خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في كاثي وود المستثمرين أكثر من مليار دولار قبل مسح هذا العام

الرهانات الجريئة على أسهم التكنولوجيا عالية الارتفاع من ARK Invest التابعة لشركة Cathie Wood دمرت ما يقدر بنحو 1.3 مليار دولار من ثروة المساهمين على مدار العقد الماضي ، تحليل Morningstar نشرت هذا الأسبوع وجدت.

ولا تأخذ هذه الخسائر في الاعتبار الانخفاضات الحادة التي شوهدت عبر مجموعة عروض الاستثمار لشركة ARK حتى الآن هذا العام.

وفقًا لـ Morningstar ، جاء الجزء الأكبر من هذه الخسائر بشكل أساسي من اثنتين من مركبات ARK المدارة بنشاط في العام الماضي: ARK Genomic Revolution ETF (أركج) و ARK Fintech Innovation ETF (ARCF).

صندوق ARK Genomic Revolution - مع ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة - خسر ما يقرب من 34 ٪ في عام 2021 ، بيانات Yahoo Finance، حتى خلال عام انفجار لسوق الأسهم الذي شهد عودة مؤشر S&P 500 بنسبة 28.7٪ ومؤشر ناسداك 100 ثقيل التكنولوجيا بنسبة 27.5٪.

خسر صندوق ARK Fintech Innovation ETF ، الذي يبلغ صافي أصوله 817 مليون دولار ، حوالي 18٪ العام الماضي.

منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2022 ، انخفضت الأموال بنسبة 49٪ و 62٪ على التوالي - وهي خسائر لم تنعكس في بيانات Morningstar.

احتلت صناديق ARK's ETF المرتبة الخامسة بين قائمة Morningstar لأفضل 10 صناديق مدمرة للثروة جمعتها استراتيجي المحفظة آمي سي.

قال أرنوت في التحليل: "في معظم الحالات ، تكون ثروات عائلات الصناديق الأسوأ أداءً نتاجًا لتركيزهم الاستثماري" ، مشيرًا إلى أن معظم الشركات التي ترى أكبر خسائر للعملاء لديها مجموعات صناديق تركز على فئات مثل السلع والموارد الطبيعية ، والأسواق الناشئة.

في حالة ARK الخاصة بـ Cathie Wood ، تستخدم شركة إدارة الاستثمار إستراتيجية أسهم مدارة بشكل فعال بأموال تركز على الابتكار التخريبي عبر خمسة مواضيع استثمارية - الذكاء الاصطناعي ، والمركبات المستقلة ، والتكنولوجيا المالية ، وتسلسل الحمض النووي ، والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

تعرضت الشركات في هذه الصناعات لضربة قوية بشكل خاص منذ أواخر العام الماضي حيث ابتعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسات المال السهل التي غذت حماس المستثمرين للمضاربة والجيوب الكبيرة في السوق في محاولة لترويض التضخم.

القصة مستمرة

قال أرنوت في مقابلة: "في أي وقت يكون لديك أسلوب استثماري موجه نحو النمو ، ستكون تلك الأسهم حساسة للغاية لأي زيادة في أسعار الفائدة لأن الكثير من قيمة هذه الأسهم يعتمد على التدفقات النقدية في المستقبل". مع Yahoo Finance.

وقالت "أي زيادة مستمرة في أسعار الفائدة ستكون سلبية باستمرار لنوع الأسهم التي تركز عليها آرك" ، مضيفة ، مع ذلك ، أن الأسهم لن تتضرر بشكل خاص من الركود.

صندوق ARK الرائد في البورصة ، ARK Innovation ETF (ارك) - غالبًا ما يُنظر إليه على أنه وكيل لأسهم التكنولوجيا الأمريكية المضاربة - انخفض بأكثر من 60٪ هذا العام. تمتلك ARKK حوالي 8 مليارات دولار من الأصول الصافية. اكتسبت ARKK شعبية بعد عودة الوباء المذهلة بنسبة 150 ٪ في عام 2020 والتي ساعدتها على جذب 20.6 مليار دولار من التدفقات المقدرة في عام 2021 ، وفقًا لـ Morningstar.

وود في وقت سابق من هذا العام وعد مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة في ARKK بمعدل سنوي مركب بنسبة 50٪ من العائد للسنوات الخمس القادمة.

في مقابلة أجريت في أبريل ، قال وود إن الانخفاض في ARKK بنسبة 36 ٪ منذ بداية العام حتى الآن في ذلك الوقت يشير إلى أن توقعات العائد قد زادت إلى 50 ٪ سنويًا من 15 ٪. منذ ذلك الحين ، انخفض ARKK بنسبة 44 ٪ أخرى وانخفض بنحو 64 ٪ هذا العام اعتبارًا من إغلاق الأربعاء.

"ما إذا كانت هذه الأسهم قادرة على تلبية توقعات كاثي أم لا هي علامة استفهام ، ولكن أعتقد أنه يجب على الناس بالتأكيد أن يدركوا أن نوع العوائد التي رأيناها في عام 2020 عندما كان للعديد من صناديق ARK عائدات مكونة من ثلاثة أرقام - ومن غير المرجح أن تتكرر في قال أرنوت.

سيظل المستثمرون في ARKK الذين دخلوا في البداية في عام 2014 في المنطقة الخضراء. في الحسابات المقدمة إلى Yahoo Finance ، قال Arnott إن استثمار 10,000 دولار في وقت إطلاق الصندوق سيبلغ 18,951 دولارًا اعتبارًا من إغلاق يوم الأربعاء عند 34.35 دولارًا - لكن غالبية المستثمرين في السيارة لم يدخلوا حتى السنوات الأخيرة.

الشخص الذي اشترى قبل خمس سنوات باستثمار 10,000 دولار سيكون على وشك التعادل ، حسب حسابات أرنوت. لكن المستثمر الذي دخل إلى ARKK قبل ثلاث سنوات بهذا المبلغ سينخفض ​​إلى 7,176 دولارًا.

حتى وسط الانخفاض الحاد في الانخفاضات ، تظهر بيانات بلومبرج أن ARKK قد اجتذبت ما يقرب من 1.5 مليار دولار من التدفقات الوافدة منذ بداية العام حتى الآن.

-

ألكسندرا سيمينوفا مراسلة في Yahoo Finance. تابعها على تويتر تضمين التغريدة

انقر هنا للحصول على أحدث مؤشرات الأسهم المتداولة لمنصة Yahoo Finance

انقر هنا للحصول على آخر أخبار سوق الأسهم والتحليل المتعمق ، بما في ذلك الأحداث التي تحرك الأسهم

اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance

قم بتنزيل تطبيق Yahoo Finance لـ تفاح or أندرويد

اتبع ياهو المالية على تويتر, فيسبوك, إنستغرام, Flipboard, لينكدين:و يوتيوب