العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تصحيح السوق يسوء ، تسلا تنهار ؛ ما يجب عليك فعله الآن

سيتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. شهدت سوق الأسهم أسبوعًا قاسيًا آخر، حتى مع انتعاش قوي في الساعة الأخيرة لمحو خسائر يوم الجمعة.

X

أكدت جميع المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا جديدًا في السوق يوم الثلاثاء. لكن هذا الارتفاع واجه على الفور مشكلة مع عمليات بيع كبيرة يوم الأربعاء. قطع داو جونز أدنى مستوياته في 12 مايو يوم الخميس ، مع قيام S&P 500 وناسداك بذلك يوم الجمعة ، منهيا الارتفاع بعد أيام قليلة فقط. أدى انتعاش الساعة الأخيرة إلى محو خسائر يوم الجمعة ، لكن المؤشرات الرئيسية استمرت في الانخفاض بحدة خلال الأسبوع مرة أخرى.

تجار التجزئة مثل الهدف (TGT) و وول مارت (WMT) ساعد في إطلاق عمليات بيع واسعة النطاق. لكن الضخامة تفاح (AAPL) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL) وخاصة تسلا (TSLA) كانت الخاسرين الرئيسيين كذلك.

تضرر سهم Tesla بشدة بشكل خاص ، بينما ظهر المنافس الأول BYD (بي دي دي إف) كان أسبوعًا قويًا. أطلقت BYD يوم الجمعة الطلبات المسبقة على Seal EV ، منافس جديد من طراز Tesla Model 3. بدء تشغيل الصين EV Xpeng (XPEV) تقارير في وقت مبكر يوم الاثنين.

مع ضغط التضخم على المستهلكين والشركات ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة نتيجة لذلك - إلى جانب مشاكل سلسلة التوريد العالمية - تبدو التوقعات الاقتصادية صعبة في أحسن الأحوال. في الوقت الحالي ، لا يزال سوق الأسهم يتكيف مع هذا الواقع الجديد حيث "الهبوط الحاد" هو احتمال كبير أو حتى محتمل.

يحتاج المستثمرون الأفراد إلى التكيف مع هذا الواقع الصعب أيضًا.

عملاق داو جونز متعدد (CVX), ايلي ليللي (LLY), المصارعة العالمية للترفيه (WWE) و ZIM المتكاملة للشحن (زيم) كلها تستحق المشاهدة. سهم LLY وهذه الأسماء الأخرى قريبة من شراء نقاط مع خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها.

ZIM موجود في عيب 50. سهم CVX موجود في ملف آي بي دي بيج كاب 20. سهم WWE هو محور تركيز هذا الأسبوع أمريكا الجديدة ميزة. يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة الإجراء الأسبوعي بالتفصيل ، بينما يحلل أيضًا سهم LLY و ZIM و Tesla.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأوراق المالية

أظهرت سوق الأسهم بعض الوعد يوم الثلاثاء ، لكنها انتهت بتكبد أسبوع آخر من الخسائر الفادحة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.9٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3 ٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب 3.8٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.9٪.

انخفض السهم المستهدف بنسبة 19.3 ٪ وسهم وول مارت بنسبة 19.3 ٪ ، وكلاهما إلى أدنى نقطة منذ عام 2020 ، بسبب ضعف الأرباح والتوجيهات. محلات روس (ROST) انخفض بنسبة 21.9٪ بنتائج وتوجيهات ضعيفة. الدولار شجرة (DLTR) و كوستكو بالجملة (يكلف) ، في تقرير الأسبوع المقبل ، بنسبة 19.8٪ و 16.3٪ على التوالي.

لكن موضوع ارتفاع التكاليف وضعف الطلب انتشر إلى ما وراء البيع بالتجزئة إلى شركات النقل بالشاحنات وحتى منتجي الأغذية ، الذين يعتبرون تقليديًا ملاذًا دفاعيًا آمنًا.

وتراجع سهم أبل 6.5 بالمئة ، وهو ثامن خسارة أسبوعية على التوالي. غرق سهم Google بنسبة 6.15٪ بسبب مخاوف تتعلق بالإعلان. انهار سهم Tesla بنسبة 14٪ تقريبًا ، مع العديد من العوامل المحددة التي أثقلت كاهل عملاق EV.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.78٪ ، بعد انخفاض 19 نقطة أساس في الأسبوع السابق. يعكس التراجع في عوائد سندات الخزانة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 110.28 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) تراجعت 1.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) و VanEck Vectors Semiconductor ETF (سمه) كلاهما هبط 1.8٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.6٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع 2.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) ارتفع بنسبة 0.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 3.6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.3٪ ، وكان سهم شيفرون مكونًا رئيسيًا. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) خسر 1.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تقدم بنسبة 0.9٪ ، مع احتفاظ سهم LLY بشكل ملحوظ. صندوق SPDR S&P Retail ETF (XRT) بنسبة 9.45 ٪ ، مع أسهم WMT و TGT الأسهم الرئيسية.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي في حين أن مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 0.6٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest ، على الرغم من أنه لم يعد المركز الأول في ARKK. تمتلك Ark Invest أيضًا بعض أسهم Xpeng و BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

تجاوز سهم شيفرون لفترة وجيزة قاعدة مسطحة 174.86 شراء نقطة يوم الاثنين ، لكنه تراجع قبل أن ينهي الأسبوع من 5 سنتات إلى 167.88. يحتفظ سهم CVX بالدعم حول خطوط 21 يومًا و 50 يومًا.

برز سهم LLY يوم الإثنين ، منتعشًا من حوالي خط 50 يومًا للدخول المبكر في قاعدة مسطحة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار "جديد" لمرض السكري يمكن أن يكون أيضًا علاجًا للسمنة. تراجعت الأسهم إلى ما دون خط الخمسين يومًا يوم الخميس لكنها ارتدت مرة أخرى يوم الجمعة. ارتفع سهم Eli Lilly بنسبة 50٪ إلى 2.5 هذا الأسبوع. صمد عدد قليل من شركات الأدوية الكبرى مثل أسهم LLY ، التي تقدم نموًا دفاعيًا ، بشكل جيد وسط السوق الهابطة.

كان سهم ZIM صعودًا وهبوطًا خلال الأسبوع ، حيث أنهى مكسبًا بنسبة 1.65٪ إلى 64.70. يبدو أن الأسهم تعمل على مقبض في ملف قاعدة الكوب، لكن هذا يحتاج إلى يوم آخر. أفاد الشاحن القائم على الحاويات ZIM Integrated أن EPS ارتفع بنسبة 190 ٪ مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف ، وكلاهما ضرب. أعلنت ZIM أيضًا عن توزيع أرباح بقيمة 2.85 دولارًا للسهم.

ارتفع سهم WWE بنسبة 4.6٪ إلى 60.91 الأسبوع الماضي ، متحركًا فوق خط 50 يومًا بعد أن وجد دعمًا فوق خط 200 يوم في الأسبوع السابق. تعمل الأسهم على قاعدة مسطحة مع 63.81 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. أغلق سهم WWE مباشرة على خط اتجاه ، أعلى بقليل من خط 50 يومًا ، مما يوفر دخولًا مبكرًا.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 13.7% الأسبوع الماضي إلى 663.90، مع خسارة يوم الجمعة بنسبة 6.4% إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مما يوفر اختراقًا حاسمًا دون مستويات 24 فبراير و12 مايو. وخلافا لتلك الحالات، لم ينتعش سهم TSLA بقوة من أدنى مستوياته خلال اليوم.

كان حجم التداول مرتفعًا جدًا، مع ظهور أيام بيع كثيفة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

بالإضافة إلى عمليات البيع المكثفة في السوق ، تواجه Tesla عددًا من الرياح المعاكسة التي من المحتمل أن تؤثر على سهم TSLA.

الرياح المعاكسة تسلا

لا تزال شركة Tesla Shanghai تعمل على نوبة عمل واحدة مقابل الثلاثة المعتادة، حيث تستمر قيود كوفيد في التأثير على الإنتاج منذ أواخر مارس. يأتي ذلك كشركة China EV وعملاق البطاريات BYD (بي دي دي إف) ، التي تأثرت قليلاً بإغلاق Covid ، تمر Tesla في مبيعات السيارات. يوم الجمعة ، بدأت BYD الطلبات المسبقة لسيارة Seal سيدان ، وهي منافسة من الطراز 3 بمدى أطول وتسارع أسرع ولكن أرخص بـ 10,000 آلاف دولار. قفز سهم BYD بنسبة 10٪ إلى 33.33 الأسبوع الماضي ، مستردًا متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.

يتم بث فيلم وثائقي لصحيفة نيويورك تايمز ليلة الجمعة بعنوان "Elon Musk’s Crash Couse"، والذي يسلط الضوء على المشكلات المتعلقة بالطيار الآلي في Tesla والقيادة الذاتية الكاملة ووعود Musk التي لم يتم الوفاء بها. يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه NHTSA في حادث مميت آخر لشركة Tesla، وهو جزء من تحقيق كبير في الحوادث المتعلقة بالطيار الآلي.

مسك تويتر (TWTR) الملحمة هي أيضًا سلبية ، حيث يخشى المستثمرون المزيد من مبيعات أسهم TSLA وإلهاء مستمر. أخيرًا ، ينفي ماسك مزاعم سوء السلوك الجنسي فيما يتعلق بتقرير Business Insider لتسوية مزعومة لعام 2018 مع أحد موظفي SpaceX.

ولكن ، كما هو الحال مع السوق العامة ، ما يهم المستثمرين هو كيفية تفاعل الأسهم. في الوقت الحالي ، يتعرض سهم Tesla لعمليات بيع كبيرة. أي شخص اشترى Tesla في العام الماضي يجب أن يكون قد رحل منذ فترة طويلة. يتعين على المستثمرين على المدى الطويل أن يقرروا المدة التي يحتفظون بها بالفائزين الكبار ، ومتى يحصلون على أرباح كاملة أو جزئية. لا توجد إجابة سهلة على ذلك.

تسلا مقابل. BYD: كيف يتطابق هذان العاملان EV

دراسة تحليلية للسوق

أفضل ما يمكن قوله عن الارتفاع الأخير هو أنه فشل بسرعة وحسم. لذا فقد قدم إغراء أقل من ارتفاع السوق الهابطة في أواخر مارس.

يوم الثلاثاء ، تم تنظيم جميع المؤشرات الرئيسية أيام المتابعة، مما يؤكد ارتفاع سوق الأسهم الجديد. كان هناك الكثير من الأسباب للشك وقلة من الأسهم للشراء ، فلماذا لا تطلب FTD "أفضل"؟ أراد مؤسس IBD ، بيل أونيل ، التأكد من أنه والمستثمرين الآخرين لن يفوتوا أي مسيرات جديدة ، حتى لو كان ذلك يعني أن FTDs لم تنجح في النهاية.

مع ذلك ، كانت عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء بمثابة كسر رئيسي للتوقعات. تخفق الارتفاعات بنسبة 90٪ من الوقت عندما تغلق المؤشرات الرئيسية أدنى أدنى مستوياتها في أيام المتابعة ، وقد تراجعت جميعها إلى ما دون هذا المستوى يوم الأربعاء. كانت النهاية الرسمية للاتجاه الصعودي بمثابة إجراء شكلي تقريبًا.

تظهر الرسوم البيانية الأسبوعية عمليات بيع مستمرة منذ أوائل أبريل.

يوم الجمعة ، انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 20٪ من ذروته في 4 يناير لمعظم الجلسة حتى اندفاع الساعة الأخيرة من أدنى المستويات.

حقق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مكاسب جزئية يوم الجمعة ، لذلك يصادف من الناحية الفنية اليوم الأول لمحاولة صعود جديدة في السوق. أغلق مؤشر ناسداك في النصف العلوي من نطاقه اليومي ، لذلك يعتبر يوم "ارتفاع وردي". من الناحية النظرية ، يمكن للمؤشرات الرئيسية أن تقدم FTDs في وقت لاحق من الأسبوع المقبل ، على افتراض أنها لا تقوض أدنى مستويات يوم الجمعة.

بيئة السوق صعبة للغاية ، مع عدم قلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن حماية الداو جونز هذه المرة. يؤدي التضخم إلى خنق المستهلكين والشركات على حدٍ سواء ، ومن المرجح أن يتباطأ النمو والتوظيف بالفعل نتيجة لذلك. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بسرعة لتهدئة التضخم ، مما يساهم أيضًا في التباطؤ. إن خفض التضخم مع تجنب الركود سيكون أمرًا بالغ الصعوبة. قد يشعر باول وزملاؤه أن الركود الاقتصادي المتواضع لا مفر منه - ربما حتى ضروري - لخفض الطلب بدرجة كافية للسيطرة على التضخم.

في ظل فوضى سلسلة التوريد من عمليات الإغلاق الصينية والحرب الروسية الأوكرانية ، هناك عدد قليل من السيناريوهات الاقتصادية التي تبدو جذابة في الأشهر المقبلة.

في مرحلة ما ، ستسعر سوق الأسهم للأخبار السلبية وتتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا. لكنها ليست اليوم.

عندما يحين وقت بيع الأسهم المفضلة لديك

ماذا تفعل الآن

هذا ليس وقت الشجاعة أو الذكاء. حان الوقت للذكاء وإدارة المخاطر.

إذا كان لديك بعض مخزونات الطاقة ذات المكاسب اللائقة ، فيمكنك اختيار الاحتفاظ بأقل قدر من التعرض. ولكن حتى هنا قد ترغب في جني أرباح جزئية أو كاملة. لدى المستثمرين أيضًا قرارات يتخذونها بشأن الفائزين الكبار على المدى الطويل ، مثل أسهم Apple أو Tesla.

لكن بخلاف ذلك ، يجب أن يكون المستثمرون على الهامش. من المحتمل أن تطلق أسهم ZIM أو Eli Lilly أو Chevron أو WWE إشارات شراء في المستقبل القريب ، لكن أي عمليات شراء ستكون محفوفة بالمخاطر للغاية ، في حين أن الاتجاه الصعودي قد يكون محدودًا.

في الوقت الحالي ، من الأفضل انتظار تطور سوق أفضل. وهذا أكثر بكثير من مجرد فتح قوي - أو إغلاق - أو حتى يوم أو يومين مهمين.

حتى عندما يكون هناك ارتفاع مؤكد آخر ، أضف الانكشاف ببطء وكن سريعًا للخروج.

ادرس الأسواق الهابطة والتصحيحات السابقة ، بما في ذلك تلك التي حدثت من أواخر الستينيات إلى أوائل الثمانينيات ، عندما كان التضخم يمثل تهديدًا كبيرًا.

واستمر في العمل على قوائم المراقبة. إذا لم تكن قد قمت بتحديثها في الأسبوع الماضي ، فاستعد لإجراء بعض الإصلاحات الرئيسية. انهارت العديد من الأسهم ذات خطوط RS القوية. لكن ابحث عن الفائزين النسبيين الجدد هناك.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

كيفية تحديد قمم سوق الأسهم