العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: FDIC جاهزة ليوم الإثنين بعد انهيار SVB المالي؟ مشاهدة هذه الأسهم

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تحاول مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) والمنظمين الآخرين الحد من الضرر الناجم عن انهيار شركة إس في بي المالية الأسبوع الماضي ، بهدف منح المودعين إمكانية الوصول إلى الأموال بحلول صباح يوم الاثنين. يقال إن مزادًا لبنك سيليكون فالي يجري الآن.

X

عانى سوق الأسهم من خسائر كبيرة الأسبوع الماضي SVB المالية (SIVB) وبنك التشفير سيلفرجيت المالية (SI) ، تسببت في خسائر فادحة لأسهم البنوك.

المالية الساحل الغربي مثل بنك فرست ريبابليك (FRC) و ويسترن ألاينس بانكورب (WAL) كانت الأكثر تضررا بشكل خاص ، ولكن بنك التوقيع (SBNY) و تشارلز شواب (SCHW) كانت خاسرة كبيرة أيضًا. جي بي مورغان تشيس (JPM) وجد الدعم يوم الجمعة.

تم بيع المؤشرات الرئيسية بشدة ، وكسرت العديد من مناطق الدعم خلال الأسبوع حيث تعرضت العديد من الأسهم القيادية للضغط أيضًا. انخفضت عوائد سندات الخزانة ، مع تغير كبير في وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

وسط سوق ضعيف ومتقلب وغير مؤكد ، يجب ألا يقوم المستثمرون بإجراء صفقات صفقات جديدة وبدلاً من ذلك ، يجب أن يكونوا نقدًا بشكل كبير أو كلي. لكن راقب الأسهم التي تصمد بالقرب من نقاط الشراء. بالو ألتو شبكات (PANW) ، الوالد على Facebook منصات ميتا (الهدف), أولتا الجمال (ULTA), أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) و الخطوط الجوية المتحدة (UAL) خمسة أسهم تظهر قوة ، قريبة شراء النقاط. شكل سهم PANW مقابض على التوحيد الطويل ، في حين أن سهم META لديه جديد قاعدة مسطحة. يجد سهم ULTA الدعم على المستويات الرئيسية. تعمل Monolithic Power لفترة طويلة قاعدة كوب بمقبض بينما تراجع سهم UAL من منطقة الشراء.

في هذه الأثناء، تفاح (AAPL) له قاعدة مسطحة جديدة أيضًا. تسلا (TSLA) بيعت بشدة في الأسبوع الماضي ، لكنها وجدت دعمًا عند خط 10 أسابيع يوم الجمعة. سهم TSLA بعيد كل البعد عن أن يكون قابلاً للتنفيذ.

لكن راقب البيانات المالية ، مثل أسهم FRC و WAL و SBNY و SCHW ، بالإضافة إلى صندوق ETF المالي XLF وبنك KRE الإقليمي ETF. انتبه أيضًا إلى الشركات العملاقة ذات رأس المال الجيد مثل JPMorgan. انخفض سهم JPM بشكل حاد الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد يوم الجمعة.

عزلة (تدوين صوتي) ستحل محل سهم SIVB في S&P 500 قبل افتتاح يوم الأربعاء. قفز سهم PODD ليلة الجمعة.

مخزون PANW موجود في ملف IBD المتصدرين قائمة المراقبة. مخزون MPWR على قادة IBD على المدى الطويل قائمة المراقبة. توجد أسهم Monolithic Power و United Airlines و ULTA في عيب 50. كانت منصات ميتا يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق بعمق أثناء تحليل أسهم JPMorgan Chase و Palo Alto Networks و META.

FDIC سباقات للحد من تداعيات SVB المالية

أغلقت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والمنظمون بالولاية إس في بي فاينانشال وفرعها في سيليكون فالي يوم الجمعة ، وهو أكبر فشل مصرفي منذ واشنطن ميوتشوال في الأزمة المالية لعام 2008.

أفادت وكالة بلومبرج يوم الأحد نقلاً عن مصادر أن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) بدأت مزادًا ليلة السبت لبنك سيليكون فالي ، مع تقديم العروض النهائية بعد ظهر يوم الأحد. قد لا يكون الفائز معروفًا حتى ليلة الأحد.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأحد أن FDIC والمنظمين الآخرين يتطلعون إلى معالجة وضع SVB "في الوقت المناسب". وقالت إن الحكومة ستساعد المودعين لكنها لن تقدم خطة إنقاذ للمستثمرين.

أفادت بلومبرج يوم السبت أن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية تأمل في إتاحة جزء على الأقل من الودائع غير المؤمن عليها بحلول صباح يوم الاثنين.

حوالي 87.5 ٪ من ودائع بنك سيليكون فالي البالغة 126 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر تجاوزت حدود تأمين FDIC. الجمعة المتأخرة ، عام (ROKU) أن 487 مليون دولار ، أو 26٪ من السيولة النقدية ، محتفظ بها لدى SVB ، مع هذه الودائع "غير المؤمنة إلى حد كبير". انخفض سهم ROKU بعد ساعات.

Etsy (و Etsy) قالت يوم السبت أنها لا تستطيع الدفع للبائعين بسبب الأموال المقيدة ببنك سيليكون فالي.

مئات الشركات ، بما في ذلك العديد من رأس المال الاستثماري وشركات التكنولوجيا الناشئة ، لديها ودائع أو علاقات تجارية مع بنك سيليكون فالي. هناك تقارير تفيد بأن الكثيرين سيكافحون لتلبية كشوف المرتبات دون الوصول إلى الحسابات قريبًا.

إذا لم تقم FDIC بحل SVB Financial بسرعة وتهدئة جميع المودعين ، فقد تواجه العديد من البنوك الأخرى ذات التعرض التكنولوجي مشاكل ، بما في ذلك Western Alliance و First Republic و Signature Bank.

أفادت بلومبيرج أن مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) والاحتياطي الفيدرالي يدرسان إنشاء صندوق لدعم الودائع في حالة تعرض المزيد من البنوك للمتاعب.

بعد الأزمة المالية ، عزز التشريع متطلبات رأس المال والمزيد على البنوك ، لكنه حد أيضًا من قدرة المنظمين على إنقاذ المؤسسات المالية الفردية.

حتى لو كان جميع المودعين محميين ، فمن المحتمل ألا يكون حاملو الأسهم والديون كذلك.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

قد تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو مع الكثير من الأسئلة المتعلقة بـ SVB Financial ولكن لديها القليل من الإجابات. يمكن أن تستمر أسهم البنوك الضعيفة في دفع حركة السوق بشكل عام ، لكنها لن تبدأ التداول حتى صباح يوم الاثنين.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة وظروف السوق على IBD Live

العمل الأسبوعي لسوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم مرتفعًا ولكنه انعكس هبوطيًا سريعًا لخسائر كبيرة بسبب مخاوف رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وبعد ذلك إغلاق SVB Financial و Silvergate.

انتعشت الأسهم مرتين يوم الجمعة حيث أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن ثقتها في نظام مصرفي "مرن". لكن الزخم الإيجابي تلاشى بسرعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.4٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. باع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.55٪. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.7٪. انخفض رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 8 ٪.

انخفض سهم Apple بنسبة 1.7 ٪ فقط خلال الأسبوع إلى 148.50 ، واستقر فوق خط 200 يوم. ولكن هذا بعد الانعكاس من أعلى سعر ليوم الاثنين عند 156.30 ، ليصيب تقريبًا نقطة شراء 157.48 لدى AAPL.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 29 نقطة أساس إلى 3.69٪ الأسبوع الماضي ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 2023 عند 4.09٪ في 2 مارس. نقطة يومي الخميس والجمعة.

ونزلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3.8 بالمئة إلى 76.68 دولار للبرميل الأسبوع الماضي لكنها ارتفعت يوم الجمعة.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة تزيد قليلاً عن 6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تراجع بنسبة 3.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) استسلم 5.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجع بنسبة 3٪ ، مع امتلاك أسهم MPWR SMH.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 10.9٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) 11.4٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. انخفض مؤشر TSLA بنسبة 12.3٪ خلال الأسبوع ، وسط تخفيضات جديدة في الأسعار وتحقيقات السلامة. لكن الأسهم ارتفعت يوم الجمعة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بيعت بنسبة 11.1٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع 7.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) انخفض بمقدار 4.8 ، مع كون مخزون UAL مكونًا رئيسيًا. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 4.85٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) استسلم 5.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) بنسبة 3.85٪ إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 8.5٪ ، مع حيازات كبيرة من أسهم JPMorgan و SCHW. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 15.7 ٪ ، وهي أسوأ خسارة أسبوعية منذ انهيار Covid في مارس 2020. يعد سهم SIVB والتحالف الغربي من المكونات البارزة.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

دراسة تحليلية للسوق

عانى سوق الأسهم من خسائر مدمرة الأسبوع الماضي ، حيث بيعت المؤشرات الرئيسية بشدة واخترقت مستويات دعم متعددة. حاولت المؤشرات الارتداد من الخسائر المبكرة يوم الجمعة ، وتحولت إلى إيجابية لفترة وجيزة ، قبل أن تتراجع إلى قيعان جديدة.

انخفض مؤشر S&P 500 و Nasdaq المركب و Russell 2000 خلال خطوط 21 يومًا في وقت مبكر من الأسبوع وانتهى بشكل حاسم دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 200 يوم. أنهى مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 يوم الجمعة دون إغلاق 6 يناير يوم المتابعة.

كان مؤشر داو جونز في أسوأ مستوياته منذ أوائل نوفمبر.

ضربت إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه يفضل زيادات أسعار الفائدة "الأسرع" في السوق يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن بنك إس في بي المالية والتشفير سيلفرغيت كابيتال هز البنوك أواخر الأسبوع.

فشلت محاولة ارتداد صباح يوم الجمعة حيث أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) فشل شركة SVB Financial.

إذا نمت مخاوف عدوى البنوك ، فسيكون ذلك قاتماً على وول ستريت والاقتصاد. ومع ذلك ، إذا تم النظر إلى مشاكل SVB Financial على أنها معزولة وتلاشت المخاوف المصرفية الأوسع نطاقًا بسرعة ، فقد يؤدي ذلك إلى استعادة ثقة السوق بشكل عام. ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إرسال عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع ، مع زيادة احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية أيضًا.

ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي من 30٪ يوم الاثنين إلى أكثر من 80٪ عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ، ثم تراجعت إلى ما دون 40٪ يوم الجمعة.

تضيف كل حالة عدم اليقين هذه إلى مخاوف الهبوط الحاد ، إما عن طريق أزمة مصرفية أو لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاوز زيادات أسعار الفائدة.

تعرضت شركة SVB Financial لخسائر كبيرة غير محققة على السندات حيث ارتفعت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال العام الماضي. هذا مصدر قلق للبنوك الإقليمية الأخرى ومستثمريها.

كما تم بيع الأسهم القيادية بشدة الأسبوع الماضي. تم تعليق عدد من الأسماء طوال معظم الأسبوع ، لكن معظم هؤلاء كانوا يكافحون بحلول إغلاق يوم الجمعة.

حتى يوم الخميس ، بدا تقرير الوظائف يوم الجمعة وتقرير التضخم المرتقب لمؤشر أسعار المستهلكين 14 مارس كأنهما حدثان رئيسيان. ولا يزالون مهمين. قد يمنح معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف نسبيًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول وزملائه العذر الذي يحتاجون إليه لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط.

ولكن على المدى القريب جدًا ، من المرجح أن تأخذ وول ستريت حذوها من القطاع المصرفي. لذا انتبه إلى البنوك ، بدءًا من أكبر الخاسرين مؤخرًا مثل First Republic إلى صناديق الاستثمار المتداولة واسعة النطاق والمتعاملين نسبيًا مثل أسهم JPM.

كان JPMorgan هو ثاني أفضل سهم في S&P 500 يوم الجمعة ، على الرغم من أن سهم SBNY ، و First Republic و Schwab كانا الأسوأ أداء. هذه علامة على أن المستثمرين يرون أن جي بي مورجان آمن نسبيًا. ولكن إذا كسر سهم JPM أدنى مستوياته الأسبوع الماضي ، فسيكون ذلك مقلقًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تشهد سوق الأسهم عمليات بيع مكثفة وسط أخبار سيئة وتزايد عدم اليقين.

هذه ليست بيئة صحية. يجب أن يكون المستثمرون على الهامش إلى حد كبير أو كليًا ، في انتظار رؤية كيفية حدوث ذلك. إذا اتضحت الظروف في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، فستظهر فرص شراء جديدة.

قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك مع التركيز على عرض الأسهم قوة نسبية قوية. إذا كانوا بالقرب من نقاط شراء محتملة مثل أسهم META أو Monolithic Power أو Palo Alto ، فهذا رائع. لكن هذه ليست الأولوية الآن.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

تسلا تطلق معركة يائسة من أجل البقاء في سوق السيارات الكهربائية في الصين

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم