العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق بقوة حيث يلمح باول إلى تباطؤ زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية ، لكن احترس من "اليوم الثاني"

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع تقارير Meta Platforms و Qualcomm عن الأرباح.

X

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب كبيرة يوم الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي. أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صانعي السياسة يتطلعون نحو إبطاء وتيرة التضييق على الطريق ، حتى مع استمرار الضغط على الاقتصاد وتركيز التضخم.

كانت المؤشرات الرئيسية بالفعل مرتفعة بشكل متواضع إلى قوي ، مدعومة بردود الفعل الإيجابية للأرباح من مایکروسافت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL) و طور الطاقة (إنف).

أعلن السناتور جو مانشين عن صفقة مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بشأن مشروع قانون للمصالحة مع أحكام الضرائب والمناخ والطاقة. الصفقة ، التي قد تواجه عددًا من العقبات ، تشمل 15٪ كحد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات ، وضوابط على أسعار الأدوية ، وزيادة دعم أوباما ، وشروط مؤيدة للطاقة الشمسية والطاقة الخضراء.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

• رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد ظهر الأربعاء ، ليرتفع المعدل إلى هدف 2.25٪ -2.5٪.

وخفض البنك المركزي قليلا من نظرته للاقتصاد ، مشيرا إلى أن "الإنفاق والإنتاج قد خففا". لكن "مكاسب الوظائف كانت قوية" بينما "ظل التضخم مرتفعًا".

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، متحدثًا بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، شدد على أن صانعي السياسة "ملتزمون بشدة بخفض التضخم." وقال إن الاقتصاد "مرن" مع وجود أسواق عمل "ضيقة للغاية".

قال باول إنه سيكون من "المناسب" على الأرجح إبطاء رفع أسعار الفائدة الفيدرالية لأنها تصبح "أكثر تقييدًا". ويتوقع أن تكون أسعار الفائدة الفيدرالية "مقيدة بشكل معتدل" بنهاية العام ، والتي قال إنها ستكون في نطاق 3٪ -3.5٪.

بعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات باول ، ارتفعت احتمالات التحرك بمقدار 50 نقطة أساس في 21 سبتمبر إلى 56٪ من حوالي 50-50 قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك ، تتوقع الأسواق تحركات متواضعة خلال الاجتماعين الأخيرين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام ، لتنهي العام حول 3.25٪ -3.5٪.

الأرباح الرئيسية

منصات ميتا (الهدف) و كوالكوم (QCOM) المكاسب الرئيسية ، مع صانع معدات الرقائق لام البحوث (LRCX), الخدمة الآن (الآن), أورايلي أوتو (أورلي), فورد للسيارات (F) و تيلادوك الصحة (TDOC) أيضا في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

تراجع سهم ميتا بقوة بعد غاب والد الفيسبوك عن الأرباح، عن أول انخفاض في الإيرادات على الإطلاق وانخفاض موجّه.

انخفض سهم كوالكوم بشكل طفيف بين عشية وضحاها ضعف توجيه الإيرادات.

انخفض سهم LRCX بشكل طفيف بعد نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

انخفض سهم NOW حيث خفضت شركة برمجيات الأعمال العملاقة توجيه إيرادات الاشتراك بعد تجاوزها بشكل طفيف لآراء الربع الثاني.

برزت أسهم Ford بعد أن تغلبت بسهولة على المناظر ، مع a 423٪ ربح EPS.

انخفض سهم ORLY بعد انخفاض الأرباح وتراجع تاجر قطع غيار السيارات.

انخفض مخزون TDOC بعد أن قام أخصائي الطب عن بعد بالتوجيه إلى النهاية المنخفضة لأهداف العام بأكمله. سجلت Teladoc خسارة فادحة في الربع الثاني بسبب رسوم انخفاض القيمة الكبيرة ، على الرغم من أن الإيرادات تفوقت قليلاً.

في هذه الأثناء، BEST BUY (BBY) خفضت توقعاتها للعام بأكمله ، مشيرة إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع التضخم. انخفض سهم BBY بشكل متواضع.

الخميس الباكر ، شركة فايزر (PFE) و ميرك (MRK) على الصنبور. يقترب سهم Pfizer من دخول خط الاتجاه. تم تداول سهم Merck بالقرب من خط 50 يومًا حيث تم توحيده خلال الشهرين الماضيين.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، تفاح (AAPL) و Amazon.com (AMZN) على الصنبور. انخفض سهم Apple بشكل متواضع إلى أقل من خط 200 يوم بعد أن تجاوز 50 يومًا في وقت سابق من هذا الشهر. كما أن سهم AMZN أعلى إلى حد ما من خط الخمسين يومًا.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 0.4٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1٪.

في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر وزارة التجارة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. يتوقع الاقتصاديون مكاسب سنوية بنسبة 0.5٪ ، بعد انخفاض بنسبة 1.6٪ في الربع الأول. لن يكون تراجع الناتج المحلي الإجمالي المتعاقب علامة رسمية على الركود في الولايات المتحدة. يحكم الاقتصاديون في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية على تغييرات دورة الأعمال ، وعادة ما يكون ذلك بعد فترة طويلة من حدوثها.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

ارتفع ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء ، بقيادة أرباح التكنولوجيا الكبيرة ، ثم أضاف إلى المكاسب على قرار رفع سعر الفائدة الفيدرالي وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.6٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.1٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.3 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.4٪ إلى 97.26 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3.4٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 2.3٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) بنسبة 1.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز بنسبة 4.3٪ ، وكان سهم Microsoft مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) قفز 4.7٪ ، مع سهم QCOM ومكونات لام للأبحاث الرئيسية.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) اكتسبت 3.4٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) تقدم 2.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 3.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 2.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتدت 2.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 0.6٪ ، مع الحيازات الرئيسية لأسهم شركتي Pfizer و MRK.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 6.7٪ وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) حصل على 3.9٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح ميتا

تراجعت أرباح وإيرادات منصة Meta Platform التابعة لفيسبوك ، مع انخفاض أرباح شركة التواصل الاجتماعي العملاقة في الربع الثالث.

انخفض سهم Meta ما يقرب من 5 ٪ في حركة بين عشية وضحاها. قفزت الأسهم 6.55٪ إلى 169.58 يوم الأربعاء ، متحركًا على أرباح Google وانتعاش السوق العام. تم بيع سهم META بنسبة 13 ٪ في الجلسات الثلاث السابقة بعد الضعف فرقعة (SNAP) التقرير والتوجيه.

أرباح كوالكوم

تفوقت أرباح وإيرادات Qualcomm بشكل طفيف على أرباح الربع الثالث من العام المالي ووجهات النظر في الإيرادات ، على الرغم من أن الهامش الإجمالي كان خفيفًا بعض الشيء. كما حققت شركة الرقائق اللاسلكية العملاقة انخفاضًا في إيرادات الربع الرابع.

وانخفض سهم QCOM بنسبة 4٪ تقريبًا في تعاملات ممتدة. ارتفعت الأسهم بنسبة 2.3٪ إلى 153.42 في تعاملات الأربعاء ، متوقفة عن خط 200 يوم.

تحليل ارتفاع السوق

تمتع ارتفاع سوق الأسهم بمكاسب كبيرة يوم الأربعاء بعد بعض الخسائر الملحوظة خلال الجلسات القليلة الماضية. ارتد مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 من بالقرب من خطوط 50 يومًا.

لكن احترس من رد فعل اليوم الثاني. ارتفعت المؤشرات الرئيسية أيضًا بعد اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين ، لكنها بيعت بعد ذلك في اليوم التالي.

وبينما ابتهج المستثمرون بتلميحات باول الحذرة قليلاً يوم الأربعاء ، فقد يركزون على سبب تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أي الاقتصاد الضعيف. وهذا يجعل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ذا أهمية خاصة.

وفي الوقت نفسه ، سيكون تجاوز قمم الأسبوع الماضي الاختبار التالي للمؤشرات الرئيسية ، تليها قمم أوائل يونيو.

لا يزال هناك الكثير من الأسهم للشراء. قد تنطلق أسهم النمو من عمليات الدمج لمدة ثلاثة أيام ولكن غالبًا ما تكون ضمن الرسوم البيانية القبيحة.

كان من المشجع أن نرى مايكروسوفت وجوجل يتعافيان بقوة على الرغم من عدم وجود وجهات نظر الأرباح. تمبور سيلي (TPX) ارتد على الرغم من النتائج الضعيفة والتوجيه المنخفض.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وخروج العديد من الأرباح الكبيرة عن الطريق ، فإن بعض حالة عدم اليقين المفرطة التي تواجه المستثمرين تتلاشى. من المؤكد أن ارتفاع السوق الذي يجتاز هذا الأسبوع المليء بالأخبار ، حتى الآن ، يعد أمرًا إيجابيًا.

لا يزال هناك انعكاس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي "لليوم الثاني". أيضًا ، لا تزال Apple والعديد من الآخرين يقدمون تقارير هذا الأسبوع ، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتقارير الاقتصادية الرئيسية الأخرى.

مع وجود عدد محدود من الأسهم ذات المظهر الجيد في الوضعيات ، قد يرغب المستثمرون في زيادة التعرض عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق العريض أو القطاع.

ولكن إذا استمر السوق في التحسن ، فستظهر فرص الشراء وستحقق المراكز الجديدة مكاسب قوية. لذا اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟