العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تقرير التضخم يلوح في الأفق أمام ارتفاع السوق ؛ Elon Musk يبيع المزيد من أسهم Tesla

مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صعوديًا خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع صدور تقرير التضخم لشهر يوليو / تموز قبل افتتاح يوم الأربعاء. باع Elon Musk ما قيمته 6.9 مليار دولار من أسهم Tesla في جلسات التداول الثلاث الماضية.

X

خسر ارتفاع سوق الأسهم قوته ، متراجعًا عن مستويات المقاومة تقنية ميكرون (MU) تسببت في عمليات بيع مكثفة في أسهم الرقائق.

على الجانب الصعودي ، أظهرت بعض الأسهم المرتبطة بالغاز الطبيعي قوة ، بما في ذلك مجموعة الموارد (RRC), شركة اي كيو تي (EQT) و Equinor (EQNR) ، والتي حطمت جميعها اتجاهات الهبوط في المقابض ، مما أدى إلى ظهور نقاط دخول مبكرة محتملة. ومع ذلك ، كان سهم RRC هو الوحيد الذي يتحرك على حجم جيد. غولار للغاز الطبيعي المسال (GLNG) تطهير بعض المستويات قصيرة الأجل ، ولا تزال بالقرب من خط 50 يومًا ، لكن الأرباح مستحقة يوم الخميس.

تفاح (AAPL) وارتفع سهم مايكروسوفت يوم الثلاثاء.

واصل الانعكاس الأخير إلى الجانب السلبي أثناء

Elon Musk يبيع أسهم Tesla

تسلا (TSLAباع الرئيس التنفيذي Elon Musk 7.9 مليون سهم 6.9 مليار دولار ، وفقًا لإيداعات SEC التي تم إصدارها ليلة الثلاثاء.

في مساء يوم 4 أغسطس ، عقدت تسلا اجتماع المساهمين السنوي ، حيث كان ماسك يروج لآفاق نمو عملاق السيارات الكهربائية. وافق المساهمون على تجزئة الأسهم 3 مقابل 1 ، والتي ستتم في 25 أغسطس.

في اليوم التالي ، الجمعة 5 أغسطس ، باع Musk 3.3 مليون سهم. ويوم الاثنين باع 1.58 مليون سهم تلاه 3.04 مليون يوم الثلاثاء.

يوم الجمعة ، انزلق سهم TSLA بنسبة 6.6 ٪ إلى ما دون خط 200 يوم. حاول سهم Tesla استعادة خط 200 يوم يوم الإثنين لكنه قلص مكاسبه الكبيرة خلال اليوم إلى 0.8٪ فقط. ويوم الثلاثاء هبطت الأسهم 2.4 بالمئة إلى 850.

لا توجد إشارة من Musk حتى الآن حول سبب بيع المزيد من أسهم Tesla. من الممكن أن يكون بيع الأسهم هو جمع نقود مقابل 44 مليار دولار تويتر (TWTR) الاستحواذ ، وهو ما يحاول المسك الخروج منه. من غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيكون هناك مبيعات إضافية لأسهم TSLA بواسطة Musk في المستقبل القريب.

في غضون ذلك الثلاثاء ، الصين لي أوتو (LI) بيعت بشدة. انخفض سهم Li Auto بنسبة 7 ٪ ، مما قلل من تماسكه الأخير واقترب من 200 يوم. سجلت سيارات Li Auto 800 تسجيل تأمين فقط في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس ، بانخفاض 74٪ مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر يوليو ، وفقًا لتقرير مدونة صينية. أرباح Li Auto في 15 أغسطس.

من بين منافسي Li's China EV ، تسعة (NIO) تراجعت بنسبة 5٪ يوم الثلاثاء ، لتتخطى خط الخمسين يومًا ، بينما كانت عملاقة BYD (بي دي دي إف) خسر 2.5٪ ، وبدأ يعيش دون ارتفاع 50 يومًا. شهد كل من Nio و BYD انخفاضًا بنسبة 25 ٪ تقريبًا عن الأسبوع الأخير من شهر يوليو ، وهو انخفاض أكثر طبيعية بعد سحق التسليم في نهاية الشهر.

الأرباح الرئيسية

درجة مئوية (جلح) و Exelixis (EXEL) عناوين الأرباح البارزة بعد الإغلاق ، جنبًا إلى جنب مع انخفاض معدلات النمو کوین بیس (COIN), Roblox (RBLX) و مكتب التجارة (TTD).

ارتفع سهم CELH بشكل طفيف خلال الليل بعد أن تراجع في البداية. أرباح مئوية تصدرت ربحية السهم المكونة من ثلاثة أرقام ونمو المبيعات مشاهدات الربع الثاني. لكن الهوامش الإجمالية جاءت في ضوء قليل. انخفض سهم سيليزيوس بنسبة 2٪ يوم الثلاثاء إلى 7.8 حيث تراجع من أعلى مستوى في 93.38 أغسطس عند 2. تم توج تشغيل ضخم لمدة ثلاثة أشهر من خلال القفزة المبكرة لشهر أغسطس على أ شركة بيبسي كولا (PEP) صفقة استثمار وتوزيع.

ارتفع سهم EXEL بشكل متواضع في تداولات ممتدة بعد ذلك تجاوزت أرباح Exelixis التوقعات. وتراجعت الأسهم 2.3 بالمئة إلى 21.06 يوم الثلاثاء. يعمل سهم Exelixis على فوضى قاعدة كوب بمقبض مع 22.57 شراء نقطة. يمكن للمستثمرين استخدام خط اتجاه مائل للأسفل للعثور على نقطة دخول منخفضة قليلاً.

انخفض سهم COIN بقوة بين عشية وضحاها حيث سجلت Coinbase إيرادات أقل من المشاهدات وخسارة كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعًا. انزلقت بورصة العملات المشفرة ما يقرب من 11٪ إلى 87.68 يوم الثلاثاء. تضاعف سهم Coinbase منذ أواخر يونيو ، لكنه أقل بكثير من ذروة يوم الافتتاح في أبريل 2021 عند 429.54.

انخفض سهم RBLX في إجراءات ممتدة حيث أبلغت Roblox عن خسارة أكبر من المتوقع بينما انخفضت الإيرادات. الحجوزات ونمو المستخدمين غاب أيضا. وتراجعت الأسهم 3.35 بالمئة إلى 47.26 يوم الثلاثاء. زاد سهم RBLX بأكثر من الضعف منذ أن وصل إلى القاع في أوائل مايو. لكن أسهم منصة ألعاب الفيديو أقل بكثير من ذروتها في نوفمبر 2021 عند 141.60.

ارتفع سهم TTD حيث التقى مكتب التجارة بآراء EPS ، لكنه تفوق على وجهات نظر الإيرادات و أعطى توجيهات صعودية. انخفض سهم مكتب التجارة بنسبة 0.9 ٪ إلى 54.50 يوم الثلاثاء ، لكنه ارتفع من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 39 في 14 يوليو.

سهم EQNR موجود في IBD المتصدرين قائمة المراقبة. مخزون RRC قيد التشغيل سوينغترادر وهو يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم. مایکروسافت (MSFT) هو زعيم IBD على المدى الطويل. يتوفر مخزون CELH و Equinor على عيب 50.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل سهم RRC ، كوستكو بالجملة (يكلف) و حياة (H).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تصدر وزارة العمل تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيكون لبيانات التضخم بالتأكيد تأثير كبير على العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

تقرير التضخم

يتوقع الاقتصاديون مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو ليُظهر ارتفاعًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بشهر يونيو ، بعد ارتفاع الشهر السابق بنسبة 1.3٪. من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.7٪ من أعلى مستوى في 40 عامًا في يونيو عند 9.1٪. ويعكس ذلك الانخفاض في أسعار البنزين ، والذي سيوفر بعض الراحة أيضًا في أغسطس.

لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، يجب أن يظهر مكاسب بنسبة 0.5٪ بعد ارتفاع يونيو بنسبة 0.7٪. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.1٪ من 5.9٪.

تمنح الأسواق فرصة بنسبة 67.5٪ لرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر ، تليها تحركات ربع نقطة في نوفمبر وديسمبر.

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم عن الأرض يوم الثلاثاء ، بقيادة أسهم الرقائق.

حذر ميكرون بشأن الإيرادات وخفض الإنفاق الرأسمالي. جاء ذلك بعد يوم NVIDIA (NVDA) خفضت توقعات المبيعات. انخفض سهم MU بنسبة 3.7٪ بينما كانت أسهم الرقائق خاسرة كبيرة يوم الثلاثاء ، وخاصة شركات تصنيع المعدات التي تركز على الذاكرة مثل لام البحوث (LRCX).

ارتفع سهم أبل 5 سنتات إلى 164.92 ، واستمر في التداول بإحكام فوق خط 200 يوم. تفاح خط القوة النسبية هو بالفعل في مستوى جديد. ارتفع سهم Microsoft 0.7٪ إلى 282.30 ، ولا يزال أقل من 200 يوم.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 0.4٪. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.2٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي ، حيث أغلقت منخفضة 0.3٪ إلى 90.50 دولارًا للبرميل. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.2٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.8٪. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 2 نقاط أساس إلى 5٪. ينعكس منحنى العائد من 3.27 سنة إلى 1 سنوات ، وهو تحذير من الركود.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 2٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجعت بنسبة 1.5٪ ، وكان سهم MSFT يحتل المرتبة الأولى في تصنيف IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 4.2٪. سهم MU هو ملكية SMH بارزة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انزلق 5.45٪ و ARK Genomics ETF (أركج) 5.4٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 0.8٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) انخفض 0.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 1.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 3.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.8٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.3٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

تراجع ارتفاع سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية من مستويات المقاومة المختلفة.

وقاد مؤشر ناسداك ، الذي محا مكاسبه القوية الصباحية يوم الإثنين ، تراجع يوم الثلاثاء. لقد تراجع عن خط الاتجاه الذي يعود إلى يناير ، لكنه لا يزال فوق أعلى مستوياته في أوائل يونيو. عادت Russell 2000 ، التي تخلصت من قمم يونيو (حزيران) يوم الاثنين ، إلى منطقة المقاومة تلك. كما يتراجع مؤشرا S&P 500 و Dow Jones ، اللذان اختبروا تلك المستويات صباح الاثنين.

قد يكون توقف ارتفاع السوق مؤقتًا حول المستويات الحالية إيجابيًا. يمكن للعديد من الأسهم القيادية التي ارتفعت في الجانب الأيمن من القواعد استخدام مقابض وحركة أكثر إحكامًا.

يمكن أن تبدأ المؤشرات الرئيسية أيضًا في تراجع أكثر حدة. هذا لا يعني بالضرورة التقليل من أدنى مستويات السوق الهابطة. من الممكن أيضًا أن يتراجع السوق ، ثم ينزلق في نطاق صعب لفترة طويلة.

البيع في نصف النهائي هو علامة سيئة. عادةً ما تلعب الأسهم ذات الرقائق الإلكترونية دورًا مهمًا في أي ارتفاع ذي مغزى في السوق. كان التقدم الأخير الذي حققته رقائق البطاطس مشجعًا.

على الجانب الإيجابي ، صمدت شركات تأمين الطيران / الدفاع والطاقة والصحة بشكل جيد أو واصلت التقدم. تراجعت شركات التكنولوجيا الحيوية بشكل عام بشكل متواضع بعد مكاسب قوية.

سيوفر تقرير التضخم يوم الأربعاء حافزًا قصير الأجل ، لكن كيفية فتح الأسهم لن تكون بالضرورة هي كيفية إغلاقها.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

اصطدم ارتفاع السوق ببعض المقاومة. قد يكون هذا مؤقتًا أو بداية تراجع أكبر. في كلتا الحالتين ، قد يرغب المستثمرون في تقليص التعرض وجني بعض الأرباح الجزئية. إذا كان مجرد توقف مؤقت ، فستظهر فرص شراء جديدة قريبًا.

هناك بعض فرص الشراء في مسرحيات الغاز الطبيعي مثل Range Resources. إذا كنت تتغذى ، فمن المحتمل أن يكون ذلك في سياق عدم زيادة صافي التعرض. وكن ذكيا. يمكن أن تتغير أسعار الطاقة وظروف السوق بسرعة.

استمر في العمل على قوائم المراقبة. هذا ارتفاع مؤكد في السوق مع محاولة عدد من الأسهم التأسيس. تريد أن تكون جاهزًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

انظر الأسهم في قائمة قادة السوق مع ليدربورد IBD

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟