أغلق مؤشر داو جونز منخفضًا بمقدار 200 نقطة بعد أن ترك باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحًا أمام زيادات أكبر في أسعار الفائدة

ماذا حدث؟

• مؤشر داو جونز الصناعي
  مؤشر داو جونز الصناعي،
  -0.58٪
  أنهى التداول منخفضًا بمقدار 201.94 نقطة أو 0.6٪ عند 34,552.99 نقطة بعد أن انخفض بمقدار 413 نقطة. سجلت أسهم مؤشر داو جونز الصناعية أكبر انخفاض لها في يوم واحد من حيث النقطة والنسبة المئوية منذ 11 مارس، لتقطع سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام تداول، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.

• مؤشر S&P 500
  SPX،
  -0.04٪
  وأغلق منخفضًا بمقدار 1.94 نقطة أو أقل من 0.1٪ عند 4,461.18.

• ناسداك المركب
  COMP،
  -0.40٪
  وأغلق المؤشر على انخفاض 55.38 نقطة، أو 0.4%، إلى 13,838.46 نقطة.

• وقطع كل من مؤشري S&P 500 وNasdaq سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

ما الذي دفع الأسواق؟

تراجعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية وبيعت Treasurys بقوة يوم الاثنين حيث كرر باول ، متحدثًا إلى الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال ، أن البنك المركزي يمكن أن تقديم زيادات في الأسعار أكبر من 25 نقطة أساس في الاجتماعات المستقبلية إذا رأى صناع السياسات أن ذلك ضروري في معركتهم للسيطرة على التضخم.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة، مضيفًا أن الضغط التصاعدي على الأسعار نتيجة غزو أوكرانيا يأتي في وقت "يرتفع فيه التضخم بالفعل".

وقال "إذا توصلنا إلى أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع أو اجتماعات ، فسوف نفعل ذلك".

كما عارض باول المخاوف من عدم قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقوة دون دفع الاقتصاد إلى الركود، بحجة أن البنك المركزي حقق في السابق هبوطًا سلسًا عندما قام بتشديد السياسة بشكل كبير في أعوام 1965 و1984 و1994.

قراءة: يترك جيروم باول الباب مفتوحًا لرفع أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex، في مقابلة عبر الهاتف: "ما فعله هو التأكيد على المرونة التي يتمتع بها بنك الاحتياطي الفيدرالي وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وبكمية أكبر". "سوق الأسهم لم يعجبه ولا سوق السندات كذلك".

اكتسبت الأسهم مكاسب منذ بدء حملة رفع أسعار الفائدة الأولى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ 2015-2018 ، والتي تضمنت زيادة ربع نقطة الأسبوع الماضي واحتمال ارتفاع إجمالي قدره 10 أو 11 ربع نقطة حتى عام 2023.

في وقت سابق من اليوم ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، وهو صانع سياسة غير تصويت هذا العام ، للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن "المستويات المرتفعة من عدم اليقين" خفف من ثقته في أن "مسار معدل شديد العدوانية" مناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ظلت التطورات في الحرب الروسية على أوكرانيا أيضًا على رادار المستثمرين. يوم الاثنين ، مسؤولون أوكرانيون رفض الطلب الروسي بأن تستسلم قواتهم في ماريوبول كما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتال العنيف مستمر شمال كييف. في غضون ذلك ، ترسل الولايات المتحدة المكتسبة سرا سوفيتية الصنع معدات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

في تحديث متعلق بالوباء ، قال الدكتور أنتوني فوسي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن ، إن BA.2 البديل لمتغير omicron لفيروس كورونا الذي يسبب COVID-19 من المحتمل أن يتسبب في زيادة طفيفة في الحالات الأمريكية على غرار ما يحدث حاليًا في أوروبا.

ما هي الشركات التي تم التركيز عليها؟

• بوينغ
  BA،
  -3.59٪
  أغلقت الأسهم على انخفاض بنسبة 3.6 ٪ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن طائرة ركاب 737 تحطمت. كانت الطائرة من طراز 737-800 ، وليست 737 ماكس ، والتي لم تستأنف بعد الرحلات التجارية في الصين ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

• في أخبار إبرام الصفقات ، كتب وارن بافيت بيركشاير هاثاواي BRK.A BRK.B أبرم صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليار دولار لشراء شركة إعادة تأمين على الممتلكات والحوادث شركة الغني Yأعلنت الشركات يوم الاثنين. وقالت الشركتان إن سعر السهم البالغ 848.02 دولارًا يعادل 1.26 ضعف القيمة الدفترية اعتبارًا من 31 ديسمبر وبعلاوة 29٪ على متوسط ​​سعره خلال الثلاثين يومًا الماضية. أغلقت أسهم الغني على ارتفاع بنسبة 30٪ عند 25 دولار ، بينما أغلقت أسهم Berkshire Hathaway B على ارتفاع بنسبة 844.60٪.

• شركة نيلسن القابضة المحدودة NLSN رفضت عرض استحواذ بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا من كونسورتيوم للأسهم الخاصة، قائلة إنه يقلل من قيمة شركة التصنيف التلفزيوني. أغلقت أسهم Nielsen منخفضة بنسبة 6.9٪.

• توصلت شركة الأسهم الخاصة Thoma Bravo LP إلى اتفاق لشراء شركة تصنيع البرمجيات شركة أنابلان
  خطة،
  + 27.69٪
  مقابل 10.7 مليارات دولار ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. أغلقت أسهم Anaplan على ارتفاع بنسبة 28 ٪.

كيف أجرة الأصول الأخرى؟

• العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات
  TMUBMUSD10Y،
  2.333%
  ارتفع 16.9 نقطة أساس إلى 2.315٪. هذا هو أعلى مستوى منذ 24 مايو 2019 ، وأكبر مكسب ليوم واحد في عامين ، بناءً على مستويات الساعة 3 مساءً ، وفقًا لبيانات السوق من Dow Jones. الغلة وأسعار الديون تتحرك عكس بعضها البعض.

• مؤشر الدولار الأمريكي ICE
  DXY،
  + 0.12٪,
  وارتفع مقياس العملة مقابل سلة من ستة منافسين رئيسيين بنسبة 0.3٪.

• إلى البيتكوين
  BTCUSD،
  + 2.60٪
  انخفض بنسبة 0.2 ٪ ليتداول عند 41,215،XNUMX دولار.

• خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل
  CLJ22 ،
  + 1.94٪
  ارتفع 7.42 دولار ، أو 7.1٪ ، ليستقر عند 112.12 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية. ووفقًا لبيانات FactSet ، كانت التسوية هي الأعلى في الاتصال بشهر أمامي منذ 8 مارس. استقرت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل عند 1,929.50 دولارًا للأوقية ، بارتفاع 20 سنتًا عن جلسة كومكس.

• Stoxx Europe 600
  SXXP،
  + 0.04٪
  أغلق على ارتفاع طفيف ، مرتفعًا بنسبة تقل عن 0.1٪ ، بينما أغلق مؤشر FTSE 100 في لندن
  UKX ،
  + 0.51٪
  انتهى بنسبة 0.5%

• مركب شنغهاي
  SHCOMP،
  + 0.14٪
  أغلق على ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ ، في حين أنهى مؤشر هانغ سنغ
  HSI ،
  + 1.27٪
  وانخفض بنسبة 0.9% في هونج كونج. مؤشر نيكي الياباني 225
  NIK،
  + 1.55٪
  تم إغلاقه لقضاء عطلة.

- ساهم ستيف غولدشتاين في هذا المقال.