الكونجرس يعطي المليارات لصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. هل سيخفف النقص في الرقائق؟

يخصص قانون CHIPS والعلوم الأمريكي ، الذي من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ، 280 مليار دولار لقائمة معبأة من المشاريع والأولويات ، بما في ذلك 52 مليار دولار من الإعانات للإنتاج المحلي لأشباه الموصلات.

تهدف إلى "اغتنام مستقبل العقود القادمة" ، قال الرئيس، و "جلب سلسلة توريد أشباه الموصلات من الصين إلى ميشيغان" ، وفقًا لحاكم تلك الولاية ، جريتشن ويتمر.

إعلان

ولكن هل ستحل النقص في الرقائق الذي يعاني منه الآن صناعة السيارات وغيرها ، وهل ستظل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بحاجة إلى زيارة صانع الرقائق الكبير في تايوان في المستقبل لطلب المساعدة؟

كما يمكنك أن تتخيل ، الإجابة معقدة ، لذا اسمحوا لي أن أقسمها إلى أجزاء قابلة للفهم

يهدف مشروع قانون CHIPs إلى استعادة ريادة التصنيع المحلي التي فقدتها في آسيا

انخفضت حصة الولايات المتحدة من قدرة تصنيع أشباه الموصلات العالمية من 37٪ في عام 1990 إلى 12٪ اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، ظلت الاستثمارات الفيدرالية في البحث والتطوير للرقائق ثابتة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما استثمرت البلدان الأخرى بكثافة لأنها أدركت الطبيعة الإستراتيجية لهذه الصناعة. أنا أزعم أن الأمريكيين فقدوا الاهتمام بتصنيع الرقائق (باستثناء شركة IntelINTC
، ميكرون ، تكساس إنسترومنتسTXN
وعدد قليل من الآخرين) لأنه كان من المربح أكثر بكثير تصميمها والسماح لشخص آخر بتنفيذ حقا عمل شاق من صنعها.

إعلان

لم يعتقد الكثير من الناس أن الجانب الصناعي يمكن أن يكون مربحًا على الإطلاق ، ولفترة طويلة لم يكن كذلك. لكن TSMC كانت قادرة على تجميع الأحجام من عملاء متنوعين من جميع أنحاء العالم ، وكانت جادة في الاستثمار في التقنيات المتقدمة الجديدة. شركات مثل AppleAAPL
كوالكومQCOM
و MediaTek ومقرها تايوان أرسلوا TSMC الكثير من الحجم لأنهم كانوا بحاجة إلى الرقائق الأكثر كثافة ، والشيء التالي الذي تعرفه ، TSMC هي الشركة الرائدة على مستوى العالم. في الواقع ، استغرقت الشركة 35 عامًا من الاستثمار الثابت. لفترة من الوقت كانت استثماراتها بضعة مليارات من الدولارات في السنة. في الآونة الأخيرة ، كان ما بين 30 - 40 مليار دولار في السنة، 44 مليار دولار في عام 2022. وهذا يجعل 52 مليار دولار تبدو وكأنها ليست الكثير من المال ، مثل دفعة أولى.

في غضون ذلك ، عانت إنتل من بعض الانتكاسات. لقد كان متقدمًا على جيلين من TSMC ، والآن هو متأخر ويحاول اللحاق بالركب. تاريخياً ، قامت إنتل بتشغيل "fabs" فقط - اختصار للمصانع التي تُصنع فيها الرقائق ، لاستهلاكها الخاص ، لكنها استمرت في إنشاء Intel Foundry Services لبدء إنتاج الرقائق لشركات أخرى. فازت Intel Foundry Services مؤخرًا بـ MediaTek كعميل ، وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن ذلك على نطاق واسع ، في رأيي ، إنها صفقة كبيرة. MediaTek هي شركة رائعة ، وتقع على بعد شارع من مقر TSMC في Hsinchu Science Park في تايوان.

ريادة التصنيع في آسيا تعني الكثير من الأشياء

عندما نتحدث عن سلسلة توريد الرقائق ، تتصدر البلدان المختلفة في جميع أنحاء المنطقة منتجات مختلفة. تعتبر شركتا Samsung و SK Hynix الكوريتان الرائدتان في تصنيع رقائق الذاكرة ، على الرغم من أن شركة Micron الأمريكية هي واحدة من الشركات الثلاث الكبرى ، وشركة Kioxia اليابانية رائدة في مجال رقائق ذاكرة الفلاش. تايوان ، و TSMC على وجه التحديد ، هي الشركة الرائدة عالميًا في عمليات التصنيع الأكثر تقدمًا لصنع الرقائق المنطقية ، والمعالجات الدقيقة التي تدخل في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وخوادم مراكز البيانات ، وشرائح الهاتف الأكثر تقدمًا. لكنها أيضًا تصنع العديد من الأجهزة الأخرى على تقنيات متطورة ، كما أن الشركات التايوانية الأخرى مثل United Microelectronics هي لاعبين كبار أيضًا.

إعلان

تتمتع جمهورية الصين الشعبية (PRC) بحضور متزايد في رقائق الذاكرة ، ولديها العديد من الشركات التي تنتج تقنيات الحافة اللاحقة. شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية ومقرها شنغهاي هي الشركة الرائدة في مجال المنطق ، Yangtze Memory Technologies في رقائق الذاكرة. لطالما كانت سنغافورة لاعبًا مهمًا ، وتشهد طفرة في الاستثمار في الصناعات العسكرية الجديدة. تعد اليابان أيضًا رائدة في توفير العديد من المواد اللازمة لتصنيع الرقائق.

لذلك لا يتعلق الأمر بفقدان القيادة لصالح الصين ، بل يتعلق أكثر بصناعة نمت بشكل هائل مع العديد من المتخصصين المختلفين. التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة هو أن الشركات الأمريكية فشلت في القيام باستثمارات ضخمة في الإنتاج المحلي لمواكبة آسيا ، سواء في صناعة الرقائق ، والكثير من المواد الخام لتغذية تلك المنتجات. لا تزال الولايات المتحدة هي الرائدة في أدوات التصميم والعديد من أدوات التصنيع التي تدخل في تلك المنتجات الجاهزة.

تعتبر رقائق التغليف أمرًا حيويًا لمرونة سلسلة التوريد ، لكن هذا أقل بريقًا

أحد الأشياء التي أذكر الناس بها باستمرار هو أن تصنيع الرقائق شيء واحد ، ولا تزال بحاجة إلى تعبئتها لاستخدامها في تصنيع الأجهزة الإلكترونية. انتقلت عبوات الرقائق إلى آسيا منذ نصف قرن لأنها كانت عملية كثيفة العمالة. كان العمال يقطعون الرقائق إلى قطع فردية ثم ينظرون من خلال المجسمات المجسمة ويربطون أسلاكًا ذهبية صغيرة بالفوط.

إعلان

لقد مرت تلك الأيام بوقت طويل ، لكنها لا تزال كثيفة العمالة نسبيًا. يتم إرسال معظم الرقائق المصنوعة في تايوان واليابان وكوريا والولايات المتحدة وأوروبا إلى جنوب شرق آسيا أو الصين لما يشار إليه بالتجميع والاختبار الخارجيين (OSAT). وحتى 280 دولارًا في CHIPS و Science Bill لن تحل هذه المشكلة. يخصص مشروع القانون 2.5 مليار دولار للتغليف ، لكننا لا نرى الكثير من المحافظين يتجولون في محاولة للحصول على مصانع تغليف الرقائق الموجودة في ولاياتهم. لكن يجب عليهم ذلك!

هل ستعيد كل هذه الأموال القيادة الأمريكية؟

ستذهب نسبة جيدة من 280 مليار دولار إلى البحث والتطوير ، وهذا سيساعد كثيرًا. لكن الأوروبيين واليابانيين والكوريين والصينيين بالطبع يستثمرون بشكل كبير أيضًا. ما تحتاجه الولايات المتحدة هو البقاء في السلطة والاستعداد للاستثمار على المدى الطويل. خصصت الصين 150 مليار دولار في عام 2014 ، ووقع الاتحاد الأوروبي على 43 مليار يورو في وقت سابق من هذا العام ، واليابان 1.4 تريليون ين. هذه لعبة طويلة وسوف تستمر على مدى عقود.

إعلان

لكن ماذا عن هذا النقص في الرقائق؟

نتج نقص الرقائق عن تغير أنماط الطلب التي سببها الوباء. كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على معدات العمل من المنزل مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة والسلع الأخرى ، وواجه المصنعون صعوبة في تحويل الإنتاج. أنا أوضح هذا منذ فترة ، ولكن من المهم أن نفهم أن العديد من القضايا قد اختلطت هنا: فقدان القيادة على المستوى الرفيع ، ولكن القدرة غير الكافية لتلبية الزيادة في الطلب على التقنيات المتطورة (أي، الأشياء القديمة التي لم تعد رائدة). كانت القدرة على التقنيات المتقدمة ضيقة قبل الوباء لأن صنع هذه الأنواع من الرقائق ليس مربحًا بشكل خاص وتريد تشغيل مصنعك محملاً بالكامل حتى تتمكن من جني بعض المال. إذا قمت ببناء مصنع جديد ببعض من أموال الدعم هذه ، فعندما يتم تشغيله في غضون عامين أو أكثر ، سيساعد ذلك بالتأكيد في حل هذا النقص. ولكن بحلول ذلك الوقت ، أصبح الكثير من الناس قلقين بالفعل بشأن حدوث تخمة ، لأن الشركات المصنعة قد أضافت بالفعل سعة هائلة مثل الجنون.

يعد فقدان القيادة في الشركات الراقية مشكلة من نوع مختلف تمامًا. الإلحاح له علاقة كبيرة بالجغرافيا السياسية العالمية. جوهر القضية هو أن هناك وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كانت تايوان ليست جزءًا من الصين. الموقف الرسمي للولايات المتحدة هو سياسة "الصين الواحدة" التي تنص على أن جمهورية الصين الشعبية (PRC) هي "الحكومة الشرعية الوحيدة للصين" ، لكنها تعترف فقط بالموقف الصيني بأن تايوان جزء من الصين. نظرًا لأن الصين تصدر المزيد من أصوات التهديد بشأن تايوان ، وبينما تثير رئيسة البرلمان بيلوسي الموقف ، أدرك الكثير في الحكومة وفي أماكن أخرى أنه إذا حدث شيء سيء لتايوان ، فسيكون الغرب في عالم من الأذى بسبب اعتماده على تايوان- الشركات المصنعة للرقائق القائمة. والرقائق موجودة في كل شيء.

هل سيتحسن النقص؟

سوف يتحسن النقص في الرقائق ، ولكن سيكون من الصعب أن نعزو الحل إلى قانون CHIPS والعلوم. إذا كان هناك أي شيء ، بحلول الوقت الذي يُترجم فيه التمويل إلى منشآت إنتاج جديدة تنتج الرقائق ، فمن المحتمل أن نكون قد تجاوزنا النقص لدينا وقد يحدق المصنعون في السعة الزائدة (والمكلفة للغاية). هذا هو الوقت الذي يجب أن تقلق فيه الولايات المتحدة ، لأن ذلك سيكون الوقت الذي يحتاج فيه القادة لاستحضار الشجاعة والإرادة السياسية ، وعدم إغفال الهدف المتمثل في جعل صناعة محلية أقوى.

إعلان