العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق وميض إشارة صعودية على أخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي والصين وروسيا وأوكرانيا ؛ ماذا تفعل الآن

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. شهد ارتفاع سوق الأسهم يومًا كبيرًا، حيث أغلق عند أعلى مستوياته في الجلسة وسط أخبار كبيرة من الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، والاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

X

جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT), كوستكو بالجملة (يكلف) و الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) اندلعت الأربعاء، على الأقل خلال اليوم، في حين رامبوس (آر إم بي إس) تغازل نقطة شراء.

قام سهم Nvidia، على الرغم من كونه بعيدًا عن أعلى المستويات، بتحرك قوي نحو دخول قوي للغاية.

ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء حيث يسعى البنك المركزي لكبح جماح التضخم المرتفع بينما يتغلب على سلسلة من الشكوك الاقتصادية. كما أشار صناع السياسات إلى أنهم سيفعلون ذلك رفع أسعار الفائدة ست مرات أخرى في عام 2022، بينما يخطط أيضًا لخفض الميزانية العمومية الضخمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا.

وأشار إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا "من المرجح أن يخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، إن البنك المركزي يخطط لرفع أسعار الفائدة بشكل مطرد خلال عام 2022. لكنه أكد مرة أخرى على أن صناع السياسات سيكونون "أذكياء"، مما يشير إلى اتخاذ إجراءات أسرع أو أبطأ حسب ما تقتضيه الظروف.

وقفزت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.24% خلال اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019، لكنها قلصت المكاسب خلال تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول. واستقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات على مكاسب قدرها 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.19%. وقفز العائد لمدة عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 1.93٪. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.45٪.

يشير منحنى العائد المستوي إلى مخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن خطر الركود خلال العام المقبل "ليس مرتفعا بشكل خاص".

الغزو الروسي لأوكرانيا

ألقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي تقريبًا يوم الأربعاء، وحث فيها على تقديم المزيد من الدعم. وقع الرئيس جو بايدن على قانون بقيمة 13.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا، حيث أفادت التقارير أن الولايات المتحدة وحلفائها يرسلون أنظمة أكثر تقدمًا مضادة للطائرات.

وفي وقت سابق، وصف زيلينسكي محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بأنها "أكثر واقعية". وأشارت روسيا إلى أن أوكرانيا المحايدة بجيش قد تكون مقبولة.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى خطابا متلفزا يوم الأربعاء كرر فيه العديد من ادعاءاته التي تتحدى الحقيقة بشأن "العملية الخاصة" الروسية في أوكرانيا. كما دعا إلى "تطهير الذات"، وهو ما يمكن أن يكون إشارة إلى التطهير في المنزل.

وقال بايدن، متحدثاً عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إن بوتين "مجرم حرب".

وسط الخسائر الفادحة في غزو أوكرانيا، تسحب روسيا المزيد من القوات والمعدات من أماكن مختلفة، بما في ذلك من الشرق الأقصى والأجزاء المحتلة من جورجيا.

الأسهم الصينية ترتفع بسبب التعليقات الصعودية

في 16 مارس، أشارت بكين إلى دعمها للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أنها تعمل مع الهيئات التنظيمية الأمريكية لمعالجة مخاوف التدقيق، وتخفيف مخاوف الشطب. كما أعلنت أن الحملة ضد عمالقة الإنترنت ستنتهي "في أقرب وقت ممكن". ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لكنها عوضت فقط جزءًا من الخسائر الهائلة التي تكبدتها في الأسبوعين الماضيين، ناهيك عن الانخفاضات الطويلة التي شهدتها العام الماضي.

صندوق KraneShares CSI China Internet ETF (كويب)، والذي يحمل العديد من شبكات الإنترنت الكبيرة مثل علي بابا (BABA)، وارتفع بنسبة 39% إلى 30.92. لكن KWEB لا يزال منخفضًا بنسبة 7.6% حتى الآن هذا الشهر وأقل بكثير من الذروة التي بلغها في 17 فبراير 2021 عند 104.94.

تظل عمليات الإغلاق التي فرضتها الصين على شنتشن وأماكن أخرى مصدر قلق كبير.

NVIDIA (NVDA) ومخزون JBHT قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون JB Hunt وCOST قيد التشغيل سوينغترادر و عيب 50. كان JB Hunt أيضًا يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

غطى الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الصعودية يوم الأربعاء وسلط الضوء على أسهم HRMY وNvidia وJB Hunt.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء بقوة، مما أدى إلى محو المكاسب إلى حد كبير بسبب رفع سعر الفائدة الفيدرالي والإشارات المتشددة قبل أن ينتعش مرة أخرى.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.55٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.2%. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.8%، وهي أفضل مكاسبه بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2020. وقفز مؤشر راسل 2000 الصغير بنسبة 3.1%.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.5% إلى 95.04 دولاراً للبرميل. وتجاوزت أسعار النفط الخام 130 دولارًا في 5 مارس.

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 2.3%، في حين ارتفع مؤشر Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 4.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 5.3%. يعد سهم NVDA مكونًا رئيسيًا لـ SMH.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 0.5% وصندوق الاستثمار المتداول لتطوير البنية التحتية Global X US (مهد) تقدم 1.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) برزت 2.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.5٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 2.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تمت إضافة 1.2%

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) بنسبة 10.4% وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

جي بي هانت الأسهم

ارتفع سهم JBHT بنسبة 9.6% ليصل إلى 218.06، متجاوزًا مستوى XNUMX% قاعدة مسطحة مع 208.97 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. كان حجم التداول أعلى بكثير من المتوسط. ال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم JBHT، فقد وصل بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة قبل اختراق يوم الأربعاء.

تتعاون شركة JB Hunt مع شركة BNSF للسكك الحديدية المملوكة لشركة Warren Buffett بيركشاير هاثاواي (BRKB)، لتعزيز الشحنات متعددة الوسائط.

وفي الوقت نفسه، أظهرت شركات الشحن الأخرى تحركًا قويًا يوم الأربعاء. خط شحن دومينيون قديم (أودفل) برز بنسبة 4.7%، عند الدخول المبكر لخط الاتجاه. يو بي إس (يو بي إس) بنسبة 3.5%، مقدمًا دخولًا مبكرًا حيث قفز فوق خط 50 يومًا وخط الاتجاه. الاتحاد المحيط الهادئ (الحزب الوطني المتحد) ارتفع داخل منطقة الشراء. و Danaos (DAC ) رسميًا، مرتفعًا بنسبة 7.6%، مع استمرار ارتفاع أسهم الشحن البحري.

سهم كوستكو

ارتفع سهم كوستكو بنسبة 0.2٪ إلى 543.39. خلال اليوم، ارتفع سهم COST إلى 551.62، متجاوزًا لفترة وجيزة نقطة شراء عند 545.39 من مستوى كوب بمقبض قاعدة.

مخزون الوئام

وارتفع سهم HRMY بنسبة 8.9% إلى 47.72، ليعود فوق 45.99. قاعدة الكأس نقطة الشراء ووصل إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. انسحب سهم Harmony من نقطة الشراء مؤخرًا بعد الارتفاع. الإيقاف المؤقت الذي يشبه المقبض يجعل سهم HRMY يبدو أقل امتدادًا.

رامبوس ستوك

ارتفع سهم RMBS بنسبة 4.9% ليصل إلى 29.01، متجاوزًا مستوى 28.32 كوبًا بمقبض. شراء نقطة هذا لم يعد صالحًا من الناحية الفنية بعد انخفاض الأسهم يوم الجمعة. وصلت أسهم شركة تكنولوجيا الرقائق إلى أعلى مستوى قصير المدى في 3 مارس والذي يمثل قمة المقبض الجديد. يمكن للمستثمرين استخدام 29.11 كنقطة شراء الآن.

الأسهم نفيديا

الأسهم Nvidia ارتفع السهم بنسبة 6.6% إلى 244.96، مستعيدًا خط الـ 21 يومًا وأغلق أسفل خط الـ 50 يومًا مباشرةً. إن تجاوز خط الـ 50 يومًا، والذي يتوافق تقريبًا مع خط الاتجاه، يمكن أن يكون بمثابة دخول قوي لشركة صناعة الرقائق.

وقفز سهم شركة Advanced Micro Devices المنافسة لشركة Nvidia بنسبة 5.5%، أي أعلى بقليل من خط 200 يوم. لكنه لا يزال أدنى من خط الـ 50 يومًا سريع الانخفاض.

تحليل ارتفاع السوق

شهدت محاولة ارتفاع سوق الأسهم يومًا جامحًا آخر، لكنها أغلقت بمكاسب قوية عند أعلى مستويات الجلسة. ارتفع مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب فوق مستوياتهم المتوسطات المتحركة الأسية لـ 21 يومًاليغلق فوق هذا المستوى الرئيسي للمرة الأولى منذ 9 فبراير.

كما استعادت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم خطها الذي يبلغ 21 يومًا.

ارتفع حجم التداول في كل من مؤشر ناسداك وبورصة نيويورك مقابل الجلسة السابقة، وهي إشارة إيجابية أخرى.

هذا يوم مهم للقراءة الصورة الكبيرة.

ولكن هل هذا ارتداد قصير المدى أم شيء أكثر أهمية؟

يعد خط 21 يومًا خطوة رئيسية، لكن المؤشرات الرئيسية ارتفعت فوق هذا المستوى عدة مرات في عام 2022 لتعكس الانخفاض على الفور. لا يزال هناك الكثير من العقبات أمام المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستوياتها في أوائل مارس، بالإضافة إلى خطي 50 يومًا و200 يوم.

يظل هذا السوق تحت رحمة آخر الأخبار، مما يؤدي إلى رفع أو انخفاض المؤشرات الرئيسية.

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

من سيقود؟

افترض في الوقت الحالي أن السوق على وشك تحقيق اتجاه صعودي مستمر لعدة أسابيع أو أشهر. ما هي القطاعات التي ستقود؟

كانت حركات السلع هي الرائدة بوضوح في السوق خلال فترة التصحيح، ولكن هل انتهى هذا الاتجاه؟

واصلت أسهم الدفاع التخلي عن المكاسب التي حققتها من الغزو الروسي لأوكرانيا.

حاولت شركات التأمين الصحي الاختراق لكنها تراجعت بعد ذلك. هل ستقود أسهم النمو الدفاعي في بيئة مليئة بالمخاطر؟

ولا تزال شركات الشحن تبدو قوية. كانت شركات الشحن العابرة للمحيطات رائدة لفترة طويلة، مع ارتفاع أسهم DAC بعد ظهور إشارات شراء سابقة. وفي الوقت نفسه، تكثف شركات الشحن "الجافة"، مثل JB Hunt، وOld Dominion، وUnion Pacific، وUPS.

تحاول أسهم السفر الارتداد مرة أخرى. ومع ذلك، فإن الرسوم البيانية ل اكسبيديا (EXPE) و ماريوت (MAR)، اثنان من الأسماء الأقوى، لا يزالان يبدوان متضررين.

كانت أسهم النمو ذات القيمة العالية التي تعرضت للضرب هي الفائزين الكبار يوم الأربعاء. ولكن هل يؤدي النمو القوي إلى الارتفاع حقاً إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع؟

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

وكانت حركة السوق يوم الاربعاء إيجابية. لكن لا تتحمس كثيرًا.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوق يغير طابعه أم أنه فخ صعودي. ومن غير الواضح ما هي الأسهم والقطاعات التي ستكون رائدة في أي اتجاه صعودي مستمر. لهذا السبب، يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة التعرض أن يفعلوا ذلك عن طريق شراء صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الواسعة مثل SPY أو QQQ.

هذا ليس الوقت المناسب لزيادة التعرض بسرعة. إذا كان هذا السوق يتمتع بمسيرة قوية، فسيكون لديك الكثير من الفرص لتحقيق المكاسب. إذا انعكس هذا الارتداد الأخير بسرعة، فسوف يسعدك أن يكون تعرضك للضوء خفيفًا.

بالتأكيد العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. تريد أن تكون مستعدًا للاستفادة من فرص الشراء.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟