العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ما الذي سيكتشفه السوق المتعثر في يوم كولومبوس؟

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. يفتح سوق الأسهم يوم الاثنين ، لكن تداول السندات مغلق ليوم كولومبوس.

X

بدأت محاولة صعود سوق الأسهم الأسبوع الماضي ، مع تحقيق مكاسب مبكرة كبيرة لمؤشر داو جونز ومؤشرات رئيسية أخرى. ولكن مع تلاشي الآمال بشأن محور الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى ، انتعشت عوائد سندات الخزانة وهوت الأسهم. جنبا إلى جنب مع تحذيرات من ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) و CVS الصحة (CVS) ، قضت المؤشرات الرئيسية على معظم مكاسبها مع إغلاق يوم الجمعة.

بينما لم تنتهِ محاولة صعود السوق ، عادت مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq بالقرب من أدنى مستويات السوق الهابطة. يجب أن يكون المستثمرون حذرين للغاية.

الأسهم فيرتكس ، العلوم البيولوجية العصبية (نبيكس) و ايلي ليللي (LLY) يتم تداولها حول نقاط الشراء. الأسهم NBIX و فيرتكس للادوية (VRTX) هي على IBD المتصدرين.

تسلا (TSLA), طور الطاقة (إنف) و على أشباه الموصلات (ON) ، ثلاثة أسهم كانت قريبة من شراء النقاط ، عانت من عمليات بيع كبيرة. تم بيع أسهم TSLA يوم الإثنين مع عمليات تسليم مخيبة للآمال ، ثم استمرت في التراجع. يومض سهم Enphase لفترة وجيزة بإشارة شراء قوية يوم الثلاثاء ، ثم انخفض فجأة يوم الأربعاء. أغلق سهم ON فوق مدخل خط الاتجاه يوم الخميس ، لكنه انخفض يوم الجمعة وسط عمليات بيع شرائح AMD.

Megacaps لا تساعد. مايكروسوفت الأسهم ، جوجل الأم Alphabet (GOOGL) و Amazon.com (AMZN) ، وكلها أقل بقليل من خطوط 21 يومًا يوم الخميس ، تراجعت بحدة يوم الجمعة ، عائدة نحو السوق الهابطة أو أدنى مستوياتها على المدى القصير. تفاح (AAPL) ، التي لم تصل أبدًا إلى هبوطها لمدة 21 يومًا ، انزلقت نحو أدنى مستوياتها على المدى القصير.

مایکروسافت (MSFT) ومخزون Google قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. مخزون ON موجود في عيب 50. أنسيمي ، فيرتكس للادوية (VRTX) ومخزون ENPH في ملف آي بي دي بيج كاب 20. كان Vertex يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

سيتم إغلاق أسواق السندات الأمريكية يوم الاثنين بالنسبة ليوم كولومبوس ، لذلك لن تأخذ الأسهم حذوها من عوائد سندات الخزانة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأت محاولة صعود سوق الأسهم ببداية قوية ، لكن المؤشرات أغلقت يوم الجمعة بالقرب من قيعان هابطة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 ٪. وصعد مؤشر ناسداك 0.7٪ بعد أن تراجع 3.8٪ يوم الجمعة. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.2 ٪.

ارتفعت أسهم شركة آبل 1.4٪ خلال الأسبوع ، لكنها هبطت بنسبة 3.7٪ يوم الجمعة. حققت Microsoft ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.6 ٪ ، لكنها تراجعت بنسبة 5.1 ٪ يوم الجمعة في تحذير الطلب على أجهزة الكمبيوتر من AMD. صعدت أسهم جوجل وأمازون 3.2٪ و 1.4٪ على التوالي ، وخفضت مكاسبها الأسبوعية القوية يوم الجمعة أيضًا.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للأسبوع العاشر على التوالي ، بزيادة 10 نقاط أساس إلى 8٪. هذا بعد انخفاضه إلى 3.88٪ خلال اليوم الثلاثاء ، لاختبار خط الـ 3.56 يومًا. يقترب عائد سندات الخزانة لأجل 21 سنوات من أعلى مستوياته في 10 عامًا حول 12٪ المحدد في أواخر سبتمبر.

ارتفع الدولار الأمريكي بعد خسائره الحادة لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 16.5٪ إلى 92.64 دولارًا للبرميل ، مرتفعة كل الأيام الخمسة. عزز خفض حصة إنتاج أوبك + بمقدار مليوني برميل يوميًا المكاسب.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 1.7٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) اكتسب 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 2.6٪ ، مع امتلاك سهم MSFT هائلًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) بنسبة 1.9٪ ، لكنه انخفض بشدة يوم الجمعة بعد تحذير AMD. سهم AMD هو عبارة عن سهم SMH كبير يحمل عنصر On Semiconductor البارز.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.6٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) انخفض بنسبة 0.15 ٪ - بعد أن انخفض كلاهما بأكثر من 6 ٪ يوم الجمعة. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفز 7.3٪ الأسبوع الماضي. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد 3.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 13.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 1.25٪ مع امتلاك سهم LLY حصة كبيرة.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

وتراجعت الأسهم بنسبة 16٪ الأسبوع الماضي إلى 223.07 بعد تسجيلها لم ترق تسليمات تسلا إلى عدد مشاهدات الربع الثالث وسط مخاوف الطلب الصيني. أشار Elon Musk إلى أنه سيمضي قدمًا في تويتر (TWTR) الاستحواذ ، وإحياء المخاوف من أنه سيبيع المزيد من أسهم TSLA لتمويل الصفقة. المسك الذي يروج لبدء إنتاج Tesla Semi فشل في توفير مصعد يوم الجمعة. تقترب الأسهم من أدنى مستوى لها في أواخر مايو عند 206.84.

سجلت شركة تسلا تشاينا رقمًا قياسيًا بلغ 83,135 سيارة في سبتمبر ، وفقًا لبيانات الصناعة. يوم الثلاثاء ، سيتعلم المستثمرون عدد المنتجات التي تم بيعها في الصين مقابل الصادرات.

تحليل ارتفاع السوق

كانت حركة سوق الأسهم الأسبوع الماضي بمثابة كتاب مدرسي تقريبًا. انتعشت المؤشرات الرئيسية ، عند أدنى مستوياتها في السوق الهابطة ، بقوة من ظروف ذروة البيع الشديدة يومي الاثنين والثلاثاء. لكن محاولة صعود سوق الأسهم سرعان ما اصطدمت بالمقاومة عند خط 21 يومًا - بينما ارتدت عوائد سندات الخزانة والدولار مرة أخرى. تكثف البيع يوم الجمعة مع تقرير الوظائف القوي.

لا تزال محاولة ارتفاع السوق سارية إلى أن تقطع المؤشرات الرئيسية أدنى مستوياتها الأخيرة. لكن داو ، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك ليسوا بعيدين عن القيام بذلك.

A يوم المتابعة يمكن أن يأتي في أي وقت لتأكيد الاتجاه الصعودي للسوق. لكن يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ، خاصة إذا كانت المؤشرات تضع FTD أسفل خطوط 21 يومًا. كما أن المتابعة قبل مؤشر أسعار المستهلك ليوم الخميس تنطوي على مخاطر إضافية.

ساق سوق هابطة جديد؟

وفي الوقت نفسه ، فإن المخاطر عالية في أن ينكسر السوق الهابط.

جاء ارتداد السوق وسط تجدد الآمال بتباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. عزز تراجع فرص العمل وزيادة المعدل الضئيل في أستراليا هذه الحالة. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يصرون على أنهم لن يتراجعوا ، بينما كان تقرير الوظائف ساخنًا للغاية. في نهاية المطاف ، تعززت الأسبوع الماضي الاحتمالات العالية بالفعل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على التوالي في نوفمبر. تقترب الأسواق من الاحتفاظ بما لا يقل عن 50 نقطة أساس في ديسمبر - مع فرصة صغيرة ولكنها متزايدة 75 نقطة أساس.

يمكن أن يكون موسم الأرباح حقل ألغام. اتبعت AMD و CVS عدة تحذيرات أخرى رفيعة المستوى ، مع بدء موسم الأرباح. الأسواق لا تزال غير مسعرة بالكامل في الأخبار السيئة: انخفض سهم AMD و CVS بأكثر من 10 ٪ يوم الجمعة.

القطاعات الرئيسية

ارتفعت مخزونات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط الخام. يبدو أن الكثير منها ممتد.

قد يكون ارتفاع أسعار النفط خبرا سيئا للسوق الأوسع. يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى تعقيد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كبح جماح التضخم. لقد قفزت أسعار الغاز بالفعل ، خاصة في كاليفورنيا ، بسبب قضايا تكرير مختلفة.

لا تزال بعض أسماء التكنولوجيا الحيوية والأدوية تعمل بشكل جيد ، بمعزل إلى حد ما عن المخاوف الاقتصادية. لكن هل يمكنهم تحقيق تقدم كبير إذا اتجهت السوق الأوسع إلى مستويات منخفضة جديدة؟

وفي الوقت نفسه ، تم بيع بعض أسماء المنتجات التقنية والطبية التي كانت قد تومض إشارات الشراء في نقاط مختلفة الأسبوع الماضي في وقت لاحق. صمد البعض بشكل معقول ، بينما قام البعض الآخر بعمليات بيع كبيرة ، بما في ذلك أسهم ENPH و On Semiconductor. انخفض سهم Tesla ، الذي كان حتى قبل أسبوع قريبًا بشكل معقول من نقطة دخول ، نحو أدنى مستوياته في عام 2022.

لا تقود أسهم Apple و Microsoft وعمالقة التكنولوجيا الآخرين الجانب السلبي ، لكنهم لا يدعمون المؤشرات الرئيسية.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

ماذا تفعل الآن

ظلت الحجج حول كونك نقدًا كليًا أو كليًا قوية حتى عند أعلى مستويات الأسبوع الماضي ، وهي أقوى الآن مع ترنح محاولة صعود السوق.

إذا اشتريت بعض الأسهم مؤخرًا - بصرف النظر عن قطاع الطاقة واخترت الأدوية - فقد تضطر إلى خفضها بالفعل. حتى لو كنت تتخذ مراكز تجريبية فقط ، فلا تدع الخسائر تتزايد. إذا كان لديك مكاسب ، فقد ترغب في قفل بعض ذلك.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك وابقَ على اتصال. لا يزال من الممكن أن تعود محاولة الارتفاع في السوق إلى الحياة ، مما قد يؤدي إلى إشارات شراء للعديد من الأسهم. لذا ركز على الأسهم التي يتم إنشاؤها. ولكن أيضًا احتفظ بقائمة أوسع من الأسهم تظهر قوة نسبية، حتى لو كانت مخططاتهم تحتاج إلى أعمال إصلاح.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم