العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تتراجع وسط صعود السوق المتعثر ؛ لن ينضم إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، إلى مجلس إدارة تويتر

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في وقت مبكر من يوم الاثنين إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، في حين استمرت عوائد سندات الخزانة في الارتفاع. كانت مبيعات تيسلا في الصين قوية في شهر مارس، لكن مصنع شنغهاي مغلق مع اشتداد قيود كوفيد في الصين. وفي الوقت نفسه، لن ينضم الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk إلى المجموعة تويتر (TWTR) مجلس إدارة.

X

شهدت المؤشرات الرئيسية والأسهم الرائدة أسبوعًا سلبيًا حيث أثر بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وارتفاع عوائد سندات الخزانة على خسائرها. ارتفاع سوق الأسهم "تحت الضغط".

شهد سهم Tesla أسبوعًا انعكاسيًا سلبيًا خارجيًا. ولكنه أصبح الآن قادرًا على التعامل مع الرسم البياني الأسبوعي بعد ارتفاعه بشكل حاد. كانت مبيعات تيسلا في الصين قوية في شهر مارس، لكن إغلاق شنغهاي سيؤثر سلبًا على إنتاج شهر أبريل.

في هذه الأثناء، تفاح (AAPL) ينجرف إلى الأسفل ، مما يوفر مزيدًا من الثقل لمقبضه بينما لا يزال يتداول بإحكام. بينما تسلا (TSLA) وأسهم شركة آبل تعمل بشكل جيد نسبيًا ، ومعظم أسهم النمو ليست كذلك.

في الأجزاء الأكثر صحة من السوق ، كالون بتروليوم (CPE) يتداول بإحكام على الرسم البياني الأسبوعي على الرغم من سمعته "النيص". جنرال دايناميكس (GD) يتم أيضًا تداولها بإحكام لأنها تشكل نموذجًا جديدًا قاعدة مسطحة. مولينا هيلث (مصرح) تم التداول بإحكام في منطقة شراء ، بينما وجد أيضًا دعمًا رئيسيًا هذا الأسبوع الماضي.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن القيام بعمليات شراء جديدة في أسبوع السوق الحالي.

إيلون ماسك لن ينضم إلى مجلس إدارة تويتر

وفي أخبار أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراج أغراوا، مساء الأحد، إن إيلون ماسك لن ينضم إلى مجلس إدارة الشركة. وكشف ماسك يوم الاثنين أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر بحصة 9.1%، وأعلن تويتر يوم الثلاثاء أنه سينضم إلى مجلس الإدارة. ارتفع سهم TWTR بنسبة 27٪ يوم الاثنين. وأنهت الأسهم الأسبوع على ارتفاع بنسبة 18% تقريبًا، ولكن أقل من أدنى مستوى سجلته يوم الاثنين.

سهم Tesla قيد التشغيل IBD المتصدرين. توجد أسهم Tesla و CPE في عيب 50.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة إجراءات السوق المختلطة وحلل أسهم Callon Petroleum و General Dynamics و MOH.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

خسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 0.5% مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.78%، مما يشير إلى أعلى مستوى آخر خلال ثلاث سنوات.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من 2%.

إن إغلاق الصين في شنغهاي والقيود المفروضة في أماكن أخرى من البلاد سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الصيني والعالمي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي حيث انخفض مؤشر ناسداك ورسل 2000 عن المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم، على الرغم من المكاسب المتواضعة في أواخر الأسبوع. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3 ٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.9٪. تراجع راسل 2000 بنسبة 4.6٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 34 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 2.71٪ ، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ قريبًا في خفض ميزانيته العمومية الضخمة بالإضافة إلى الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. لم يعد منحنى عائد سندات الخزانة مقلوبًا ، حيث ارتفع العامين قليلاً إلى 2.52٪.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي إلى 98.26 دولار للبرميل.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 6.15 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تخلى عن ما يقرب من 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع 4.3٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 10.1٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) 9٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع 1.7% الأسبوع الماضي. مؤسسة Global X US لتطوير البنية التحتية (ETF)مهد) تراجع 3.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 7.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 3.5٪ ، مواصلاً سلسلة الخسائر المتتالية. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 3.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.9 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفعت بنسبة 3.7٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

سهم أبل

انخفض سهم Apple بنسبة 2.5٪ إلى 169.98 الأسبوع الماضي ، ليغلق أدنى بقليل من خط 21 يومًا وأعلى قليلاً من متوسطات 50 يومًا و 10 أسابيع. وهذا يوفر مزيدًا من العمق لنقطة شراء المقبض عند 179.71. ال خط القوة النسبية انخفض قليلا، لكنه لا يزال قريبا من مستويات قياسية. لقد أثرت التقارير عن ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية سلباً على صانعي الرقائق، بما في ذلك موردي iPhone، لكن أسهم Apple نفسها كانت أفضل حالاً. يساعد متجر التطبيقات وإيرادات الخدمات الأخرى على عزل عملاق التكنولوجيا عن التحولات في الطلب على الأجهزة.

تسلا ستوك

قفز سهم Tesla يوم الاثنين مسجلاً تسليمات قياسية في الربع الأول وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1،1,152.87 يوم الثلاثاء ، ليصيب بشكل أساسي المقاومة عند دخول خط الاتجاه. ثم انعكس سهم TSLA هبوطيًا يوم الثلاثاء وانتهى بهبوطًا بنسبة 5.4٪ إلى 1,025.82 للأسبوع ، مع تجاوز الحد الأعلى والمنخفض أدنى نطاق الأسبوع الماضي. الانعكاسات السلبية الخارجية هي حركة هبوطية ، ولكن يمكن أن تكون إيجابية لمخطط سهم Tesla ، من خلال تقديم تراجع حقيقي بعد ارتفاع كبير في غضون أسابيع قليلة. على الرسم البياني الأسبوعي ، يمتلك سهم Tesla الآن كوب بمقبض شراء نقطة 1,152.97،XNUMX وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يحتاج هذا المقبض إلى يوم آخر للظهور على الرسم البياني اليومي.

يمكن القول ، يمكن أن يستخدم سهم Tesla مقبض أعمق وأطول قليلاً. قد يؤدي الوصول إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا والمستوى 1,000 إلى زعزعة عدد قليل من حاملي الأسهم الضعفاء. المزيد من الوقت سيتيح أيضًا لخط 10 أسابيع اللحاق إلى حد ما بسهم TSLA.

ضع في اعتبارك أن سهم Tesla هو أمر شاذ. عدد قليل جدًا من الأسهم ذات نسب السعر إلى الأرباح المكونة من ثلاثة أرقام لا تزال صامدة بشكل جيد. هل يمكن أن تستمر تسلا في عكس الاتجاه ، أم أن انعكاس الأسبوع الماضي هو بداية عمليات بيع أكبر؟ عندما تفكر في هذا السيناريو الأخير كاحتمال ، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تؤدي حركة أقل من 1,000 إلى هز عدد من المستثمرين.

على جبهة الأخبار ، عقدت Tesla Austin "Cyber ​​Rodeo" ليلة الخميس حيث بدأت عمليات تسليم الموديل Y. بدأت تسلا برلين عمليات تسليم محدودة في مارس. يجب أن تعطي المصانع في النهاية دفعة هائلة لقدرة إنتاج تسلا ، لكن من المرجح أن يرتفع الإنتاج ببطء.

باعت شركة تسلا 65,814 سيارة من مصنعها في شنغهاي في مارس، حسبما أفاد الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات يوم الاثنين. كان ذلك جزءًا من بيانات الصناعة لشهر مارس EV ومبيعات السيارات الإجمالية. تم تصدير 60 مركبة فقط. وكانت قراءة شهر مارس هي ثاني أعلى قراءة لشركة تسلا في الصين منذ 70,847 في ديسمبر.

تم إغلاق مصنع تيسلا في شنغهاي يومي 16 و7 مارس ومرة ​​أخرى منذ 28 مارس، بسبب إغلاق المدينة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. وكان لذلك تأثير متواضع على الإنتاج والتسليم في شهر مارس، ولكن سيكون له تأثير أكبر في شهر أبريل.

ومن غير الواضح متى يمكن إعادة فتح المصنع. وحتى لو سُمح بإعادة فتح الموقع، فإن تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة عليه قد يؤثر على الموردين.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

كالون ستوك

يتمتع مخطط أسهم CPE بسمعة مستحقة على أنه "نيص" ، مع الكثير من الارتفاعات الصباحية التي تتلاشى أو تتحول إلى سلبية. لم يكن سهم Callon أيضًا كبيرًا مثل العديد من مسرحيات الطاقة الأخرى. لكن هناك بعض الإشارات الإيجابية. انتقلت الأسهم من العثور على الدعم في خط 200 يوم إلى خط 50 يومًا والآن خط 21 يومًا.

في غضون ذلك ، على الرغم من التقلبات الكبيرة خلال اليوم ، انخفض سهم CPE بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي إلى 61.94. لقد شكلت الآن ملف ثلاثة أسابيع ضيقة، تقدم دخول 66.48. هذا النموذج الضيق يقع بالكامل تقريبًا في نطاق تدعيم لمدة خمسة أشهر ، لذلك لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 65.55 كعامل فاعل شراء نقطة.

يقوم عدد كبير من أسهم الطاقة الأخرى بإنشاء أو في مناطق شراء ، بما في ذلك الشركات العملاقة المتكاملة اكسون موبيل (XOM) و قذيفة (شيل).

جنرال دايناميكس ستوك

عزز سهم جنرال ديناميكس مرة أخرى بعد الخلاف مع مقاولين دفاعيين آخرين مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير. الأسهم لديها الآن قاعدة مسطحة على الرسم البياني الأسبوعي مع 255.09 نقطة شراء. كما قام سهم GD بتكوين ضيقة لمدة ثلاثة أسابيع داخل تلك القاعدة المسطحة. يمكن للمستثمرين استخدام هذا الدخول الضيق عند 246.23 ، فوق أعلى مستوى ليوم الجمعة مباشرةً ، كنقطة شراء مبكرة فوق الجزء الأكبر من التداول الأخير لسهم جنرال دايناميكس.

تقنيات رايثيون (تمديد RTX) لديها أيضًا قاعدة مسطحة ، بينما شركة لوكهيد مارتن (LMT) و شركة نورثروب غرومان (المؤسسة الوطنية للنفط) تتماسك صعوديًا.

مخزون مولينا هيلث

اختبر سهم Molina خطه لمدة 10 أسابيع الأسبوع الماضي ، ثم ارتد ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6٪ إلى 337.82. سهم وزارة الصحة الآن ضيق لمدة أربعة أسابيع ، ويقدم 347.72 نقطة شراء. تشكل هذا النموذج الضيق بالكامل تقريبًا داخل منطقة الشراء لقاعدة فنجان بمقبض سابقة. يمكن للمستثمرين استخدام الدخول الضيق كشراء إضافي أو لبدء مركز جديد.

عمالقة التأمين الصحي يونايتد (مقر الأمم المتحدة) و نشيد وطني (ANTM) من مناطق الشراء ، مع استحقاق أرباح UnitedHealth هذا الأسبوع القادم.

تحليل ارتفاع السوق

اتخذ ارتفاع سوق الأسهم منعطفًا سلبيًا بشكل عام الأسبوع الماضي ، مع بيع النمو ، وقوائم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كان الاتجاه الصعودي "تحت الضغط" منذ يوم الأربعاء.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones بشكل طفيف خلال الأسبوع ، واستمر في الدعم عند خط 50 يومًا ، أدنى خط 200 يوم مباشرةً. انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط 200 يوم مباشرةً ولكنه استقر فوق مستوى 50 يومًا. انخفض مؤشر ناسداك المركب بشكل حاد ، مغلقًا الأسبوع دون خط 50 يومًا ، لينضم إلى Russell 2000 و S&P MidCap 400.

قبل أسبوعين فقط ، كان صعود السوق يبدو على نطاق واسع ، مع قوة عبر العديد من القطاعات ومع فوز المتعاملين على الانخفاضات بسهولة. لكن المسيرة بدأت تبدو ضيقة ومنقسمة ، لتعود إلى بيئة 2021 الصعبة.

تستمر أسهم الطاقة والسلع الأخرى في الصدارة ، إلى جانب الأدوية وشركات الخصم وشركات الدفاع ، في حين أن صناديق الاستثمار العقاري وشركات التأمين صامدة بشكل جيد. لكن النمو وتجارة التجزئة والإسكان والسفر والبنوك التقليدية تكافح.

هذا ليس مفاجئًا ، حيث أن ارتفاع المعدلات يلقي بثقله على أسهم النمو وألعاب الإسكان ، في حين أن التضخم الحاد بدأ يلقي بثقله على الإنفاق التقديري.

في الأسبوع المقبل ، ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين. سيشتد التضخم ، لكن الأسواق قد تبتهج بأي إشارات تدل على استقرار مكاسب الأسعار. سيشير أحدث تقرير لمبيعات التجزئة إلى ما إذا كان المتسوقون يقرصون عملاتهم النقدية وسط تضخم مرتفع.

وفي أواخر الأسبوع المقبل، ستصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتقارير مارس حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. لكن هذا لن يعطي الكثير من الضوء على تأثير الإغلاق الشامل لفيروس كورونا في شنغهاي، والذي بدأ في 28 مارس. وسيؤثر ذلك سلبا على النمو الاقتصادي العالمي في أبريل وربما بعد ذلك.

سيبدأ موسم الأرباح في الانتعاش ، مع استحقاق يونايتد هيلث في 14 أبريل وتيسلا في 20 أبريل ، وقد يكون ذلك حافزًا للأسهم الفردية أو القطاعات أو السوق الواسع ، صعودًا أو هبوطًا.

لذلك ، بينما يكون ارتفاع السوق عند نقطة انعطاف ، فقد لا ينكسر أعلى أو أدنى بشكل حاسم لبعض الوقت.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

انقسام المسيرات أمر صعب. حتى إذا لعبت القطاعات القوية فقط ، يمكن للسوق أن يتحول بسرعة بعيدًا عنها بسرعة ، أو يصبح الضعف واسع النطاق. لذا تجنب التركيز بشكل كبير في قطاع معين ، مع الحفاظ على تواضع تعرضك الإجمالي.

مع تذبذب أوضاع السوق وتغير التوقعات ، يجب على المستثمرين أن يظلوا منخرطين ومستعدين للتصرف. قاوم إغراء القيام بمجموعة من المشتريات الجديدة. ركز على بناء قوائم المراقبة الخاصة بك لاكتشاف القادة في الاتجاه الصعودي المستدام التالي للسوق.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

الاستثمار في بيئة تضخمية

إنشاء خمسة أسهم ، الخروج من القطاعات القوية