صنفت CNBC أفضل شركات الاستشارات المالية لعام 2022

يمكن أن يكون العثور على المستشار المالي المناسب للمساعدة في تلبية احتياجاتك وأهدافك المالية عملية معقدة للغاية.

هناك الكثير من الامور التي يجب مراعاتها. كل مستشار مالي له مجال خبرته الخاصة. ستختلف الخدمات التي يقدمها المستشارون الماليون بناءً على نوع المستشار ، ولكن بشكل عام ، سيقوم المستشار المالي بتقييم وضعك المالي الحالي - بما في ذلك أصولك وديونك ونفقاتك - وتحديد مجالات التحسين.

يستخدم المستشارون معرفتهم وخبراتهم لبناء خطط مالية مخصصة تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية للعملاء. سيسألك مستشار مالي جيد عن أهداف حياتك ويضع خطة لمساعدتك في الوصول إليها. قد يعني ذلك مناقشة ميزانيتك أو التخطيط للتقاعد أو التخطيط العقاري أو احتياجات التأمين أو الرعاية طويلة الأجل أو استراتيجيات الضرائب.

المزيد من FA 100:

فيما يلي نظرة على المزيد من التغطية لقائمة CNBC FA 100 لأفضل شركات الاستشارات المالية لعام 2022:

يمكن أن يلعب المستشار دورًا رئيسيًا في مساعدة العملاء على النمو وحماية ثرواتهم. المفتاح هو العثور على مستشار تثق به ، ومن المهم التأكد من أنه شخص مناسب لك.

من المؤكد أن المستشارين الماليين ليسوا فقط للأثرياء - فالعمل مع مستشار هو خيار رائع لأي شخص يريد وضع موارده المالية الشخصية على المسار الصحيح وتحديد أهداف طويلة الأجل. يُقصد بترتيب CNBC أن يكون نقطة انطلاق للمستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن مستشار مالي. نأمل أن تساعد هذه القائمة في تضييق نطاق البحث.

للسنة الرابعة على التوالي ، تكشف CNBC عن تصنيفها لكبار المستشارين الماليين. يعترف CNBC FA 100 بالشركات الاستشارية التي تساعد العملاء بشكل أفضل على التنقل في حياتهم المالية.

التقيم المنهجية التي وظفتها CNBC لتحديد تصنيف FA 100 لعام 2022 بالتعاون مع AccuPoint Solutions. (لا تفرض CNBC أي نوع من الرسوم على المستشارين المدرجين في هذا الترتيب السنوي.)

المرتبة 2022،XNUMX،XNUMX	شركة	HQ	إجمالي الأصول	سنوات في العمل	حسابات تحت الإدارة	المرتبة 2021،XNUMX،XNUMX
1	وودلي فارا مانيون	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	مستشارو دانة للاستثمار	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	مجموعة ألبيون المالية	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	مجموعة التراث للاستثمار	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	مستشاري إدجمور للاستثمار	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	مستشارو سالم للاستثمار	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	ليفيل لإدارة الاستثمار	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	هالبرت هارجروف جلوبال أدفايزرز	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	شركة بورني	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	لي ، دانر وباس	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	الإدارة المالية لـ TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	بارسونز كابيتال مانجمنت	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	بيتنجر وأندرسون	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	مستشارو كيستلر تيفاني	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	خدمات استشارية مهنية	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	كادينا وشركاه	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	فيرجسون ويلمان كابيتال مانجمنت	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD للاستشارات المالية	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	شركاء Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	إدارة الأصول ويذربي	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	أكروبوليس لإدارة الاستثمار	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb إدارة الثروات	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	إدارة مانشستر كابيتال	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	فيليبس المالية	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	آزاد لإدارة الأصول	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	ريتشارد سي يونغ وشركاه.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	كاليفورنيا للاستشارات المالية	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	نيو ساوث كابيتال مانجمنت	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	أفيتي لإدارة الاستثمار	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	توم جونسون لإدارة الاستثمار	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	زيمنيك ووكر	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	لوثر كينج لإدارة رأس المال	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	مستشارو المؤسسة الأولى	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	نورث ستار لإدارة الأصول	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen كابيتال للاستثمارات	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	مستشارو الاستثمار في جياسوتا	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	مستشار الاستثمار ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	جوفن وجلوسبرج	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	ديفيد فوغان للاستثمارات	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	تحقق من إدارة رأس المال	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	فوستر آند موتلي لإدارة الثروات	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	إدارة الثروات الجنوبية	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	بيرد هاريس	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	ويلبانكس ، سميث وتوماس لإدارة الأصول	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	مديرو بادجلي فيلبس	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	انكور كابيتال للاستشارات	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	بيز فولمر إدارة الثروات الخاصة	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	ستيل لإدارة رأس المال	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	أوك ريدج للاستثمارات	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	إيجل جلوبال للاستشارات	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	سي دبليو هندرسون وشركاه	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	لي المالية	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	روفمان ميلر لإدارة الثروات	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	هان كابيتال مانجمينت	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	إدارة رأس المال باليسيد	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	مستشارو عمود كابيتال	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	مجموعة فوستر	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA إدارة الأصول	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	مستشارو الثروات FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	مجموعة JMG المالية	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	بدلا من إدارة رأس المال وكيتريل	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	مجموعة سيج المالية	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	إدارة محفظة Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	إدارة متنوعة	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	مؤشر صندوق المؤشرات	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	خط مستقيم	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	مستشارو شيف بروك للاستثمار	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	مشاهدة ملف Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	كونراد سيجل للاستشارات الاستثمارية	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	فار ، ميلر وواشنطن	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper، Benz & Wise Investment Counsellor	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML & R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	مستشارو Wingate Wealth	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	تراث إدارة الثروات	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	مستشارو كليفورد سوان للاستثمار	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	كابستون للاستشارات المالية	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	مستشارو بترروت كابيتال	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	شركة Provident Trust	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	مستشارو كارديف بارك	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	كونسيرفيست كابيتال للاستشارات	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler المالية	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	أنانديل كابيتال	TX	$ 1B	17	180	-
85	دونالدسون كابيتال مانجمنت	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	إس بار وشركاه	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	مستشارو BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	جاكسون ثورنتون لإدارة الأصول	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	مستشارو Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	المجموعة الاستشارية المالية	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	سادوف لإدارة الاستثمار	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	مستشارو الجسر الساحلي	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF دنت وشركاه	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	منارة إدارة رأس المال	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	مجموعة مالية معتمدة	FL	$2.2M	23	5,000	-
96	إدارة الاستثمار الادخار	MI	$955M	41	1,000	-
97	مجموعة ساثر المالية	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	بيلارد	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	قمة الاستراتيجيات المالية	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	كاريت لإدارة الأصول	NY	$ 3.1B	58	+2,000	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html