هبوط العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones: تحذير Elon Musk من "Super Bad" يضرب تسلا ؛ رالي السوق ينتظر تقرير الوظائف

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بقوة صباح الجمعة ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع صدور تقرير الوظائف لشهر مايو. ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk قد جمد التوظيف ويريد خفض نسبة 10٪ من الموظفين وسط مخاوف اقتصادية "سيئة للغاية". انخفض سهم Tesla يوم الجمعة بعد ارتداد قوي يوم الخميس.

X

تفاح (AAPL) انخفض بشكل متواضع مع تحرك الاتحاد الأوروبي نحو التشريع الخاص بمعيار الشاحن المشترك ، ربما في أقرب وقت ممكن في 7 يونيو. ورد أن Apple كانت تختبر طرازات iPhone المستقبلية التي ستحل محل منفذ الشحن Lightning بموصل USB-C الأكثر شيوعًا.

شهد ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس قويًا ، متجاهلاً أ مایکروسافت (MSFT) تحذير بشأن الأرباح والرقم الثاني من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة ستستمر حتى سبتمبر.

فليكس للغاز الطبيعي المسال (FLNG), Howmet ايروسبيس (HWM), شركة AAR. (AIR), طور الطاقة (إنف) و ZIM المتكاملة للشحن (زيم) بالقرب من نقاط الشراء. تم مسح مخزون FLNG و AAR و Howmet Aerospace مبكرًا شراء النقاط الخميس ، بينما اندلعت Enphase. يتم إعداد أسهم ZIM.

وظيفة Tesla Job تقلل من مخاوف المسك `` السيئة للغاية ''

تسلا (TSLAقال إيلون ماسك في رسالة بريد إلكتروني داخلية وفقًا لرويترز إن) يجمد التوظيف ويحتاج إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10٪. سيكون هذا ما يقرب من 10,000 وظيفة. قال ماسك إن لديه "شعور سيء للغاية" بشأن الاقتصاد. عنوان البريد الإلكتروني ، الذي تم إرساله إلى المديرين التنفيذيين يوم الخميس ، كان بعنوان "إيقاف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتًا". في وقت سابق من الأسبوع ، قال ماسك إنه يجب على الموظفين التوقف عن العمل عن بعد.

يأتي ذلك على الرغم من افتتاح Tesla مصنعين جديدين في الأشهر القليلة الماضية ومع تكثيف مصنع شنغهاي أخيرًا نحو السعة بعد القيود المتعلقة بالفيروس.

انخفض سهم Tesla بنسبة 5 ٪ قبل افتتاح يوم الجمعة.

انتعش سهم TSLA بنسبة 4.7٪ في صعود السوق يوم الخميس. صانعو المركبات الكهربائية مثل Xpeng (XPEV) كانت من بين الفائزين يوم الخميس ، مع MongoDB (MDB) و UiPath (PATH) تحلق على الأرباح. كل هذه الأسماء لا تزال بحاجة إلى الكثير من أعمال الإصلاح.

الصين EV وعملاق البطارية BYD (بي دي دي إف) ذكرت سجل مبيعات مايو، على المسار الصحيح للاستيلاء على تاج تسلا EV في الربع الثاني. ارتفع سهم BYD بقوة ، متجهًا نحو أعلى مستوياته على الإطلاق.

تقرير الوظائف

ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر مايو في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يتوقع الاقتصاديون ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 325,000 بعد أبريل البالغ 428,000. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 3.5٪ مع ارتفاع الدخل في الساعة بنسبة 0.4٪ مقارنة بشهر أبريل. جاء تقرير الوظائف لشهر مايو بعد تقرير التوظيف ADP الصادر يوم الخميس والذي قدر أن جداول الرواتب الخاصة ارتفعت بمقدار 128,000 فقط ، أقل بكثير من الآراء ، مع قيام الشركات الصغيرة بإلغاء 91,000 وظيفة.

• يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى برودة كبيرة في سوق العمل للحد من التضخم وتوقعات التضخم. لكن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو قد بدأ. وسيحصل صانعو السياسة على عدة أشهر من البيانات الاقتصادية قبل تغيير المسار أو السرعة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.5٪ مقابل القيمة العادلة. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 500٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.7 بنسبة 100٪. أسهم Apple هي Dow Jones و S&P 1.1 و Nasdaq titan. تسلا هي أحد مكونات S&P 500 و Nasdaq 500 الكبيرة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

سهم ENPH قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون Enphase و HWM قيد التشغيل سوينغترادر. مخزون MSFT قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. ZIM موجود في عيب 50. كان Howmet Aerospace يوم الخميس IBD مخزون اليوم.

يسلط الفيديو المضمن في هذه المقالة الضوء على حركة السوق يوم الخميس ويحلل مخزون FLNG و Enphase و أنظمة Epam (EPAM).

الأرباح الرئيسية

بعد الختام ، الراقي تجار التجزئة Lululemon Athletica (LULU) و RH (RH) تصدرت المشاهدات ربع السنوية ، لكن الصحة النسبية أعطت توجيهًا ضعيفًا. مسرحيات الأمن السيبراني حشد سترايك (CRWD) و ثمن (أوكتا) تصدرت وتغلب على التوجيه. ارتفع سهم LULU في وقت مبكر يوم الجمعة ، بينما تراجع سهم RH و CRWD بشكل متواضع. قفز سهم OKTA بأكثر من 15٪. جميع الأسهم الأربعة بعيدة عن أدنى مستوياتها الأخيرة ، ولكن الطريق طويل قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم بداية صعبة يوم الخميس حذرت مايكروسوفت بشأن أرباح ربع يونيو والإيرادات قبل جرس الافتتاح مباشرة ، إلقاء اللوم على تقلبات العملة. بعد فترة وجيزة من الافتتاح ، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد إنه "من الصعب جدًا رؤية سبب التوقف" في سبتمبر ، ليصبح أحدث صانع سياسة يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة محتمل على الأقل في الاجتماعات الثلاثة المقبلة.

لكن انتعاش السوق سرعان ما انتعش لتحقيق مكاسب قوية ، بقيادة شركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة. حتى سهم MSFT ، الذي انخفض بنسبة 4٪ عند نقطة واحدة ، أغلق مرتفعًا بنسبة 0.8٪.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7٪. برزت رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.4 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.4 بالمئة إلى 116.87 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 3 بالمئة قبل الافتتاح. ستزيد أوبك + حصص الإنتاج بمقدار 648,000 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس ، لكن أقل مما أشارت إليه بعض التقارير. تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع الأخير.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2٪ بعد ارتفاعه 2.91 نقطة أساس في الجلستين السابقتين.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.9٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 4.6٪. يعتبر مخزون MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تقدم 3.5٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 3.75٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) ارتفع بنسبة 2.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) ارتفع بنسبة 1.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) صعد 2.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع 0.8 ٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) حلقت بنسبة 7.4٪ أعلى و ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 6.1٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest ، مع وجود أسهم BYD وأسهم XPEV أيضًا. تمتلك ARKK من Cathie Wood أيضًا الكثير من أسهم PATH.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم في مناطق الشراء القريبة

قفز سهم Flex LNG بنسبة 7.75٪ إلى 30.04 ، مرتدًا بقوة من خط 50 يومًا وتجاوز المستوى 30 ، منطقة المقاومة. يمكن للمستثمرين شراء أسهم FLNG ، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 7٪ تقريبًا عن خط الخمسين يومًا. تعمل الأسهم على 50 نقطة شراء موحدة ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

• خط القوة النسبية لمخزون FLNG عند مستوى قياسي. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

ارتفع سهم Howmet بنسبة 3.6 ٪ إلى 36.97 ، متحركًا نحو 37.63 نقطة شراء ذات قاع مزدوج. دفع إجراء يوم الخميس سهم HWM فوق الدخول المبكر عند 36.13 ، ولا يزال في نطاق من خط 50 يومًا. خط RS لمخزون Howmet مرتفع بالفعل. تقوم Howmet Aerospace بتصنيع أجزاء من التيتانيوم لصناعة الطيران.

ارتفع سهم AIR بنسبة 3.2٪ إلى 50.13 ، مرتدًا من قرب خط 50 يومًا وتصدر دخولًا مبكرًا عند 49.76. تتجه الأسهم نحو 52.10 نقطة شراء رسمية في قاعدة عميقة بنسبة 15٪. وصل خط RS لمخزون AIR إلى مستوى مرتفع جديد.

ارتفع سهم Enphase بنسبة 9 ٪ إلى 198.93 ، لتخلص من 193 نقطة شراء من أ قاعدة مزدوجة القاع التي تشكلت في الجزء السفلي من توطيد أكبر بكثير. يعتبر خط RS لسهم ENPH بعيدًا عن مستوياته على الإطلاق ، لكنه وصل إلى مستوى مرتفع يوم الخميس.

قفز سهم ZIM بنسبة 3.2٪ إلى 66.37. الأسهم في قاعدة الكوب مع 75.81 نقطة شراء. لكن سهم ZIM يعمل على مقبض محتمل ، رغم أن ذلك يحتاج إلى بضعة أيام أخرى. تجاوز مخزون شحن الحاويات بالفعل أكثر من 9٪ من خط الخمسين يومًا.

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم ارتدادًا قويًا يوم الخميس ، على الرغم من تحذير مايكروسوفت وإشارات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية. وجدت جميع المؤشرات الرئيسية دعمًا عند خطوط 21 يومًا مرة أخرى.

انخفض حجم التداول يوم الخميس عن يوم الأربعاء ، لذلك لا تشعر بالحماس الشديد. ومع ذلك ، نجا السوق في الأيام العديدة الماضية من ظهور أخبار سيئة على ما يبدو.

في غضون ذلك ، يقترب مؤشرا Dow Jones و Russell 2000 من خطوط 50 يومًا ، مع عدم تأخر S&P 500 و Nasdaq كثيرًا. يمكن أن يكون ذلك بمثابة منطقة مقاومة مؤقتة أو يحفز انعكاسًا آخر نحو الانخفاضات. ولكن حتى إذا تجاوزت المؤشرات الرئيسية سطور 50 يومًا الخاصة بها ، فإنها ستظل تواجه عدة اختبارات أخرى.

التوقف المؤقت لارتفاع السوق الحالي هذا الأسبوع يسمح لبعض المقابض المحتملة بالبدء في التكوين ، مثل سهم ZIM. قد يكون الإجراء الجانبي الأطول مفيدًا. سيسمح لبعض الأسهم بتشكيل أو إنهاء القواعد والسماح للمتوسطات المتحركة باللحاق بالركب. لا يوجد الكثير من الأسهم للشراء خارج قطاع النفط والغاز على وجه الخصوص. يتم إنشاء عدد من الأسهم ، لكن بعضها - أتكور (ATKR) و ZIM يتبادر إلى الذهن - بالفعل بعض المسافة فوق خطوط 50 يومًا.

تبدو بعض المواد الكيميائية ومواد البناء ومخزون الشحن مثيرة للاهتمام. تتعرض مخزونات الأدوية للضغط وسط ضجة متجددة من ضوابط الأسعار المحتملة.

كانت هناك بعض التحركات الضخمة بين أسهم البرمجيات عالية القيمة يوم الخميس. ارتفعت أرباح MongoDB و UiPath بنسبة 19٪ و 17٪ على التوالي. لكن الكثير من الأسماء الأخرى كانت أعلى ، مثل Datadog (DDOG). ولكن حتى بعد تحركات النسبة المئوية الكبيرة من القيعان الأخيرة ، فإن أمامهم طريق طويل. وإذا تعثر السوق ، فإن أسماء النمو عالية القيمة ستتضرر بشدة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة قوية. يمكن للمستثمرين الاستمرار في قضم الأسهم ، مما يضيف تدريجيًا إلى الانكشاف. ولكن في الأسبوع الماضي ، أظهرت العديد من الأسهم حركة متقلبة أكثر بكثير من المؤشرات الرئيسية ، مثل ألبيمارل (ALB). قد يؤدي البيع المكثف في السوق إلى خسائر كبيرة في الأسهم القيادية المحتملة. يعد الاحتفاظ بالمراكز الفردية وضوء التعريض الكلي طريقة جيدة لتقليل الخسائر والحد من الخسائر التي تحتاج إلى القيام بها.

إذا كان لارتفاع السوق أرجل حقيقية ، فيجب أن تعمل مراكزك الأولية ويمكنك زيادة الانكشاف تدريجيًا ، وتحقيق مكاسب كبيرة على المدى.

في الوقت الحالي ، استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. ستظل الطاقة ثقيلة في تلك القائمة ، ولكن تتبع الأسهم ذات القوة النسبية القوية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

كيف تستثمر في الأسهم في سوق هابطة: روتين من 3 خطوات

تسلا ريباوندس ، لكن منافس الصين يستولي على تاج السيارات الكهربائية