Chicago RIA Cresset ستشكل مكتبًا متعدد العائلات بقيمة 27 مليار دولار من خلال الاندماج مع شركة Meristem Family Wealth في مينيسوتا

وافقت شركة Cresset Asset Management ، وهي مكتب متعدد العائلات وشركة استثمار خاصة مقرها في شيكاغو ، على الاندماج مع Meristem Family Wealth ومقرها مينيسوتا ، وفقًا لما قاله قادة الشركتين. الشرق الأوسط. قامت Meristem بإدارة أصول بقيمة 5.4 مليار دولار في نهاية عام 2021 ، وسيكون لدى Cresset أكثر من 27 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عند اكتمال الدمج. لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

تأسست في عام 2017 من قبل المحاربين القدامى في مجال الأسهم الخاصة آفي شتاين وإريك بيكر لإدارة أموال عائلاتهم ، وقد نمت Cresset لتخدم أكثر من 1,100 عميل من أصحاب الثروات العالية. تدير الشركة الاستثمارات العامة والخاصة ، وتقوم بالتخطيط للعقارات والضرائب للعائلات ولديها فعاليات للتواصل لعملائها مع متحدثين ضيوف مثل الملياردير راي داليو والممثل ماثيو ماكونهي.

بعد الاستحواذ على Meristem ، ستمتلك Cresset أيضًا شركة Meristem Trust ، وهي شركة فرعية مقرها ساوث داكوتا تأسست في عام 2015. بالنسبة لعملاء Cresset ذوي الثروات العالية للغاية ، قد يكون Meristem Trust إضافة قيمة للغاية. تجعل قوانين الضرائب المتساهلة في ولاية ساوث داكوتا الوجهة المفضلة للأمريكيين الأثرياء من جميع أنحاء البلاد لحماية أموالهم في الخفاء. قال الملياردير إد بوسارج في شهادته خلال معركة طلاق مريرة أن لديه 800 مليون دولار من الأصول المقدرة في صناديق ساوث داكوتا ، الشرق الأوسط ذكرت في 2020، وأصبحت الدولة مكانًا شائعًا لتقنيات مثل "صب الثقة" ، أو نقل الأصول من ائتمان غير قابل للنقض إلى ائتمان جديد بشروط ومستفيدين مختلفين. حتى الآن ، قامت Cresset بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الثقة الخاصة بها.

"نحن انتقائيون للغاية في المجموعات التي نقوم بها للتأكد من أنها مضافة. مع Meristem ، هناك بعض الأشياء التي يفعلونها ولكننا لا نفعلها ، "يقول شتاين الشرق الأوسط. "هناك عدد من شركات الثقة المستقلة التي تعتبر جيدة جدًا ، لكنها ليست بنفس المستوى ونفس الرعاية التي يمكنك تقديمها عندما تكون شركة الثقة الخاصة بك."

تأسست Meristem كمستشارين للخدمات المالية من قبل الرئيس التنفيذي تشارلي ماكسويل في عام 1999 وأعيد تسميتها في عام 2003. جاءت معظم أصولها في نهاية عام 2021 من 388 عائلة ذات ثروة عالية ، ولديها مكاتب في فلوريدا وأريزونا بالإضافة إلى وجودها في مينيسوتا وساوث داكوتا.

التقى شتاين وماكسويل منذ حوالي عام ونصف وبدأت في إجراء مناقشات جادة حول الاندماج في الخريف الماضي. قرر الزوجان أن شركتهما مناسبة تمامًا - فكل من أعمال Meristem Trust وقدرات مراجعة التأمين الخاصة بها كانت خدمات لم تقدمها Cresset داخليًا ، ويمكن لـ Cresset أن تقدم لعملاء Meristem دفع فاتورة وخدمات تجميع الضرائب التي تم الاستعانة بها سابقًا. يقول شتاين وماكسويل إن تراجع السوق هذا العام لم يكن له أي تأثير على شروط الصفقة.

سينضم جميع موظفي Meristem البالغ عددهم 42 موظفًا إلى Cresset ، وسيتمكن عملاؤها من الاحتفاظ بفريقهم الحالي من المستشارين الماليين. يقول ماكسويل إنه أعجب بالنمو العضوي لـ Cresset من خلال التسويق الرقمي وفرص التواصل التي يمكن لعملائه الآن الوصول إليها.

يقول ماكسويل: "لقد تمكنا من أن نؤكد لعملائنا بقوة أن القليل جدًا سيتغير فيما يتعلق بإدارة العلاقات". "أعجبتني حقيقة أننا شركتان متجذرتان في الغرب الأوسط ، أعجبتني التجربة التي جلبها آفي وإريك من خارج الصناعة ، وعندما شاركت عرض القيمة الخاص بنا بالرغبة في بناء الشركة التي نريدها لعائلاتنا ، فقد كان الأمر متسقًا في هذا المحاذاة ".

بالنسبة إلى Cresset ، فإن الشراكة هي ثاني صفقة اندماج واستحواذ كبيرة للشركة سريعة النمو بعد أن استوعبت شركة Berman Capital Advisors التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها ، والتي تمكنت من إدارة 4.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي. كان حوالي ثلثي نمو أصولها عضويًا من التقدير وعملاء جدد يأتون إلى الشركة مباشرة. في وقت سابق من هذا العام ، توصلت JPMorgan إلى اتفاق لرفض دعوى قضائية ضد الشركة ، التي كان رئيسها المشارك دوج ريجان مديرًا تنفيذيًا في JPMorgan حتى عام 2017 ، بعد أن استأجرت Cresset ما لا يقل عن 10 مستشارين من البنك. مع وصول فريق Meristem على متن الطائرة ، سيكون لديها أكثر من 300 موظف في 15 مكتبًا على مستوى البلاد.

يقول شتاين: "إن الظهور الأبرز بالنسبة لي هو أننا اقتربنا من الحجم الذي نحن عليه ، فنحن قادرون على أن نكون لاعبًا أكثر أهمية بكثير مع المدربين". "إذا كنت تستثمر الأموال مع شخص ما ، فستكون قادرًا على تحقيق شروط أفضل أو الحصول على فرصة أفضل للاستثمار المشترك في أشياء فريدة قد يقودها ، وهذا صحيح على كلا الجانبين العام والخاص."