يمكن أن تساعدك الأسهم الأرستقراطية الموزعة على مواكبة التضخم. هؤلاء الخمسة عشر يأخذون أفضل الجوائز لزيادة المدفوعات.

العلاقة بين توزيعات الأرباح والتضخم

ينصح مارك هولبرت من MarketWatch المستثمرين بما يلي انتبه لأرباح الأسهم عندما يكون التضخم مرتفعًا. ويشير إلى البيانات التي تظهر أن الشركات في مؤشر S&P 500 القياسي
SPX،
-0.06٪
تميل إلى زيادة أرباح الأسهم بمعدل أعلى من التضخم.

بالانتقال إلى S&P 500 Dividend Aristocrats - وهي مجموعة ضمن المعيار زادت أرباحها السنوية العادية لمدة 25 عامًا على الأقل - يوضح Hulbert أنه يمكن توقع أن تدفع هذه المجموعة أرباحًا تتناسب مع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات
TMUBMUSD10Y،
2.915%
على مدى العقد المقبل. وهذا علاوة على احتمالية تحقيق مكاسب في سوق الأسهم عند امتلاك مجموعة من الشركات الممتازة.

لا يوفر الأرستقراطيين الموزعين بالضرورة دخلاً مرتفعًا - فالعديد منهم لديهم عوائد توزيعات أرباح حالية منخفضة. الفكرة هي أن التزام الإدارة ب زيادة قد ترتبط المدفوعات للمالكين بمرور الوقت بأداء أفضل على المدى الطويل.

أفضل مركبات توزيع الأرباح

قررنا تسليط الضوء على Dividend Aristocrats الذين رفعوا المدفوعات أكثر خلال العقد الماضي. للقيام بذلك ، قمنا بتوسيع مجموعتنا بما يتجاوز تلك الموجودة في S&P 500.

تحتفظ S&P Global بعدد كبير من مؤشرات Dividend Aristocrat. تستطيع أن ترى القائمة الكاملة هنا، وقائمة أقصر من المؤشرات الأرستقراطية التي تتبعها الصناديق المتداولة في البورصة هنا.

ركزنا على المجموعات الثلاث العريضة من الأرستقراطيين الموزعين المدرجين في البورصات الأمريكية:

• مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats
  SP50DIV ،
  -0.08٪
  يتكون من 65 سهماً في S&P 500 والتي جمعت أرباحًا منتظمة على الأسهم العادية لمدة 25 عامًا على الأقل. يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  نوبل ،
  + 1.15٪.

• يحتوي مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats Index على 48 سهمًا من الشركات التي رفعت أرباحًا لمدة 15 عامًا متتالية على الأقل ، مستمدة من مؤشر S&P Mid Cap 400 الكامل
  منتصف ،
  + 0.76٪.
   يتم تعقبه بواسطة ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  ريجل ،
  + 1.17٪.

• مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats
  سفيدا ،
  + 1.19٪
   يتكون من 119 سهمًا في مؤشر S&P المركب 1500
  SP1500،
  + 0.00٪
   SP1500 + 1.65٪ التي زادت أرباحها عن 20 سنة متتالية على الأقل. يتم تعقبه بواسطة SPDR S&P Dividend ETF
  SDY ،
  + 1.26٪.
   يتكون S&P Composite 1500 نفسه من S&P 500 و S&P Mid Cap 400 و S&P 600 Small Cap Index
  SML ،
  + 0.71٪.
   لذا فإن مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats Index يشمل جميع الأسهم في مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats. لكنه يستثني البعض الموجود في مؤشر S&P 400 Dividend Aristocrats. اسم مؤشر الأرستقراطيين ذو العائد المرتفع محيرًا ، لأن العائدات ليست عالية بالضرورة - فهي تتراوح من 0.19٪ إلى 5.08٪.

يمنحنا الجمع بين فهارس Dividend Aristocrat الثلاثة وإزالة التكرارات مجموعة من 136 شركة.

من هذه المجموعة ، إليك 15 شركة أظهرت أعلى معدلات نمو سنوي مركب (CAGR) لتوزيعات الأرباح المنتظمة على مدى السنوات العشر الماضية. لا فرق بين عائد توزيعات الأرباح الحالي أو ما كان عليه قبل 10 سنوات:

الشركة	مبرقة كاتبة	معدل نمو سنوي مركب لمدة 10 سنوات	عائد توزيعات الأرباح الحالية	عائد توزيعات الأرباح - قبل 10 سنوات	عائد توزيعات الأرباح على الأسهم المشتراة قبل 10 سنوات	العائد الإجمالي - 10 سنوات
شركة سينتاس.	CTAS ، + 0.60٪	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
شركة AO Smith Corp.	AOS ، + 1.42٪	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
شركات Lowe's Inc.	منخفض، + 2.81٪	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
شركة تورو	TTC ، + 0.83٪	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
بنك OZK	OZK ، + 0.50٪	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
شركة شيرون ويليامز	SHW ، + 0.33٪	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
شركة روبر تكنولوجيز	شرطة عمان السلطانية، + 1.30٪	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
شركة نوردسون.	NDSN ، + 1.51٪	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
شركة Fastenal	سريع، + 0.56٪	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
شركة ويليامز سونوما	WSM ، -2.43٪	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
مجموعة T. Rowe Price	TROW ، -1.19٪	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
شركة هورميل فودز.	HRL ، + 1.77٪	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز	LHX ، + 0.03٪	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
إلينوي أداة يعمل شركة	ITW ، + 1.55٪	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
شركة نايكي فئة ب	NKE، -0.86٪	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
المصدر: فاكتست

انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة.

يجب عليك أيضا اقرأ دليل Tomi Kilgore المفصل لوفرة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.

ملاحظات حول Dividend Aristocrats الذين زادوا في المدفوعات على مدى السنوات العشر الماضية:

• كانت Cintas Corp.
  CTAS ،
  + 0.60٪,
  والتي حققت أيضًا أفضل عائد إجمالي لمدة 10 سنوات حتى 19 أبريل 2022 ، مع إعادة استثمار الأرباح. يقارن هذا العائد البالغ 1,119،295٪ بإجمالي عائد 500٪ لمؤشر S&P 15. في الواقع ، من بين هذه المجموعة المكونة من 13 أفضل مجمع للأرباح بين الأرستقراطيين ، تفوق 500 على عائد S&P 10 لمدة XNUMX سنوات.

• قد تكون العائدات الحالية للمجموعة منخفضة - 10 أقل من 2٪ وخمسة أقل من 1٪. كان لدى العديد منها أيضًا عوائد منخفضة منذ 10 سنوات. ولكن إذا نظرت إلى العمود الثاني من اليمين ، يمكنك أن ترى مدى ارتفاع العائدات على الأسهم المحتفظ بها لمدة 10 سنوات. استنادًا إلى المدفوعات الحالية والأسعار المدفوعة منذ 10 سنوات ، فإن ثلاثة من الخمسة عشر تحقق الآن 15٪ أو أكثر ، مع تسع عائدات أكثر من 10٪ و 7 عائدًا أكثر من 12٪.

بشكل عام ، كان أداء هذه المجموعة المكونة من 15 من الأرستقراطيين الموزعين الذين حققوا أكبر قدر من أرباحهم على مدى السنوات العشر الماضية أداءً جيدًا بشكل ملحوظ. لم يكن هناك فرق في مدى ارتفاع أو انخفاض الأرباح. ارتبط التركيز على الزيادات السخية في المدفوعات بإجمالي العوائد المرتفعة في نهاية المطاف بالدخل المرتفع.

دونلا تفوت: ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسهم العشرين ذات التصنيف العالي بنسبة 20٪ على الأقل خلال العام المقبل