ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد أن قاد مؤشر ناسداك مسيرة السوق غير المتكافئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صباح يوم الجمعة ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. أحرزت محاولة صعود سوق الأسهم بعض التقدم يوم الخميس ، خاصة في مؤشر ناسداك ، وسط بعض التلميحات بأن التضخم بلغ ذروته.

X

لكن تلك الإشارات إلى ذروة التضخم تضمنت انخفاض أسعار النحاس والسلع الأخرى ، مما يعكس أيضًا ارتفاع مخاطر الركود. وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع بشدة يوم الخميس.

فيرتكس للادوية (VRTX), يونايتد (مقر الأمم المتحدة), الخدمة الآن (الآن) و تسلا (TSLA) منافسيه BYD (بي دي دي إف) و لي أوتو (LI) تستحق المشاهدة ، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. تصفية أسهم VRTX و Li Auto شراء النقاط الخميس ، بينما كاد سهم BYD يفعل ذلك. يقترب سهم الأمم المتحدة من الاختراق. خدمة ServiceNow بعيدة كل البعد عن الارتفاعات القديمة ، لكنها اتخذت خطوة إيجابية.

تتوفر أسهم Vertex و Li Auto في ملف عيب 50. كانت يونايتد هيلث يوم الخميس IBD مخزون اليوم.

في أخبار أخرى، Zendesk (ZEN) على مقربة من شراء الأسهم الخاصة ، صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت ليلة الخميس. يشمل المشترون Hellman & Friedman و Permira. ارتفع سهم ZEN ، الذي كان يبلغ 7.1 مليار دولار من القيمة السوقية اعتبارًا من إغلاق يوم الخميس ، بنسبة 52 ٪ في وقت مبكر يوم الجمعة.

تم إجراء العديد من عمليات الاستحواذ على الأمن السيبراني خلال العام الماضي.

في هذه الأثناء، ميرك (MRK) تكثف المفاوضات من أجل احتمال سيجن (سجين) الاستحواذ ، ذكرت وول ستريت جورنال. ارتفع سهم SGEN بنسبة 4٪ قبل الافتتاح ، بعد أن قفز الأسبوع الماضي على خلفية تقارير المحادثات. أنهى Seagen يوم الخميس بتقييم قدره 32 مليار دولار.

أرباح FedEx

بعد الإغلاق ، فيديكس (FDX) أعلنت عن أرباح وعائدات الربع الرابع المالية التي فاتتها فقط آراء المحللين لعملاق الشحن البحري. لكن رفعت FedEx توجيهات EPS للعام بأكمله.

ارتفع سهم FDX بنسبة 3 ٪ في تداول ما قبل السوق. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 228.13 يوم الخميس ، لتصل إلى مقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم في الأيام الأخيرة. ابتعد سهم FedEx عن أدنى مستوياته في أوائل مايو ولكنه كان في اتجاه هبوطي طويل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.75٪ فوق القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 5٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 2٪. لكن أسعار النحاس تراجعت بنسبة 1٪ بعد انخفاضها في الأيام الأخيرة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تذبذبت محاولة صعود سوق الأسهم مرة أخرى خلال اليوم ، لكن المؤشرات الرئيسية أغلقت في النهاية بالقرب من أعلى مستويات الجلسة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.95 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 1.6٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.1 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.8٪ إلى 104.27 دولارًا للبرميل ، ممتدةً تراجعًا سريعًا.

انخفضت أسعار النحاس بأكثر من 5٪ إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للمعادن والمحاصيل الأخرى. هذه علامة على تباطؤ النمو الاقتصادي وربما بلغ التضخم ذروته.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.07٪ بعد انخفاضه بمقدار 15 نقطة أساس يوم الأربعاء ، مع تنامي مخاوف الركود. انخفض العائد القياسي بشكل حاد منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في 11 عامًا بنسبة 3.48 ٪ في 16 يونيو.

تتجه الأسواق إلى التشديد بشكل طفيف بحلول نهاية العام مقارنة بما كان عليه قبل أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء ، تليها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الخميس. لا يزال المستثمرون يتوقعون بأغلبية ساحقة رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أواخر يوليو. وتعززت هذه الاحتمالات يوم الخميس حيث قالت ميشيل بومان ، حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إنها تفضل مثل هذه الخطوة في يوليو ، تليها زيادات بمقدار 50 نقطة في الاجتماعات اللاحقة.

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) تخلت عن 2.35٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تراجعت 1.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 3.6 ٪ ، مع امتلاك سهم ServiceNow بشكل ملحوظ. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 0.5٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 3.7٪ ، مواصلاً عمليات بيع مكثفة. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض بنسبة 0.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل ما يقرب من 1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) برزت 3.6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 3.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض 0.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) حصل على 2.4٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت بنسبة 7.1٪ و ARK Genomics ETF (أركج) 8.3٪. لا يزال سهم Tesla يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تمتلك Ark أيضًا حصة صغيرة في أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم Vertex بنسبة 4.1٪ إلى 283.50 ، متجاوزًا نقطة دخول عند 279.23 بالإضافة إلى خط اتجاه منحدر إلى أسفل. لكن الأسهم ارتفعت بشكل حاد منذ 14 يونيو ولا سيما في الأيام الأربعة الماضية. من الناحية المثالية ، سيتوقف سهم VRTX مؤقتًا ، مكونًا مقبض جديد وفرصة شراء. ال خط القوة النسبية لسهم Vertex في أعلى مستوياته. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

تشمل مخزونات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأخرى التي تظهر قوة ايلي ليللي (LLY), بريستول مايرز سكويب (BMY) و الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY).

ارتفع سهم الأمم المتحدة بنسبة 2.1٪ إلى 499.81 ، فوق خط الخمسين يومًا. سهم UnitedHealth في قاعدة مزدوجة القاع مع 507.35 نقطة شراء. استعادت الأسهم خط الخمسين يومًا يوم الثلاثاء ، محققة ثلاثة مكاسب في حجم التداول فوق المتوسط. خط RS لمخزون الأمم المتحدة عند مستوى مرتفع جديد. في أثناء، Centene (باستخدام الحاسب الآلي), هيومانا (HUM) وبعض شركات التأمين الصحي الأخرى تظهر بعض القوة.

قفز سهم Li Auto بنسبة 6.6٪ إلى 39.24 يوم الخميس ، متخليًا عن 37.55 نقطة شراء من اندماج طويل وعميق للغاية. لكن مخزون LI زاد بأكثر من الضعف منذ أوائل مايو. الأسهم أعلى بنسبة 54٪ من متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا. من المحتمل أن ينتظر المستثمرون توقف أسهم Li Auto مؤقتًا ، وتشكيل رف أو قاعدة مضغوطة جديدة. لكن سهم Li Auto ارتفع بقوة مرة أخرى قبل الافتتاح.

كشفت Li Auto النقاب عن سيارة L9 SUV الهجينة الراقية يوم الثلاثاء ، مع توقع صانع السيارات ازدهار المبيعات بعد بدء عمليات التسليم في أغسطس. كذلك ، تعطي حكومة الصين إشارات أقوى بأنها ستفعل ذلك تمديد بعض الإعانات للمركبات الكهربائية الماضي 2022.

ارتفع سهم BYD بنسبة 3.15 ٪ إلى 39.50 ، متجاوزًا تقريبًا نقطة شراء 39.81 من قاعدة كوب عميقة بنسبة 48 ٪ مع مقبض. من الناحية المثالية ، سيشكل عملاق EV مقبض أطول وستلحق المؤشرات الرئيسية بالركب. يجب أن تستفيد BYD أيضًا من دعم المركبات الكهربائية وستبدأ في تسليم العديد من الطرز الجديدة في الأشهر المقبلة.

انخفض سهم TSLA بنسبة 0.4 ٪ إلى 705.21 ، متراجعًا من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. يجب أن تحصل تسلا أيضًا على دفعة من الإعانات الممددة في الصين للمركبات الكهربائية. لكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قال في مقابلة في 31 مايو / أيار نُشرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن مصانع تسلا الجديدة في أوستن وبرلين تخسر مليارات الدولارات.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

ServiceNow ، مثل Tesla ، لم تقلل من أدنى مستوياتها في مايو حتى الآن في يونيو. في يوم الخميس ، ارتفع سهم NOW بنسبة 5.9٪ إلى 485.53 ، متحركًا فوق المتوسطين المتحركين لمدة 21 يومًا و 50 يومًا. ارتفعت ServiceNow بنسبة 9.5 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، ولكن هذه المكاسب جاءت على حجم أقل من المتوسط.

ServiceNow ليست قريبة من كونها قابلة للتنفيذ. ربما ستشكل قاعدة قاع ، على الرغم من أنها أقل بكثير من خط 200 يوم. ومع ذلك ، من الجيد رؤية قائد نمو كبير يظهر بعض علامات الحياة. يعتبر خط RS لسهم NOW عند أفضل مستوى له منذ أواخر مارس.

تحليل ارتفاع السوق

تأرجحت المؤشرات الرئيسية مرة أخرى صعودًا وهبوطًا خلال اليوم ، ولكن أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس بمكاسب جيدة إلى قوية.

شهد يوم الخميس اليوم الرابع من محاولة صعود سوق الأسهم لمؤشر S&P 500 وناسداك المركب واليوم الثالث لمؤشر Dow ​​Jones.

حقق مؤشر ناسداك مكاسب قوية في الأسعار ، بينما انخفض الحجم قليلاً مقابل الجلسة السابقة وفقًا لبيانات IBD.

لذا الخميس لم يتأهل ليكون أ يوم المتابعة.

قد يكون ذلك كذلك. مكاسب سعر ناسداك لم تبرز حقًا وسط تحركات الأسعار الكبيرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة. أغلق المركب فوق متوسطه المتحرك لمدة 10 أيام - خط المقاومة Maginot - لكن المؤشر التكنولوجي الثقيل لا يزال أقل من خط 21 يومًا ، مع متوسط ​​50 يومًا و 200 يوم أعلى بكثير.

رياح معاكسة هبوطية ومربكة

وفي الوقت نفسه ، تعتبر ظروف الاقتصاد الكلي هبوطية وفي حالة تغير مستمر.

وأكد باول في شهادته أمام الكونجرس على مدى يومين أن صانعي السياسة سيكونون عدوانيين في محاربة التضخم. في حين أن الركود الاقتصادي ليس "حتميًا" ، شدد على أن الهبوط الناعم سيكون صعبًا.

ستكافح الأسواق للاندفاع مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يلين حتى يصبح التضخم تحت السيطرة ، وهو ما لن يحدث على الأرجح حتى يتباطأ الاقتصاد بشكل كبير أو يسقط في حالة ركود.

وغني عن القول ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي العدواني والتضخم المرتفع ومخاطر الركود ليست كلمة جذابة للمضاربين على الارتفاع.

حركة السوق مختلطة

بينما تحركت المتوسطات الرئيسية للأعلى ، هناك بعض الخاسرين الكبار تحت السطح ، كما أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع. المخاوف من الركود تضرب أسعار النفط والسلع الأخرى ، مع بيع أسهم الطاقة وعمال المناجم وصناع الأسمدة بشدة.

كان الكثير من الفائزين يوم الخميس عبارة عن تقنيات متقنة مثل أسهم NOW وأسماء من نوع Ark. لكن هذه ليست قابلة للتنفيذ. وبمجرد ارتدادها ، يمكن أن تنخفض بشكل أسرع إذا عاد السوق نحو أدنى مستوياته الأخيرة.

تبدو مخزونات الأدوية وبعض شركات التأمين الصحي قوية ، بما في ذلك Vertex و UnitedHealth. الأدوية هي أسماء نمو دفاعية يجب أن تحقق نتائج جيدة نسبيًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يظهر ارتفاع السوق بعض الحركة الإيجابية ، على الرغم من وجود الكثير من المحاذير. لا يوجد سبب حقيقي للابتعاد عن الخطوط الجانبية حتى يؤكد يوم المتابعة على اتجاه صعودي جديد.

بينما تبدو بعض أسهم الأدوية والأدوية مثيرة للاهتمام ، أو حتى إشارات شراء وامضة ، مثل Vertex ، لا توجد العديد من الأسهم عالية الجودة في الموضع أو الإعداد.

بناء قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن إنشاء الأسهم ولكن أيضًا الأسماء التي تتمتع بقوة نسبية قوية ولكنها تحتاج إلى وقت لإصلاح مخططاتها.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

العصر الجليدي للعملات المشفرة: لماذا يعتبر هذا الانهيار الكبير لعملة البيتكوين

رالي السوق يكتسب قوة ماذا تفعل الآن