مع اقتراب معرض CES 2023 من نهايته ، حظي الكثير من الاهتمام في عالم الرقائق بالثناء على شركات مثل Advanced Micro Devices Inc. و Nvidia Corp. ولكن يبدو أن صانع الرقائق الأقل شهرة في وضع أفضل بعد الخروج من الاتفاقية.
قال جوزيف مور ، المحلل في Morgan Stanley ، إنه لا يزال هناك الكثير من الحذر بشأن الطلب الكلي على الرقائق خاصة مع النعومة في الصين ، ولكن يبدو أن السيارات هي أحد الموضوعات القوية في CES 2023.
"تظل المناطق التي كانت ضعيفة إلى حد ما أضعف - لا سيما الذاكرة ، وشبه الحد الأقصى ، وبنية الكمبيوتر الشخصي والسحابة عمومًا - في حين أن الأسواق التي كانت قوية (مثل السيارات والصناعات) لا تزال قوية ولكن مع فترات زمنية تبدأ في التطبيع بشكل واضح ، والتي من المحتمل أن يشير إلى ضغوط الإيرادات على المدى الطويل خاصة في ظل اقتصاد أضعف "، قال مور.
"ومع ذلك ، لا تزال الموضوعات طويلة المدى إيجابية ، لا سيما بالنسبة للسيارات (التي تركز بشكل متزايد في CES) ، حول موضوعات مثل EVs و ADAS و autonomous.
كان هذا هو الحال عندما قامت شركة Nvidia Corp.
NVDA،
قال يوم الثلاثاء كانت شراكة مع مجموعة Hon Hai Technology
2317
، أو Foxconn ، المشهورة بكونها الشركة المصنعة لشركة Apple Inc.
AAPL،
iPhone ، لتصنيع السيارات الكهربائية التي تستخدم رقائق ومستشعرات Drive Orin من Nvidia ، وتقديم خدمة GeForce Now المتدفقة لألعاب الفيديو إلى السيارات التي تنتجها Hyundai Motor Group
005380
BYD
1211
وصانع السيارات الكهربائية السويدية Polestar.
"نعتقد عمومًا أن أرقام Nvidia لا بأس بها على الأرجح من هنا ، على الرغم من وجود بعض الحذر عند البيع في الصين للألعاب ، وإدراك واضح أنه في حين أن موقع الشركة داخل السحابة جيد جدًا ، فإن الضغط في الميزانيات السحابية يؤدي إلى انخفاض إلى حد ما قال مور. "لكننا نقول إننا نعتقد عمومًا أنهم تجاوزوا أسوأ الضغوط في أعمالهم ، على عكس معظم مجموعة أشباه الموصلات حيث لا يزال من المحتمل خفض الأرقام في المستقبل."
وفي الوقت نفسه ، تقدم شركة Advanced Micro Devices Inc.
AMD،
استخدم الكلمة الرئيسية لـ CES لـ تقديم شريحة Instinct MI300 باعتبارها "وحدة المعالجة المركزية CPU + GPU الأولى في العالم في مركز البيانات." • وحدة المعالجة المركزية المدمجة ووحدة معالجة الرسومات المخصصة للاستدلال بالذكاء الاصطناعي ، وهي عملية تستغرق أشهر حيث تنفق مراكز البيانات ملايين الدولارات سنويًا على الكهرباء لتدريب الذكاء الاصطناعي وتطويره. قالت الرئيسة التنفيذية والرئيسة لشركة AMD ليزا سو إن MI300 يمكن أن يقلل الوقت الذي تستغرقه عملية نمذجة الاستدلال من أشهر إلى أسابيع.
لكن يبدو أن صانع شرائح واحد لم يحظ بالكثير من الاهتمام ظهر من CES الذي كان أفضل موقع لهذا العام: ON Semiconductor Corp.
على،
التي تركز على السيارات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة كمحركات أساسية للنمو ، والاستفادة من موقعها القديم في رقائق السيارات.
قال مور: "الأهم من ذلك ، أن اندفاع الشركة نحو [كربيد السيليكون] لا يزال على المسار الصحيح ، ونتوقع أن يستمر في الخروج من العام بمعدل تشغيل حيث يتم الحصول على غالبية الأعمال الكريستالية التي تقود الأعمال من مصادر داخلية". "لا تزال الشركة واثقة من أن الطلب في مجال السيارات الكهربائية سوف يفوق العرض كثيرًا لفترة طويلة ، وبالتالي فقد حولت تركيزها إلى التنفيذ على جانب الإنتاج."
أشاد كريستوفر دانلي ، محلل Citi Research ، بكونه صانع الرقائق الأكثر صعودًا في CES 2023.
قال دانلي: "لا تزال ON في طريقها لتحقيق ثلاثة أضعاف إيرادات كربيد السيليكون على أساس سنوي من حوالي 300 مليون دولار في عام 2022 إلى 1.0 مليار دولار في عام 2023". "ذكرت الشركة أنها بيعت بالكامل حتى عام 2023."
ولكن بغض النظر عن ذلك ، قال دانلي إن كل شخص في CES "متوتر" بشأن "الشقوق" في الطلب على مركز البيانات ، "ويجب أن يكونوا كذلك".
قال دانلي: "كانت هناك نبرة من التوتر بشأن توقعات مركز البيانات مع حذر العديد من المديرين التنفيذيين والمستثمرين وتحدثوا عن" عدم اليقين "في آفاق مركز البيانات من كل من العملاء الفائقين والشركات". "ما زلنا نعتقد أن تصحيح مركز البيانات سيحدث في ضوء العديد من نقاط البيانات والمؤشرات الرائدة."
في أوائل ديسمبر ، قال دانلي إن الشيكات التي أجراها "تشير إلى أن معدلات الطلبات من السوق النهائي لمركز البيانات تتلاشى مع الجانب السلبي من السوق النهائي للمؤسسات (حوالي 40٪ من السوق النهائي لمركز البيانات) وفيسبوك" المملوكة للشركة الأم Meta شركة المنصات
ميتا ،
قال دانلي: "ما زلنا نتوقع حدوث تصحيح في السوق النهائي لمركز البيانات في النصف الأول من عام 1".
ومع ذلك ، قال دانلي إن اختياره الأفضل كان وما زال يعتقد أن التصحيح هناك أمر لا مفر منه. نظل حذرين بشأن نصف النهائي حتى تصحح جميع الأسواق والشركات النهائية ويظل أفضل اختيار لدينا هو صانع الرقائق أنالوغ ديفايسز إنك.
ADI ،
العودة إلى السيارات: Ambarella Inc.
أمبا ،
يوم الخميس ، قالت Ambarella إنها دخلت في شراكة مع Continental AG
CON ،
لتطوير الأجهزة والبرامج للمساعدة في القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الهدف النهائي لنظام القيادة المستقلة. تأمل الشركات أن يكون لديها أنظمة قيد الإنتاج في عام 2026.
قال مور إن تقنية Ambarella "لا تزال تثير الإعجاب" ، وقال إن الشراكة القارية ستوفر إيرادات من البرامج التي يتم تقاسمها ولكن مع انتقال الجزء الأكبر إلى Continental.
في CES 2023 ، "تعرض الشركات تطبيق L2 + ADAS الكامل لنظام من 10 كاميرات يعمل على شريحة واحدة ، والتي تستخدم فقط 8٪ من القيمة الحسابية للشريحة لكل AMBA."
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo