العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: وميض ارتفاع السوق بإشارة هبوطية للغاية ؛ 5 مخزون لمشاهدة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. عانى ارتفاع سوق الأسهم من خسائر حادة يوم الثلاثاء ، حيث اخترق مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوى رئيسي.

X

أحيت التقارير الاقتصادية مخاوف الركود والتضخم. تقرير عن إنتل (INTC) خفضت أسعار الرقائق بسبب ضعف أجهزة الكمبيوتر الشخصية وانتقدت أسهم إنتل ومنافستها ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) ، وكذلك صانعي أجهزة الكمبيوتر و مایکروسافت (MSFT).

في هذه الأثناء، اكسون موبيل (XOM), فيرتكس للادوية (VRTX), طور الطاقة (إنف) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL) و تسلا (TSLA) خمسة أسهم يجب مراقبتها ، ولكن لأسباب مختلفة.

ارتفع سهم XOM بشكل متواضع ، حيث كان يغازل إشارات الشراء خلال اليوم بعد أن صمد عملاق الطاقة المتنوع بشكل أفضل من معظم عمليات النفط والغاز. انخفض سهم VRTX إلى ما دون أ شراء نقطة. انخفض مخزون ENPH داخل مقبض حيث تضاءلت مخزونات الطاقة الشمسية. انخفض سهم Google و Tesla بقوة دون نقاط الشراء الأخيرة.

مخزون Google قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. سهم Vertex و Enphase موجودان في ملف عيب 50 و آي بي دي بيج كاب 20. إكسون يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم.

يبرز الفيديو المضمن في هذه المقالة أسهم Exxon Mobil و Google و VRTX.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.17٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح سوق الأسهم صعوديًا ، مدعومًا بخفض الصين أوقات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين. لكن المؤشرات الرئيسية سرعان ما تلاشت بقيادة ناسداك.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2٪ ، وكان سهم ENPH من بين الأسوأ أداء. باع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.85٪.

وصل تقريران اقتصاديان إلى السوق في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي. انخفض مؤشر ثقة المستهلك في يونيو إلى أدنى نقطة منذ فبراير 2021 ، بينما سجل مقياس توقعاته أدنى مستوى في تسع سنوات. وصل مقياس توقعات التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع يعود إلى عام 1987. وفي الوقت نفسه ، كان مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أضعف بكثير من المتوقع ، وهو أحدث تقرير سلبي للمصنع الإقليمي قبل مؤشر التصنيع الأمريكي ISM يوم الجمعة.

يقال إن شركة Intel تخفض أسعار معالجات Alder Lake بـ طلبات صانعي أجهزة الكمبيوتر أضعف بكثير مما كان متوقعًا. غرق سهم إنتل 2.2٪. تم بيع سهم Archrival AMD بنسبة 6.2 ٪ ، وهو أدنى إغلاق له في عام وأعلى بقليل من أدنى مستوى خلال يوم 17 يونيو. تقنيات Dell (DELL) و HP شركة (HPQ) خسر كلاهما 2.6٪. وهبط سهم شركة مايكروسوفت لصناعة الويندوز 3.2 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 2٪ إلى 111.76 دولار للبرميل. ستعقد أوبك + اجتماعها الأخير اعتبارًا من يوم الأربعاء

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 2٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تنازل 2.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجعت بنسبة 3.7٪ ، مع احتلال سهم مايكروسوفت الصدارة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجعت بنسبة 2.5 ٪ ، مع مكونات أسهم Intel و AMD الرئيسية.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) انخفض كلاهما 1.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) تخلى عن مكاسب الافتتاح القوية لينخفض ​​بنسبة 0.8٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) خسر 2.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 2.7٪ ، وكان سهم XOM مكونًا ضخمًا. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تراجع بنسبة 1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) مع سهم VRTX ، تراجع بنسبة 1.7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفضت بنسبة 5.9 ٪ و ARK Genomics ETF (أركج) 5٪. لا يزال سهم TSLA يحتل الصدارة عبر صناديق Ark Invest ETFs.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم Exxon Mobil إلى 93.24 خلال اليوم ، متحركًا فوق خطوط 50 يومًا و 21 يومًا بينما كسر أيضًا اتجاه هبوطي حاد. قدم ذلك دخولًا قويًا. قلص سهم XOM مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 2.8٪ إلى 91.50 ، لكنه صمد فوق خط الخمسين يومًا. صمد سهم إكسون بشكل أفضل من العديد من عمليات النفط والغاز التي تحاول التعافي من خطوطها التي استمرت 50 يوم. ومع ذلك ، قد يرغب المستثمرون بشكل مثالي في رؤية سهم XOM يتحرك جانبياً لفترة من الوقت ويشكل قاعدة جديدة قبل محاولة التدخل.

انخفض سهم Vertex بنسبة 3.9 ٪ إلى 276.17 ، دون الدخول المبكر 279.23 بعد أن سجل 293.17 يوم الجمعة. لا يزال سهم VRTX على ما يرام ، مع تراجع يوم الثلاثاء في حجم أخف ، وبعد سلسلة من المكاسب الكبيرة خلال الأسبوع الماضي. لكن الأمر يستحق المشاهدة. ال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم VRTX لا يزال بالقرب من المستويات المرتفعة.

انخفض سهم Enphase بنسبة 7.5 ٪ إلى 190.65 ، ووجد الدعم مرة أخرى حول المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. لا يزال مخزون ENPH داخل مقبض عميق داخل ملف قاعدة مزدوجة القاع. نقطة الشراء الرسمية هي 217.33 ، على الرغم من أن المستثمرين قد يستخدمون الحركة فوق أعلى سعر ليوم الاثنين عند 210.10 كدخول مبكر. لكن أسهم ENPH وغيرها من الألعاب الشمسية متقلبة ، وهي سمة يصعب التعامل معها في مناخ السوق الحالي.

عملاق الصين EV في منطقة الشراء حيث تستولي على تاج تسلا

انزلق سهم Tesla بنسبة 5 ٪ إلى 697.99 مرة أخرى دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. يوم الاثنين ، انعكس سهم TSLA هبوطيًا بشكل طفيف بعد أن اصطدم بمقاومة عند خط 10 أسابيع. على عكس معظم الأسهم الضخمة ، استقر سهم Tesla فوق أدنى مستوياته في أواخر مايو في يونيو. أواخر هذا الأسبوع ، ربما السبت ، ستصدر تسلا أرقام التسليم في الربع الثاني من المفترض أن يُظهر ذلك انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالربع الأول ، مما يعكس إغلاق مصنع في شنغهاي وتباطؤ التعافي.

أفادت وكالة بلومبرج أن تسلا قطعت مئات الموظفين من فريق الطيار الآلي كجزء من عمليات تسريح واسعة للعمال في عملاق السيارات الكهربائية. الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ، الذي يخشى حدوث ركود محتمل ، قد وعد مرارًا وتكرارًا بالقيادة الذاتية الكاملة "هذا العام" لما يقرب من عقد من الزمان. القيادة الذاتية الكاملة لـ Tesla ، والتي تبلغ تكلفتها 12,000 دولار ، هي نظام مساعدة السائق من المستوى 2 ، بعيدًا عن نظام القيادة الذاتية من المستوى الخامس.

انخفض سهم Google بنسبة 3.3٪ إلى 2,240.15 ، عائدًا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا بعد مسح هذا المستوى الرئيسي يوم الجمعة. كما تجنب سهم GOOGL قطع أدنى مستوياته في مايو في عمليات البيع المكثفة في السوق لشهر يونيو.

تحليل ارتفاع السوق

بدأت المؤشرات الرئيسية بمكاسب جيدة يوم الثلاثاء لكنها اتجهت هبوطيًا بسرعة. انخفض مؤشر Dow ​​Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب مرة أخرى إلى ما دون المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا.

انخفض مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون أدنى مستويات يوم الجمعة يوم المتابعة. هذه إشارة هبوطية للغاية. تظهر الأبحاث أن هناك فرصة بنسبة 90٪ لفشل الارتفاع في النهاية عند حدوث ذلك. لم ينته الارتفاع رسميًا حتى تقطع المؤشرات أدنى مستوياتها الأخيرة.

لم يغلق مؤشر Dow ​​Jones دون أدنى مستوياته في يوم المتابعة ، لكنه ليس بعيدًا.

كان هناك الكثير من الانتكاسات القبيحة يوم الثلاثاء وتراجعت الأسهم إلى الوراء أو إلى ما دون المستويات الرئيسية.

واجهت العديد من الشركات الضخمة ، وليس فقط أسهم Tesla و Google ، مقاومة حول خطوط 50 يومًا أو 10 أسابيع ، بما في ذلك سهم MSFT ، تفاح (AAPL) و Amazon.com (AMZN). وكذلك فعلت صناديق XLV و ARKK ETF.

لم يكن يوم الأسهم القيادية جيدًا ، مع ضعف واسع. تراجعت أسهم شركات الأدوية ، على الرغم من كونها أسماء نمو دفاعية. لم تفقد شركات التأمين الصحي الكثير من الأرض ، لكنها تخلت عن بعض المكاسب الافتتاحية الصاعدة.

قد تنتعش مخزونات النفط والغاز ، ولكن بعد الارتداد من أدنى مستوياتها أواخر الأسبوع الماضي ، قد يحتاج الكثيرون إلى وقت لإصلاحها. تبدو أسهم XOM أفضل ، ولكن حتى أسماء الطاقة يمكن أن تعاني إذا تم بيع السوق الواسع.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع مواجهة ارتفاع السوق سريعًا لضغوط البيع ، لا ينبغي للمستثمرين إضافة الانكشاف ، والذي يجب أن يكون خفيفًا بالفعل. بدلاً من ذلك ، قد يرغبون في تقشير بعض المواقف الجديدة. من المحتمل أن يكون الكثير ، مثل سهم VRTX ، تحت الماء مع انخفاض مؤشر ناسداك تحت مستوى FTD المنخفض و S&P 500 تقريبًا هناك.

مثل القيادة في ظروف ضبابية ، من الصعب معرفة ما ينتظر سوق الأسهم ، لكن المخاطر عالية.

استمر في العمل على قوائم المراقبة. ابقَ متفاعلًا وجاهزًا للعمل.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم