لا تشتري مخزونًا من الأرباح لا يحتوي على هذه الأشياء الثلاثة

في هذه الأيام ، نتبع نحن الباحثين عن الدخل المتناقضين قاعدة بسيطة: "تداول بخفة." الحقيقة هي أننا رأينا هذه الفوضى قادمة. هذا هو السبب في أننا بدأنا في تفتيح مواقفنا في بلدي تقرير الدخل المتناقض الخدمة مرة أخرى في نوفمبر.

وبذلك ، حققنا عوائد جيدة جدًا ، مثل 90٪ على صانع المواد الكيميائية شركة كيمورز (CC) ؛ 44٪ على الصندوق المقفل (CEF) صندوق جابيلي لتوزيع الأرباح (GDV) ؛ و 98٪ على صندوق الدخل الديناميكي بيمكو (PDI—سابقا PCI).

لم نبيع أيًا من دافعي الأرباح لأن شيئًا ما كان خاطئًا معهم - بعيدًا عن ذلك!

لقد ركبوا ببساطة موجة المال الرخيص لجاي باول بقدر استطاعتهم. الآن هذه الموجة تتدفق في الاتجاه المعاكس ، مع ارتفاع أسعار الفائدة وسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي السندات من ميزانيته العمومية بمعدل 95 مليار دولار شهريًا.

كل هذا تسبب في تصحيح البورصة.

في يوم من الأيام سنقوم بإعادة التحميل قريبًا. في غضون ذلك ، نقوم بتحصيل أرباح كبيرة من ممتلكاتنا الحالية (الخاصة بنا تقرير الدخل المتناقض تدر المحفظة 7.5 ٪ وأنا أكتب هذا ، مع دفع العديد من المشكلات شهريًا) ، مما يجعل قائمة التسوق الخاصة بنا والاستعداد للانقضاض على فرصة الشراء الكبيرة التالية - لأنها قادمة.

ولكن ماذا لو كنت لا تستطيع الانتظار؟

أفهمها - وأسمعها بانتظام من القراء. وبالفعل ، هناك بعض مكاسب "السلامة أولاً" هناك من الربح من التضخم والتباهي بتقلبات منخفضة - نعمة من السماء اليوم ولعام 2023 ، حيث من المحتمل حدوث ركود في البطاقات.

سنلقي نظرة على مثالين جيدين لهذه الأنواع من الأسهم أدناه. (لاحظ أن هذه ليست رسمية CIR التوصيات ، لكنها قد تعمل من أجلك ، اعتمادًا على تركيبة محفظتك ووضعك.) أولاً ، دعنا نتحدث عن ما يحتاجه السهم للازدهار في هذا السوق المرعب من التضخم والركود.

القوة النسبية والمدفوعات الكبيرة وقوة التسعير: "Dividend Trifecta"

عند البحث عن أرباح موثوقة ، نريد في المقام الأول الأسهم التي صمدت بشكل أفضل من نظيراتها في حريق القمامة هذا. من المنطقي فقط - إذا بقوا أقوياء الآن ، فمن المحتمل أن يستمروا في فعل ذلك. وعندما يتحول السوق (لا محالة) ، سيكون لديهم قاعدة متينة يمكنهم القفز منها.

لاحظ أننا ليس أبحث عن مساومة نسب السعر إلى العائد هنا. مجرد مخزون يتمتع بالمرونة مدعوم باتجاهات مجتمعية قوية.

أخيرًا ، نريد من الشركات التي تتمتع بقوة التسعير أن تمرر تكاليفها المتزايدة إلى المستهلكين ، مما يسمح لهم ليس فقط بالبقاء على قيد الحياة من التضخم ، بل بالازدهار خلاله.

لنبدأ بـ ...

مكاسب "سفينة حربية" كندية تتقاضى أيا كان ما تريد

شركة بي سي إي (بي سي إي) هو مزود اتصالات كندي لديه قوة تسعير في البستوني! انها جنبا إلى جنب مع شركة تيلوس (TU) و روجرز كوميونيكيشنز (RCI) ، تشكل أساسًا احتكار القلة ، مع قبضة حديدية على سوق الاتصالات الكندية. لهذا السبب يدفع الكنديون بعضًا من أعلى أسعار الهواتف المحمولة في العالم.

قوة التسعير؟ الشيك!

الآن دعونا نتحدث عن القوة النسبية. كما ترون ، فإن BCE ، التي تتحكم أيضًا في شبكة التلفزيون الكندية الرئيسية CTV وتمتلك Toronto Maple Leafs and Raptors ، تصمد على ما يرام في الفوضى التي نواجهها هذا العام ، حيث تتفوق على ابن العم الأمريكي اتصالات فيريزون (VZ) والبقاء في المنطقة الخضراء.

احصل على عائد جيد بنسبة 5.5٪ وسجل نمو قوي وثابت في المدفوعات (ارتفعت الأرباح بنسبة 70٪ في العقد الماضي بالدولار الكندي) ، وستحصل على كل المقومات التي تجعل من دافع أرباح "سفينة حربية". ليس من المستغرب أن تكون هذه الدعامة الدعامة الأساسية في محافظ الاستثمار الكندية ، لكن لا يتعين علينا تفويت الفرصة في الولايات المتحدة: يتداول BCE في بورصة نيويورك ، لذلك من السهل الشراء.

دفع تعويضات "في جميع الأحوال الجوية" بنسبة 3.1٪ تنمو بسرعة

المرافق الكهربائية هي وسيلة أخرى في مثل هذه الأوقات ، و الطاقة الكهربائية الأمريكية (AEP) هي واحدة من أكبر الشركات ، مع 5.5 مليون عميل في 11 ولاية. تدفع المرافق أسعارًا أعلى للفحم والغاز الطبيعي هذه الأيام ، لكن AEP تعوض بذكاء أولئك الذين لديهم تحول سريع إلى مصادر الطاقة المتجددة ، مع خطط لإنتاج 50٪ من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.

أفضل شيء في المرافق ، بالطبع ، هو أنها تصمد في جميع أحوال السوق ، وخاصة أثناء فترات الركود. وكلانا يعلم أن الخوف من الركود القادم يتزايد يوميًا.

سبب هذه المرونة بسيط للغاية: يحتاج الناس إلى تدفئة منازلهم وتشغيل ثلاجاتهم بغض النظر عن أي شيء ، كما أن الحجم الهائل لـ AEP يجذب المستثمرين المهووسين بالسلامة (ومن المحتمل أن يكون أكثر من عدد قليل من "اللاجئين" من سوق العملات المشفرة المتكدسة).

على أي حال ، لقد قاموا بدعمها (آسف ، لم أستطع المقاومة) لتحقيق عائد بنسبة 14 ٪ هذا العام ، حتى كتابة هذه السطور ، قبل قطاعها بكثير.

الآن دعنا نتحدث عن المدفوعات ، لأنه على مدى السنوات الخمس الماضية ، قدمت الشركة زيادة لطيفة بنسبة 35٪ في الأرباح. أدت هذه الارتفاعات إلى ارتفاع الأسعار - وهي ظاهرة أشير إليها باسم "مغناطيس توزيع الأرباح".

من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المكاسب المدفوعة بالأرباح في المستقبل: تدفع AEP 58 ٪ من أرباحها كأرباح ، وهو أمر آمن للغاية لشركة ذات إيرادات ثابتة مثل هذه. علاوة على ذلك ، فإن هذه النسبة تتجه في الاتجاه الصحيح.

يتم دعم توزيعات أرباح AEP أيضًا من خلال الأرباح القوية ، حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح التشغيل للسهم الواحد بين 4.87 دولار و 5.07 دولار أمريكي لعام 2022 ، حيث ارتفعت نقطة المنتصف (4.97 دولار أمريكي) عن 4.74 دولار أمريكي في العام الماضي.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد