العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تنخفض بعد أن قضى باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي على مكاسب السوق ؛ تيسلا تتصدر محركات الأرباح | المستثمر الأعمال اليومية

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل حاد خلال الليل، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، مع تسلا (TSLA) تصدرت الأرباح الرئيسية بعد ساعات ومع استمرار المستثمرين في التفكير في بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد. محت سوق الأسهم مكاسب حادة خلال اليوم الأربعاء، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة بعد أن قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه "يتوقع" رفع أسعار الفائدة قريبًا، حيث أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وتخفيضات في الميزانية العمومية قادمة.

X

أغلقت المؤشرات الرئيسية عند أسوأ مستوياتها ولم تقلل من أدنى مستويات يوم الاثنين، لكنها كانت جلسة مخيبة للآمال أخرى لمحاولة الارتفاع غير المثبتة في سوق الأسهم.

مایکروسافت (MSFT) غذت مكاسب السوق والتفاؤل قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. انتعش سهم MSFT مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم، على الرغم من أنه أغلق بالقرب من أدنى مستوياته في الجلسة.

تفوقت أرباح تسلا بشكل مريح على وجهات النظر في وقت متأخر من يوم الأربعاء. انخفض سهم Tesla في تعاملات ليلية متقلبة.

في هذه الأثناء، تكنولوجيا سيجيت (STX) ، لام البحوث (LRCX) ، Teradyne (TER) ، إنتل (INTC) ، السيليكون حركة التكنولوجيا (سيمو)، الإيجارات المتحدة (URI)، Ameriprise المالية (AMP)، فيرتكس للادوية (VRTX) ، Edwards Lifesciences (إو) و الخدمة الآن (NOW) أعلنت أيضًا عن أرباحها في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

كان سهم STX وServiceNow من بين الفائزين البارزين بين عشية وضحاها، في حين كان سهم Edwards وLRCX وSilicon Motion وخاصة Teradyne من الخاسرين.

يوجد سهم Tesla وMicrosoft في قائمة IBD Leaderboard. يوجد مخزون Microsoft وNOW ضمن قادة IBD على المدى الطويل.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

واختتم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهر الأربعاء بإشارة صناع السياسة إلى رفع أسعار الفائدة في مارس، قائلين "سيكون ذلك مناسبًا قريبًا". ومن المقرر أن تنتهي عمليات شراء الأصول في أوائل مارس، كما هو مخطط له، على الرغم من بعض التكهنات بأن شراء السندات قد ينتهي في فبراير.

وتابع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي قائلاً إن هناك "مجالًا كبيرًا" لرفع أسعار الفائدة دون الإضرار بسوق العمل. ولا يستبعد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع في عام 2022، بدءًا من مارس.

وقال باول مرة أخرى إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك قريبًا وبسرعة أكبر لخفض ميزانيته العمومية الضخمة عما كان عليه خلال الدورة الماضية، قائلاً إن الاقتصاد أصبح أقوى الآن. وشدد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ أي قرار بشأن سرعة أو توقيت أي تخفيضات في الميزانية العمومية، لكنه قال إنها ستأتي بعد أول رفع لسعر الفائدة.

ولم يقل باول أي شيء مفاجئ، لكنه بدا وكأنه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز على مكافحة التضخم المرتفع، وليس الانحناء للخلف لتهدئة الأسواق المتوترة.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 1.85%، معظمها أثناء حديث باول. وهذا أقل بقليل من أعلى مستوى خلال عامين عند 1.87٪ المسجل في 19 يناير. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 2 نقطة أساس إلى 13٪، مع استمرار تضييق نطاق العائد.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.9% مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4%. وكانت العقود الآجلة مرتفعة بشكل متواضع في معظم مساء الأربعاء.

لم يتغير عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلا قليلاً بين عشية وضحاها، لكن العائد على عامين استمر في الارتفاع، مضيفًا 2 نقاط أساس إلى 3%.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

وهذا صحيح بشكل خاص خلال تصحيحات السوق ومحاولات الارتفاع الجديدة. كانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أكثر تقلبًا، حيث أظهرت جلسات الجلسة المنتظمة تقلبات حادة خلال اليوم.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

ارتفع ارتفاع سوق الأسهم بقوة خلال معظم الجلسة، حيث قادت شركة مايكروسوفت الطريق. وصلت المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في الجلسة بعد وقت قصير من إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولكنها سرعان ما تراجعت، ماحية المكاسب وتحولت إلى سلبية بسبب التعليقات المتشددة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الأربعاء. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15%. أغلق مؤشر ناسداك المركب فوق مستوى التعادل مباشرة. وتراجع سهم راسل 2000 الصغير بنسبة 1.5%.

من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، انخفض صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 0.1٪، في حين انخفض أيضًا صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بنسبة 0.1٪. انخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بما يزيد قليلاً عن 1٪، حتى مع وجود أسهم Microsoft كعنصر رئيسي. يعد سهم NOW أيضًا ملكية رئيسية. ارتفع مؤشر VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 1.4٪. يعد مخزون Intel وLRCX من مكونات SMH البارزة.

بما يعكس المزيد من الأسهم المضاربة، تراجعت ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 2.5٪ وARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 2.25٪. يظل سهم Tesla هو السهم رقم 1 عبر صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ ARK Invest.

وانخفض صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) بنسبة 2.6٪ وانخفض صندوق Global X US لتطوير البنية التحتية (PAVE) بنسبة 0.9٪. انخفض صندوق US Global Jets ETF (JETS) بنسبة 0.7٪. تراجعت أسهم SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 2.4٪. انخفض صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.2٪ وارتفع صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.3٪. انخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 0.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح تسلا

أرباح وإيرادات تيسلا تتفوق بشكل مريح على آراء وول ستريت. قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن مشكلات سلسلة التوريد كانت "العامل المحدد الرئيسي" للنمو في عام 2021. وقد تعاملت شركة تسلا مع مشاكل سلسلة التوريد في عام 2021 بشكل أفضل من معظم شركات صناعة السيارات، التي شهد الكثير منها انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج بسبب نقص الرقائق والمزيد.

وتستمر تسلا في توقع نمو بنسبة 50% في عمليات التسليم سنويًا على مدى السنوات العديدة المقبلة، لتتغلب بسهولة على هذا الرقم في عام 2021 بقفزة بنسبة 87%.

اتصل " ماسك " بالأرباح بمصانع أوستن وبرلين على استعداد تقريبًا لبدء عمليات التسليم للعملاء. وقال إن تيسلا ستختار مواقع لمرافق الإنتاج الإضافية بحلول نهاية العام.

ويتوقع أيضًا أن تحقق تسلا سيارة روبوتية ذاتية القيادة بالكامل هذا العام، وهو ادعاء ظل يروج له منذ عدة سنوات.

وقال ماسك إنه لن يكون هناك Cybertruck أو أي نماذج جديدة أخرى في عام 2022، مما يؤكد التقارير المنتشرة على نطاق واسع. وقال إن Cybertruck "نأمل" أن يتم طرحها في عام 2023. وهذا يعني أنه سيكون هناك ما يقرب من ثلاث سنوات بين سيارات Tesla الجديدة، بعد الطراز Y في أوائل عام 2020.

وقال ماسك أيضًا إن تيسلا لا تعمل حاليًا على سيارة ذاتية القيادة بالكامل بقيمة 25,000 ألف دولار.

وقال ماسك إن شركة تيسلا ستقوم بتسليم بعض المركبات، من المفترض أن تكون من طراز Y الكروس أوفر، مع 4680 حزمة بطارية. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن شركة Tesla قد حلت العقبات التقنية من خلال إنتاج 4680 خلية بطارية بكميات كبيرة، أو ما إذا كانت تقوم فقط بتركيب بضع حزم من 4680 حزمة كشبه عرض توضيحي.

انخفض سهم Tesla بنسبة 1٪ بين عشية وضحاها، ولكن بعد الانخفاض والارتفاع بقوة في نقاط مختلفة. وارتفعت الأسهم 2.1% إلى 937.41 يوم الأربعاء، بعد أن بلغت 987.69 خلال اليوم. سهم TSLA في حالة توحيد مع نقطة شراء تبلغ 1,243.49، لكنه يمكن أن يقدم العديد من الإدخالات السابقة.

أرباح أخرى

تفوقت أرباح شركة Lam Research بفارق ضئيل، لكن شركة تصنيع الرقائق العملاقة فقدت المبيعات وقدمت توجيهات ضعيفة. انخفض سهم LRCX بقوة.

تفوقت أرباح شركة Teradyne على وجهات النظر، لكن الشركة المصنعة لمعدات الرقائق كانت أقل بكثير من المتوقع للربع الأول، مشيرة إلى "انتقال تكنولوجي أبطأ في أحد أسواقنا النهائية الرئيسية". تحطمت أسهم TER.

تجاوزت أرباح Intel عدد المشاهدات، لكن أسهم INTC انخفضت بشكل متواضع بين عشية وضحاها بسبب توجيهات الربح الضعيفة.

تجاوزت أرباح Seagate عدد المشاهدات بشكل طفيف، حيث رفعت لعبة الذاكرة توجيهات المبيعات لعام 2022. قفز سهم STX في تداولات ممتدة.

تجاوزت أرباح ServiceNow التوقعات. الآن قفز السهم في وقت متأخر من العمل.

فقدت أرباح وإيرادات شركة Edwards Lifesciences عدد المشاهدات، بينما كانت التوجيهات خفيفة أيضًا. غرق سهم EW.

تصدرت أرباح Ameriprise عدد المشاهدات وأعلنت الشركة المالية عن إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار. لم يكن مخزون AMP نشطًا.

تتفوق أرباح Vertex بسهولة مع ارتفاع التكنولوجيا الحيوية. ارتفع سهم VRTX قليلاً بين عشية وضحاها.

تصدرت أرباح United Rentals الإجماع. ارتفع سهم URI بشكل متواضع في حركة ممتدة.

تجاوزت أرباح Silicon Motion التقديرات، لكن سهم SIMO انخفض بقوة بين عشية وضحاها.

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

تحليل ارتفاع السوق

انخفض سوق الأسهم إلى التصحيح في عام 2022 في جزء كبير منه بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للمخاوف. لذلك، ليس من المفاجئ أن نرى محاولة الارتفاع الناشئة تمحو المكاسب الضخمة بعد تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، ولكن الأمر مخيب للآمال.

تراجع مؤشر ناسداك، الذي ارتفع بأكثر من 3٪ خلال اليوم إلى ما يزيد قليلاً عن مستوى 14,000، لكنه حقق مكاسب بفضل Microsoft وTesla. واجه مؤشر S&P 500 مقاومة حول خط 200 يوم، متحركًا من مكاسب خلال اليوم بنسبة 2.2% إلى خسارة طفيفة.

وحتى عند أعلى مستويات الجلسة، لم يقترب أي من المؤشرات الرئيسية من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام.

لا يزال بإمكان المستثمرين البحث عن يوم متابعة لتأكيد محاولة الارتفاع الجديدة في سوق الأسهم. يوم المتابعة، الذي يتضمن مكاسب قوية في الأسعار على واحد أو أكثر من المؤشرات الرئيسية بحجم أعلى مما كان عليه في الجلسة السابقة، يشير إلى أن المؤسسات الكبيرة مستعدة لدعم الاتجاه الصعودي الجديد.

ولكن على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية قد تراجعت عن أدنى مستوياتها التي سجلتها يوم الاثنين، إلا أنها انخفضت طوال الأسبوع، وهي بالكاد علامة على ارتفاع جديد قوي.

مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بقوة، قد تميل المخاطر نحو السوق مما يؤدي إلى تقويض أدنى مستوياتها الأخيرة.

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟

ماذا تفعل الآن

قدمت الحركة المتقلبة في الأيام القليلة الماضية ارتدادات قوية في فترات قصيرة، ولكن أيضًا عمليات بيع كبيرة. بدون كرة بلورية، من الصعب اختيار إدخالات آمنة للأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة.

يمكن القول إن أسهم Microsoft عرضت دخولًا كقائد طويل المدى من خط 200 يوم، على الرغم من أن الإغلاق لم يكن ملهمًا. تبدو معظم أسهم شركات التكنولوجيا متضررة بشدة بعد الانخفاضات شبه العمودية. تعتبر أسهم النمو ذات القيمة العالية ضعيفة بشكل خاص، على الرغم من تجنب أسهم Tesla الانهيار.

تعتبر أسهم الطاقة قادة واضحين، على الرغم من التراجعات يوم الأربعاء. لقد تم تمديد العديد منها بالفعل مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

بين مخزونات الشحن، ماتسون (MATX) اندلعت من قاعدة بينما زيم للشحن المتكامل (ZIM) استعادت نقطة شراء سابقة بعد تفعيل قاعدة البيع بنسبة 7٪ -8٪ يوم الاثنين. وعلى نطاق أوسع، يبدو أيضًا عدد من أسهم الشحن البري مثيرًا للاهتمام.

واجهت المالية صعوبات في الأسابيع الأخيرة، لكنها لم تنهار. ومع ذلك، فإن تسطيح منحنى العائد ليس بالأمر الجيد بالنسبة لهوامش الإقراض لدى البنوك.

بالتأكيد اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك، محاولًا العثور على الأسهم التي تقوم بإعداد إدخالات محتملة. ضع في اعتبارك أن موسم الأرباح لا يزال بكامل قوته، مع قيام بائع متجول صغير للفواكه يُدعى Apple بتقديم التقارير ليلة الخميس.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟