يظهر شعار بنك كريدي سويس السويسري في مقره الرئيسي في زيورخ بسويسرا في 24 مارس 2021.
أرند ويجمان | رويترز
كريدي سويس وافق المساهمون يوم الأربعاء على زيادة رأس المال بقيمة 4 مليارات فرنك سويسري (4.2 مليار دولار) بهدف تمويل الإصلاح الاستراتيجي الضخم للمقرض.
تنقسم خطط زيادة رأس المال لبنك كريدي سويس إلى قسمين. الأول ، الذي كان مدعومًا بنسبة 92٪ من المساهمين ، يمنح الأسهم للمستثمرين الجدد بما في ذلك البنك الوطني السعودي عبر اكتتاب خاص. سيشهد عرض الأسهم الجديد حصول البنك الوطني السويسري على حصة 9.9٪ في Credit Suisse ، مما يجعله أكبر مساهم في البنك.
صرح رئيس البنك المركزي السويسري عمار الخضيري لشبكة CNBC في أواخر أكتوبر أن الحصة في Credit Suisse تم الاستحواذ عليها "بالسعر الأدنى" وحث البنك السويسري على "عدم تجاهل" خطط إعادة الهيكلة الجذرية.
تصدر الزيادة الثانية في رأس المال أسهماً مسجلة حديثاً مع حقوق وقائية للمساهمين الحاليين ، وتم تمريرها بنسبة 98٪ من الأصوات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس ، أكسل ليمان ، إن التصويت يمثل "خطوة مهمة" في بناء "كريدي سويس الجديد".
وقال ليمان: "هذا التصويت يؤكد الثقة في الإستراتيجية ، كما قدمناها في أكتوبر ، ونحن نركز بشكل كامل على تقديم أولوياتنا الاستراتيجية لإرساء الأساس لنمو مربح في المستقبل".
بنك كريدي سويس يوم الأربعاء توقعت خسارة 1.5 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار) للربع الرابع حيث بدأت إصلاحاتها الاستراتيجية الثانية في أقل من عام ، بهدف تبسيط نموذج أعمالها للتركيز على قسم إدارة الثروات والسوق المحلي السويسري.
تشمل خطط إعادة الهيكلة بيع جزء من مجموعة المنتجات المورقة التابعة للبنك (SPG) إلى بيوت الاستثمار الأمريكية PIMCO و Apollo Global Management ، بالإضافة إلى تقليص حجم بنك الاستثمار المتعثر من خلال فصل أسواق رأس المال ووحدة الاستشارات. والتي سيتم تغيير علامتها التجارية لتصبح CS First Boston.
يهدف التحول متعدد السنوات إلى تحويل مليارات الدولارات من الأصول المرجحة بالمخاطر من البنك الاستثماري الذي يعاني من ضعف الأداء باستمرار إلى إدارة الثروات والأقسام المحلية ، وتقليل قاعدة تكلفة المجموعة بمقدار 2.5 مليار ، أو 15٪ بحلول عام 2025.
"أكبر من أن تفشل" ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية
أعرب فينسينت كوفمان ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيثوس ، التي تمثل المئات من صناديق التقاعد السويسرية التي تمثل مساهمين نشطين في بنك كريدي سويس ، عن خيبة أمله قبل التصويت يوم الأربعاء من أن المجموعة لم تعد تفكر في طرح عام أولي جزئي للبنك السويسري المحلي ، والذي قال إنه سيفكر في طرح عام أولي جزئي للبنك السويسري المحلي. أرسلوا رسالة أقوى إلى السوق.
على الرغم من تخفيف الأسهم ، قال كوفمان إن مؤسسة Ethos ستدعم إصدار أسهم جديدة للمساهمين الحاليين كجزء من زيادة رأس المال ، لكنه عارض الطرح الخاص للمستثمرين الجدد ، وخاصة البنك الوطني السويسري.
"زيادة رأس المال بدون حقوق وقائية لصالح مستثمرين جدد تتجاوز حدود التخفيف المحددة في إرشادات التصويت الخاصة بنا. لقد ناقشت مع العديد من أعضائنا ، واتفقوا جميعًا على أن التخفيف هناك مرتفع للغاية ، "قال.
"نحن نفضل الجزء من زيادة رأس المال بحقوق وقائية ، وما زلنا نعتقد أن الاكتتاب الجزئي المحتمل للقسم السويسري كان من الممكن أيضًا زيادة رأس المال دون الاضطرار إلى التخفيف من مثل هذا المستوى من المساهمين الحاليين ، لذلك نحن لا نفضل هذا الجزء الأول من زيادة رأس المال بدون حقوق وقائية ".
في الاجتماع السنوي العام لبنك كريدي سويس في أبريل ، قدمت مؤسسة إيثوس قرارًا للمساهمين بشأن استراتيجية المناخ ، وقال كوفمان إنه قلق بشأن الاتجاه الذي سيتخذه هذا في ظل المساهمين الرئيسيين الجدد للبنك.
لا يزال Credit Suisse واحدًا من أكبر المقرضين لصناعة الوقود الأحفوري ، ونريد أن يقلل البنك من انكشافه ، لذلك لست متأكدًا من أن هذا المساهم الجديد سيفضل مثل هذه الاستراتيجية. وأخشى بعض الشيء أن تضعف رسالتنا من أجل بنك أكثر استدامة بين هؤلاء المساهمين الجدد.
لم يتم بث اجتماع الأربعاء ، وانتقد كوفمان مجلس إدارة بنك كريدي سويس لاقتراحه زيادة رأس المال والدخول في مستثمرين خارجيين جدد "دون مراعاة المساهمين الحاليين" أو دعوتهم إلى الاجتماع.
كما أثار تساؤلات حول "تضارب المصالح" بين أعضاء مجلس الإدارة ، حيث يعمل عضو مجلس الإدارة بلايث ماسترز أيضًا كمستشار لشركة Apollo Global Management ، التي تشتري جزءًا من Credit Suisse's SPG ، وعضو مجلس الإدارة مايكل كلاين من المقرر أن يرأس المجموعة الجديدة وحدة عقد الصفقات والاستشارات ، CS First Boston. سيتنحى كلاين عن المجلس ليبدأ العمل الجديد.
"إذا كنت ترغب في استعادة الثقة ، فأنت بحاجة إلى القيام بذلك بشكل نظيف وهذا هو السبب في أننا ما زلنا غير مقتنعين. ومرة أخرى ، فإن وجود رسالة أقوى مع طرح عام أولي للبنك السويسري المحلي كان من شأنه طمأنة صناديق المعاشات التقاعدية التي ننصح بها على الأقل.
ومع ذلك ، شدد كوفمان على أنه ليس قلقًا بشأن قابلية بنك كريدي سويس للاستمرار على المدى الطويل ، وصنفه على أنه "أكبر من أن يفشل" ، وسلط الضوء على احتياطيات رأس المال القوية للبنك وتقلص التدفقات الخارجة.
Source: https://www.cnbc.com/2022/11/23/credit-suisse-shareholders-greenlight-4point2-billion-capital-raise.html