العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تنخفض بعد ارتفاع الأسهم ، ومايكروسوفت تنهار ؛ احذر من القيام بذلك

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. ستخفض أمازون وظائف أكثر بكثير مما خططت له سابقًا.

X

تم تداول الأسهم صعودًا وهبوطًا يوم الأربعاء ، وسط a مایکروسافت (MSFT) عمليات بيع ، وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع ، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ما زال متشددًا ، ومن الواضح أنه قلق من ارتفاع السوق الذي يقوض معركته للتضخم. أغلقت المؤشرات الرئيسية في النهاية بارتفاع طفيف في جلسة داخلية إلى حد كبير.

تفاح (AAPL) و تسلا (TSLA) ارتد ، معوضًا جزءًا بسيطًا من خسائر الثلاثاء الفادحة.

كانت أسهم الإنترنت في الصين مرتفعة يوم الأربعاء ، مع مخزون BABA ، JD.com (JD) و بيندوودو (PDD) بعد مكاسب قوية يوم الثلاثاء. تساعد الآمال في ذروة موجة فيروس كورونا في الصين ، مع ارتفاع شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين والكازينوهات التي تركز على ماكاو. لكن خطوة تنظيمية إيجابية ل علي بابا (BABA) أعطت Ant Group التابعة دفعة خاصة إلى التجارة الإلكترونية وأسماء الإنترنت. لكن قد يكون قد تم بالفعل تمديد JD الأسهم والأقران.

العلوم البيولوجية العصبية (نبيكس), جنرال الكتريك (GE), سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI), ريو تينتو (RIO), ستاربكس (SBUX), علاجات الهالوزيم (HALO) و Dexcom (دي اكس سي ام) كلها صامدة بشكل جيد نسبيًا.

سهم NBIX قيد التشغيل IBD المتصدرين، بينما يكون سهم HALO على قائمة مراقبة المتصدرين. مخزون SMCI وأسهم PDD موجودان في عيب 50. كان ريو تينتو يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

يمكن القول إن أسهم GE وسهم SBUX كانت قابلة للتنفيذ يوم الأربعاء ، في حين يتم تداول أسهم RIO و Neurocrine Bio و Halozyme و Dexcom بالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية. لكن بعض هذه الأسماء جاءت من ارتفاعات مبكرة ، حتى أنها أغلقت بشكل أبطأ قليلاً.

لكن يجب على المستثمرين الحذر من "شراء النقطة المضيئة" عندما تظهر الأسهم والسوق الأوسع قوة خلال اليوم أو في جلسة كاملة. لا يزال الوقت قد حان لتوخي الحذر بشأن أي عمليات شراء جديدة.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الأربعاء وحلل أسهم Alibaba و Rio Tinto و SMCI.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

قال آندي جاسي ، الرئيس التنفيذي لشركة Amazon.com ، في مذكرة نُشرت على مدونة الشركة في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، إن موقع أمازون سيلغي أكثر من 18,000 ألف وظيفة ، مؤكداً تقرير صحيفة وول ستريت جورنال. عندما أعلنت شركة التجارة الإلكترونية والسحابة العملاقة في نوفمبر أنها بدأت تسريح العمال ، أمازون (AMZN) من المتوقع قطع 10,000 وظيفة. ارتفع سهم AMZN بنحو 2٪ في التجارة الموسعة.

ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بقوة مرة أخرى يوم الخميس ، مواصلاً أفضل بداية له منذ 2018 مع إعادة فتح الصين للتفاؤل.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بيانات اقتصادية

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة لشهر ديسمبر ، والذي تم إصداره في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء ، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استمروا في رؤية أسعار الفائدة مرتفعة "لبعض الوقت". لم يتوقع صانع سياسة واحد أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023 ، على الرغم من قيام الأسواق بتسعير بعض التخفيضات في أواخر العام.

أحد الأسباب التي تجعل صانعي السياسة يعززون موقفهم المتشدد في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والخطابات الأخيرة هو كبح ارتفاع أسعار الأسهم والسندات الذي يقوض معركة التضخم.

قال المشاركون في الاحتياطي الفيدرالي ، مشيرين إلى أن توقعاتهم لأسعار الفائدة كانت أعلى من أهداف السوق ، إنهم يخشون أن "يؤدي التيسير غير المبرر في الظروف المالية" إلى "تعقيد" جهود البنك المركزي. ارتفاع السندات الذي يخفض أسعار السوق يقوض بشكل مباشر جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الأسعار الرسمية. يمكن أن يؤدي ارتفاع مؤشر S&P 500 إلى زيادة إنفاق المستهلكين.

يفضل صانعو السياسة استخدام الخطاب لتخميد الأسواق المالية مقابل أن يصبحوا أكثر تشددًا مع السياسة الفعلية.

في وقت سابق في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي الأربعاء ، أفادت وزارة العمل أن فرص العمل لشهر نوفمبر قد انخفضت إلى 10.45 مليون من أكتوبر المنقحة بالزيادة 10.51. كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا إلى 10.1 مليون.

في الساعة 10 صباحًا أيضًا ، انخفض مؤشر ISM الصناعي بمقدار 0.7 نقطة إلى 48.4 ، وانخفض أكثر إلى ما دون مستوى نقطة التعادل 50. لكنها تصدرت قليلاً وجهات النظر من 48.1.

يوم الجمعة ، سيحصل المستثمرون على تقرير الوظائف لشهر ديسمبر. سيرغب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه من صانعي السياسة في رؤية نمو أبطأ في التوظيف والأجور.

سوق الأسهم الأربعاء

تذبذب سوق الأسهم بالقرب من الفتح ، وانتعش لتحقيق مكاسب قوية ، ثم تراجع إلى حد ما في جلسة صعود وهبوط.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ ، وكان MSFT من بين أكبر الخاسرين. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7٪. كسب رأس المال الصغير Russell 2000 1.25٪

انخفض سهم Microsoft بنسبة 4.4٪ حيث قام UBS بتخفيض تصنيف Dow Jones على أخبار Azure للحوسبة السحابية وبرامج Office. المورد شبكات أريستا (ANET).

ارتفع سهم أبل بنسبة 1 ٪ ، بعيدًا عن أعلى مستوياته خلال اليوم. انتعشت تسلا بنسبة 5.1٪. كان كلاهما في الداخل بعد أيام من عمليات البيع المكثفة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستويات السوق.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 5.3٪ إلى 72.84 دولارًا للبرميل. على الرغم من تفاؤل الصين بين أسهم الإنترنت والكازينو الصينية ، فإن موجة كوفيد في البلاد تضيف إلى مخاوف الطلب العالمي على الطاقة والسلع الأخرى. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 4.6 ٪ ولكن بعد انخفاضها في الأيام والأسابيع الأخيرة.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.71٪. يخشى تجار السندات من أن استمرار بيانات الوظائف القوية ستبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة ، مما يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) و مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تقدم بنسبة 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.7٪ ، حتى مع هبوط سهم مايكروسوفت. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفعت بنسبة 2.5٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) اكتسب 2.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 5.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع 2.45٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) خسر 1 سنت. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 0.3٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت 4.3٪ و ARK Genomics ETF (أركج) ارتفعت بنسبة 3.8٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تم تحميل كاثي وودز آرك على TSLA مرة أخرى في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك يوم الثلاثاء.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

ارتفاع الأسهم الصينية

المستثمرون متفائلون بشأن الصين مع إعادة فتح أبوابها بعد سنوات من "زيرو كوفيد". تؤدي موجة كوفيد الهائلة الناتجة عن ذلك إلى خسائر فادحة ، ولكن هناك تفاؤل بأن العدوى ستبلغ ذروتها في المدن الكبرى ، أو ستبلغ ذروتها قريبًا.

في غضون ذلك ، وافق المنظمون الصينيون على السماح للملياردير Jack Ma's Ant Group بجمع 1.5 مليار دولار لوحدة تمويل المستهلك التابعة لعملاق التكنولوجيا المالية. تمتلك شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية 33٪ من شركة Ant. بدأت حملة الصين ضد عمالقة التكنولوجيا والإنترنت في أواخر عام 2020 مع توقف في اللحظة الأخيرة للاكتتاب العام الأولي المزمع لشركة Ant Group.

ارتفع سهم BABA بنسبة 13٪ ، منتعشًا من خط 200 يوم إلى أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس. كان من الممكن أن يستخدم المستثمرون خط اتجاه أو ارتفاع قصير الأجل كمدخلات مبكرة لسهم Alibaba ، لكنه يبدو منخفضًا ممتدًا.

ارتفعت أسهم JD.com و PDD المنافسين علي بابا بنسبة 15٪ و 7.7٪ على التوالي ، مما زاد من مكاسب يوم الثلاثاء. لكن كلاهما يبدو بعيد المنال الآن.

وفي الوقت نفسه ، تتمحور حول ماكاو لاس فيغاس ساندز (LVS) و منتجعات وين (WYNN) قفز مرة أخرى ، بدا ممتدًا أيضًا. عملاق EV BYD (بي دي دي إف) وبدء التشغيل لي أوتو (LI) تسابقت صعودًا ، ممتدةً المكاسب من خط 50 يومًا ، لكنها لا تزال بعيدة عن متوسطاتها على مدى 200 يوم.

تحليل ارتفاع السوق

شهدت محاولة صعود السوق جلسة صعود وهبوط. أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع ، لكنها اصطدمت مرة أخرى بمقاومة عند بعض المستويات الرئيسية.

ارتفع مؤشر Dow ​​Jones مرة أخرى فوق خطوط 50 يومًا و 21 يومًا ، خلال اليوم ، وأغلق أسفل تلك المستويات الرئيسية مباشرة.

وصل مؤشر S&P 500 إلى متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا ، وليس بعيدًا جدًا عن 50 يومًا ، ولكنه أغلق أدنى ذلك المستوى الرئيسي. قام راسل 2000 بعمل مماثل.

ارتفع مؤشر ناسداك ولكنه ظل أدنى من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

عقد كل من S&P 500 و Russell 2000 و Nasdaq جلسات داخلية.

من الواضح أن أسهم Microsoft لم تساعد ، خاصة مع تعرض الشركات ذات الصلة لضغوط أيضًا.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ، والتي لا تزيد من الوزن الضخم مثل مخزون MSFT ، يونايتد (مقر الأمم المتحدة) ، Apple و Tesla ، أظهروا قوة أساسية أكثر. قفز RSP 1.6 ٪ ، متحركًا فوق خطوط 21 يومًا و 50 يومًا و 200 يومًا.

الفهارس الرئيسية لم يتم تنظيمها بعد يوم المتابعة لتأكيد محاولة صعود السوق الجديدة. سيكون مسح خطوط 21 يومًا و 50 يومًا بشكل حاسم اختبارًا رئيسيًا لمؤشر S&P 500. قد يكون تقرير الوظائف يوم الجمعة حافزًا لتحقيق مكاسب كبيرة في السوق أو عمليات بيع.

بالإضافة إلى تأخر العديد من عمالقة التكنولوجيا والنمو ، تعرضت شركة داو العملاقة يونايتد هيلث وشركات التأمين الصحي الأخرى لضغوط لبدء عام 2023 ، حتى قائد المجموعة شركة سيغنا (CI).

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية لجلسة كاملة ، ومض العديد من القادة المحتملين إشارات الشراء يوم الأربعاء ، بما في ذلك جنرال إلكتريك وستاربكس. ريو تينتو ، هالوزيم ، ديكسكوم و Neurocrine Biosciences جاهزة لإشارات الشراء ، إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى.

If يستمر السوق في التقدم ، ومن المرجح أن يخرج المستثمرون الذين يشترون هذه الأسهم بالفائزين. لكن المخاطر عالية لدرجة أن المؤشرات الرئيسية سوف تتراجع مرة أخرى ، إما من خلال تحرك مستمر نحو أدنى المستويات الأخيرة أو مع حركة أكثر تقلبًا.

لذلك يجب أن يكون المستثمرون حذرين من "شراء النقطة المضيئة" ، والاستفادة من أي علامة على قوة السوق لزيادة الانكشاف. الكثير من الأسهم سينعكس هبوطيًا في أيام أو ساعات أو دقائق. لا يزال الوقت هو الوقت المناسب لتكون نقدًا في الغالب ، إن لم يكن على الهامش تمامًا.

إذا كنت تشعر بأنك مضطر لشراء الأسهم في المناخ الحالي ، فحافظ على صفقاتك صغيرة. جني الأرباح الجزئية بسرعة لتجنب رحلات الذهاب والإياب السريعة.

ولكن هذه العمليات ، وإشارات الشراء والاختراقات يمكن أن تتلاشى بسرعة إذا تراجعت السوق مرة أخرى.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم