فرع سيتي بنك في نيويورك بالولايات المتحدة يوم الجمعة 7 يناير 2022.
فيكتور جيه بلو بلومبرج | صور غيتي
أعلنت البنوك يوم الجمعة أن سيتي جروب سوف تبيع أعمالها المصرفية الاستهلاكية في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام إلى بنك يونايتد أوفرسيز في سنغافورة.
وكجزء من الصفقة، قالت UOB إنها ستستحوذ على محافظ الإقراض غير المضمونة وغير المضمونة من Citi، وإدارة الثروات ووحدات ودائع التجزئة التي تشكل أعمالها المصرفية الاستهلاكية في الأسواق الأربعة.
وسوف تدفع UOB، التي تتمتع بحضور بارز في جنوب شرق آسيا، لسيتي جروب مقابل صافي أصول الشركات المستحوذ عليها بالإضافة إلى علاوة قدرها 690 مليون دولار.
وقال UOB إن الأعمال الاستهلاكية لدى Citi تبلغ قيمتها الصافية الإجمالية حوالي 4 مليارات دولار سنغافوري (2.97 مليار دولار) وقاعدة عملاء تبلغ حوالي 2.4 مليون اعتبارًا من 30 يونيو 2021.
وقال UOB إنه من المتوقع أن يتم تمويل الصفقة المقترحة من خلال رأس المال الزائد للبنك ومن المقدر أن تخفض نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول لـ UOB – والتي تقيس رأس مال البنك فيما يتعلق بأصوله – بمقدار 1 نقطة أساس إلى 70٪. وأضافت أنه من غير المتوقع أن يكون التأثير على نسبة CET12.8 جوهريًا وسيظل ضمن المتطلبات التنظيمية.
يُظهر بيع هذه الأسواق الاستهلاكية الأربعة، إلى جانب المعاملات التي أعلنا عنها سابقًا، إحساسنا بالإلحاح لتنفيذ تحديثنا الاستراتيجي.
وقال وي إي تشيونغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة UOB، في بيان: "تؤمن UOB بإمكانيات جنوب شرق آسيا على المدى الطويل، وقد كنا منضبطين وانتقائيين وصبورين في البحث عن الفرص المناسبة للنمو".
ومن المتوقع أن ينتقل ما يقرب من 5,000 من موظفي الخدمات المصرفية الاستهلاكية لدى Citi والموظفين الداعمين في الأسواق الأربعة إلى UOB عند إغلاق الصفقة المقترحة.
وقال وي: "ستشكل الأعمال المكتسبة، جنبًا إلى جنب مع امتياز UOB الإقليمي للمستهلكين، مزيجًا قويًا من شأنه توسيع نطاق أعمال مجموعة UOB وتعزيز مكانتنا كبنك إقليمي رائد".
وارتفعت أسهم UOB بنسبة 1.23% بعد ظهر يوم الجمعة، بعد الإعلان.
وقالت سيتي إنها تتوقع أن تؤدي الصفقة إلى إطلاق ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الأسهم العادية الملموسة المخصصة وزيادة في الأسهم العادية الملموسة تزيد عن 200 مليون دولار. الأسهم العادية الملموسة هي مقياس يستخدم لتقييم قدرة المؤسسة المالية على التعامل مع الخسائر المحتملة.
وسيظل البنك الذي يقع مقره في نيويورك يحتفظ بالسيطرة على أعماله المؤسسية في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.
وقالت جين فريزر الرئيس التنفيذي لسيتي جروب العام الماضي إن البنك سيخرج من عمليات التجزئة في 13 دولة خارج الولايات المتحدة لتحسين العائدات. وتقع العديد من هذه الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا والصين والهند وإندونيسيا.
وقال مارك ماسون، المدير المالي لسيتي، في بيان يوم الجمعة: "إن بيع هذه الأسواق الاستهلاكية الأربعة، إلى جانب معاملاتنا المعلنة مسبقًا، يُظهر إحساسنا بالإلحاح لتنفيذ تحديثنا الاستراتيجي".
وتتوقع سيتي أن يتم الانتهاء من الصفقة بين منتصف عام 2022 وأوائل عام 2024، اعتمادًا على التقدم المحرز ونتيجة الموافقات التنظيمية.
وفي العام الماضي، قالت سيتي إنها وافقت على بيع أنشطتها المصرفية الاستهلاكية في الفلبين وأستراليا وتقوم بتقليص العمليات المصرفية الاستهلاكية في كوريا الجنوبية.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html