انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 530 نقطة حيث قادت البنوك عمليات بيع بنك الاحتياطي الفيدرالي ؛ أبل ، 5 جبابرة قناع ضعف السوق

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً بعد ساعات ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. عانت محاولة صعود سوق الأسهم من انعكاس سلبي سيئ يوم الأربعاء بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

X

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وأشار إلى رفع واحد فقط هذا العام. بعد فترة وجيزة ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يزال ملتزمًا بمحاربة التضخم. لكنه قال أيضًا إن تشديد الشروط من مشاكل البنوك يخفف بعض الضغط عن السياسة النقدية.

في غضون ذلك ، نفت وزيرة الخزانة جانيت يلين ، في شهادتها أمام لجنة في مجلس الشيوخ ، تقريرًا مفاده أن المنظمين يفكرون في توسيع تأمين FDIC ليشمل جميع الودائع. يوم الثلاثاء ، أشارت يلين ، سلف باول كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي ، إلى أن المنظمين مستعدون لتغطية الودائع على نطاق أوسع في البنوك الأصغر ، إذا لزم الأمر.

عانت أسهم البنوك بشكل ملحوظ أول جمهورية بانكورب (FRC) و باك ويست بانكورب (باكو).

على نطاق أوسع ، اعتمدت محاولة صعود السوق بشكل كبير على ست شركات ضخمة: أسهم Apple ، مایکروسافت (MSFT) ، أحد الوالدين في Google Alphabet (GOOGL) ، تسلا (TSLA) ، منصات ميتا (META) و NVIDIA (NVDA). لقد زادت قوتها في الأسابيع الأخيرة ، مما أدى إلى إخفاء ضعف اتساعها بشكل عام. تفاح (AAPL) و Google و Meta جميعهم قابلة للتنفيذ الآن ، على الرغم من انعكاسات يوم الأربعاء. Microsoft أقل بقليل من نقطة الشراء أثناء إعداد سهم Tesla. تم تمديد نفيديا بشكل كبير.

توجد أسهم Nvidia و Meta على IBD Leaderboard. توجد أسهم AAPL و Meta على SwingTrader. مايكروسوفت وجوجل ضمن قادة IBD على المدى الطويل.

ولكن حتى مع وجود هذه القمم الست الضخمة ، فإن هذا لم يكن اتجاهًا صعوديًا مؤكدًا بعد. يجب على المستثمرين توخي الحذر.

ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.75٪ -5٪ كما هو متوقع. تُظهر التوقعات الفصلية الجديدة أن صانعي السياسة يتوقعون أن ينتهي سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 عند 5.1٪ ، مما يعني زيادة أخرى في سعر الفائدة.

لكن حتى هذا الارتفاع ليس واضحًا. قال بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "قد يكون من المناسب بعض التشديد على السياسة الإضافية" ، وهو أقل تفاؤلًا من لغة البيانات السابقة بشأن "الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة". قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، باول ، إن على الناس الانتباه إلى "ربما" و "البعض".

سوف تعتمد توقعات معدل الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على النظام المصرفي. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن الودائع المصرفية "آمنة" بسبب الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين الفيدرالي ووزارة الخزانة. لكنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة كيفية استجابة السياسة النقدية للضغوط المصرفية.

كما أشار البيان إلى أن المشاكل المصرفية "من المحتمل أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة". قال باول إن هذا يعني أن السياسة النقدية ليس لديها الكثير لتقوم به.

لا يزال المستثمرون يرون تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الصيف ، حتى مع إشارة باول إلى أن ذلك غير مرجح.

عائدات KB الرئيسية

الصفحة الرئيسية KB (KBH) ذكرت بعد الإغلاق. ارتفع سهم KBH بشكل متواضع في التداولات الممتدة بعد أن تجاوزت أرباح KB Home وجهات النظر وأعطت الإدارة توجيهات صعودية. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 36.80 يوم الأربعاء ، بعد يوم من استعادة خط الخمسين يومًا. يمتلك سهم KB Home 50 نقطة شراء في قاعدة جديدة بعد 41.02 ٪ من أواخر سبتمبر إلى 62 فبراير.

مطاعم داردن (DRI) ، المعادن التجارية (CMC) ، جنرال ميلز (GIS) ، اكسنتشر (ACN) و نظم بحوث FactSet (FDS) تقرير في وقت مبكر الخميس.

SEC تحذر Coinbase من الرسوم المحتملة

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إشعارًا من Wells إلى CoinbaseCOIN ، وهو تحذير رسمي لبورصة العملات المشفرة بأن الجهة التنظيمية قد تتخذ "إجراءات إنفاذ" لانتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية. قالت Coinbase أنها ستعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

انخفض سهم COIN بنسبة 8 ٪ في التداول الممتد. في جلسة الأربعاء ، انخفض سهم Coinbase بنسبة 8.2 ٪ مع بيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالي.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2% مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%. كانت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ثابتة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

كانت محاولة صعود سوق الأسهم هادئة حتى رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ، ثم تراجعت في آخر ساعتين من التداول ، وأغلقت عند أدنى مستويات الجلسة. كانت أسهم البنوك خاسرة كبيرة يوم الأربعاء ، متأثرة بتصريحات باول.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الأربعاء. فقد مؤشر S&P 500 1.6٪ ، وكان سهم FRC هو الأسوأ أداءً في اليوم. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.65٪. رأس المال الصغير Russell 2000 ، المثقل بشكل كبير في البيانات المالية ، تم بيعه بنسبة 2.9٪

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.8٪ إلى 70.90 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 6.2٪ حتى الآن هذا الأسبوع. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس ، التي أغلقت قبل قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 1.2٪ ، وهي خامس تقدم لها على التوالي.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.5٪. تراجع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 2 نقطة أساس إلى 20٪. امتدت العوائد من الخسائر في الساعة الأخيرة من تداول البورصة.

انخفض الدولار الأمريكي بحدة إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير ، مواصلاً سلسلة الخسائر.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، انخفض Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.3٪ ، بينما خسر صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1٪. تراجعت ETF (IGV) في iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) بنسبة 2٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا أساسيًا لـ IGV. وانخفض مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 0.6٪. إن أسهم Nvidia هي ملكية SMH رئيسية.

انعكاسًا لأسهم قصص مضاربة أكثر ، انزلقت ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 4.8 ٪ وخسر ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3 ٪. سهم Tesla عبارة عن ملكية ضخمة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

وتراجع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 2.2٪ ، وتراجع صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (PAVE) بنسبة 2.1٪. وهبطت مؤسسة Global Jets ETF الأمريكية (JETS) بنسبة 2.3٪. تراجع مؤشر SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.7٪. انخفض مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 2.1٪. انخفض صندوق SPDR (XLV) للرعاية الصحية (XLV) بنسبة 1.5٪.

أسهم البنوك

وغرق صندوق ETF (XLF) Financial Select SPDR بنسبة 2.3٪. تراجعت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) للخدمات المصرفية الإقليمية (KRE) التابعة لشركة SPDR S&P بنسبة 5.7٪ بعد أن ارتفعت بنسبة 5.8٪ يوم الثلاثاء.

انخفض سهم FRC و PACW ، من بين العديد من حيازات KRE ، بنسبة 15.5 ٪ و 17 ٪ على التوالي. أفادت بلومبرج يوم الثلاثاء أن شركة First Republic قد تحصل على دعم حكومي للمساعدة في تسهيل الاستثمار أو الاستحواذ. قال سهم PACW يوم الأربعاء إنه تخلت عن زيادة رأس المال وحصلت على 1.4 مليار دولار من السيولة من Atlas SP المملوكة لشركة أبولو الإدارة العالمية (APO). في حين أن الودائع المصرفية قد تكون "آمنة" ، كما ذكر باول ، لا يزال بإمكان المساهمين في البنوك أن يتكبدوا خسائر فادحة أو أن يتم القضاء عليهم.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

استجابت محاولة ارتفاع سوق الأسهم بشكل جيد في البداية لرفع سعر الفائدة الفيدرالية وتعليقات رئيس باول ، لكنها بيعت بشدة حتى الإغلاق.

تجاوز مؤشر S&P 500 لفترة وجيزة خط 50 يومًا ، لكنه انعكس هبوطيًا إلى ما فوق خط 200 يوم. لامس مؤشر ناسداك المركب 12,000 قبل أن يتراجع.

انعكس مؤشر Dow ​​Jones إلى ما دون خط 200 يوم. انخفض مؤشر Russell 2000 بشكل حاد ، أقل بكثير من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

تقدم الخاسرون على الفائزين بحوالي 3 إلى 1 في كل من بورصة نيويورك وناسداك. كان الاتساع مصدر قلق طوال محاولة السوق للارتفاع.

ارتفع سهم Nvidia بشكل طفيف يوم الأربعاء بينما انخفض سهم Apple و Google و Meta و Microsoft وهبطت Tesla بشكل متواضع. ولكن على مدى الأسابيع العديدة الماضية ، غذت تلك الشركات الستة الضخمة مؤشر S&P 500 وناسداك. لكن Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ، الذي كان يقترب فقط من خط 200 يوم هذا الأسبوع ، انخفض بنسبة 2.25 ٪ يوم الأربعاء إلى أسوأ إغلاق له في أربعة أشهر. في غضون ذلك ، انعكس مؤشر ناسداك 100 الكبير هبوطيًا ، ولكن بعد أن سجل أفضل مستوياته في ما يقرب من سبعة أشهر. انخفض مؤشر Direxion NASDAQ-100 المتساوي الوزني (QQQE) بنسبة 2.1 ٪ ، متراجعًا عن 50 يومًا.

غالبًا ما يكون لدى السوق رد فعل في اليوم الثاني على اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعكس الحركة الأولية. لكن عمليات البيع المكثفة التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر. لا تزال هذه مجرد محاولة صعود في السوق. ابحث عن يوم متابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

أظهرت محاولة ارتفاع سوق الأسهم بعض التلميحات الواعدة في بعض الأحيان ، لكنها لا تزال منقسمة ومتقلبة ومدفوعة بالأخبار. وإلى أن تظهر أزمة البنوك في الخلفية ويظهر السوق تقدمًا واسعًا ، يجب على المستثمرين توخي الحذر.

يمكن أن يكون لدى المستثمرين تعرض متواضع ، على افتراض أن مراكزهم تعمل. لكن لا تدع الخسائر تتزايد.

لا حرج في انتظار اتجاه صعودي مؤكد للسوق ليبدأ في الابتعاد عن الخطوط الجانبية.

لا تحاول فرض المشكلة. استعد لارتفاع السوق المستدام التالي من خلال بناء قوائم المراقبة الخاصة بك.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟