NORTHVILLE، Mich. –News Direct– Cooper Standard Holdings Inc.
أعلنت شركة Cooper-Standard Holdings Inc NYSE: CPS اليوم عن نتائج الربع الثاني من عام 2022.
ملخص الربع الثاني 2022
بلغ إجمالي المبيعات 605.9 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 13.6٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021
بلغ صافي الخسارة 33.2 مليون دولار أو (1.93) دولار للسهم المخفف
بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (10.4) مليون دولار
رصيد نقدي ربع سنوي قدره 250 مليون دولار ؛ استمرار السيولة الإجمالية القوية البالغة 407 مليون دولار
بلغت جوائز الأعمال الجديدة الصافية 57 مليون دولار ، ولا سيما مع 39 مليون دولار لمنصات السيارات الكهربائية
قال جيفري إدواردز ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Cooper Standard: "بدأنا نشهد بعض التحسن في ظروف السوق العالمية ومستويات الإنتاج في الأسابيع الأربعة الأخيرة من الربع". "مع عودة الإنتاج في الصين إلى الخط ، وبدأت الأسواق والعمليات الأوروبية في الاستقرار بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ، وزيادة معدلات التعافي من التضخم من عملائنا ، رأينا تعديل هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفقات النقدية في يونيو. مع مزيد من التحسينات في حجم الإنتاج العالمي المتوقع في الفترة المتبقية من العام ، جنبًا إلى جنب مع مبادرات خفض التكاليف المستمرة والتأثير الإيجابي المتزايد المتوقع من اتفاقياتنا التجارية المحسنة ، ما زلنا نتوقع تقديم الأرباح المعدلة للعام بأكمله وفقًا لتوجيهاتنا الأصلية ".
النتائج الموحدة
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
(المبالغ بالدولار بالملايين عدا مبالغ السهم) | |||||||
المبيعات | $ 605.9 | $ 533.2 | $ 1,218.9 | $ 1,202.2 | |||
خسارة صافية | (33.2،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (63.6،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (94.6،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (97.5،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
صافي الخسارة المعدلة | (58.5،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (51.1،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (109.9،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (65.6،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
خسارة السهم المخفف | (1.93،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.73،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.51،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.74،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
الخسارة المعدلة لكل سهم مخفف | (3.40،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.00،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (6.40،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.86،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
EBITDA المعدلة | (10.4،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (14.7،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (10.2،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | $ 23.8 |
تُعزى الزيادة السنوية في مبيعات الربع الثاني بشكل أساسي إلى الحجم والمزيج المناسبين بالإضافة إلى الاسترداد المحقق لتضخم التكلفة المادية ، والذي ينعكس في تعديلات الأسعار. تم تعويض هذه جزئيًا عن طريق الصرف الأجنبي وفك توحيد مشروع مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2022 (33.2) مليون دولار أمريكي ، متضمنة مكاسب من بيع أصول ثابتة بقيمة 33.4 مليون دولار أمريكي ، ورسوم إعادة هيكلة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي وبنود خاصة أخرى. بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2021 ما قيمته (63.6) مليون دولار أمريكي متضمنة تكاليف إعادة الهيكلة البالغة 11.6 مليون دولار أمريكي وبنود خاصة أخرى. بلغت الخسارة الصافية المعدلة ، التي لا تشمل إعادة الهيكلة والبنود الخاصة الأخرى وتأثيرها الضريبي المرتبط بها ، (58.5) مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ (51.1) مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. وكان التغيير السنوي هو ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادات المستمرة في تكاليف السلع والمواد والأجور والتضخم العام وارتفاع مصروفات ضريبة الدخل. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال الحجم والمزيج المناسبين ، وكفاءات التصنيع ، والأثر الإيجابي لاتفاقياتنا التجارية المعززة ومبادرات استرداد تضخم التكلفة المادية.
إن صافي الخسارة المعدلة والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والخسارة المعدلة لكل سهم مخفف هي معايير غير خاضعة لمعايير GAAP. التسويات مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة ، والمحسوبة والمقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ("مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة") ، متوفرة في الجداول التكميلية المرفقة.
جوائز الأعمال الجديدة للسيارات
تواصل الشركة الاستفادة من قدراتها الهندسية والتصنيعية ذات المستوى العالمي وبرامجها الابتكارية وسمعتها في الجودة والخدمة للفوز بجوائز أعمال جديدة مع عملائها. خلال الربع الثاني من عام 2022 ، تلقت الشركة صافي جوائز أعمال جديدة تمثل ما يقرب من 57 مليون دولار في المبيعات السنوية الإضافية المتوقعة في المستقبل. والجدير بالذكر أن صافي جوائز الأعمال الجديدة للربع تضمن 39 مليون دولار لمنصات السيارات الكهربائية. منذ بداية عام 2020 ، حصلت الشركة على صافي جوائز أعمال جديدة على منصات السيارات الكهربائية بلغ مجموعها أكثر من 250 مليون دولار في المبيعات السنوية المتزايدة المتوقعة.
مبادرات استرداد التكلفة
تواصل الشركة العمل مع عملائها لاسترداد التكاليف الإضافية المرتبطة بزيادة أسعار المواد الخام وارتفاع الأجور والتضخم العام وتحديات السوق الأخرى. من خلال مجموعة من الاتفاقيات القائمة على المؤشرات الموسعة والتعزيزات التجارية الأخرى ، تتوقع الشركة الآن تحقيق استرداد تكاليف المواد بمعدل يتجاوز النطاق التاريخي 40-60٪. تم وضع الاتفاقيات القائمة على المؤشرات الموسعة لتغطية الغالبية العظمى من قاعدة إيرادات الشركة. تغطي هذه الاتفاقيات المواد القائمة على النفط والمعادن ، ومن المتوقع أن تقلل إلى حد كبير من تعرض الشركة لتقلبات أسعار السلع في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، تنص بعض الاتفاقيات على استرداد بأثر رجعي لجزء من الزيادات في تكلفة السلع التي تم تكبدها بالفعل.
النتائج القطاعية للعمليات
المبيعات
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الفرق بسبب: | |||||||||||
2022 | 2021 | التغيير | الحجم / المزيج * | الفوركس أو صرف العملات الأجنبية | فك التوحيد | |||||||
(المبالغ بالدولار بالآلاف) | ||||||||||||
المبيعات للعملاء الخارجيين | ||||||||||||
أمريكا الشمالية | $ 331,687 | $ 247,525 | $ 84,162 | $ 85,220 | (1,058،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | $ - | ||||||
أوروبا | 126,287 | 132,621 | (6,334) | 10,499 | (16,833) | - | ||||||
المحيط الآسيوي | 85,779 | 103,915 | (18,136) | (6,741) | (4,852) | (6,543) | ||||||
أمريكا الجنوبية | 26,261 | 14,153 | 12,108 | 10,319 | 1,789 | - | ||||||
إجمالي السيارات | 570,014 | 498,214 | 71,800 | 99,297 | (20,954) | (6,543) | ||||||
الشركات والتخلصات وغيرها | 35,903 | 34,971 | 932 | 2,581 | (1,649) | - | ||||||
المبيعات الموحدة | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 72,732 | $ 101,878 | (22,603،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (6,543،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) |
* صافي تعديلات سعر العميل
كان الحجم والمزيج ، صافي تعديلات أسعار العملاء ، بما في ذلك عمليات الاسترداد ، مدفوعًا بزيادات حجم إنتاج المركبات نظرًا لتقليل تأثير مشكلات التوريد المتعلقة بأشباه الموصلات ، والتي تم تعويضها جزئيًا بتأثير إغلاق COVID-19 في الصين ونزاع أوكرانيا في أوروبا .
كان تأثير صرف العملات الأجنبية مرتبطًا بشكل أساسي باليورو والرنمينبي الصيني والوون الكوري والريال البرازيلي.
EBITDA المعدلة
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الفرق بسبب: | |||||||||||
2022 | 2021 | التغيير | الحجم / المزيج * | الفوركس أو صرف العملات الأجنبية | التكلفة (الزيادات) / النقصان ** | |||||||
(المبالغ بالدولار بالآلاف) | ||||||||||||
EBITDA المعدلة حسب القطاع | ||||||||||||
أمريكا الشمالية | $ 15,441 | $ 756 | $ 14,685 | $ 34,180 | (723،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (18,772،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | ||||||
أوروبا | (15,316) | (14,391) | (925) | 11,328 | 2,096 | (14,349) | ||||||
المحيط الآسيوي | (7,799) | (2,302) | (5,497) | 3,862 | (2,688) | (6,671) | ||||||
أمريكا الجنوبية | (1,298) | (726) | (572) | 2,967 | (2,297) | (1,242) | ||||||
إجمالي السيارات | (8,972) | (16,663) | 7,691 | 52,337 | (3,612) | (41,034) | ||||||
الشركات والتخلصات وغيرها | (1,402) | 1,937 | (3,339) | 2,621 | (124) | (5,836) | ||||||
EBITDA الموحدة المعدلة | (10,374،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (14,726،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | $ 4,352 | $ 54,958 | (3,736،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (46,870،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) |
* صافي تعديلات سعر العميل
** صافي فك التوحيد
كان الحجم والمزيج ، بعد خصم تعديلات أسعار العملاء ، بما في ذلك المبالغ المستردة ، مدفوعًا بالزيادات في حجم إنتاج المركبات نظرًا لتقليل التأثير على جداول إنتاج العملاء لقضايا التوريد المتعلقة بأشباه الموصلات في فترة السنة الحالية والتي تم تعويضها جزئيًا بتأثير COVID- 19 حالة إغلاق في الصين ونزاع أوكرانيا في أوروبا.
كان تأثير صرف العملات الأجنبية مرتبطًا بشكل أساسي باليورو والرنمينبي الصيني والوون الكوري والريال البرازيلي.
فئة التكلفة (الزيادات) / النقصان أعلاه تشمل:
تكلفة السلع والاقتصاد التضخمي ؛
كفاءات التصنيع وشراء المدخرات من خلال المبادرات البسيطة ؛
زيادة النفقات المتعلقة بالتعويضات ؛ و
انخفاض التكاليف المتعلقة بمبادرات عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبًا وإعادة هيكلة المدخرات.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2022 ، كان لدى Cooper Standard نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 250.5 مليون دولار. بلغ إجمالي السيولة ، بما في ذلك التوافر بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة على الأصول المعدلة للشركة ، 406.7 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني.
بناءً على التوقعات الحالية لإنتاج المركبات الخفيفة وطلب العملاء لمنتجاتنا ، تتوقع الشركة أن يوفر رصيدها النقدي القوي الحالي والوصول إلى تسهيلات ائتمانية مرنة موارد كافية لدعم العمليات الجارية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية المخطط لها في المستقبل المنظور.
بريد اوتلوك
أدت جداول العملاء الحالية وتوقعات الصناعة إلى تحسن أحجام الإنتاج في النصف الثاني من عام 2022. ومع ذلك ، فإن الزيادة المتوقعة لا تزال تعتمد على قدرة وكفاءة سلسلة التوريد العالمية وتوافر المكونات والسلع الرئيسية.
استنادًا إلى توقعات الشركة لصناعة السيارات العالمية ، وظروف الاقتصاد الكلي ، وجداول الإنتاج الحالية للعملاء وخطط التشغيل الخاصة بها ، تكرر الشركة توجيهات عام 2022 للعام بأكمله بشأن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك. تم تعديل جوانب التوجيه الأخرى على النحو التالي:
إرشادات 20221
السابق | حالياًّ | |
المبيعات | 2.6 دولار - 2.8 مليار دولار | 2.5 دولار - 2.7 مليار دولار |
EBITDA المعدلة2 | 50 - 60 مليون دولار | 50 - 60 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية | 90 - 100 مليون دولار | 85 - 95 مليون دولار |
إعادة الهيكلة النقدية | 20 - 30 مليون دولار | 20 - 30 مليون دولار |
صافي الضرائب النقدية / (استرداد) | (30) - (40) مليون دولار | (50) - (55) مليون دولار |
افتراضات إنتاج المركبات الخفيفة الرئيسية | ||
أمريكا الشمالية | 15.2 مليون | 14.7 مليون |
أوروبا | 18.5 مليون | 16.5 مليون |
الصين الكبرى | 24.7 مليون | 24.5 مليون |
1 تمثل الإرشادات تقديرات الإدارة وتوقعاتها اعتبارًا من تاريخ نشرها. تأخذ التوجيهات الحالية على النحو الوارد في هذا البيان الصحفي في الاعتبار توقعات الإنتاج لشهر يونيو 2022 من IHS Markit لمنصات ونماذج المركبات الخفيفة ذات الصلة ، وجداول الإنتاج المخطط لها للعملاء والافتراضات الداخلية الأخرى.
2 EBITDA المعدلة هي مقياس مالي غير GAAP. لم تقدم الشركة تسوية للأرباح المعدلة المتوقعة إلى صافي الدخل المتوقع لأن صافي الدخل للعام بأكمله سيتضمن بنودًا خاصة لم تحدث بعد ويصعب التنبؤ بها بدرجة معقولة من اليقين قبل نهاية العام. بسبب حالة عدم اليقين هذه ، لا يمكن للشركة التوفيق بين الأرباح المعدلة المتوقعة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة دون بذل جهد غير معقول.
تفاصيل المكالمة الجماعية
ستستضيف إدارة Cooper Standard مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت في 5 أغسطس 2022 الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2022 ، وتقديم تحديث عام للأعمال والرد على أسئلة المستثمرين. سيتوفر رابط البث المباشر عبر الويب للمكالمة (استمع فقط) ومواد العرض التقديمي على موقع علاقات المستثمرين في Cooper Standard على www.ir.cooperstandard.com/events.cfm.
للمشاركة عبر الهاتف ، يجب على المتصلين في الولايات المتحدة وكندا الاتصال بالرقم المجاني (800) 715-9871. يجب على المتصلين الدوليين الاتصال بالرقم (646) 307-1963. قم بتوفير معرف المؤتمر 8473329 أو اطلب الاتصال بمكالمة Cooper Standard الجماعية. ستتاح لممثلي مجتمع الاستثمار الفرصة لطرح الأسئلة بعد العرض التقديمي. يجب على المتصلين الاتصال قبل خمس دقائق على الأقل من بدء المكالمة.
يمكن للأفراد غير القادرين على المشاركة أثناء المكالمة الحية زيارة قسم علاقات المستثمرين في موقع Cooper Standard على الويب (www.ir.cooperstandard.com) لإعادة تشغيل البث عبر الإنترنت.
حول كوبر ستاندرد
Cooper Standard ، التي يقع مقرها الرئيسي في نورثفيل بولاية ميشيغان ، ولها مواقع في 21 دولة ، هي مورد عالمي رائد لأنظمة ومكونات الختم ومعالجة السوائل. باستخدام علوم المواد وخبراتنا في التصنيع ، نقوم بإنشاء حلول هندسية مبتكرة ومستدامة لأسواق النقل والأسواق الصناعية المتنوعة. يعمل حوالي 22,600 موظف في Cooper Standard في صميم نجاحنا ، ويعملون باستمرار على تحسين أعمالنا والمجتمعات المحيطة. تعرف على المزيد على www.cooperstandard.com أو تابعنا على TwitterCooperStandard.
تطلعي البيانات
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في الولايات المتحدة قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، ونعتزم أن تخضع هذه البيانات التطلعية إلى الملاذ الآمن الذي تم إنشاؤه بهذه الطريقة. استخدامنا للكلمات "تقدير" ، "توقع" ، "توقع" ، "مشروع" ، "خطة" ، "تعتزم" ، "تصدق" ، "توقعات" ، "توجيه" ، "توقع" ، أو أفعال مستقبلية أو شرطية ، مثل "سوف" ، "ينبغي" ، "يمكن" ، "سوف" ، أو "ربما" ، وتهدف الأشكال المختلفة لهذه الكلمات أو التعبيرات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية. تستند جميع البيانات التطلعية إلى توقعاتنا الحالية والافتراضات المختلفة. يتم التعبير عن توقعاتنا ومعتقداتنا وتوقعاتنا بحسن نية ونعتقد أن هناك أساسًا معقولًا لها. ومع ذلك ، لا يمكننا أن نؤكد لكم أنه سيتم تحقيق هذه التوقعات والمعتقدات والتوقعات. لا تعد البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي وتخضع لمخاطر وشكوك كبيرة قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الإنجازات الفعلية بشكل جوهري عن النتائج أو الإنجازات المستقبلية التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال البيانات التطلعية.
يجب ألا تعتمد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. لا تتحدث بياناتنا التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي بشكل علني ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك ، باستثناء ما نتمثل فيه صراحةً. المطلوبة للقيام بذلك بموجب القانون.
يحتوي هذا البيان الصحفي أيضًا على تقديرات ومعلومات أخرى تستند إلى منشورات الصناعة والاستطلاعات والتنبؤات. تتضمن هذه المعلومات عددًا من الافتراضات والقيود ، ولم نتحقق بشكل مستقل من دقة أو اكتمال المعلومات.
CPS_F
فيما يلي البيانات المالية والملاحظات ذات الصلة:
كوبر ستاندرد هولدينجز إنك. | |||||||
البيانات الموحدة المختصرة للعمليات | |||||||
(غير مدقق) | |||||||
(المبالغ بالدولار بالآلاف باستثناء مبالغ السهم والسهم) | |||||||
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
المبيعات | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | |||
تكلفة المنتجات المباعة | 590,541 | 534,118 | 1,181,983 | 1,134,793 | |||
إجمالي الربح (الخسارة) | 15,376 | (933) | 36,918 | 67,359 | |||
مصاريف بيع وادارة وهندسة | 52,282 | 50,085 | 104,186 | 108,139 | |||
خسارة (ربح) من بيع الأعمال ، صافي | - | 195 | - | (696) | |||
الربح من بيع الأصول الثابتة ، بالصافي | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
إطفاء الأصول غير الملموسة | 1,737 | 1,933 | 3,483 | 3,705 | |||
رسوم إعادة الهيكلة | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
ضعف رسوم | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
خسارة تشغيلية | (8,737) | (65,618) | (49,131) | (77,308) | |||
مصروفات الفوائد ، صافي دخل الفوائد | (18,454) | (18,125) | (36,631) | (35,909) | |||
حقوق الملكية في (خسائر) أرباح الشركات التابعة | (3,446) | 393 | (4,802) | 1,179 | |||
صافي دخل (مصروف) آخر | (1,509) | 1,362 | (2,720) | (3,727) | |||
خسارة قبل الضرائب على الدخل | (32,146) | (81,988) | (93,284) | (115,765) | |||
مصروف ضريبة الدخل (المنفعة) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | |||
خسارة صافية | (34,151) | (64,529) | (95,941) | (99,242) | |||
صافي الخسارة المنسوبة إلى المصالح غير المسيطرة | 904 | 918 | 1,334 | 1,767 | |||
صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Cooper-Standard Holdings Inc. | (33,247،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (63,611،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (94,607،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (97,475،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
المتوسط المرجح للأسهم القائمة | |||||||
الباقة الأساسية | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
المخفف | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
خسارة السهم: | |||||||
الباقة الأساسية | (1.93،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.73،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.51،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.74،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
المخفف | (1.93،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.73،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.51،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.74،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) |
كوبر ستاندرد هولدينجز إنك. | |||
أوراق الموازنة الموحدة والمكثفة | |||
(المبالغ بالدولار بالآلاف) | |||
30 حزيران، 2022 | 31 كانون الأول، 2021 | ||
(غير مدقق) | |||
ممتلكات | |||
الأصول الحالية: | |||
النقد وما في حكم النقد | $ 250,458 | $ 248,010 | |
ذمم مدينة ، صافي | 350,001 | 317,469 | |
أدوات القبض ، صافي | 87,414 | 88,900 | |
المخزونات | 183,568 | 158,075 | |
النفقات المدفوعة مسبقا | 30,360 | 26,313 | |
ضريبة الدخل المستحقة القبض والائتمانات القابلة للاسترداد | 26,838 | 82,813 | |
الموجودات المتداولة الأخرى | 70,467 | 73,317 | |
إجمالي الأصول الحالية | 999,106 | 994,897 | |
ممتلكات وآلات ومعدات ، صافي | 702,507 | 784,348 | |
حق استخدام الأصول بموجب عقود الإيجار التشغيلي ، صافي | 102,407 | 111,052 | |
رضا | 142,213 | 142,282 | |
صافي الأصول غير الملموسة | 51,015 | 60,375 | |
أصول أخرى | 143,134 | 133,539 | |
إجمالي الأصول | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 | |
المطلوبات وحقوق الملكية | |||
الخصوم المتداولة: | |||
الديون المستحقة خلال سنة واحدة | $ 51,016 | $ 56,111 | |
حسابات قابلة للدفع | 357,327 | 348,133 | |
المطلوبات الرواتب | 94,646 | 69,353 | |
مسؤوليات متراكمة | 121,416 | 101,466 | |
مطلوبات الإيجار التشغيلي الحالية | 21,177 | 22,552 | |
إجمالي الخصوم المتداولة | 645,582 | 597,615 | |
دين طويل الأجل | 979,227 | 980,604 | |
استحقاقات المعاش التقاعدي | 120,438 | 129,880 | |
مزايا ما بعد التقاعد بخلاف المعاشات | 42,525 | 43,498 | |
مطلوبات الإيجار التشغيلي طويل الأجل | 84,940 | 92,760 | |
مطلوبات أخرى | 45,957 | 50,776 | |
اجمالي المطلوبات | 1,918,669 | 1,895,133 | |
الأسهم: | |||
الأسهم العادية المباعة | 17 | 17 | |
إضافي رأس المال المدفوع | 506,062 | 504,497 | |
الأرباح (الخسارة) المحتجزة | (69,054) | 25,553 | |
تراكمت خسائر شاملة أخرى | (209,714) | (205,184) | |
إجمالي حقوق ملكية شركة Cooper-Standard Holdings Inc. | 227,311 | 324,883 | |
المصالح غير المسيطرة | (5,598) | 6,477 | |
مجموع الاسهم | 221,713 | 331,360 | |
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 |
كوبر ستاندرد هولدينجز إنك. | |||
قائمة التدفقات النقدية الموجزة والموجزة | |||
(غير مدقق) | |||
(المبالغ بالدولار بالآلاف) | |||
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، | |||
2022 | 2021 | ||
أنشطة التشغيل: | |||
خسارة صافية | (95,941،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (99,242،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |
التعديلات لتسوية صافي الخسارة إلى صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | |||
خفض | 60,062 | 65,267 | |
إطفاء الأصول غير الملموسة | 3,483 | 3,705 | |
الربح من بيع الأصول الثابتة ، بالصافي | (33,391) | - | |
ربح من بيع الأعمال ، صافي | - | (696) | |
ضعف رسوم | 458 | 841 | |
حساب التعويض على أساس الأسهم | 1,625 | 3,002 | |
حقوق الملكية في خسائر الشركات التابعة ، بعد خصم توزيعات الأرباح المتعلقة بالأرباح | 7,804 | 1,032 | |
ضرائب الدخل المؤجلة | (5,096) | (21,709) | |
أخرى | 1,178 | 1,192 | |
التغييرات في الأصول والخصوم التشغيلية | 59,583 | (14,126) | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (235) | (60,734) | |
نشاطات إستثمارية: | |||
النفقات الرأسمالية | (44,278) | (55,599) | |
متحصلات من بيع الأصول الثابتة | 52,633 | 3,000 | |
أخرى | 32 | 35 | |
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار | 8,387 | (52,564) | |
الأنشطة التمويلية: | |||
مدفوعات أصل الدين طويل الأجل | (2,536) | (2,895) | |
(نقص) زيادة الدين قصير الأجل ، صافي | (1,666) | 14,811 | |
الضرائب المقتطعة ودفعها على مدفوعات الموظفين على أساس حصص الموظفين | (526) | (744) | |
أخرى | 651 | 532 | |
صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التمويلية | (4,077) | 11,704 | |
آثار تغيرات أسعار الصرف على النقد ومعادلاته والنقدية المقيدة | 7,103 | 4,179 | |
التغيرات في النقد ، والنقد المعادل والنقد المقيد | 11,178 | (97,415) | |
النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في بداية الفترة | 251,128 | 443,578 | |
النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في نهاية الفترة | $ 262,306 | $ 346,163 | |
تسوية النقد وما يعادله والنقد المقيد بالميزانية العمومية الموجزة الموحدة: | |||
التوازن اعتبارًا من | |||
30 حزيران، 2022 | 31 كانون الأول، 2021 | ||
النقد وما في حكم النقد | $ 250,458 | $ 248,010 | |
النقدية المقيدة المدرجة في الأصول المتداولة الأخرى | 9,893 | 961 | |
النقدية المقيدة المدرجة في الأصول الأخرى | 1,955 | 2,157 | |
إجمالي النقدية ، والنقدية المعادلة والنقدية المقيدة | $ 262,306 | $ 251,128 |
تدابير غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل ، والأرباح المعدلة (الخسارة) لكل سهم والتدفق النقدي الحر هي تدابير غير معترف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة والتي تستثني بعض البنود غير النقدية والخاصة التي قد تحجب الاتجاهات والأداء التشغيلي الذي لا يشير إلى الأنشطة المالية الأساسية للشركة. صافي الأعمال الجديدة هو مقياس غير معترف به بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة والذي يمثل تمثيلاً للإيرادات المستقبلية المتزايدة المحتملة ولكنه قد لا يعكس بالكامل جميع التأثيرات الخارجية على الإيرادات المستقبلية. تعتبر الإدارة EBITDA ، والأرباح المعدلة EBITDA ، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل ، والأرباح المعدلة (الخسارة) لكل سهم ، والتدفق النقدي الحر وصافي الأعمال الجديدة مؤشرات رئيسية للأداء التشغيلي للشركة ، وتعتقد أن هذه الإجراءات وغيرها تستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين ومحللي الأوراق المالية وغيرهم من الأطراف المهتمة بتقييم أداء الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام إجراءات مماثلة في احتساب التعهدات المالية والنسب الواردة في ترتيبات تمويل الشركة وتستخدم الإدارة هذه الإجراءات لتطوير الميزانيات الداخلية وأغراض التنبؤ. يتم تعريف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أنها صافي الدخل (الخسارة) المعدل لتعكس مصروفات ضريبة الدخل (المنفعة) ، ومصروفات الفوائد صافي دخل الفوائد ، والاستهلاك والإطفاء ، ويتم تعريف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على أنها EBITDA التي تم تعديلها لتعكس بعض البنود التي لا تعتبرها الإدارة كذلك. تعكس الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. يتم تعريف صافي الدخل (الخسارة) المعدل على أنه صافي الدخل (الخسارة) المعدل ليعكس بعض البنود التي لا تعتبرها الإدارة انعكاساً للأداء التشغيلي الأساسي للشركة. يتم تعريف الأرباح (الخسارة) الأساسية والمخففة للسهم على أنها صافي الدخل (الخسارة) المعدل مقسومًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الأساسية والمخففة ، على التوالي ، القائمة خلال الفترة. يُعرَّف التدفق النقدي الحر بأنه صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية وهو مفيد لكل من الإدارة والمستثمرين في تقييم قدرة الشركة على خدمة وسداد ديونها. يعكس صافي الأعمال الجديدة المبيعات المتوقعة من البرامج الممنوحة رسميًا ، وأقل الأعمال المفقودة ، والبرامج المتوقفة وبرامج الاستبدال ، ويستند إلى أحجام الإنتاج المتوقعة من IHS Markit. لا يعكس حساب "صافي الأعمال الجديدة" تخفيضات أسعار العملاء على البرامج الحالية وقد يتأثر بالافتراضات المختلفة المضمنة في الحساب ذي الصلة ، بما في ذلك مستويات الإنتاج الفعلي للمركبات في البرامج الجديدة وأسعار الصرف الأجنبي وتوقيت إطلاق البرامج الرئيسية.
عند تحليل الأداء التشغيلي للشركة ، يجب على المستثمرين استخدام EBITDA ، والأرباح المعدلة EBITDA ، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل ، والأرباح المعدلة (الخسارة) لكل سهم ، والتدفق النقدي الحر وصافي الأعمال الجديدة كمكملات وليس كبدائل لصافي الدخل ( الخسارة) أو الدخل التشغيلي أو أي مقياس أداء آخر مشتق وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ، وليس كبديل للتدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية كمقياس لسيولة الشركة. EBITDA ، والأرباح المعدلة EBITDA ، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل ، والأرباح المعدلة (الخسارة) لكل سهم ، والتدفق النقدي الحر وصافي الأعمال الجديدة لها قيود كأدوات تحليلية ولا ينبغي اعتبارها بمعزل أو كبديل لتحليل نتائج عمليات الشركة كما ورد بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. قد تقوم الشركات الأخرى بالإبلاغ عن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل ، والأرباح المعدلة (الخسارة) لكل سهم ، والتدفق النقدي الحر وصافي الأعمال التجارية الجديدة بشكل مختلف ، وبالتالي قد لا تكون نتائج الشركة قابلة للمقارنة مع مقاييس أخرى تحمل أسماء شركات أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، عند تقييم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة وصافي الدخل (الخسارة) المعدل ، تجدر الإشارة إلى أنه في المستقبل قد تتكبد الشركة مصاريف مماثلة أو تزيد عن التعديلات في العرض أدناه. لا ينبغي تفسير هذا العرض للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل (الخسارة) المعدل على أنه استنتاج بأن النتائج المستقبلية للشركة لن تتأثر ببنود خاصة. تسويات EBITDA ، EBITDA المعدلة ، صافي الدخل المعدل (الخسارة) والتدفق النقدي الحر يتبع ذلك.
التوفيق بين الإجراءات غير المتوافقة مع معايير GAAP
EBITDA و EBITDA المعدلة
(غير مدقق)
(المبالغ بالدولار بالآلاف)
يوفر الجدول التالي تسوية EBITDA و EBITDA المعدلة من صافي الخسارة:
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Cooper-Standard Holdings Inc. | (33,247،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (63,611،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (94,607،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (97,475،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | ||||
مصروف ضريبة الدخل (المنفعة) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | ||||
مصروفات الفوائد ، صافي دخل الفوائد | 18,454 | 18,125 | 36,631 | 35,909 | ||||
الاهلاك واستهلاك الدين | 31,412 | 35,444 | 63,545 | 68,972 | ||||
EBITDA | $ 18,624 | (27,501،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | $ 8,226 | (9,117،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | ||||
رسوم إعادة الهيكلة | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | ||||
فك توحيد المشروع المشترك (1) | - | - | 2,257 | - | ||||
ضعف رسوم (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | ||||
خسارة (ربح) من بيع الأعمال ، صافي (3) | - | 195 | - | (696) | ||||
الربح من بيع الأصول الثابتة ، بالصافي (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | ||||
تكاليف إنهاء عقد الإيجار (5) | - | 108 | - | 108 | ||||
التعديلات الضريبية غير المباشرة (6) | 908 | - | 908 | - | ||||
EBITDA المعدلة | (10,374،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (14,726،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (10,229،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | $ 23,814 | ||||
المبيعات | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | ||||
هامش صافي الخسارة | (5.5)٪ | (11.9)٪ | (7.8)٪ | (8.1)٪ | ||||
هامش EBITDA المعدل | (1.7)٪ | (2.8)٪ | (0.8)٪ | 2.0% |
خسارة تُعزى إلى عدم توحيد مشروع مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، الأمر الذي تطلب تعديل القيمة العادلة.
رسوم انخفاض القيمة غير النقدية في عامي 2022 و 2021 المتعلقة بالأصول الخاملة في أوروبا.
خلال عام 2021 ، سجلنا تعديلات لاحقة على صافي الربح من بيع الأعمال التجارية ، والتي تتعلق بتصفية 2020 لشركات نقل السوائل المطاطية الأوروبية وأعمال الختم المتخصصة ، بالإضافة إلى عملياتها الهندية.
في الربع الأول من عام 2022 ، وقعت الشركة اتفاقية بيع وإعادة تأجير على أحد منشآتها الأوروبية ، وتم الاعتراف بمكاسب في الربع الثاني من عام 2022.
لم تعد تكاليف إنهاء الإيجار مسجلة كرسوم إعادة هيكلة وفقًا لـ ASC 842.
تأثير التعديلات الضريبية غير المباشرة للفترة السابقة.
صافي الخسارة المعدلة وخسارة السهم المعدلة
(غير مدقق)
(المبالغ بالدولار بالآلاف باستثناء مبالغ السهم والسهم)
يقدم الجدول التالي تسوية الخسارة الصافية مع صافي الخسارة المعدلة ومبالغ الخسارة لكل سهم:
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Cooper-Standard Holdings Inc. | (33,247،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (63,611،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (94,607،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (97,475،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
رسوم إعادة الهيكلة | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
فك توحيد المشروع المشترك (1) | - | - | 2,257 | - | |||
ضعف رسوم (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
خسارة (ربح) من بيع الأعمال ، صافي (3) | - | 195 | - | (696) | |||
الربح من بيع الأصول الثابتة ، بالصافي (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
تكاليف إنهاء عقد الإيجار (5) | - | 108 | - | 108 | |||
التعديلات الضريبية غير المباشرة (6) | 908 | - | 908 | - | |||
الأثر الضريبي لتعديل البنود (7) | 3,768 | (269) | 3,184 | (1,044) | |||
صافي الخسارة المعدلة | (58,477،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (51,105،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (109,878،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (65,588،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
المتوسط المرجح للأسهم القائمة: | |||||||
الباقة الأساسية | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
المخفف | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
خسارة السهم: | |||||||
الباقة الأساسية | (1.93،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.73،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.51،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.74،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
المخفف | (1.93،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.73،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.51،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (5.74،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
خسارة السهم المعدلة: | |||||||
الباقة الأساسية | (3.40،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.00،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (6.40،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.86،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
المخفف | (3.40،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.00،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (6.40،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (3.86،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) |
خسارة تُعزى إلى عدم توحيد مشروع مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، الأمر الذي تطلب تعديل القيمة العادلة.
رسوم انخفاض القيمة غير النقدية في عامي 2022 و 2021 المتعلقة بالأصول الخاملة في أوروبا.
خلال عام 2021 ، سجلنا تعديلات لاحقة على صافي الربح من بيع الأعمال التجارية ، والتي تتعلق بتصفية 2020 لشركات نقل السوائل المطاطية الأوروبية وأعمال الختم المتخصصة ، بالإضافة إلى عملياتها الهندية.
في الربع الأول من عام 2022 ، وقعت الشركة اتفاقية بيع وإعادة تأجير على أحد منشآتها الأوروبية ، وتم الاعتراف بمكاسب في الربع الثاني من عام 2022.
لم تعد تكاليف إنهاء الإيجار مسجلة كرسوم إعادة هيكلة وفقًا لـ ASC 842.
تأثير التعديلات الضريبية غير المباشرة للفترة السابقة.
يمثل القضاء على تأثير ضريبة الدخل للتعديلات المذكورة أعلاه عن طريق حساب تأثير ضريبة الدخل لبنود التعديل هذه باستخدام معدل الضريبة المناسب للولاية القضائية التي تم فيها تكبد الرسوم ومصروفات ضريبية منفصلة أخرى.
التدفق النقدي الحر
(غير مدقق)
(المبالغ بالدولار بالآلاف)
يحدد الجدول التالي التدفق النقدي الحر:
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $ 11,978 | (53,650،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (235،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (60,734،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | |||
النفقات الرأسمالية | (11,964) | (16,982) | (44,278) | (55,599) | |||
التدفق النقدي الحر | $ 14 | (70,632،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (44,513،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) | (116,333،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي) |
تواصل معنا علي
المسؤول الإعلامي
كريس اندروز
+1 248 596 6217
الاتصال للمحللين
روجر هندريكسن
+1 248 596 6465
موقع شركة
http://www.cooperstandard.com/
عرض نسخة المصدر على newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-210223892.html