بيعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة كريدي سويس (CS) تراجعت حيث استبعد أكبر مساهميها الاستثمار أكثر في البنك السويسري المتعثر.
X
قفزت سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية بقوة على الرغم من الذبول لمعظم فترة بعد الظهر. تباطأ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير بما يتماشى مع التوقعات ، لكن التقرير أخذ الفاتورة الثانية للبنوك.
هناك محاولة للارتفاع في السوق جارية. لكن يجب على المستثمرين توخي الحذر وسط مثل هذه البيئة المتقلبة التي تحركها الأخبار.
أظهر عدد من الأسهم حركة صعودية يوم الثلاثاء. منصات ميتا (META) يومض إشارة شراء حيث أعلن الوالد على Facebook و Instagram عن موجة أخرى من عمليات التسريح. تسلا (TSLA) انتعش من الدعم الرئيسي. بوينغ (بكالوريوس) ، لانثيوس (LNTH) ، تطبيق مواد (AMAT) ، MSCI (MSCI) ، فورتينت (FTNT) و MercadoLibre (MELI) كلها تتداول بالقرب من نقاط الشراء.
سهم META موجود على SwingTrader. أسهم FTNT و MSCI ضمن قادة IBD على المدى الطويل. توجد أسهم MELI و Monolithic Power و Fortinet و Lantheus في IBD 50. مخزون Fortinet و AMAT موجودان في IBD Big Cap 20.
ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل منصات Meta و Fortinet و BA.
كريدي سويس يقود عمليات بيع البنك الأوروبي
وهبط سهم كريدي سويس 20 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق بعد أن استبعد البنك الوطني السعودي أكبر مساهميه أي استثمارات أخرى. انخفض العملاق المصرفي السويسري في الأشهر الأخيرة ، وكشف عن ضعف الضوابط الداخلية في وقت سابق من هذا الأسبوع. تشير مقايضات التخلف عن السداد إلى مخاطر متزايدة على Credit Suisse. دويتشه بنك (DB) وغيرها من المؤسسات المالية الأوروبية كانت خاسرة بشكل ملحوظ في وقت مبكر من يوم الأربعاء. توقف التداول في العديد من البنوك الأوروبية.
ضربت عمليات البيع البنوك الأمريكية الكبيرة في تجارة ما قبل السوق ، مثل جي بي مورغان تشيس (JPM) و ويلز فارجو (WFC) ، الذي ارتفع الثلاثاء.
بين البنوك الإقليمية بنك فرست ريبابليك (FRC) ارتفع بينما ويسترن ألاينس بانكورب (WAL) لم يتغير كثيرًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء. باك ويست بانكورب (PACW) سقط. حقق الثلاثة ارتدادًا كبيرًا يوم الثلاثاء على الرغم من إغلاقهم جيدًا عند أعلى المستويات. تشارلز شواب (SCHW) تراجع أيضًا بعد ارتداد يوم الثلاثاء.
تراجعت Financial Select SPDR ETF (XLF) في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، مع حيازات كبيرة من أسهم JPMorgan و Wells و SCHW. انخفض مؤشر إس بي دي آر إس آند بي للخدمات المصرفية الإقليمية (KRE) بعد ارتداد يوم الثلاثاء. FRC و WAL من بين العديد من المقتنيات.
أرباح لينار
Lennar (LEN) تغلبت بسهولة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على التقديرات المالية للربع الأول من العام ، بينما استرشد صانع المنازل بأوامر الربع الثاني.
ارتفع سهم LEN بنسبة 1 ٪ في التجارة الموسعة. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.8٪ إلى 100.77 يوم الثلاثاء ، مرتدة من خط الخمسين يومًا. يعمل سهم Lennar على 50 نقطة شراء أساسية مسطحة. يمكن للمستثمرين استخدام الحركة فوق أعلى سعر ليوم الثلاثاء عند 109.38 كدخول مبكر.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 1.7٪ مقابل القيمة العادلة في التجارة المتقلبة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.7٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.35٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.51٪. وانخفض العائد على سنتين بمقدار 2 نقطة أساس إلى 23٪.
تميل الأسواق نحو رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في 22 مارس ، لكنها تشهد توقفًا مؤقتًا في مايو وتخفيضات في أسعار الفائدة خلال الصيف.
حتى مع انخفاض عائدات الولايات المتحدة ، ارتفع الدولار.
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1٪. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس بأكثر من 2٪.
ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 2.4٪ مقارنة بالعام السابق ، وهو أقل من التوقعات عند 2.6٪. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5٪ مطابقة للتوقعات. الاستثمار في الأصول الثابتة 5.5٪ ، متجاوزاً الإجماع ، لكن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 5.7٪.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live
محاولة التجمع في سوق الأسهم
ارتفع سوق الأسهم بقوة يوم الثلاثاء ، ولكن مع بعض التحركات الكبيرة صعودًا وهبوطًا.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.65٪ ، وكان سهم FRC و Schwab و Meta Platforms الأفضل أداءً. وقفز مؤشر ناسداك المركب 2.1٪. حصل رأس المال الصغير Russell 2000 على 1.9 ٪.
تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 4.6٪ إلى 71.33 دولارًا للبرميل. غرقت العقود الآجلة للنحاس 1.45٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.63٪. قفز عائد سندات الخزانة لأجل سنتين 2 نقطة أساس إلى 19٪.
ETFs
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، ارتفع صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 2.5٪. تقدمت ETF (IGV) في iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) بنسبة 2.3٪. قفز مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 3٪.
تعكس أسهم قصص المضاربة بشكل أكبر ، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 0.8٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (PAVE) بنسبة 1.7٪. وتراجع مؤشر جلوبال جيتس الأمريكي (JETS) بنسبة 0.6٪. صعد SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.4 ٪ ، مع سهم LEN يحمل XHB. ارتفع مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 1 ٪. ارتفع صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 0.9٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تسلا ستوك
قفز سهم TSLA بنسبة 5 ٪ يوم الثلاثاء إلى 183.26 بعد أن وجد الدعم عند خط 50 يومًا يوم الاثنين ، على الرغم من أن الأسهم لا تزال أقل من خط 21 يومًا. عززت عمليات التسجيل القوية في الصين للمركبات الكهربائية من تسلا مكاسب يوم الثلاثاء. تعمل شركة EV العملاقة على قاعدة قاع محتملة عند 217.75 نقطة شراء. إنه يتشكل تحت خط 200 يوم ، لكن الاختراق سيشمل بالتأكيد إزالة 200 يوم.
ميتا الأسهم
أعلنت Meta Platforms يوم الثلاثاء أنها ستلغي 10,000 وظيفة أخرى في الأشهر المقبلة. وأكد ذلك التقارير عن موجة كبيرة أخرى من عمليات التسريح ، بعد 11,000 تخفيض في نوفمبر.
قفز سهم META بنسبة 7.25٪ إلى 194.02. تعمل الأسهم على 197.26 نقطة شراء من قاعدة مسطحة تم تشكيلها بعد ارتفاع فجوة أرباح الربع الرابع ، وفقًا لتحليل MarketSmith. . لكن كان من الممكن أن يستخدم المستثمرون خط اتجاه مائل إلى أسفل أو تحرك فوق أعلى مستوى في 4 مارس عند 7 كمدخل مبكر.
خط القوة النسبية عند أعلى مستوياته منذ مايو ، مما يعكس الأداء المتفوق لسهم META في الأشهر الأخيرة مقابل مؤشر S&P 500.
الأسهم بالقرب من نقاط الشراء
تراجعت فجوة سهم BA فوق خط الخمسين يومًا صباح الثلاثاء ، متداخلاً مع دخول خط الاتجاه بعد ارتداده يوم الاثنين من أدنى مستوى في شهرين. لكن عملاق الطيران داو جونز تلاشى ليغلق بنسبة 50 ٪ فقط إلى 1.9 ، دون 207.28 يومًا. سهم بوينج في طريقه لأن يكون له قاعدة ثابتة جديدة بعد يوم الجمعة مع 50 نقطة شراء.
وحصلت بوينج يوم الثلاثاء على 78 طلبية مؤكدة لشراء 787 طائرة دريملاينر من شركتين سعوديتين مع خيارات لـ 43 طائرة أخرى.
ارتفع سهم LNTH بنسبة 3.2٪ إلى 73.02 يوم الثلاثاء ، على الرغم من إغلاق الأسهم عند أدنى مستوياتها. في يوم الاثنين ، انتعش سهم Lantheus من خط 21 يومًا. لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 75.20 نقطة شراء بمقبض ، ولكن 77.04 قد يكون قريبًا إدخال مقبض أفضل.
ارتفع سهم AMAT بنسبة 3.9 ٪ إلى 120.34 يوم الثلاثاء بعد ارتداده من خط 50 يومًا يوم الاثنين. تعمل الأسهم على قاعدة مسطحة 125.02 ، مع جزء من تشكيل القاعدة على القاعدة. يمكن أن يستخدم سهم Applied Materials حركة فوق قمة الثلاثاء عند 121.24 كدخول مبكر. خط RS لسهم AMAT عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا.
ارتفع سهم MSCI بنسبة 3.8 ٪ إلى 548.25 ، ممتدًا ارتداد يوم الاثنين من خط 50 يومًا. سهم MSCI لديه 572.60 نقطة شراء من قاعدة كوب طويلة وعميقة مع مقبض. لكنها تومض دخولًا مبكرًا إما من خط اتجاه منحدر للأسفل أو تتحرك فوق أعلى مستوى خلال اليوم في 7 مارس عند 547.92.
ارتفع سهم FTNT بنسبة 2.7٪ إلى 60.89 ، بعد انعكاس صعودي يوم الاثنين. تعمل Fortinet على نقطة شراء 63.12 عند التعزيز الذي يعود إلى يوليو أو أبريل الماضي.
وقفز سهم MELI بنسبة 4.5٪ إلى 1,214.96 مرة أخرى فوق خط 21 يومًا بعد أن وجد دعمًا عند خط 10 أسابيع يوم الاثنين. لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 1,250.58 كنقطة شراء صالحة من قاعدة مسطحة مؤخرًا.
تحليل سوق الأسهم
تقدمت المؤشرات الرئيسية بقوة حتى منتصف النهار تقريبًا ، وذبلت في فترة ما بعد الظهر قبل أن ترتفع مرة أخرى في آخر 40 دقيقة.
ارتد مؤشر ناسداك المركب مرة أخرى فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 200 يوم وأغلق بالقرب من أعلى المستويات خلال اليوم.
ارتفع مؤشرا S&P 500 و Dow Jones لكنهما اصطدموا بمقاومة بالقرب من خطوط 200 يوم. ارتفع مؤشر Russell 2000 ، مع تركيز كبير على البنوك ، في البداية ولكنه أغلق بعيدًا عن أعلى المستويات المبكرة.
تفوق الفائزون على الخاسرين بنسبة 3 إلى 1 في بورصة نيويورك وحوالي 2 إلى 1 في بورصة ناسداك.
فتحت أسهم البنوك بقوة لكنها بدأت على الفور في التراجع. لكنهم تقدموا ، في كثير من الأحيان بمكاسب ضخمة.
يصادف يوم الثلاثاء اليوم الثاني من محاولة صعود السوق في بورصة ناسداك. يمكن أن يحدث يوم متابعة في أواخر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لتأكيد محاولة التجمع.
إذا استمر سهم FRC و Western Alliance و PacWest والقطاع المصرفي الأوسع في الانتعاش ، فقد تظهر محاولة الارتفاع مزيدًا من التقدم. ولكن من شبه المؤكد أن أي شعور بأن عدوى البنوك ستنتشر من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض حاد في البيانات المالية والسوق بشكل عام.
أظهرت الكثير من الأسهم مرونة خلال الأسبوع الماضي. الرقائق ، بما في ذلك مخزون AMAT ، تستمر في الأداء الجيد. تبدو Megacaps أفضل ، بما في ذلك سهم META ، بينما يرتد سهم Tesla من الدعم الرئيسي.
يرتد بناة المنازل الدعم داخل القواعد أو المقابض ، بما في ذلك مخزون LEN.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
هناك محاولة للارتفاع في سوق الأسهم جارية ، لكن لا تحمس بفتح قوي أو حتى إغلاق قوي. حتى الأسواق السيئة يمكن أن تحظى بيوم جيد أو يومين. دع محاولة التجمع تثبت نفسها.
من المرجح أن تظل أسهم البنوك والسوق بشكل عام متقلبة على المدى القصير.
لكن الكثير من الأسهم قوية. إذا كان لارتفاع السوق يوم متابعة ، فسوف تومض العديد من الأسماء إشارات الشراء.
لذا قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم التي تصمد بالقرب من نقاط الشراء. ومع ذلك ، لا تهمل الأسهم التي تظهر قوة نسبية ، ولكنها ممتدة الآن.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
متوسط 200 يوم: خط الدعم الأخير؟
المصدر: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-as-credit-suisse-triggers-european-bank-sell-off/؟ = ياهو