العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: عطلة نهاية أسبوع هادئة للبنك مع ارتفاع السوق ؛ مايكروسوفت ، تسلا بالقرب من نقاط الشراء

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. لا تزال أزمة البنوك في بؤرة الاهتمام ، لكن العناوين الرئيسية كانت متواضعة نسبيًا حتى الآن في نهاية هذا الأسبوع.

X

لا تزال محاولة صعود سوق الأسهم مستمرة ، لكن المؤشرات كانت متقلبة بينما كان اتساعها ضيقًا.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل متواضع هذا الأسبوع ، لكنها جاءت بعيدة عن أعلى المستويات الأسبوعية. سجل راسل 2000 أدنى مستوياته في 2023 مع أسهم البنوك ، لكن الأسهم الصغيرة والبنوك ارتفعت خلال الأسبوع.

اعتمدت محاولة الارتفاع بشدة على أسهم ناسداك ذات رؤوس الأموال الكبيرة. أبل الأسهم  مایکروسافت (MSFT) ، تسلا (TSLA) ، المستحضرات الدوائية (REGN) ، MercadoLibre (ميلي) و بالو ألتو شبكات (PANW) هي أسهم ناسداك 100 التي تصمد بشكل جيد.

اندفع سهم REGN إلى منطقة شراء في أواخر الأسبوع وسط أنباء إيجابية عن تجارب تعاطي المخدرات. تفاح (AAPL) و Microsoft أعلى بقليل من نقاط الشراء بينما Palo Alto أقل بقليل من الإدخال. تحتفظ أسهم MercadoLibre و Tesla بمستويات دعم رئيسية ، وليست بعيدة عن كونها قابلة للتنفيذ. كلها تفتخر بخطوط قوة نسبية قوية. توجد أسهم MercadoLibre و PANW على IBD Leaderboard. سهم AAPL موجود على SwingTrader. سهم MSFT مدرج في قائمة IBD Long-Term Leaders. سهم MELI مدرج في IBD 50.

فقط لأن الأسهم الفردية هي عمليات شراء محتملة لا يعني أن المستثمرين يجب أن يتصرفوا وفقًا لها. لا تزال محاولة الارتفاع في السوق بحاجة إلى تأكيد اتجاهه الصعودي.

أخبار البنك

كانت نهاية هذا الأسبوع هادئة نسبيًا حتى الآن بالنسبة لأخبار البنوك ، على الأقل بالمقارنة مع عطلات نهاية الأسبوع السابقتين. لكن من غير المحتمل أن تكون الأخبار الجيدة خبراً ساراً للبنوك والأسواق المالية.

يمكن للمنظمين الأمريكيين توسيع تسهيلات الإقراض الطارئ للبنوك ، بهدف المساعدة الجمهورية الأولى ذكرت وكالة بلومبرج يوم السبت نقلاً عن مصادر أن (FRC) تعزز ميزانيتها العمومية. السلطات تدرس خيارات مختلفة. إنهم لا يرون أن أي شركة First Republic بحاجة إلى مساعدة جديدة عاجلة حيث يحاول البنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له التوصل إلى حلول مع مستشاريه.

وفي الوقت نفسه ، تود مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) العثور على مشترٍ لبعض أو كل بنك وادي السيليكون التابع لشركة SVB Financial. البنوك الإقليمية المواطنون الأوائل BancShares (FCNCA) و وادي بانكورب الوطني أفادت بلومبرج يوم السبت أن (VLY) هم من مقدمي العطاءات. من المحتمل أن عمالقة البنوك لم يُسمح لهم بالعض. أشارت تقارير سابقة إلى أن مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) قد تتحمل بعض الأصول تحت الماء في دفاتر بنك سيليكون فالي.

في وقت متأخر من يوم الجمعة ، أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الودائع في البنوك الصغيرة المؤجرة محليًا انخفضت بمقدار 120 مليار دولار في الأسبوع 15 مارس ، لكنها ارتفعت 67 مليار دولار في البنوك الكبيرة المؤجرة محليًا.

يوم الجمعة ، انتعشت العديد من البنوك من أدنى مستوياتها في 2023 بعد أن توسعت المخاوف ، لفترة وجيزة على الأقل ، إلى دويتشه بنك (ديسيبل). حتى عمالقة وول ستريت مثل جي بي مورغان تشيس (JPM) و مورجان ستانلي (MS) قوضت أدنى المستويات الأخيرة قبل أن تغلق بشكل أفضل.

يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة تحركات السوق الأسبوع بعمق ، مع تحليل سهم MELI أيضًا Meritage المنازل (MTH) و PagerDuty (PD) ، أحدث اثنين من اختيارات مخزون اليوم من IBD.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

استقر ارتفاع سوق الأسهم مع مكاسب قوية للمؤشرات الرئيسية ولكن مع تقلبات كبيرة على طول الطريق.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ في تعاملات الأسبوع الماضي في البورصة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4٪. وارتد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.5٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.5٪ إلى 69.26 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، وانخفضت يوم الجمعة لكنها جاءت بعيدًا عن أدنى مستوياتها خلال اليوم. ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 4.8 ٪ الأسبوع الماضي ، لكنها قطعت سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الجمعة.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2٪ ، مسجلاً أدنى مستوى في ستة أشهر عند 3.38٪ خلال يوم الجمعة. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 3.295 نقاط أساس إلى 7٪ بعد أن تراجع إلى 3.78٪ صباح يوم الجمعة.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء وأشار إلى بقاء رفع واحد فقط. ومع ذلك ، تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة توقفًا مؤقتًا في مايو ، يليه العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية بدءًا من يوليو. تعتمد توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية بشكل كبير على ما إذا كانت عدوى البنوك قد تم احتواؤها. حتى إذا انتهت الأزمة ، فمن المرجح أن تكبح البنوك المزيد من الإقراض ، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وتقليل الحاجة إلى المزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، ارتفع صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي ، بينما ارتفع صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بنسبة 2.7٪. تقدمت ETF (IGV) iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) بنسبة 1.7٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. كما ارتفع مؤشر VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 1.7٪ ، لكنه تراجع عن أعلى مستوى له في 11 شهرًا.

انعكاسًا لأسهم القصص الأكثر تكهنات ، هبط ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 2.5٪ الأسبوع الماضي بينما ارتفع ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 0.5٪. يُعد سهم Tesla بمثابة ملكية أساسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest ، ولكن هناك أيضًا خاسرون أسبوعيون كبار کوین بیس (عملة) والوالد المربع حظر (سق). في الواقع ، باعت Cathie Wood شريحة من أسهم TSLA يوم الخميس لشراء المزيد من العملات المعدنية و SQ.

ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 1.6٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (PAVE) بنسبة 1.5٪. انخفض مؤشر جلوبال جيتس ETF الأمريكي (JETS) بنسبة 1.3٪ ، مواصلاً خسائره الضخمة الأخيرة. ارتفع مؤشر SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 0.4٪. ارتفع مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.2 ٪. تقدم صندوق SPDR (XLV) لقطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 1.1٪ ، مع أسهم REGN بحيازة XLV.

ارتفع مؤشر Financial Select SPDR ETF (XLF) بمقدار سنت واحد الأسبوع الماضي بعد أن سجل أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال يوم الجمعة. تعتبر أسهم JPM و Morgan Stanley من مقتنيات XLF البارزة. ارتفع مؤشر SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 1 ٪ ، بعد الانزلاق إلى أدنى المستويات منذ أواخر عام 0.2. باك ويست بانكورب (PACW) من بين العديد من مكونات KRE.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية قوية ، بناء على انعكاسات الأسبوع الماضي على الجانب الصعودي. لكن محاولة صعود سوق الأسهم كانت لها سلسلة من التقلبات الكبيرة المتقلبة والحركات المتباينة. ارتفعت المؤشرات يومي الأربعاء والخميس بشكل حاد لكنها تراجعت عن مستوى المقاومة.

تراجعت الأسهم بشكل حاد يوم الأربعاء بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة وتعليقات وزيرة الخزانة جانيت يلين. يوم الخميس ، ارتفعت مؤشرات الشركات الكبرى ، لكنها جاءت بعيدًا عن أعلى مستوياتها ، بينما انزلق راسل 2000 إلى أدنى مستوى في عام 2023 مع تهاوي أسهم البنوك. في ملاحظة أكثر إيجابية ، انعكس المؤشر صعوديًا بشكل متواضع يوم الجمعة.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بقوة ، واستقر فوق كل المتوسطات المتحركة على الرغم من تراجعها عند مستوى 12,000. استعاد مؤشر S&P 500 خط 200 يوم هذا الأسبوع الماضي ، ولكن بعد ذلك اصطدم بمقاومة عند خط 50 يومًا واختبر 200 يوم مرة أخرى في وقت متأخر من الأسبوع. ومع ذلك ، فقد صمدت على 200 يوم وعادت فوق خط 21 يومًا. كما حقق مؤشر Dow ​​Jones مكاسب جيدة ، على الرغم من انخفاضه إلى ما دون 200 يوم. حتى راسل 2000 انتهى بارتفاع طفيف.

تركزت محاولة الصعود على النمو ، وحتى ذلك تم تركيزه في عدد صغير نسبيًا من أسماء الرقائق الضخمة وأسماء الرقائق مثل Apple و Microsoft. كان اتساع السوق ضعيفًا ، حيث فاق الخاسرون عدد الفائزين.

كانت الرقائق قوية ، لكنها واجهت بعض عمليات البيع يوم الجمعة. لم تكن هذه صفقة كبيرة بالنسبة للفائزين الممتدين مثل NVIDIA (NVDA) ، لكنه كان يضر بأمثال أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) و تي مايكروإلكترونيكس (اس تي ام).

يبدو بناة المنازل وبعض المسرحيات ذات الصلة صلبة. بعض المطاعم تعمل بشكل جيد. بدأ صانعو المنتجات والأنظمة الطبية في الانتعاش. بعض البرامج التي يتم تشغيلها إلى جانب Microsoft تعمل بشكل جيد ، بما في ذلك Salesforce.com (CRM) و PANW stock.

كان الذهب رابحًا كبيرًا في خضم أزمة البنوك.

إذا تلاشت أزمة البنوك ، فربما تتسع محاولة صعود السوق وتعزز ، مع بدء يوم متابعة واحد أو أكثر من المؤشرات الرئيسية. في هذا السيناريو ، قد يرغب المستثمرون أيضًا في رؤية مؤشر ناسداك يتحرك فوق 12,000 ، وأن يستعيد S&P 500 مستوى 50 يومًا ومؤشر Dow ​​Jones مرة أخرى فوق 200 يوم. ضع في اعتبارك أنه إذا خفت مشاكل البنوك وانتعشت عوائد سندات الخزانة ، فقد لا يُنظر إلى أسماء نمو الشركات الكبرى على أنها ملاذات آمنة.

قلصت العديد من أسهم البنوك خسائرها يوم الجمعة أو حتى تحولت للأعلى لليوم أو الأسبوع ، وهي بصيص أمل على تلك الجبهة. لكن المؤسسات المالية صمدت أو انتعشت في نقاط مختلفة في الأسابيع القليلة الماضية ، لكنها انخفضت بشكل حاسم بعد فترة وجيزة.

إذا تفاقمت أزمة البنوك ، فقد يبدأ حتى قادة السوق في الانهيار. من الممكن أيضًا أن يستمر السوق في إظهار حركة متقطعة ، حيث يرتفع إلى أعلى أو ينخفض ​​ثم ينعكس.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كان هناك بعض الأداء القوي في الأسابيع الأخيرة. إذا حصلت على بعض هذه الأسماء ، فقد تكون بداية قوية لهذا العام. لكن العديد من الأسهم التي تظهر إجراءات واعدة قد توقفت أو تراجعت أو انهارت. على الرغم من ارتفاع المؤشرات الرئيسية لهذا الأسبوع ، إلا أن أي شخص يشتري بالقرب من أعلى المستويات يوم الأربعاء أو الخميس من المحتمل أن يتكبد خسائر.

يجب أن يحافظ المستثمرون على التعرض للضوء وأن يكونوا حذرين للغاية بشأن أي عمليات شراء جديدة. قد تفكر في جني أرباح جزئية من الفائزين ، حتى أولئك الذين حققوا أداءً جيدًا ، للحفاظ على المكاسب في بيئة متقلبة. كن سريعًا لتقليل الخسائر.

يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة ، لذلك يجب أن يكون المستثمرون مستعدين للعمل بقوائم مراقبة محدثة. عندما يبدأ السوق في إظهار قوة حقيقية ، يجب على المستثمرين التدخل تدريجيًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟