تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع استمرار ارتفاع العائدات ؛ تزلج تسلا على الأرباح ، تعليقات إيلون ماسك

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وخاصة العقود الآجلة لمؤشر ناسداك. تراجعت Tesla على أساس الأرباح المختلطة حتى عندما ألمح الرئيس التنفيذي Elon Musk إلى إعادة شراء أسهم TSLA "ذات مغزى" ، وتوقع ربعًا رابعًا "ملحميًا". لكنه اعترف أيضًا بأن عملاق السيارات الكهربائية يشهد ضعفًا في الصين وأوروبا.

X

فقدت محاولة صعود سوق الأسهم قوتها يوم الأربعاء ، حيث قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا.

نت فلیکس (NFLX) أدى إلى نتائج أرباح قوية بشكل عام ، مما وفر بعض الدعم للأسهم ، ولكن كان هناك بعض الخاسرين الكبار أيضًا.

أرباح

تسلا (TSLA) تصدرت بشكل طفيف عدد مشاهدات الأرباح ولكنها قصرت في الإيرادات. قال ماسك إن الربع الرابع سيكون "ملحميًا" ، حتى أنه اعترف بالقضايا الصينية والأوروبية. تتوقع عملاق السيارات الكهربائية أن يتجاوز الإنتاج الطلب بشكل ملحوظ للربع الثاني على التوالي. بيع سهم TSLA بين عشية وضحاها.

لام البحوث (LRCX), ألكوا (AA), IBM (IBM) و لاس فيغاس ساندز (LVS) و ديناميكيات الصلب (Stld) ذكرت في وقت متأخر الأربعاء.

أرباح أبحاث لام وتجاوزت الإيرادات وجهات النظر المالية للربع الأول من العام ، لكن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية قالت إنها ستخسر ما يصل إلى 1 مليار دولار في المبيعات من القيود الأمريكية على الصادرات الصينية. انخفض سهم LRCX بشكل طفيف في التعاملات الليلية بعد ارتفاعه بنسبة 2.5 ٪ يوم الأربعاء ، مدعومًا بالقوة ASML (ASML) الأرباح والإرشادات قبل فتح يوم الأربعاء.

أبلغت Alcoa عن خسارة مفاجئة بينما جاءت المبيعات باختصار. انخفض سهم AA في إجراءات ممتدة. وتراجعت الأسهم بالفعل 5.3 بالمئة يوم الأربعاء.

أرباح وإيرادات شركة IBM كلاهما تصدرت. ارتفع سهم IBM بشكل طفيف خلال الليل بعد انخفاضه بنسبة 0.35٪ يوم الأربعاء.

سجلت Las Vegas Sands خسارة ربع سنوية وعائدات كانت أضعف قليلاً من المتوقع. لم يتغير سهم LVS بشكل طفيف في التجارة الموسعة بعد انخفاضه بنسبة 0.7 ٪ يوم الأربعاء. اندلعت أسهم شركة Sands لفترة وجيزة من قاعها في أوائل أكتوبر ، لكن عمليات البيع المكثفة في السوق وارتفاع حالات Covid في الصين أدت إلى انخفاض الأسهم.

تصدرت أرباح وإيرادات شركة Steel Dynamics. ارتفع سهم STLD في العمل بين عشية وضحاها. وتراجعت الأسهم 1.3٪ إلى 80.68 يوم الأربعاء ، لكنها صمدت فوق خط الخمسين يومًا. يحتوي سهم Steel Dynamics على 50 نقطة شراء توطيدية ، وفقًا لموقع MarketSmith. ولكنه قريب من الدخول المبكر لخط الاتجاه.

Nucor (NUE) و الخطوط الجوية الأمريكية (العال) صباح الخميس. مال سهم NUE صعوديًا في وقت متأخر من أرباح STLD ، بعد أن اصطدم بمقاومة عند خطوط 50 يومًا و 200 يوم في جلسة الأربعاء. ارتفع سهم AAL بنسبة 2.1٪ يوم الأربعاء ، ليواصل سلسلة مكاسبه إلى سبع جلسات بعد توجيه قوي من الخطوط الجوية المتحدة (UAL) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء و خطوط دلتا الجوية (DAL) الأسبوع الماضي.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة ، حتى مع دعم سهم IBM. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9٪. سهم Tesla هو مكون كبير لمؤشر S&P 500 و Nasdaq.

أصبحت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أكثر تقلبًا بين عشية وضحاها ، تمامًا مثل التداول خلال الجلسة العادية.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

أضافت محاولة صعود سوق الأسهم لفترة وجيزة إلى المكاسب الأخيرة ، لكنها انعكست هبوطيًا وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة. قلصت المؤشرات الرئيسية الخسائر إلى حد ما عند الإغلاق. قد يكون تقرير الكتاب البيج الفاتر ، الذي يقدم بعض الإشارات الإيجابية لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسواق العمل والتضخم ، مفيدًا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7 ٪. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.85٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.7 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.13٪ ، وهو أعلى مستوى له في 14 عامًا. ساعد عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا على دفع العائدات إلى الأعلى. يسير عائد 10 سنوات على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية 12 على التوالي.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.3٪ إلى 85.55 دولارًا للبرميل ، حتى مع استعداد إدارة بايدن لإطلاق المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. واصلت أسعار الغاز الطبيعي خسائرها الحادة الأخيرة ، بانخفاض 3.9٪.

محور الاحتياطي الفيدرالي قادم ؛ هنا دليل

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.7٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 2.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 1.15٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 0.8٪ ، مع مساعدة أسهم ASML و LRCX.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 4.2٪ و ARK Genomics ETF (أركج) انخفض بنسبة 5.5 ٪ ، إلى أدنى مستوى إغلاق في أربعة أشهر. يعتبر سهم Tesla هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع 2.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) أغلقت شقة ، على الرغم من تقدم كل من UAL و AAL و DAL. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بيعت 4.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفزت 3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 1.4٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح تسلا

ارتفعت أرباح تسلا 69٪ إلى 1.05 دولار للسهم ، مع زيادة الإيرادات 56٪ إلى 21.45 مليار دولار. توقع المحللون أرباح Tesla البالغة 1 دولار للسهم مع مبيعات بقيمة 23.3 مليار دولار ، وكلاهما مرتفع بنسبة 62٪.

قال Musk ، في مكالمة أرباح Tesla ، "من المحتمل أننا سنفعل نوعًا من إعادة الشراء" في عام 2023.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla حدوث Q4 "ملحمي" ، لكن مع بعض التحذيرات. ورداً على سؤال حول تراكم الأعمال ، قال ماسك إن الصين وأوروبا تعانيان من بعض الضعف. وأشار إلى أن هذا مؤقت ويعكس مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا.

تسليمات الربع الثالث ، التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا الشهر ، سجلت بسهولة رقمًا قياسيًا عند 3،343,830 لكنها فاتتها مشاهدة ما يقرب من 360,000،22,000. هذا أيضًا فشل في الإنتاج بما يزيد قليلاً عن XNUMX سيارة.

جادل تسلا بأن التكاليف اللوجيستية المرتفعة دفعته إلى التخفيف من اندفاع نهاية الربع. قالت شركة EV العملاقة إنها ستبني مخزونًا إضافيًا في الربع الرابع للمساعدة في هذا التحول.

ولكن هناك تكهنات واسعة النطاق بأن أحد العوامل الرئيسية لنقص التسليم في الربع الثالث كان ضعف الطلب في الصين. انخفضت أوقات الانتظار بشكل كبير ، حتى مع وجود بعض الحوافز الجديدة ، حيث انخفض التراكم المحلي إلى الصفر

وعلى الرغم من قولها إنها تريد تسهيل الخدمات اللوجستية على مدار الربع ، فإن عمليات التسليم المحلية في الصين والأسواق الأوروبية الرئيسية منخفضة للغاية حتى الآن في أكتوبر.

بفضل الترقيات الأخيرة ، سيرتفع إنتاج مصنع شنغهاي أكثر في الربع الرابع. بدأت برلين وأوستن أيضًا في زيادة الإنتاج ببطء. لذلك يمكن أن يكون لدى Tesla الربع الرابع "الملحمي" لعمليات التسليم ، ولكن لديها مخاوف كبيرة بشأن الطلب لعام 4 ، خاصةً إذا تم تقليص إجمالي الأعمال المتراكمة في منطقة أوراسيا.

كانت هناك تكهنات بأن تسلا يمكن أن تخفض الأسعار ، على الأقل في الصين ، لمحاولة تحفيز الطلب. رفعت تسلا الأسعار عدة مرات خلال العام الماضي. لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

في الولايات المتحدة ، من المفترض أن تساعد الإعفاءات الضريبية الجديدة للمركبات الكهربائية تسلا في عام 2023 ، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي المركبات ستكون مؤهلة. قد تحفز الإعفاءات الضريبية القادمة المشترين المحتملين على تأجيل عمليات الشراء حتى يناير. يمكن أن تساعد Cybertruck أيضًا في الولايات المتحدة ، إذا بدأ حجم الإنتاج العام المقبل.

جاء هامش الربح الإجمالي للسيارات بنسبة 27.9٪ ، حتى مع الربع الثالث ، ولكنه انخفض من 3٪ في العام السابق. باستثناء الاعتمادات التنظيمية ، كانت هوامش السيارات 30.5٪ ، أقل بقليل من الآراء.

ستبدأ تسليمات Tesla Semi في 1 ديسمبر ، كما غرد Musk سابقًا. من غير الواضح عدد البطاريات التي سيتم تصنيعها الآن أو في عام 2023. على الرغم من الإنتاج المحدود ، لن تستخدم Tesla Semi 4680 بطارية في الوقت الحالي.

قال Tesla أن إنتاج 4680 خلية بطارية تضاعف ثلاث مرات في Q3 مقابل Q2. لكن هذا لا يزال يساوي عددًا صغيرًا من حزم البطاريات. لا تزال بطاريات عامل الشكل الأكبر غير منتجة بكميات كبيرة ، مما يجعل توفير التكاليف بعيد المنال.

قال ماسك في المكالمة إن تسلا ليست شركة بطاريات.

وقال أيضًا إن سائقي Tesla الجدد سيحصلون على إمكانية الوصول إلى الإصدار التجريبي الكامل للقيادة الذاتية قريبًا. لكن FSD Beta سيظل نظام مساعدة السائق من المستوى 2 في الوقت الحالي. لعدة سنوات ، بما في ذلك عام 2022 ، ادعى ماسك أن تسلا ستصل إلى المستوى 5 - أو مؤخرًا ، المستوى 4 - "هذا العام".

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تسلا ستوك

وهبط سهم تسلا 6 بالمئة في التعاملات الليلية. قلص سهم TSLA خسائره بعد تعليق ماسك على إعادة الشراء ، لكنه اتسع مع تنازله عن قضايا الطلب. وارتفعت الأسهم 0.8 بالمئة إلى 222.04 في جلسة الأربعاء العادية. ارتفع سهم TSLA بنسبة 8.3 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، ولكن هذا بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا الأسبوع الماضي. يحتاج سهم Tesla إلى العودة إلى ما فوق خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، وكذلك تجاوز أعلى مستوى له في 16 أغسطس على المدى القصير عند 314.64 ، قبل أن يبدو مثيرًا للاهتمام. وصل سهم عملاق EV إلى مستوى قياسي بلغ 414.46 في نوفمبر 2021.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في ما إذا كان Musk بحاجة إلى بيع المزيد من أسهم TSLA للمساعدة في تمويل تويتر (TWTR) صفقة. كان هناك تحليل واحد على الأقل جعل Musk بحاجة إلى تفريغ ما قيمته 8 مليارات دولار من أسهم Tesla.

لم يتحدث ماسك عن ذلك ، لكنه قال إنه "متحمس" لشراء Twitter حتى مع اعترافه بأنه "يدفع مبالغ زائدة".

ارتفع سهم TWTR بأكثر من 1٪ بين عشية وضحاها. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.1٪ إلى 51.83 يوم الأربعاء ، بالقرب من سعر الاستحواذ البالغ 54.20 دولارًا.

تحليل ارتفاع السوق

حاولت محاولة صعود سوق الأسهم إحراز مزيد من التقدم يوم الأربعاء. لكن ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ألقى بثقله على المؤشرات الرئيسية ، مما ألقى بظلاله على الأرباح القوية بشكل عام.

قامت Netflix وبعض الأسماء الكبيرة الأخرى بإطراء الفهارس الرئيسية. لكن الخاسرين تفوقوا على الفائزين بنحو 3 إلى 1 في بورصة نيويورك وناسداك. انخفض كل من Russell 2000 و S&P MidCap 400 بشكل حاد ، في حين أن مؤشر ناسداك المركب كان أسوأ بكثير من مؤشر ناسداك 100.

ظل مؤشر Dow ​​Jones فوق خط 21 يومًا ، لكن مؤشر S&P 500 انخفض مرة أخرى إلى ما دون ذلك المستوى الرئيسي قصير الأجل. وكذلك فعل كل من Russell و S&P MidCap. وتجاوز مؤشر ناسداك هذا المستوى لفترة وجيزة يوم الثلاثاء وفقد المزيد من القوة يوم الأربعاء.

لا تزال الفهارس تبحث عن ملف يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد. ستظل محاولة الارتفاع في السوق قائمة ما لم تخترق المؤشرات الرئيسية أدنى مستوياتها في 13 أكتوبر.

من المحتمل أن يكون السوق قد وصل إلى القاع ، أو ما يقرب من ذلك ، لكن المؤشرات الرئيسية يمكن أن تتحرك بشكل جانبي لفترة طويلة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لا يزال السوق هابطًا ، على الرغم من محاولة الارتفاع المستمرة. إن الحركة المتقطعة في المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية أثناء التداول المنتظم والممتد تجعل من الصعب لعب الأسهم ، حتى لفترات قصيرة جدًا.

إذا قمت بفتح أي صفقات ، اجعلها صغيرة وكن سريعًا في جني الأرباح والخسائر. لا حرج في البقاء نقدًا بالكامل أو جزئيًا.

اعمل على قوائم المراقبة تلك. الكثير من الأسهم ليست بعيدة عن وميض إشارات الشراء.

إذا قاموا بتشغيل الإدخالات ، فهذا لا يعني أنه يتعين عليك فعل أي شيء. قد يعني هذا أنك تركت بعض الأسهم تمر وتحول إلى فائزين كبار. لكن هذا يمنعك أيضًا من شراء الأسهم التي تنعكس بسرعة وربما تبيع بشدة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم