تراجع داو جونز مع اقتراب تقرير الوظائف ؛ AMD تحذر ، إيلون ماسك يفوز بتأجيل تجربة Twitter

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة ، على الرغم من تحذير أرباح AMD. فقدت محاولة صعود سوق الأسهم قوتها يوم الخميس ، لتصل إلى مستوى المقاومة على المدى القصير قبل تقرير الوظائف الرئيسي يوم الجمعة.

X

قدم الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk ومحاموه عدة مطالب تتعلق بـ تويتر (TWTR) صفقة الاستحواذ. في غضون ذلك ، أعطى القاضي المشرف على قضية تويتر ماسك حتى 28 أكتوبر لإغلاق الصفقة. لكن هذه الخطوة تعني أن تجربة Musk-Twitter ، في حالة حدوثها ، لن تبدأ حتى نوفمبر. انخفض سهم TWTR.

قامت S&P Global بشكل منفصل برفع مستوى تسلا (TSLA) التصنيف الائتماني لدرجة الاستثمار ، وهي خطوة طال انتظارها من شأنها خفض تكاليف الاقتراض. لكن سهم Tesla انخفض بشكل طفيف ، ممتدًا في اتجاه هبوطي حاد مؤخرًا.

شوك ويف ميديكال (قوات التدخل السريع), شبكات أريستا (ANET), ايلي ليللي (LLY), على أشباه الموصلات (ON) و العلوم البيولوجية العصبية (نبيكس) تم تطهيرها أو مغازلتها شراء النقاط خلال جلسة الخميس.

سهم NBIX قيد التشغيل IBD المتصدرين، بينما يكون Shockwave في قائمة مراقبة المتصدرين. مایکروسافت (MSFT) ومخزون Google على قادة IBD على المدى الطويل. توجد أسهم SWAV و Onsemi في نطاق قائمة 50 IBD. مخزون ANET و On Semiconductor موجودان في آي بي دي بيج كاب 20. كانت SWAV يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

تحذير AMD

بعد الإغلاق ، ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) قال إن مبيعات الربع الثالث ستكون حوالي 5.6 مليار دولار ، أي أقل بكثير من إجماع المحللين البالغ حوالي 6.7 مليار دولار. ألقت AMD باللوم على ضعف سوق أجهزة الكمبيوتر والتحولات المستمرة في المخزون.

وهبط سهم أيه إم دي 4.5 بالمئة بين عشية وضحاها. وتراجعت الأسهم 0.1 بالمئة إلى 67.85 في جلسة الخميس العادية. لا يزال سهم AMD مرتفعًا خلال الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى له في عامين الأسبوع الماضي.

إنتل (INTC) ، التي تتنافس مع AMD في رقائق الكمبيوتر ، تراجعت بشكل متواضع. هكذا فعلت NVIDIA (NVDA) التي تنافس AMD في شرائح الرسوميات.

بشكل منفصل، اهير أنظمة الاختبار (AEHR) ، صانع معدات الرقائق الصغير مع التعرض لمساحة EV ، سجل أرباحًا أفضل من المتوقع للربع الأول من السنة المالية. قفز سهم AEHR في عمل ممتد. تشير الأسهم إلى تحرك حول خط 50 يومًا ، وليس بعيدًا عن دخول خط الاتجاه. وهبط سهم AEHR 3.1 بالمئة إلى 13.88 في جلسة الخميس.

تقرير الوظائف

ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. تتوقع وول ستريت أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 250,000 ، وهو مكسب قوي ولكنه أقل من شهر أغسطس البالغ 315,000. ومن المتوقع أن معدل البطالة ثابت عند 3.7٪. كما ستكون المشاركة في القوى العاملة ومكاسب الأجور أساسية.

يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤية أسواق العمل تتراجع بشكل كبير قبل التراجع عن رفع أسعار الفائدة. أظهر استطلاع JOLTS هذا الأسبوع أن فرص العمل تراجعت بمقدار مليون في أغسطس ، في حين ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع. أظهر مؤشر التوظيف ADP وظائف خاصة قوية أعلى ، في حين أعطت مقاييس التصنيع والخدمات ISM قراءات متباينة عن التوظيف.

يمكن أن يؤدي تقرير التوظيف الضعيف لشهر سبتمبر إلى تحفيز الأسواق على خفض توقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الأشهر المقبلة. لكن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر يلوح في الأفق في 13 أكتوبر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف مقابل القيمة العادلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪. يوجد سهم إنتل في Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq ، في حين أن أسهم AMD و Nvidia هي مكونات S&P 500 و Nasdaq البارزة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأت محاولة صعود سوق الأسهم مع تحرك المؤشرات الرئيسية بشكل متواضع إلى ما دون المقاومة قصيرة الأجل مباشرة ، ثم تراجعت مرة أخرى ، لتغلق عند أدنى مستويات الجلسة حيث تحركت عوائد سندات الخزانة أعلى.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.15٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7٪. خسر رأس المال الصغير Russell 2000 0.6 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.83٪ ، حيث تمسك العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بخط متشدد للبنك المركزي. وقفز 14 نقطة أساس يوم الأربعاء. عائد 10 سنوات مرتفع الآن للأسبوع وليس بعيدًا عن أعلى مستوياته في 12 عامًا حول 4 ٪. كان انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من الإثنين إلى الثلاثاء بمثابة الرياح الخلفية الرئيسية لمحاولة صعود سوق الأسهم الجديدة.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 88.45 دولارًا للبرميل ، مسجلاً رابع تقدم لها على التوالي. وافقت أوبك + يوم الأربعاء على خفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 0.3٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا ضخمًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 0.7٪. تراجعت SMH خلال الليل ، مع أسهم AMD و Intel و Nvidia بجميع المكونات الرئيسية.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 0.3٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (أركج) خسر جزءًا صغيرًا. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 0.45٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) غرق 0.9٪. صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) أضاف 1.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 1.3٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 1.1 ٪ إلى 238.13 ، حتى مع أخبار التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية. تراجعت الأسهم بنسبة 10 ٪ هذا الأسبوع ، أولاً عند التسليم المخيب للآمال في الربع الثالث ثم على أخبار Twitter.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، غرد ماسك بأن إنتاج Tesla Semi بدأ بالتسليم إلى شركة بيبسي كولا (PEP) بدءًا من 1 ديسمبر. المواصفات الأخرى غير واضحة.

ملحمة صفقة المسك والتويتر

بدا إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، وكأنه عكس مساره ، قائلاً إنه يريد المضي قدمًا في صفقة Twitter البالغة 44 مليار دولار.

لكن الجانبين لم يتفقوا على شروط جديدة. يقال إن ماسك يريد أن تكون الصفقة مشروطة بتمويل الديون - وهو شرط هروب لم يكن موجودًا في صفقة الاستحواذ في أبريل. يريد أيضًا الاحتفاظ بالحق في تجديد دعاوى الاحتيال الخاصة به.

في غضون ذلك ، قدم محامو ماسك طلبًا إلى محكمة ديلاوير القضائية لوقف المحاكمة المقبلة على تويتر ، قائلين إن الصفقة يجب أن تنتهي الآن قبل 28 أكتوبر.

اعترض موقع تويتر على الفور ، قائلاً إنها كانت "دعوة للإيذاء والتأخير". كما دعا محاموها ماسك إلى دفع 44 مليار دولار ، بالإضافة إلى الفائدة.

ومع ذلك ، فإن قاضي المحكمة Chancery ، في انتصار مؤقت لماسك ، أجل في وقت متأخر من يوم الخميس محاكمة Twitter ، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر. إذا لم يتم إغلاق صفقة Twitter بحلول 28 أكتوبر ، فستحدد محاكمة نوفمبر. تواريخ.

انخفض سهم TWTR بنسبة 3.7٪ يوم الخميس إلى 49.39 ، ثم انخفض بنسبة 2٪ خلال الليل بعد أن أرجأ القاضي محاكمة Twitter. وتراجعت الأسهم 1.35٪ يوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنسبة 22٪ يوم الثلاثاء. وافق Musk في أبريل على دفع 54.20 دولارًا للسهم في Twitter.

بافتراض أن ماسك انتهى به الأمر إلى شراء Twitter ، فمن المحتمل أنه سيحتاج إلى بيع المزيد من أسهم TSLA لتمويل عملية الاستحواذ. إذن هذا عبء على أسهم Tesla.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم NBIX بشكل متواضع ليغلق فوق 109.36 قاعدة مسطحة شراء نقطة لأول مرة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. بينما تكافح الاختراقات في عام 2022 ، ارتفع مستوى Neurocrine بنسبة 7 ٪ عن خط الخمسين يومًا.

ارتفع سهم LLY قليلاً بسبب الأخبار الإيجابية الجديدة عن المخدرات ، لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوق نقطة الشراء التقليدية.

أغلق سهم ANET و Onsemi فوق خطوط الاتجاه المنحدرة للأسفل بقليل ، والتي تكون أعلى قليلاً من خطوط 50 يومًا. كلاهما يمثلان نقاط شراء مبكرة من الناحية الفنية ضمن عمليات التوطيد الجديدة ، لكنهما انتعشا في ظل أحجام تداول خفيفة بينما يلوح تقرير الوظائف يوم الجمعة في الأفق لارتفاع السوق.

لامس سهم SWAV خط اتجاه يوم الخميس ، ثم انعكس هبوطيًا قليلاً. لا تزال الأسهم أعلى من خطوط 21 يومًا و 50 يومًا. سيكون لمخزون Shockwave قاعدة مناسبة بعد يوم الجمعة.

تحليل ارتفاع السوق

تراجعت محاولة صعود سوق الأسهم مرة أخرى يوم الخميس. ضربت المؤشرات الرئيسية المقاومة عند خط 21 يومًا بعد الافتتاح بفترة وجيزة. ظلوا في حالة تغير مستمر ولكن بشكل عام منخفضين لبقية الجلسة ، وأغلقوا بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

يوم الأربعاء ، قلصت الأسهم خسائرها حتى مع قفزة عوائد سندات الخزانة. لكنهم كافحوا يوم الخميس مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار بقوة للجلسة الثانية على التوالي.

تظل المؤشرات الرئيسية مرتفعة بشكل حاد خلال الأسبوع.

لم يكن المستثمرون مستعدين للقيام بمراهنات كبيرة قبل تقرير الوظائف يوم الجمعة. قد يكون تقرير التوظيف محوريًا لمحاولة ارتفاع السوق. تحرك قوي يمكن أن يؤدي إلى يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد ، حيث تكون أمثال Arista Networks و On Semiconductor و Shockwave قابلة للتنفيذ. لكن رد الفعل السلبي لتقرير الوظائف يمكن أن يرسل المؤشرات تتجه نحو أدنى مستوياتها في السوق الهابطة مرة أخرى.

واصلت أسهم شركات الطاقة الصعود يوم الخميس ، لكن يبدو أن الكثير منها ممتد بعد ارتفاعها لعدة جلسات. لا تزال المسرحيات الطبية مثيرة للاهتمام في حين أن الرقائق والشبكات والمطعم والتأمين والأسمدة والعديد من المجموعات الأخرى لديها على الأقل بعض الأسماء حول نقاط الشراء.

على الجانب السلبي ، شركات نقل القمامة مثل اتصالات النفايات (WCN) بيعت بشدة. عانت مخزونات الطاقة الشمسية مرة أخرى.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

بينما كانت بعض الأسهم تومض بإشارات الشراء يوم الخميس ، على الأقل خلال اليوم ، لم تكن هناك الكثير من الأسباب لإجراء عمليات شراء جديدة مع ارتفاع السوق الجديد الذي يتجه إلى تقرير الوظائف.

حتى لو بدأ السوق في متابعة في الأيام القليلة المقبلة ، فإن هذا لا يعني أنه يجب على المستثمرين زيادة الانكشاف بسرعة. سيظل السوق يواجه عددًا من التحديات الفنية والرياح الاقتصادية المعاكسة في حين أن تحذير AMD هو مجرد أحدث الأخبار القاتمة التي تتجه إلى مواسم الأرباح.

لكن اجعل قوائم المراقبة هذه جاهزة. نظرًا لأن ارتفاع السوق يبني الزخم ، فأنت تريد أن تكون مستعدًا للاستفادة من خلال تحديد الفائزين الكبار المحتملين مسبقًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم