سوق الرقائق تحت الأرض في الصين يجذب صانعي السيارات اليائسين

(بلومبرج) - في شقتها المكونة من غرفتي نوم على مشارف مدينة شينزن الصينية للتكنولوجيا ، استيقظت وانغ على سيل من الرسائل. قراءة واحدة: “SPC5744PFK1AMLQ9 ، 300 جهاز كمبيوتر ، 21+. أي حاجة؟ "

الأكثر قراءة من بلومبرج

في غضون دقائق ، كانت الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بها في غرفة المعيشة ، وأخذت بسرعة الحزم الفارغة من المعكرونة سريعة التحضير وسحب جدول بيانات. يشير الرمز إلى شريحة تنتجها شركة NXP Semiconductors Inc. وتستخدم في وحدة التحكم الدقيقة في السيارة. كان مرسل الرسالة يحاول العثور على متلقي لـ 300 ، ليس قبل عام 2021 ، كان في حوزته.

لا وانغ ، ولا أي من فريقها المكون من ستة أعضاء ، تجار رقائق شرعيون. اعتاد الوسطاء المستقلون مثلها أن يكونوا لاعبين قليلًا في سوق أشباه الموصلات في الصين ، لكنهم أصبحوا مهمين بشكل متزايد في أواخر عام 2020 عندما بدأ النقص في الرقائق في جميع أنحاء العالم في تعطيل إمدادات كل شيء من الهواتف الذكية إلى المركبات. الآن ، شكلوا سوقًا رمادية ضخمة - منتدى غير شفاف يسكنه مئات الوسطاء ومليء بالرقائق المستعملة أو القديمة حيث يمكن أن تصل تكلفة شراء واحدة فقط إلى 500 ضعف سعرها الأصلي. الوضع أكثر حدة مع الرقائق المخصصة للسيارات ، والتي أصبحت أشبه بأجهزة الكمبيوتر على عجلات مع إحداث ثورة في الصناعة. قال رئيس اتحاد السيارات الرئيسي في الصين إن القيود الأمريكية الأخيرة على تصدير تكنولوجيا الرقائق لن تؤدي إلا إلى تفاقم النقص ، وتشجيع النشاط تحت الأرض.

قال الأمين العام لاتحاد سيارات الركاب الصيني ، كوي دونغشو ، الأسبوع الماضي: "أحدثت العقوبات الأمريكية الأخيرة جولة أخرى من الذعر في السوق ، وأدت إلى اضطراب الإمداد من مستوى الدخول والرقائق الأكثر تقدمًا". "قنوات التوزيع وأسعار الرقائق مفسدة."

القصة مستمرة

استغل الانتهازيون في جميع أنحاء العالم النقص في الرقائق ، ورفعوا السعر الذي تدفعه الشركات مقابل المكونات الدائرية الحاسمة. لكن الافتقار إلى التنظيم والطلب المتزايد - تعد الصين إلى حد بعيد أكبر سوق عالمي للسيارات وهي في خضم موجة جديدة من السيارات الكهربائية - يعني أن الصفقات السرية أصبحت أكثر انتشارًا هنا.

في عشرات المقابلات مع أكثر من اثني عشر شخصًا منخرطين في هذا العالم ، وجميعهم رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة الحساسة لما يفعلونه ، جمعت بلومبيرج نيوز معًا كيفية عمل الشبكة المعقدة. يقول العديد من الوسطاء إن الرقائق المتدنية المستوى قد تسللت إلى سلسلة التوريد ، وأن جودة السيارة ، والأسوأ من ذلك - السلامة - في خطر. في حالة فشل رقاقة احتيالية في وحدة فرامل ABS في السيارة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تكون العواقب مهددة للحياة.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة روبرت بوش الألمانية الرائدة في توريد قطع غيار السيارات تلقت عدة طلبات من شركات صناعة السيارات الصينية لمعالجة مكونات المركبات باستخدام رقائق تم الحصول عليها من السوق الرمادية من قبل الشركات نفسها. رفض بوش في النهاية الطلبات ، معتقدًا أن الرقائق يمكن أن تخاطر بسلامة أجزائها. طلبت إحدى شركات صناعة السيارات من Bosch العمل مع أشباه الموصلات في السوق الرمادية التي ارتفع سعرها خلال تفشي فيروس كوفيد لأن المورد الماليزي لشركة Bosch اضطر إلى التوقف عن إنتاج الرقائق المستخدمة في منتج Bosch's ESP (برنامج الاستقرار الإلكتروني). (تعمل برامج الاستقرار الإلكتروني مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق في السيارة لاكتشاف حركات الانزلاق والتصدي لها). رفض بوش ، على حد قول أحد الأشخاص. وأشار ممثل بوش إلى مقابلة أجراها Xu Daquan ، نائب الرئيس التنفيذي للصين ، في سبتمبر ، والتي قال فيها إن النقص في الرقائق "من غير المتوقع أن يتم حله في العام المقبل". رفضت الشركة التعليق أكثر.

في حين أن عمليات مثل عمليات وانغ قانونية من حيث أنها شركات مسجلة وتدفع الضرائب ، فإن مصدر الرقائق التي يتم شراؤها وبيعها في السوق الرمادية قد يكون من الصعب تقييمه. يمكن أن تأتي الرقائق من قنوات مشكوك فيها - المبيعات الخلفية من الوكلاء المعتمدين ، الذين قد يكونون ، عن قصد أو بطريقة أخرى ، قد قدموا طلبات فائضة مع الشركة المصنعة ، أو الشركات الشرعية التي تبيع رقائق فائضة لتحقيق ربح ، منتهكة الاتفاقيات مع صانعي الرقائق الأصليين. يحاول بعض السماسرة أيضًا جني الأرباح عن طريق الاكتناز والتلاعب في الأسعار ، وهو سلوك ينتهك اللوائح الصينية وقد سعت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده.

ووفقًا لوانغ ، التي طلبت عدم ذكر اسمها إلا باسمها الأخير ، فإن "النظام التقليدي الذي يقوم فيه موردو السيارات بتقديم طلب من خلال وكيل معتمد وينتظرون التوزيع من صانع شرائح أصلي لم يعد يعمل".

وجدت تقارير من بلومبرج أن أشباه الموصلات المطلوبة لوحدات الميكروكونترولر كانت من بين الأصعب في الحصول على الأسعار والتحكم فيها. ذلك لأنها تستخدم في أجزاء كثيرة من السيارة ، من أنظمة الكبح الإلكترونية إلى وحدات التحكم في النوافذ وتكييف الهواء. في عالم أصبحت فيه الرقائق أكثر ذكاءً وأصغر حجمًا ، فإنها تتطلب تقنية أقل تقدمًا لتصنيعها وبالتالي تتطلب هوامش ربح أصغر. مع ارتفاع الطلب خلال الوباء ، قام صانعو الرقائق بتحويل الإنتاج إلى أشباه موصلات أكثر ربحية لاستخدامها في الإلكترونيات الاستهلاكية أو الأجهزة الطبية ، مما قلل بشكل كبير من المعروض من رقائق وحدة التحكم الدقيقة.

استجابت شركات صناعة السيارات بطرق مختلفة. تراجعت كل من Toyota Motor Corp و Volkswagen AG إلى حد كبير عن الإنتاج والتسليم ، بينما وجدت شركة Tesla حلولاً بديلة ، حيث طورت برنامجًا جديدًا سمح لشركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة باستخدام أشباه الموصلات البديلة. في الصين ، شهدت الطبيعة الشرسة للسوق المحلية - كان هناك حوالي 200 شركة تصنيع سيارات كهربائية مسجلة ، وحدها ، العام الماضي - قيام اللاعبين المحليين باحتضان السوق الرمادية للرقائق على وجه الخصوص.

حاول جميع الشركات الناشئة الثلاث الكبرى في الصين والمدرجة في الولايات المتحدة ، Nio Inc. و Xpeng Inc. و Li Auto Inc. - شراء الرقائق عبر هؤلاء الوكلاء غير المصرح لهم والوسطاء الذين تم تصنيفهم على هذا النحو لأنهم ليس لديهم إذن من صانعو الرقائق الأصليون لتوزيع منتجاتهم ، وفقًا لأشخاص مطلعين على أنشطتهم. في الواقع ، حاولت كل شركة تصنيع سيارات صينية تقريبًا ، باستثناء شركة BYD ، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد ، والتي تصنع رقائقها الخاصة ، الحصول على أشباه الموصلات بهذه الطريقة ، على حد قول الناس.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة Li Auto التي تتخذ من بكين مقراً لها ، والمعروفة بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة Li One ، دفعت ما يعادل أكثر من 500 دولار لسمسار واحد مقابل شريحة فرامل واحدة كانت تكلف حوالي دولار واحد قبل الوباء.

في مقابلة مع بلومبرج في يوليو ، قال رئيس Li Auto ، كيفين شين ، إن الشركة لا تزال تكافح مع بعض إمدادات الرقائق الرئيسية ومن المتوقع أن تستمر في مواجهة المشاكل نظرًا لعدد أشباه الموصلات التي تتطلبها المركبات الكهربائية المحملة بالتكنولوجيا. نفى ممثل لشركة Li Auto أن تكون الشركة قد دفعت 500 ضعف السعر الأصلي للرقاقة ، لكنه رفض التعليق أكثر على هذه القصة. رفض المتحدثون باسم Nio و Xpeng التعليق.

تتم تجارة السوق الرمادية بشكل أساسي عبر الإنترنت ، في مجموعات WeChat وعبر البريد الإلكتروني ، ولكن تحدث الصفقات أيضًا في بعض الأحيان في الأسواق المادية مثل Saige (SEG) Electronics Market Plaza Huaqiangbei في Shenzhen ، حيث من المعروف أن الوسطاء يجلبون عينات من الرقائق في حقائب الظهر إلى أوامر آمنة. ولم يفلت من إشعار المنظمين. في أغسطس من العام الماضي ، أطلقت الحكومة تحقيقا في التلاعب المحتمل في الأسعار ، وفرضت غرامة على ثلاثة سماسرة بمبلغ إجمالي 2.5 مليون يوان (350,000 ألف دولار) لبيعهم رقائق سيارات "بعلامات تجارية كبيرة". ولكن في سوق حيث يكون صانعو السيارات في أمس الحاجة إلى التوريد ، فهم على استعداد لدفع أضعاف ما تستحقه الشريحة ، فإن هذا النوع من العقوبة ليس رادعًا كثيرًا.

لم ينتعش سوق الرقائق الثانوية في الصين بين عشية وضحاها. لقد كانت موجودة قبل أزمة أشباه الموصلات ، ولكن مع شعور الكثير من الناس بوجود فرصة للربح ، فقد تضخمت. قال أحد الوسطاء غير المصرح لهم الذين قابلتهم بلومبرج: "الجميع مضارب".

بينما في معظم الحالات ، يحصل السماسرة على عمولات مبيعات ، فإن الطريقة الأكثر ربحية ، وإن كانت محفوفة بالمخاطر ، لكسب المال هي محاولة التنبؤ بالطلب وتخزين الرقائق ، وإفراغها لاحقًا مقابل هوامش الربح الضخمة. إنه يتطلب حظًا سعيدًا ، والكثير من المال والكثير من guanxi ، والنظام الصيني للشبكات الاجتماعية والعلاقات المؤثرة التي تسهل التعاملات التجارية. إذا حدث خطأ في الرهان ، فقد يعني ذلك الإفلاس. تقارير المليونيرات بين عشية وضحاها ، وحالات الانتحار ، لم يسمع بها.

تعني الحواجز المنخفضة نسبيًا أمام الدخول أن "أي شخص لديه مصادر يمكن أن يكون وسيطًا" ، وفقًا لمدير في شركة تجارية لأشباه الموصلات مقرها في Shenzhen. "قد تتمتع الشركات مثلنا ببعض المزايا من حيث موثوقية المنتج ، لكن الانتهازيين عملوا على تشويش السوق. لم يكن لدينا خيار سوى الانضمام إليها ".

الوسطاء ذوو guanxi الأفضل هم دائمًا أول من يحصل على المعلومات ويتمتعون بالأولوية عندما يتعلق الأمر بتأمين الطلبات بسعر مناسب. الرشوة ليست أمرًا شائعًا ، لكنها أيضًا لم يسمع بها من قبل. قال أشخاص مطلعون على الأمر إن موظفي موردي الرقائق يحصلون في بعض الأحيان على رواتب مقابل سرقة الرقائق التي تم تخصيصها لشركة صناعة السيارات. وإدراكًا منها لسوء السلوك هذا ، بدأت إحدى شركات السيارات الصينية في إرسال موظفين للإشراف على تسليم أشباه الموصلات الخاصة بهم. بعد ذلك ، يجلس موظف بجانب خط إنتاج صانع الأجزاء للتأكد من استخدام الرقائق في منتجاتهم وأي بقايا يتم إقفالها بشكل صحيح ، وفقًا لشخص مطلع على الترتيب.

عادةً ما يذهب البيع إلى الطرف الذي يرغب في دفع أعلى سعر ، ولكن في بعض الأحيان ، يتفوق وجود guanxi على ذلك. بدلاً من الدفع على أقساط - الطريقة التقليدية لتوريد شرائح السيارات - يتم دفع جميع المعاملات في السوق الرمادية نقدًا.

لمنع الآخرين من تتبع مصدر الرقائق ، غالبًا ما يقوم الوسطاء بتنظيف الملصقات أو المعلومات الموجودة على العبوات. على الرغم من أن الرقائق المزيفة تمامًا لا تُرى بشكل شائع بسبب الخبرة الفنية والآلات المطلوبة لصنعها ، فقد وقع العديد من صانعي السيارات في فخ شراء الرقائق المستعملة عن غير قصد والتي تمت إزالتها من قطع غيار السيارات المهملة وبيعها كأشخاص مألوفين. مع الأمر قال.

قال فيل كوبمان ، الأستاذ المشارك في الهندسة الإلكترونية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون: "يمكن أن تسبب الرقائق المعاد استخدامها مشاكل لأنها ربما تكون قد صنعت لنطاق درجة حرارة صغير جدًا ، على سبيل المثال". لقد شارك في تصميم شرائح السيارات والسلامة لمدة 30 عامًا تقريبًا. "من المهم أيضًا أن تبلى الرقائق بمرور الوقت ، لذلك قد تفشل الرقائق المعاد استخدامها في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا. لست على علم بأي طريقة عملية لاكتشاف هذه المشكلة بخلاف إعادة إجراء مؤهلات المصنع لنطاقات درجات الحرارة والهندسة العكسية للتحقق من علامات إعادة التعبئة ". وقال إن هذه الرقائق يمكن أن تنزلق بسهولة إلى المركبات دون أن يلاحظها أحد.

أدى خطر حدوث ذلك إلى نشوء صناعة شعبية أخرى: مفتشو جودة الرقائق. عادة ما يكون الموظفون السابقون لشركات الرقائق أو الوكلاء المعتمدين ، يزعمون أن لديهم القدرة على التحقق من الملصقات والتغليف وحتى القدرة على تصوير الأجزاء الداخلية للرقائق بالأشعة السينية. ينضم مستشارو الأعمال أيضًا إلى المعركة ، ويفحصون السماسرة لشركات صناعة السيارات ويقومون بإجراء فحوصات مصداقية الأعمال.

في محاولة لتسريع عملية الشراء بالنظر إلى مدى تقلب الأسعار ، عيّن العديد من صانعي السيارات الصينيين أشخاصًا داخليًا للإشراف على الشراء المباشر للرقائق من الوسطاء. في بعض الحالات ، قد تتغير أسعار الرقائق بين عشية وضحاها أو كل ساعة أو حتى بعد إجراء استفسار عن الشراء. إذا كان لدى شركات تصنيع السيارات أنظمة جيدة التزييت في مكانها الصحيح ، فيمكن أن يكون الوقت من عرض الأسعار إلى التسليم سريعًا يصل إلى 24 ساعة. قال وانج بين ، محلل السيارات في Credit Suisse Group AG ، في إفادة صحفية في مايو: "صانعو السيارات الصينيون أكثر مرونة في إيجاد الحلول لتخفيف المعروض من الرقائق".

على الرغم من مواجهة هذا الطلب الفوري على الرقائق ، فقد اختارت جميع شركات السيارات تقريبًا تقديم تنازلات ، كحد أدنى بقبول رقائق ذات تواريخ إنتاج أقدم. قبل Covid ، كان صانعو السيارات يستخدمون عادةً الرقائق التي تم إنتاجها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية فقط ؛ الآن يستخدم الكثيرون أشباه الموصلات المصنوعة منذ أربع أو خمس سنوات ، طالما أنها من النوع الصحيح.

قال كوبمان من جامعة كارنيجي ميلون ، إن الرقائق القديمة التي لم يتم استخدامها مطلقًا ولكن تم تخزينها جيدًا "يمكن أن تكون مقبولة حسب الظروف". تتمثل إحدى العوائق في أن الرقائق القديمة قد تحتوي على عيوب في التصميم - أخطاء تم تصحيحها لاحقًا في الإصدارات الأحدث. وقال: "ربما لم يتم اختبار السيارات الأحدث على الإطلاق لمعرفة ما إذا كان بإمكانها النجاة من العيوب الموجودة في الرقائق القديمة".

قال Cui من PCA إنه من المستحيل اكتشاف الرقائق المستخدمة أو المجددة التي قد يتم تداولها داخل السيارات ، وعلى هذا النحو ، يواجه المنظمون صعوبة في الإشراف على معاملات السوق الرمادية. من الصعب تحديد ما إذا كان سيؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة ، ولكن "على أقل تقدير ، هذا ليس عدلاً للمستهلكين لأنهم غير مطلعين عليه" ، على حد قوله.

قالت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق إن تخزين الرقائق ينتهك العديد من المواد بموجب قانون الأسعار الوطني. وقالت "السماسرة يستفيدون من عدم التوازن بين العرض والطلب على رقائق السيارات في الصين" ، مضيفة أن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى "الذعر في التخزين ويزيد من عدم التوازن". لم تستجب وزارة المعلومات والتكنولوجيا الصينية ووزارة النقل التابعة لها ، ولكل منهما وحدة تنظيم سلامة ، لطلبات التعليق. لم تكن هناك أي حوادث معروفة علنًا أنها نجمت عن رقائق معيبة تم شراؤها من السوق الرمادية.

في حين أن شركات صناعة السيارات العالمية مثل Toyota و General Motors تقول إن نقص الرقائق يظهر علامات على التراجع ، فإن Fitch Ratings Inc. لا ترى انتعاشًا كاملاً حتى عام 2023 ، بسبب مزيج من نقص أشباه الموصلات وتأخير الشحن وإغلاق Covid Zero ، على وجه الخصوص في الصين. وهذا يعني أن شركات صناعة السيارات يتم دفعها بشكل متزايد لتبديل إستراتيجيتها طويلة الأمد المتمثلة في الاحتفاظ فقط بمخزون كافٍ للمستقبل القريب والبناء في المخازن المؤقتة ، وفقًا لكيني ياو ، المدير في شركة AlixPartners للاستشارات المتخصصة في صناعة السيارات ومقرها شنغهاي.

قال ياو "على صانع السيارات أن يفكر في ثلاثة أسئلة". "على المدى القصير ، هل يمكن أن تجد بديلاً جيدًا لأنواع معينة من الرقائق؟ في المدى المتوسط ​​، هل يمكن تغيير تصميمه للسماح بمزيد من المرونة في أجزاء أشباه الموصلات؟ وعلى المدى الطويل ، هل يمكن رفع مستويات التكامل لدمج الوظائف التي تتحكم فيها عدة شرائح أساسية في واحدة متقدمة؟ "

حتى هذه النقطة ، يجب أن تظل الأعمال نشطة بالنسبة لوانغ.

بينما تمتلك شركتها مكتبًا صغيرًا على بعد حوالي 30 دقيقة في مترو الأنفاق ، فهي مشغولة جدًا لدرجة أنها نادرًا ما تذهب ، وتقضي معظم ساعات استيقاظها منحنًا على الكمبيوتر المحمول الخاص بها على طاولة غرفة الطعام أو ترد على رسائل WeChat من غرفة نومها. عندما تصبح الأمور مجنونة حقًا ، يتعين عليها تخزين الطعام. قالت: "لقد أصبحنا من يذهبون إلى الإمدادات العاجلة". "إنها تحافظ على تشغيل خطوط الإنتاج لعملائنا."

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب