العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: هل تقرير الوظائف هو العقبة الأخيرة أمام صعود السوق ؛ انطلاق عمليات التسليم النصفية من تسلا

مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هبوطيًا في وقت مبكر من يوم الجمعة ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة ، حيث ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف لشهر نوفمبر قبل افتتاح السوق.

X

أقيم حدث تسليم نصف شاحنة تسلا ليلة الخميس مع تسلا (TSLA) BYD تطلق مبيعات EV مزدهرة في نوفمبر بين عشية وضحاها.

أظهر ارتفاع سوق الأسهم تحركًا قويًا يوم الخميس ، مع تباين المؤشرات ، لكنها عززت المكاسب الضخمة التي تحققت يوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. أظهر تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس ، وهو مقياس السعر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، زيادات شهرية أقل من المتوقع مع تراجع التضخم الكلي والأساسي بشكل طفيف مرة أخرى.

أولتا الجمال (ULTA) تقارير أرباح معنونة مساء الخميس. تم تغيير سهم ULTA قليلاً بين عشية وضحاها بعد الإعلان عن أرباح قوية ورفع التوجيه. وقد سجلت بالفعل أسهم شركة بيع منتجات التجميل مستويات قياسية ، ممتدة من نقاط الشراء. أنظمة Veeva (VEEV) تغلبت على وجهات النظر المالية للربع الثالث ، لكن توجيهات الربع الرابع كانت أقل بقليل من نقطة الوسط في الإجماع. انخفض سهم VEEV بشكل متواضع في التجارة الممتدة. أغلقت الأسهم فوق خط 3 يوم ، بالقرب من الدخول المبكر.

في غضون ذلك ، عملاق داو كاتيربيلار (قط) في الظهور بمظهر قوي ، مع سهم CAT أقل بقليل من a شراء نقطة. قائد الأمن السيبراني بالو ألتو شبكات (PANW) و ماريوت العالمية (MAR) تومض أيضًا إشارات شراء.

سهم بوينج يعمل سوينغترادر. كانت كاتربيلر يوم الخميس IBD مخزون اليوم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1٪.

ستتأرجح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة والمزيد على تقرير الوظائف لشهر نوفمبر ، المقرر صدوره في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

تقرير الوظائف

يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 200,000 ، بانخفاض عن 261,000 في أكتوبر. انتبه لمسح الأسر المعيشية ، والذي أظهر انخفاض الوظائف بمقدار 328,000 في أكتوبر. من المتوقع أن يظل معدل البطالة ، بناءً على مسح الأسر المعيشية ، ثابتًا عند 3.7٪ ، مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.3٪.

أشارت بيانات العمالة الأخرى هذا الأسبوع بشكل عام إلى تباطؤ تدريجي. انخفضت مطالبات البطالة الأولية بشكل غير متوقع ، لكن المطالبات المستمرة ارتفعت مرة أخرى. سجلت ADP تباطؤًا حادًا في التوظيف بالقطاع الخاص الشهر الماضي ، في حين شهد مسح JOLTS لشهر أكتوبر انخفاضًا طفيفًا في فرص العمل.

حدث تسليم نصف تسلا

قام الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk بتسليم بعض Tesla Semi EVs إلى شركة بيبسي كولا (PEP) ليلة الخميس. تم الكشف عن Tesla Semi لأول مرة منذ ست سنوات.

يقول Musk أن Tesla Semi يبلغ نطاقه 500 ميل بشحنة واحدة. لكن لم يكن هناك قدر كبير من الوضوح بشأن تكاليف Tesla ، أو ما الذي سيذهب إليه إنتاج Tesla Semi. سيكون ذلك مهمًا لأن Tesla Semi تتعامل مع المركبات الكهربائية الكبيرة الموجودة بالفعل في السوق من فولفو ، نيكولا (NKLA), BYD (بي دي دي إف) و اكثر.

وفي الوقت نفسه ، تقدم Tesla الآن خصومات بقيمة 3,750 دولارًا للطراز 3 والطراز Y في الولايات المتحدة هذا الشهر. الفكرة هي تشجيع الناس على التسليم الآن. في الأول من كانون الثاني (يناير) ، دخلت الإعفاءات الضريبية الأمريكية الجديدة البالغة 1 دولار حيز التنفيذ ، وتخضع لحدود أسعار ودخل معينة ، مما دفع العديد من المشترين المحتملين إلى الانتظار. يجب أن تنطبق الإعفاءات الضريبية على معظم سيارات السيدان موديل 7,500 وسيارات الكروس أوفر موديل Y ، على الرغم من أن الحكومة لم تقدم الوضوح حتى الآن.

خفضت تسلا أيضًا دعم التأمين البالغ 8,000 يوان (1,133 دولارًا) إلى النصف لمشتريات ديسمبر ، كما هو مخطط لها ، لكنها تقدم الآن رسومًا مجانية وامتيازات أخرى يقال إنها تزيد عن 15,000 يوان.

ارتفع سهم Tesla بنسبة بسيطة صباح الجمعة بعد أن أغلق يوم الخميس دون تغيير عند 194.70. يوم الأربعاء ، ارتفع سهم TSLA بنسبة 7.7 ٪ ، واستعاد خط 21 يومًا ، وسط ارتفاع كبير في السوق ومع ارتفاع أسهم الصين EV.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

مبيعات BYD

باعت شركة China EV العملاقة BYD 230,427 سيارة طاقة جديدة في شحنات نوفمبر ، بزيادة 153٪ عن العام السابق و 5.8٪ مقارنة بأكتوبر. ويشمل ذلك 229,942 مركبة شخصية و 485 وحدة تجارية ، بما في ذلك الشاحنات. من بين تلك المركبات الشخصية ، كان هناك حوالي 113,915،147 سيارة كهربائية بالكامل ، أو سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات (BEVs) ، بزيادة 2021٪ مقارنة بشهر نوفمبر 164. وارتفع عدد السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 116,027٪ إلى XNUMX،XNUMX سيارة.

يتصدر إجمالي مبيعات BYD مبيعات Tesla بسهولة ، ويسد بسرعة الفجوة في مبيعات BEV.

من المتوقع أن تكون BYD العلامة التجارية رقم 1 للسيارات في الصين لهذا الشهر ، متجاوزة فولكس فاجن (فوجي). من المحتمل أن تظل مجموعة فولكس فاجن رقم 1 بما في ذلك أودي.

يوم الخميس ، انخفض سهم BYD بنسبة 2.2 ٪ إلى 25.07 ، لكنه لا يزال فوق خط 50 يومًا. قفز BYDDF بنسبة 9.9 ٪ يوم الأربعاء ، إلى جانب أسهم الصين EV الأخرى.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم انخفاضًا لمدة 30 دقيقة صباح الخميس ، لكنه تحسن تدريجيًا إلى مختلط ، وهو أداء قوي بعد مكاسب يوم الأربعاء الكبيرة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم، مع Salesforce.com (CRM) سلبي كبير. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1٪. تراجع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.2 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.8٪ إلى 81.22 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 17 نقطة أساس إلى 3.53٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر. في أعقاب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وتقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ، اقتربت الأسواق من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر ، منهية سلسلة من أربعة اجتماعات من 75 نقطة أساس. علاوة على ذلك ، هناك الآن فرصة 50-50 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في فبراير.

انخفض الدولار ، متحركًا مع العائدات ، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

انخفض سهم CAT بنسبة 0.3 ٪ إلى 235.69. تتوقف الأسهم مؤقتًا حول نقطة شراء 238 لا تزال صالحة من أ قاعدة الكوب بالعودة إلى أبريل ، بحسب تحليل MarketSmith. يمكن أن يرى المستثمرون 239.95 كنقطة شراء أخرى ، إما كمقبض مرتفع لقاعدة الكوب ذات السبعة أشهر أو كمقبض تقليدي لعملية دمج أكبر تبدأ في يونيو 2021.

ارتفع سهم شركة الأمن السيبراني Palo Alto Networks بنسبة 5٪ إلى 178.40 ، وقفزًا فوق خط 200 يوم ، واستعاد ذلك المستوى الرئيسي للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر. يأتي ذلك بعد أن ارتد من خط 50 يومًا خلال يوم الأربعاء ، متجاهلاً عمليات بيع الأرباح الكبيرة في النظراء حشد سترايك (CRWD). يمكن للمستثمرين اعتبار أسهم PANW ذات حجم كبير ، قاعدة مزدوجة القاع مع 193.01 نقطة شراء. لكن الأسهم قابلة للتنفيذ بالفعل من تجاوز خط 200 يوم وخط الاتجاه المنحدر للأسفل من ذروة أبريل.

انخفض سهم MAR بنسبة 0.1٪ إلى 165.19 ، وظل فوق نقطة شراء المقبض 164.99 من قاعدة قاع اعتبارًا من 16 أغسطس.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، و iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 1.1٪ ، حتى مع بيع أسهم CRM القابضة الكبيرة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 0.3٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.8٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) ارتفع بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) انخفض بنسبة 0.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 1.25٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) غرق 0.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تقدم 0.3٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1.1٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 0.6٪. يمثل سهم Tesla وزنًا كبيرًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تمتلك Cathie Wood's Ark أيضًا موقعًا صغيرًا في أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

أظهر ارتفاع سوق الأسهم حركة بناءة يوم الخميس ، متمسكًا بشكل أساسي بالمكاسب الكبيرة يوم الأربعاء.

انتعش مؤشر S&P 500 خلال اليوم من تراجع إلى متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، بعد أن استعاد أخيرًا هذا المستوى الرئيسي يوم الأربعاء. احتفظ راسل 2000 أيضًا بخط 200 يوم. لا يزال يتعين على بورصة ناسداك القيام بعمل من أجل العودة إلى 200 يوم.

تخلى Dow Jones فقط عن جزء من مكاسب يوم الأربعاء ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى Salesforce. تظهر العديد من أسهم داو جونز ، بما في ذلك أسهم كاتربيلر وبوينغ والأمم المتحدة ، قوة. وهذا يعكس قوة أوسع في المجالات الصناعية والمالية والخدمات الصحية وغيرها.

كان تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر أفضل بقليل مما كان متوقعا. بعد الانتعاش القوي في السوق يوم الأربعاء على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول - الذي لم يكن يبدو متشائمًا بشكل خاص - كان مجرد التمسك بهذه المكاسب يوم الخميس أمرًا بناء.

تقرير الوظائف يوم الجمعة هو عقبة أخرى. إذا أشارت بيانات التوظيف إلى بعض الركود في سوق العمل ، فقد توفر رياحًا خلفية إضافية للأسهم. لكن سوق العمل الساخن يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع كبيرة.

انخفضت عوائد سندات الخزانة والدولار بشدة في اليومين الماضيين والأسابيع القليلة الماضية ، مما وفر رياحًا خلفية كبيرة للأسهم. انتعاش العوائد ولن يكون الدولار مفاجئًا.

ضع في اعتبارك أن ارتفاع السوق قد حقق عددًا من المكاسب الكبيرة في يوم واحد ، تليها حركة جانبية أو حركة انزلاقية. هذا جعل من الصعب على المستثمرين تحقيق تقدم حتى مع اتجاه المؤشرات نحو الأعلى خلال الأسابيع العديدة الماضية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت هناك أسباب للشراء أو عدم الاكتراث بخطوة يوم الأربعاء الكبيرة. يوم الخميس ، كان من الممكن أن يضيف المستثمرون القليل من الانكشاف ، لكن تقرير الوظائف يمثل علامة استفهام كبيرة.

قد يؤدي ارتفاع السوق يوم الجمعة في تقرير الوظائف لشهر نوفمبر إلى عدد من فرص الشراء. لكن لا تغش في الأسهم الواعدة قبل الأخبار الكبيرة. بدلاً من ذلك ، اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك حتى تكون مستعدًا للعمل. ولكن كن مستعدًا أيضًا لتقليل التعرض إذا كان السوق أو ممتلكاتك تتجه جنوبًا بشكل حاد.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم