لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بين عشية وضحاها، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، مما أدى إلى محو الخسائر القوية مع مایکروسافت (MSFT) ارتفع بشكل حاد بعد تقرير أرباحها وتوجيهاتها. شهدت محاولة جديدة لارتفاع سوق الأسهم جلسة مخيبة للآمال يوم الثلاثاء، وخاصة أسماء النمو، حيث تلاشى الانتعاش بعد الظهر من أدنى مستوياته عند الإغلاق.
X
بالنظر إلى المستقبل ، يختتم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المهم بعد ظهر الأربعاء. تسلا (TSLA) أرباحها مستحقة بعد الإغلاق تفاح (AAPL) يلوح في الأفق يوم الخميس.
أرباح مايكروسوفت
تجاوزت أرباح وإيرادات Microsoft عدد مشاهدات الربع الثاني من السنة المالية. في البداية، انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 2٪ بعد ساعات، ثم انتعش بقوة بناءً على توجيهات قوية، قبل أن يتراجع إلى مكاسب بنسبة 5٪. أغلقت الأسهم منخفضة بنسبة 1% عند 2.7 يوم الثلاثاء، وهو يوم داخلي بعد الانعكاس الكبير يوم الاثنين من أدنى مستوياته إلى مكاسب ضئيلة. أنهى سهم MSFT أقل من المتوسط المتحرك لمدة 288.49 يوم.
تعد أرباح Microsoft وتوجيهاتها مهمة لمنافسي الحوسبة السحابية مثل Amazon.com (AMZN) ووالد Google Alphabet (GOOGL)، وكذلك عمالقة برمجيات الأعمال وحتى صانعي أجهزة الكمبيوتر مثل HP شركة (هبق)
شبكات F5 (FFIV) و تكساس إنسترومنتس (TXN) ذكرت أيضا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. تغلب كلاهما على وجهات النظر، لكن F5 قادت إلى انخفاض في إيرادات عام 2022، في حين أعطت شركة Texas Instruments توجيهًا صعوديًا. انخفض سهم FFIV بين عشية وضحاها، بينما ارتفع سهم TXN بشكل متواضع.
بوينغ (بكالوريوس) و مختبرات أبوت (ABT) ومن المقرر في وقت مبكر من يوم الاربعاء.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
يختتم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين بعد ظهر الأربعاء، ومن المقرر إعلان السياسة في الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي. هناك بعض التكهنات بأن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يسرعون عملية التخفيض التدريجي للسندات مرة أخرى، وإنهاء شراء الأصول بحلول منتصف فبراير بدلاً من منتصف مارس. وهذا من شأنه أن يشير إلى تحول أسرع نحو التشديد الصريح، مع توقع بدء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتخفيضات الميزانية العمومية في الأشهر المقبلة.
سيعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحفي المعتاد بعد الاجتماع في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. وستكون تعليقاته حاسمة في فهم مدى عدوانية البنك المركزي في الأشهر المقبلة.
في أواخر عام 2018، ساعد رفع أسعار الفائدة وتخفيضات الميزانية العمومية في إطلاق سوق هابطة. وسرعان ما عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره في أوائل عام 2019، لكن التضخم كان تحت السيطرة في ذلك الوقت. ومع وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود الآن، قد يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه مضطر إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى لو استمرت سوق الأسهم في البيع.
على أية حال، من المرجح أن يؤدي إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليق باول إلى تحفيز تحركات كبيرة في أسعار الأسهم وعوائد سندات الخزانة.
يوجد سهم Tesla وMicrosoft في قائمة IBD Leaderboard. سهم MSFT موجود في IBD Long-Term Leaders.
نظر الفيديو المضمن في هذه المقالة إلى حركة السوق المتقلبة وقام بتحليلها أمريكان إكسبريس (AXP) ، Mosaic (موس) و أوفينتيف (أفف).
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
خسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 0.1% مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100. كانت جميع الأسهم منخفضة بقوة مساء الثلاثاء - حيث تراجعت العقود الآجلة لبورصة ناسداك بنسبة 2٪ تقريبًا عند نقطة واحدة - ثم تحولت لفترة وجيزة إلى إيجابية متواضعة. يمثل سهم Microsoft وزنًا كبيرًا في مؤشرات Dow Jones وS&P 500 وNasdaq 100.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية على IBD Live
محاولة التجمع في سوق الأسهم
تراجعت محاولة الارتفاع في سوق الأسهم يوم الثلاثاء، مع إغلاق مؤشر ناسداك في النصف السفلي من نطاقه.
جاء مؤشر داو جونز الصناعي بعيدًا عن أدنى مستوياته، وتحول إيجابيًا لفترة وجيزة قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2٪ في تداول سوق الأسهم يوم الثلاثاء، مدعومًا بالمكاسب المرتبطة بالأرباح في أسهم AXP. IBM (آي بي إم) و جونسون آند جونسون (جي إن جي)، مع متعدد (CVX) يرتفع مع أسعار النفط الخام. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%. وتخلى رأس المال الصغير راسل 2000 عن 1.3٪.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.78%. وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.8% إلى 85.60 دولارًا للبرميل.
من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، انخفض صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.6٪، في حين ارتفع صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بنسبة 1.3٪. انخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 3.7٪، مع سهم MSFT وهو ملكية IGV رئيسية. انخفض مؤشر VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 4٪.
بما يعكس المزيد من الأسهم المضاربة، تراجعت ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 3.7٪ وARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 2.8٪. يظل سهم Tesla هو السهم رقم 1 عبر صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ ARK Invest.
ارتفع سهم SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 0.3٪ وانخفض صندوق Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) بنسبة 1.9٪. ارتفع سهم US Global Jets ETF (JETS) بنسبة 0.4٪. تراجعت أسهم SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.9٪. ارتفع مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 3.9٪، مع حيازة سهم CVX بشكل كبير. ارتفع مؤشر Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.4%، وكان American Express مكونًا رئيسيًا. انخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 0.6٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تسلا ستوك
وفي الوقت نفسه، انخفض سهم Tesla بنسبة 1.3% إلى 918.40 يوم الثلاثاء. تراجعت الأسهم دون أدنى مستوياتها في ديسمبر يوم الاثنين قبل أن تقلص الخسائر. لم يعد سهم TSLA يحتوي على قاعدة ذات قاع مزدوج، ولكنه لا يزال في مرحلة التوحيد. نقطة الشراء الرسمية هي 1,243.59، على الرغم من أن 1,208 ستوفر دخولًا مبكرًا. لكن سهم Tesla أقل بكثير من خط الخمسين يومًا.
يمكن أن يؤدي رد فعل سهم Tesla للأرباح والتوجيه بشأن عمليات التسليم والإنتاج والمنتجات الجديدة إلى دفع أسهم السيارات الكهربائية ومخزونات البولي إيثيلين المرتفعة على نطاق واسع.
سهم أبل
انخفض سهم شركة Apple بنسبة 1.1% إلى 159.78، بالقرب من اختراق اختراق نوفمبر وأغلق عند خط 200 يوم. في الأسبوع الماضي، أطلق سهم شركة أبل إشارة بيع حيث انخفض بشكل حاسم خلال خط العشرة أسابيع. ومع ذلك، صمد خط القوة النسبي لسهم AAPL بالقرب من أعلى مستوياته، وهو ما يعكس مدى ضعف مؤشر S&P 10 والسوق الأوسع.
يمكن لسهم شركة Apple في حد ذاته أن يحرك الأسواق، ولكن من المرجح أن تؤدي أرباحها وتوجيهاتها أيضًا إلى تغذية أو إغراق عدد من صانعي الرقائق وأسماء أخرى في نظام iPhone البيئي الواسع.
تحليل ارتفاع السوق
شهد يوم الثلاثاء اليوم الثاني من محاولة ارتفاع سوق الأسهم. قلصت المؤشرات الرئيسية مرة أخرى خسائرها الصباحية الحادة، وخاصة مؤشر داو جونز الصناعي. ولكن في نهاية المطاف، فقدت جميع المؤشرات الرئيسية قوتها، وخاصة مؤشر ناسداك. انخفض مؤشر S&P 500 وناسداك المركب حتى الآن هذا الأسبوع، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بشكل طفيف.
إذا تمكنت المؤشرات الرئيسية من الصمود فوق أدنى مستويات يوم الاثنين، فقد يحدث يوم متابعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سوف يؤكد FTD الاتجاه الصعودي الجديد. لا تنجح مسيرات السوق المؤكدة دائمًا - كان للسوق الهابطة في أواخر عام 2018 اتجاهان صعوديان مؤكدان فشلا على الفور تقريبًا - لكنها تشير إلى الدعم المؤسسي للارتفاع الناشئ.
إن الأداء المتفوق لمؤشر داو جونز ومؤشر ناسداك أمر منطقي. وتصمد قطاعات الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل من أسهم النمو.
قادت أسهم الطاقة الطريق يوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط الخام بقوة. كان أداء أسهم الأسمدة جيدًا، مع انتعاش أسهم MOS واحتفاظها بلوحة المتصدرين الجديدة صناعات CF (CF) يومض إشارة شراء مبكرة. بعض أسهم شركات الشحن صامدة بشكل جيد إلى حد معقول.
تم بيع البيانات المالية الأسبوع الماضي، لكنها لم تنهار، مع بعض الأسماء مثل سهم AXP وزميله في مؤشر داو جونز مسافرين (TRV) تبدو بصحة جيدة.
وفي الوقت نفسه، تستمر أسهم النمو في النضال، بما في ذلك الرقائق والبرمجيات والأسهم القصصية من نوع ARK. ربما لن تقود أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الارتفاع المؤكد التالي للسوق، لكنها ستحتاج إلى التوقف عن فقدان الأرض لتحقيق تقدم واسع النطاق.
لا يعد رد الفعل السلبي لأسهم Microsoft على الأرباح علامة جيدة لارتفاع السوق وخاصة التكنولوجيا. قد يكون قرار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وتعليقات باول حاسمين. وفي الوقت نفسه، ستلعب شركات تيسلا وأبل وغيرها من الشركات ذات الأرباح الكبيرة أدوارًا رئيسية.
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
ماذا تفعل الآن
هناك محاولة لارتفاع السوق جارية. ولكن مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإعلان أرباح شركتي Tesla وApple في الأفق، والعديد من الأخبار الكبيرة الأخرى، فإن بيئة السوق الحالية خطيرة للغاية. يتمتع المستثمرون بفرصة تحقيق مكاسب سريعة إذا حدث ارتداد، لكن تلك الارتفاعات قد لا تدوم. على الجانب السلبي، يمكنك رؤية خسائر كبيرة في دقائق.
إذا كنت تشعر بأنك مجبر على اللعب، فاحتفظ بصفقاتك صغيرة وفكر في صندوق استثمار متداول في السوق واسع النطاق مقابل سهم فردي. قم بإعداد استراتيجية الخروج الخاصة بك مسبقًا، وقم برفع نقاط الوقف الخاصة بك إذا حقق مركزك مكاسب متواضعة. لكن النقد يظل استراتيجية ذكية حتى يكون هناك ارتفاع مؤكد في السوق.
عندما يكون هناك FTD، قد لا يكون هناك العديد من الأسهم الجيدة في وضع يسمح لها بالشراء. في الوقت الحالي، استمر في العمل على قوائم المراقبة هذه، مع التركيز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟
المصدر: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-earnings-stock-market-volatile-fed-meeting-tesla-earnings-loom/?src =A00220&yptr=yahoo