قد يظهر خيار البيع الهبوطي لسهم كوكا كولا

في حين أن المستثمرين الذين لديهم محفظة طويلة فقط من الأسهم عالية الجودة سيحققون النجاح في نهاية المطاف ، إلا أنه على المدى القصير يمكن أن تكون رحلة وعرة. يمكن استخدام الخيارات كتحوط من خلال توفير التعرض السلبي للقطاعات والأسماء التي يحتمل أن يكون أداؤها ضعيفًا. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العوائد وتقليل المخاطر في المحفظة.

X

كوكا كولا (KO) هي شركة مشهورة وذات إدارة جيدة. ومع ذلك ، مع انخفاض أسعار الخيارات والتقييم الحاد للأسهم ، يمكن أن يكون خيار البيع لعبة جذابة ، خاصة وأن الأسهم تتداول دون مستوى المقاومة عند 50- و المتوسطات المتحركة لـ 200 يوم.

في هذه التجارة قصيرة الأجل ، يمكن للمستثمرين شراء 61 وضع مع انتهاء الصلاحية في 24 فبراير. تبلغ تكلفة هذا الوضع 1.45 دولارًا ، وهو ما يعادل خسارة قصوى قدرها 145 دولارًا في حالة تداول سهم كوكا كولا فوق 61 عند انتهاء الصلاحية.

هذه التجارة لها سعر التعادل 59.55 ويمكن أن تحقق أرباحًا مضاعفة في حالة حدوث انخفاض حاد في سعر سهم Coca-Cola.

تتمتع خيارات 24 فبراير حاليًا بتقلب ضمني يبلغ 19.5٪ ، وهو أقل من التقلب السنوي البالغ 23٪ و 21.5٪ الذي حققته شركة كوكا كولا خلال الثلاثين يومًا الماضية و 30 يومًا على التوالي.

كوكا كولا تعلن عن أرباحها في عيد الحب

بينما من المتوقع أن يكون تقلب السوق أقل خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، ستعلن شركة Coca-Cola عن أرباح الربع الرابع في يوم عيد الحب. يقدر المحللون ربحية السهم 45 سنتًا على الإيرادات البالغة 9.91 مليار دولار. كما هو الحال مع معظم شركات السلع الاستهلاكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، فإن تحركات الأرباح متواضعة بشكل عام.

لم يدرك سهم Coca-Cola سوى تحرك 2.3٪ في المتوسط ​​في أحداث أرباحه. ومع ذلك ، نظرًا لأن السوق يشير إلى تحرك بنسبة 2.5٪ ، فلا يوجد الكثير لتخسره إذا كان لدى الشركة حركة أخرى صامتة. في الوقت نفسه ، هناك الكثير من المكاسب في حالة حدوث انفجار سلبي غير متوقع.

Valuationwise ، لدى Coca-Cola نسبة سعر إلى ربح 24 ، والتي قد تكون تقييمًا عادلًا عندما كانت العائدات أقل من 2٪. لكنها تبدو بالتأكيد مرتفعة بالنسبة لشركة ناضجة في بيئة ذات عوائد سندات تبلغ 4.5٪.

على الرغم من كونها أرستقراطية توزيعات الأرباح ، فإن شركة Coca-Cola تنتج 2.9 ٪ فقط ، مما يجعل Treasurys المذكورة أعلاه دخلًا أكثر تنافسية. في حين أن إعادة التفكير في التقييم قد يكون ضروريًا ، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك بسرعة.

يحتوي مخزون Coca-Cola على تصنيف مركب IBD من 57. تم تداول الأسهم بشكل جانبي ، على الرغم من أنها تتجه نحو الانخفاض بعد أن اصطدمت بمقاومة عند كل من خطوط 50 و 200 يوم. الزخم أقل مع عرض الأسهم أ تصنيف القوة النسبية من 44.

ربما يعجبك أيضا:

توقعات سوق الأسهم لعام 2023: كثرة التحديات

احصل على رسائل إخبارية مجانية من IBD: Market Prep | تقرير تقني | كيف تستثمر

ما هو يمكن أن نحيف؟ إذا كنت تريد العثور على الأسهم الرابحة ، فمن الأفضل أن تعرف ذلك

IBD Live: تعلم وحلل أرصدة النمو مع المحترفين