عقود داو جونز الآجلة: أبل ، وجوجل ، وأمازون سكيد ، وتقرير الوظائف يلوح في الأفق ؛ ارتفاع السوق المقرر للانسحاب؟

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وانخفضت العقود الآجلة في ناسداك ، مع سهم Apple ، Amazon.com (AMZN) و Google الوالد Alphabet (GOOGL) انخفاض في الأرباح. في غضون ذلك ، سيتم عرض تقرير الوظائف لشهر يناير صباح الجمعة.

X

ارتفع ارتفاع سوق الأسهم بشكل عام مرة أخرى ، ولكن مع بعض الاختلاف. ارتفع مؤشر ناسداك منصات ميتا (الهدف) ارتفعت بنسبة 23٪. كما حقق مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 مكاسب قوية ، لكن مؤشر Dow ​​Jones انخفض.

اتبعت التقنيات الأخرى Meta ، مع أسهم GOOGL و Amazon و مایکروسافت (MSFT) و تفاح (AAPL) جميعهم يستعيدون خطوط 200 يوم.

تراجع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عن أعلى مستوياته في منتصف الظهيرة ، مثل بعض الأسهم الأكثر سخونة مثل تسلا (TSLA) تقليص المكاسب. لكن المؤشرات عززت الدعم المتجه نحو الإغلاق.

ومع ذلك ، قد يكون ارتفاع السوق راجعاً إلى استراحة أو تراجع بعد هذه المكاسب القوية في الأيام الأخيرة. جنبًا إلى جنب مع الأرباح الضخمة ليلة الخميس ، فإن تقرير الوظائف ليوم الجمعة متاح الآن.

الأرباح الرئيسية

أبل ، جوجل ، أمازون ، كوالكوم (QCOM) و فورد للسيارات (F) تم الإبلاغ عن جميعها بعد إغلاق يوم الخميس.

أرباح Apple وإيراداتها فشل. انخفض سهم AAPL بنسبة 3 ٪ في الإجراءات الممتدة. ارتفعت الأسهم بنسبة 3.7٪ إلى 150.82 يوم الخميس ، لتغلق فوق خط 200 يوم للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر. لكن سهم Apple قد يختبر هذا المستوى الرئيسي أو يخفضه يوم الجمعة.

أرباح أمازون غاب قليلاً بينما تصدرت الإيرادات. كانت نقطة منتصف توجيه إيرادات الربع الأول من عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أقل من الإجماع ، مع تباطؤ نمو Amazon Web Services. انخفض سهم AMZN بنسبة 1٪ خلال الليل ، مما يشير إلى عودة ما دون خط 5 يوم. وقفزت الأسهم بنسبة 200٪ إلى 7.4 يوم الخميس.

أرباح Google وإيراداتها آراء غاب عنها قليلاً. انخفض سهم GOOGL بنسبة 5٪ تقريبًا في الإجراءات الممتدة. قفزت الأسهم 7.3٪ إلى 107.74 متجاوزة خط 200 يوم للمرة الأولى في 10 أشهر.

تراجعت أرباح شركة Qualcomm في المشاهدات السابقة بينما خسرت الإيرادات قليلاً. كانت التوجيهات للربع الحالي أقل بشكل عام من الإجماع. وتراجع سهم QCOM بنسبة 3٪ خلال الليل. وتراجعت الأسهم 1.9 بالمئة إلى 135.85 يوم الخميس بعد شركة آبل و 5 جي لصناعة الرقائق Qorvo (QRVO) هبطت بسبب ضعف التوجيه. ارتفع سهم Qualcomm بنسبة 3.9٪ يوم الأربعاء ، ليواصل حركته فوق خط 200 يوم.

تراجعت أرباح شركة فورد ، حيث قالت شركة السيارات العملاقة إنها تركت ملياري دولار "على الطاولة". تراجعت أسهم شركة فورد في التجارة الممتدة. ارتفعت الأسهم بنسبة 2٪ إلى 4 يوم الخميس ، مقتربة من 14.34 نقطة شراء من أ قاعدة مزدوجة القاع. في صباح يوم الخميس ، أعلنت شركة فورد عن مبيعات الولايات المتحدة لشهر يناير ، وسط مبيعات أفضل من المتوقع على مستوى الصناعة تبدأ في عام 2023. جنرال موتورز (GM) الأرباح.

تقرير الوظائف

ستفرج وزارة العمل عن تقرير الوظائف لشهر يناير الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يتوقع الاقتصاديون أن يروا ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 185,000 فقط بعد ديسمبر 223,000. سيكون ذلك أدنى مستوى في عامين. يجب أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.6٪. من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 4.4٪ مقارنة بالعام السابق ، ليهدأ أكثر بعد ديسمبر 4.6٪.

يرغب الاحتياطي الفيدرالي في رؤية المزيد من البرودة الكبيرة في سوق العمل. على الرغم من إعلانات التسريح الكبيرة المستمرة ، خاصة في مجال التكنولوجيا ، فإن فرص العمل الشاغرة مرتفعة بينما تتجه مطالبات البطالة إلى الانخفاض. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال يوم الأربعاء إنه "من دواعي السرور" أن نرى التضخم يبدأ في التهدئة حتى مع تشديد أسواق العمل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.6٪.

سهم Apple هو مكون من مكونات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك. أسهم أمازون ، وجوجل ، وكوالكوم ، كلها من مقتنيات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. كان العديد من صانعي البرامج يتراجعون عن تقارير الأرباح بالإضافة إلى توقعات نمو AWS.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3٪.

لا شك أن تقرير الوظائف سيؤرجح عقود داو جونز الآجلة وعوائد سندات الخزانة قبل الافتتاح.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تباعد ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس ، مع تراجع مؤشر الداو جونز وارتفع مؤشر ناسداك.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.25٪. تفرقع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2 ٪.

صعد سهم Microsoft بنسبة 4.7٪ يوم الخميس ، متجاوزًا خط 200 يوم وخط اتجاه طويل الأجل ، مما يوفر شبه اختراق من قاعدة قاع.

Etsy (و Etsy) قفز 6.2٪ إلى 148.20 ، متجاوزًا أ كوب بمقبض الدخول الأساسي 140.66 ، وفقًا لـ ماركيت سميث الرسم البياني اليومي. على الرسم البياني الأسبوعي ، قام سهم ETSY بالفعل بتصفية مقبض بـ 137.01 شراء نقطة. لكن أرباح أمازون ليلة الخميس تلوح في الأفق على خطوة ETSY القوية. انخفض سهم ETSY بشكل متواضع في أواخر التداول.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.7٪ إلى 75.88 دولارًا للبرميل بعد أن هبطت إلى 74.97 دولارًا خلال اليوم.

استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.4٪ بعد انخفاضه إلى 3.34٪ خلال اليوم ، وهو أدنى مستوى منذ 13 سبتمبر. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل متواضع يوم الخميس ، ولكن بعد انخفاضه يوم الأربعاء إلى أسوأ مستوياته منذ الربيع الماضي.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 2.5٪ ، مع الاحتفاظ بمفتاح سهم Microsoft. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 2.1٪. سهم QCOM هو ملكية SMH بارزة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 6.5٪ وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 5.9٪.

يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. وارتفع سهم تسلا 3.8 بالمئة إلى 188.27 يوم الخميس بعد أن بلغ 196.75 خلال اليوم. لكن الأسهم ارتفعت بنسبة 85٪ عن أدنى مستوى للسوق الهابطة في 6 يناير عند 101.81 وسط حجم ضخم.

تقرير خاص: أفضل الوسطاء عبر الإنترنت 2023

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.5٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) ارتفع بنسبة 1.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 3.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ما يقرب من 2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 2.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 0.7٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

اكتسب ارتفاع سوق الأسهم زخمًا ولكنه تباعد أيضًا.

تخلصت مؤشرات ناسداك وستاندرد آند بورز 500 ورسل 2000 بشكل حاسم من أعلى مستوياتها في أواخر عام 2022 ، مع اقتراب مؤشر الشركات الصغيرة من أعلى مستوياته في أغسطس.

منذ 6 يناير يوم المتابعة، كان لمؤشر ناسداك عدد كبير من FTDs اللاحقة ، مما يؤكد قوة الاتجاه الصعودي الحالي. دخلت بورصة ناسداك هذا الأسبوع اتجاه القوة، علامة صعودية أخرى.

لا يعد مؤشر Dow ​​Jones بعيدًا عن أعلى مستوياته في أغسطس وديسمبر ، لكنه تأخر في عام 2023 وانخفض يوم الخميس ، حتى مع ارتفاع أسهم Apple و Microsoft بقوة. شركات التأمين الصحي ، وشركات التأمين على الممتلكات والحوادث ، وشركات النفط والغاز ، وشركات الأدوية وصناع المعدات الثقيلة ، كلها تكافح. بعض من هذا يعكس ضعف الأرباح ، أو انخفاض أسعار السلع الأساسية. لكنه يعكس أيضًا تحولًا من أسماء أكثر دفاعية إلى تداولات سريعة النمو وأكثر خطورة.

وفي الوقت نفسه ، يرتفع قطاع التكنولوجيا والنمو ، مدعومًا بأسماء متقنة ولكن مع الكثير من الاختراقات القوية وفرص الشراء في الأيام الأخيرة ، لا سيما في مجال الرقائق.

العديد من القطاعات الأخرى تبدو قوية. تزدهر قطاعات السفر والإسكان والسيارات الواسعة ، مع إظهار قوة النقل بالشاحنات والشاحنين الآخرين. عدد من المسرحيات الصناعية تعمل. كان أداء مخزونات المعادن والتعدين جيدًا ، على الرغم من أن عمال المناجم شهدوا نزهة قاسية يوم الخميس.

كان ارتفاع السوق قويًا في عام 2023. من المحتمل أن تكون المؤشرات الرئيسية ، ولا سيما مؤشر ناسداك ، على وشك التوقف مؤقتًا. تضاعف العديد من أسهم النمو مثل Tesla أو ما يقرب من ذلك في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

يأتي ذلك وسط أرباح أو توجيهات باهتة في كثير من الأحيان. ربما تكون آبل وأمازون وجوجل وفورد وغيرها من الخاسرين بين عشية وضحاها تتراجع إلى حد كبير لأنها ارتفعت كثيرًا في الأيام والأسابيع العديدة الماضية.

تقرير الوظائف يوم الجمعة هو اختبار آخر للاتجاه الصعودي والمشاعر الإيجابية للمستثمرين من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

قد يكون تراجع السوق أمرًا صحيًا ، حيث يزيل بعض الرغوة بينما يستوعب الفائزون المكاسب وربما يقدمون فرص شراء جديدة.

ستظل الأرباح ثقيلة الأسبوع المقبل ، لكن تقارير megacap ستكون في مرآة الرؤية الخلفية. في هذه الأثناء ، هناك المزيد من الوضوح بشأن نهاية لعبة الاحتياطي الفيدرالي ، مع بقاء زيادة صغيرة واحدة أو ربما اثنتين أخريين. يبدو من المرجح أن يتجنب الاقتصاد الهبوط الحاد على الأقل.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كان ارتفاع سوق الأسهم قويًا لعدة أسابيع ، مما يوفر عددًا كبيرًا من فرص الشراء. معظم هؤلاء كانوا يعملون.

نأمل أن يكون المستثمرون قد استفادوا وأضفوا الانكشاف تدريجيًا ، مما سمح لسوق السوق بالارتفاع. قد يبدو أن إضافة التعرض بمقدار 5 إلى 10 نقاط مئوية في يوم معين ، على سبيل المثال ، غير منطقي. ولكن لا يستغرق الأمر الكثير من تلك الأيام حتى يتم استثمارها بشكل كبير أو حتى بالكامل.

تؤدي إضافة التعرض المتعمد إلى تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها في السوق أو القطاع أو الانعكاس أو التراجع. يمكن أن يؤدي انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 2٪ إلى انخفاض بعض قادة النمو المتحمسين بنسبة تزيد عن 10٪.

تجنب إغراء شراء الأسهم التي تبدو ممتدة ، خاصة وأن السوق ربما يكون جاهزًا للاستراحة. لا تتركز في مخزون أو قطاع معين.

التعرف على التحولات القطاعية. على سبيل المثال ، كانت شركات الخدمات النفطية رائدة في السوق لبدء عام 2023 لكنها تكافح الآن.

لم يعد هناك ضرورة لجني أرباح جزئية أو كاملة بسرعة في الأسهم ، حيث أظهر ارتفاع السوق قوة ثابتة على مدى عدة أسابيع. ومع ذلك ، يجب على المستثمرين التفكير في الوقت الذي يريدون فيه جني بعض المكاسب في العديد من الفائزين.

اجعل قوائم المراقبة هذه محدثة ، وكن مستعدًا لاتخاذ إجراء.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟