تحميل Cathie Wood على أسهم Tesla أثناء البيع

نبذة عامة

• اشترت مؤسسة ARK Innovation ETF ما قيمته 13.7 مليار دولار من الأسهم.
• أعلنت شركة تسلا عن أرباحها مساء الأربعاء.

بعد شركة Tesla Inc. (TSLA, مالية) انخفضت الأسهم يوم الخميس على خلفية مبيعات باهتة في الربع الثالث وتحذير من أنها ستفقد أهداف النمو السنوية العريضة لهذا العام ، قائد ARK Investment Management كاثرين وود (الصفقات, معرض أعمالي) استفاد من البيع المكثف.

تم الكشف عن المعلم ، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، عبر مؤسسة ARK Innovation ETF (اركارك
, مالية) أنها جمعت 66,190،20 سهمًا من شركة تصنيع السيارات الكهربائية في 13.7 أكتوبر. بلغت قيمة الشراء حوالي XNUMX مليار دولار بناءً على سعر إغلاق Tesla يوم الخميس.

كما أنها المرة الثانية التي تضيف فيها إلى استثماراتها في شركة Elon Musk هذا الشهر. اشترى الصندوق الانخفاض بعد فشل عمليات التسليم التي أبلغ عنها تيسلا في 3 أكتوبر.

وفقًا لـ GuruFocus بيانات المحفظة، التي تستند إلى إيداعات 13F للربع الثالث ، امتلكت Wood 4.08 مليون سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر ، وهو ما يمثل أكبر حيازتها بوزن 7.55٪.

تظهر بيانات GuruFocus أنها اكتسبت ما يقدر بنحو 137.45 ٪ على الاستثمار طويل الأمد حتى الآن.

صنعت Wood لنفسها اسمًا من خلال الاستثمار في أسهم "الابتكار التخريبي". من خلال تنفيذ عملية تكرارية تجمع بين البحث من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ، تسعى ARK Investment للاستثمار في الشركات التي قد تستفيد من الابتكارات عبر القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتخزين الطاقة وتسلسل الحمض النووي وتكنولوجيا blockchain.

تناسب Tesla الفاتورة حيث قامت الشركة بتعطيل مساحة السيارات من خلال المركبات الكهربائية المبتكرة وتقنية القيادة الذاتية. لطالما كانت وود من المعجبين بالشركة ، التي قالت في رسالتها في الربع الثالث من العام إنها كانت من أفضل الشركات أداءً.

كما ناقشت كيف أن الشركات التي تركز على الابتكار التخريبي لديها القدرة على مفاجأة الاتجاه الصعودي بمسارات نمو متسارعة كبيرة.

كتب وود: "اعتبر محللو السيارات التقليديون أن تسلا محكوم عليها بالفشل: لم يفهموا أن تسلا كانت شركة روبوتات وتخزين للطاقة وذكاء اصطناعي ، وليست شركة سيارات".

لقطة مالية

في 19 أكتوبر ، ذكرت شركة Tesla أن الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر نمت بنسبة 56٪ على أساس سنوي لتصل إلى 21.45 مليار دولار. ومع ذلك ، كان هذا أقل من 21.96 مليار دولار يتوقعها محللو Refinitiv.

وفقًا لـ Bloomberg ، هذه هي المرة الأولى التي تفوت فيها شركة مقرها في أوستن بولاية تكساس تقديرات الإيرادات منذ الربع الثالث من عام 2021.

كما ارتفع صافي الدخل البالغ 3.3 مليار دولار أمريكي عن ربع السنة السابق. تجاوزت الأرباح 1.05 دولار أمريكي للسهم توقعات المحللين عند 99 سنتًا.

على الرغم من الانكماش في كل من الصين وأوروبا بالإضافة إلى زيادات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ، قال ماسك خلال مكالمة الأرباح إنه يتوقع استمرار قوة الطلب.

وقال "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أن لدينا طلبًا ممتازًا للربع الرابع ونتوقع بيع كل سيارة نصنعها في المستقبل بقدر ما يمكن أن نراه". "المصانع تعمل بأقصى سرعة ونحن نقدم كل سيارة نصنعها ، ونحافظ على هوامش التشغيل قوية."

تقييم الموقع

تسلا تبلغ قيمتها السوقية 652.95 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 208.38 دولارًا يوم الجمعة مع نسبة سعر إلى ربح 76.23 ، ونسبة سعرية إلى دفترية قدرها 18.10 ونسبة مبيعات سعرية 10.75.

خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحالية بشكل كبير بناءً على نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتوقعات أرباح المحللين المستقبلية.

تشير درجة GF إلى 81 من أصل 100 ، وهو نظام تصنيف وجد الاختبار الخلفي أنه وثيق الصلة بأداء الأسهم على المدى الطويل ، مما يشير أيضًا إلى أن الشركة لديها إمكانات جيدة في الأداء. بينما حصلت تسلا على مراتب عالية من حيث الزخم وقيمة GF والقوة المالية والنمو ، فقد سجلت علامات متوسطة للربحية.

صنف GuruFocus القوة المالية لشركة Tesla في المرتبة 8 من أصل 10 ، مدفوعة بمستوى مريح من تغطية الفائدة ونقاط Altman Z القوية البالغة 14.42 والتي تشير إلى أنها في وضع جيد. كما يتجاوز العائد على رأس المال المستثمر متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال ، مما يعني أن القيمة يتم إنشاؤها مع نمو الشركة.

سجلت ربحية الشركة تصنيف 4 من 10 على خلفية هوامش وعوائد قوية على الأسهم والأصول ورأس المال التي تفوقت على غالبية المنافسين. تتمتع Tesla أيضًا بدرجة عالية من Piotroski F-Score تبلغ 7 ، مما يشير إلى أن العمليات سليمة ، وترتيب إمكانية التنبؤ بواقع واحد من كل خمسة نجوم. يُظهر بحث GuruFocus أن الشركات التي تحمل هذه المرتبة تعود بمعدل 1.1٪ سنويًا على مدار فترة 10 سنوات.

المستثمرين الخبراء

من بين المعلمين المستثمرين في Tesla ، تمتلك Bailllie Gifford حاليًا أكبر حصة بنسبة 0.90 ٪ من أسهمها القائمة. رون بارون (الصفقات, معرض أعمالي), إدارة PRIMECAP (الصفقات, معرض أعمالي), سبيروس سيغالاس (الصفقات, معرض أعمالي), فيليب لافونت (الصفقات, معرض أعمالي) و جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي) تمتلك شركة Renaissance Technologies أيضًا مقتنيات بارزة.

الحرف الأخرى

كما كشف صندوق وودز ARK للابتكار عن الأسهم المباعة للعديد من الأسهم يوم الخميس ، بما في ذلك Nvidia Corp. (NVDA, مالية) ، Intellia Therapeuticsالجمعية التشريعية الانتقالية
Inc.الجمعية التشريعية الانتقالية, مالية) و CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, مالية) ، شركة Berkeley Lights Inc. (اصبح, مالية) ، العلاج بالأشعةBEAM
Inc.BEAM, مالية) ، تجسيد NV (تمديد MTLS, مالية) وشركة TuSimple Holdings Inc. (TSP, مالية)

تكوين المحافظ والأداء

تم استثمار محفظة وود بقيمة 33.07 مليار دولار ، والتي يتألف منها ملف 13F من 249 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر ، بشكل كبير في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

بعد عام انفجار في عام 2020 ، عادت مؤسسة ARK Innovation ETF بنسبة -23.36٪ في عام 2021 ، مما أدى إلى انخفاض شديد في أداء مؤشر S&P 500 البالغ 28.7٪.

يجب أن يدرك المستثمرون أن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، لكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تحتفظ بها أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.