بالأرقام ، كيف تكسب تسلا الأموال في عام 2022؟

الوجبات الرئيسية:

• هناك ما هو أكثر في Tesla من مجرد السيارات - لقد جلبت شركة تصنيع المركبات الكهربائية هذه الأموال من الاعتمادات التنظيمية وتخزين الطاقة.
• كافحت تسلا مع مشكلات الإنتاج وإغلاق المصانع أثناء عمليات الإغلاق. ومع ذلك ، وفقًا لأحدث تقرير للأرباح ، حققت Gigafactory Berlin علامة بارزة من 1,000 سيارة تم إنتاجها في أسبوع واحد.
• أنهت تسلا عام 2021 بصافي دخل قدره 5.51 مليار دولار (بزيادة 665٪ عن عام 2020).

بصرف النظر عن دوامة الضجيج المستمرة التي تحيط بمؤسس Tesla ، فإن تقسيم الأسهم الأخير وقانون خفض التضخم قد جذب المزيد من الأنظار إلى صانع السيارة الكهربائية (EV) أكثر من المعتاد ، والذي يقول شيئًا - شيء جوهري للتغيير. منذ أن أجرينا بالفعل الغوص العميق في البيانات المالية وراء تقسيم الأسهم تسلا، أردنا إلقاء نظرة على البيانات المالية للشركة وتدفقات الإيرادات لنرى كيف كان أداء الأعمال الفعلية وأساسيات العملية.

بينما يربط الجميع بين Tesla والمركبات الكهربائية ، فمن المعروف أن الشركة لديها أيضًا مصادر دخل أخرى حافظت على استمرارها بينما كانت تكافح مع مشكلات الإنتاج وعدم القدرة على جني الأرباح لمعظم تاريخها الذي يبلغ 19 عامًا.

هل تكسب تسلا المال؟

استغرق الأمر من تسلا 17 عامًا لتحقيق الأرباح عندما أعلنت أن عام 2020 كان أول عام كامل للربحية في تاريخ الشركة. بينما تحقق الشركة إيرادات كبيرة من مبيعات السيارات والائتمانات التنظيمية ، فقد استغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق الربح بسبب تكاليف الإنتاج وقضايا سلسلة التوريد.

حتى وقت قريب ، كانت مصانع السيارات في تكساس وبرلين تخسر مليارات الدولارات بسبب نقص البطاريات ومشكلات أخرى في سلسلة التوريد في الصين (أغلقت القيود الوبائية المصانع مؤقتًا).

ربح

عند النظر إلى أي شركة ، من الضروري مراعاة مصادر الإيرادات المختلفة والنفقات المرتبطة بها. في حين أن معظم إيرادات Tesla تأتي من مبيعات السيارات ، فإن جانب الطاقة في الأعمال يحرز تقدمًا ملموسًا.

ما أبقى تسلا واقفة على قدميها حقًا هو أرصدة الانبعاثات ، وتحديداً بيع هذه الاعتمادات. نظرًا لأن شركة Tesla تصنع السيارات الكهربائية ، فإنها تتلقى أرصدة الكربون من مختلف الحوافز الحكومية للطاقة النظيفة. ثم يستدير تسلا ويبيع هذه الاعتمادات لشركات صناعة السيارات الأخرى في هذا المجال ، مثل جنرال موتورز على سبيل المثال. سارع النقاد إلى الإشارة إلى أن صانعي السيارات المتنافسين سوف يكتشفون في النهاية كيفية إنشاء سيارات كهربائية دون دعم الاعتمادات التنظيمية لشركة Tesla.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 ، تمكنت الشركة من زيادة المبيعات في أوروبا والصين مع إضافة مركبة رابعة إلى الإنتاج ، كما أعلن الطراز Y. Tesla مؤخرًا أن المصانع الجديدة في برلين وأوستن يمكنها أخيرًا زيادة الإنتاج. وفقًا لتقرير أرباح الربع الثاني ، أنتج مصنع برلين 2 سيارة في أسبوع واحد ، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا لشركة Tesla.

اتجاهات الربح

أنفقت الشركة الكثير من النقود لزيادة الإنتاج ، وواجهت صعوبات في التصنيع. حققت Tesla أول ربح للعام بأكمله في عام 2020 عندما حققت إيرادات بلغت 31.5 مليار دولار (فقط 1.58 مليار دولار من مدفوعات الائتمان التنظيمي من شركات صناعة السيارات الأخرى) ودخل صافي قدره 721 مليون دولار. كان هذا بمثابة تأرجح كبير في الربحية مقارنة بخسارة العام الماضي البالغة 862 مليون دولار في عام 2019.

في هذا الوقت تقريبًا من عام 2021 ، تساءل العديد من الخبراء عما إذا كان بإمكان تسلا جني الأرباح فقط من مبيعات السيارات بدلاً من الاعتماد على أرصدة الانبعاثات. ومع ذلك ، أدى التوسع في الصين إلى تحقيق ربح قدره 5.51 مليار دولار من مبيعات السيارات مع تسليم 936,172 سيارة في عام 2021 ، ارتفاعًا من 499,550 سيارة في عام 2020.

ثم انتقلت تسلا الربحية إلى المستوى التالي عندما أعلنت عن ربح قدره 1.19 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 (مع 354 مليون دولار من مبيعات الائتمان). أنهت تسلا عام 2021 بصافي دخل قدره 5.51 مليار دولار (بزيادة 665٪ عن عام 2020).

خطوط أعمال تسلا

خلال تقرير أرباح الربع الثاني لعام 2022 ، أعلنت تسلا أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 42٪ على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دولار بسبب النمو في تسليمات السيارات ، وزيادة متوسط ​​سعر البيع ، والنمو في جوانب أخرى من الأعمال.

يمكنك ربط Tesla بالمركبات الكهربائية فقط ، لكن الشركة لديها مصادر دخل متعددة تعزز ربحيتها.

مبيعات السيارات

تأتي غالبية إيرادات Tesla من مبيعات السيارات. كما هو موضح أعلاه ، قامت الشركة بتسليم ما يقرب من مليون سيارة كهربائية في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليون سيارة في عام 2022.

أنتجت تسلا أكثر من 258,000 سيارة وسلمت أكثر من 254,000 سيارة خلال الربع الثاني من عام 2022. كان شهر يونيو من عام 2022 هو أعلى شهر لإنتاج السيارات (يقدر بـ 120,000 إجمالي) في تاريخ الشركة.

الاعتمادات التنظيمية

حفزت الحكومات في جميع أنحاء العالم شركات صناعة السيارات على تطوير سيارات كهربائية مقابل ائتمانات. نظرًا لأن Tesla تبيع السيارات الكهربائية فقط ، فيمكنها الحصول على هذه الائتمانات مجانًا ثم العودة لبيعها بربح كبير لشركات صناعة السيارات الأخرى التي لم تتمكن بعد من تلبية المتطلبات التنظيمية.

من الجدير بالذكر أن Tesla حققت حوالي 344 مليون دولار من عائدات الأرصدة التنظيمية للسيارات خلال الربع الثاني من عام 2022. قم بالتوسع أكثر ونرى أن Tesla حققت 1.46 مليار دولار من الاعتمادات التنظيمية في عام 2021.

تسرد الشركة إيرادات السيارات جنبًا إلى جنب مع الاعتمادات التنظيمية في تقاريرها المالية ، وقد ولّدت مبيعات الائتمان هذه إيرادات تشتد الحاجة إليها للشركة على مر السنين. لقد قمنا بتضمين تدفق الإيرادات هذا كقسم منفصل لأن طلب SEC حول هذه الاعتمادات التنظيمية في أبريل من عام 2021 ، الرغبة في معرفة سبب عدم إدراج الشركة لها في سطر منفصل.

كما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن إدراج مبيعات الاعتمادات التنظيمية في مبيعات السيارات كان له تأثير إيجابي على أرباح الشركة الإجمالية. تحدث المنظمون عن كيفية تجاوز مبيعات القروض لتدفقات الإيرادات الأخرى مثل تأجير السيارات.

دافع تسلا عن هذه الخطوة ، قائلاً إنه يمكن دمج عنصر مع عنصر آخر إذا كان الدخل الناتج عنه لا يزيد عن 10٪ من الآخر (مع مبيعات الائتمان التنظيمية تمثل حوالي 6٪ من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2020) ، وهو ما يبرر ذلك. الشركة التي تجمع هذا الرقم.

توليد الطاقة وإيرادات التخزين

تمتلك Tesla ثلاثة منتجات رئيسية تدر عائدات من توليد الطاقة وتخزينها. تكرس الشركة نفسها لإنشاء نظام طاقة مستدام يؤدي إلى إنتاج Powerwall و Megapack و Solar Roof.

فيما يلي تحليل سريع لهذه المنتجات الثلاثة:

1. جهاز تخزين Powerwall مخصص للمنازل والشركات. يخزن نظام البطارية المنزلية القابلة لإعادة الشحن الطاقة من الطاقة الشمسية ويجعلها متاحة عند الطلب. يمكن لنظام البطارية هذا تشغيل منزلك ليلاً أو العمل كمولد احتياطي في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
2. Megapack عبارة عن وحدة تخزين مفيدة تخزن الطاقة للشبكة بأمان وموثوقية. يمكن لكل وحدة أن تستوعب أكثر من 3 ميجاوات من الطاقة (ما يكفي لتشغيل 3,600 منزل في المتوسط ​​لمدة ساعة واحدة).
3. مصمم لزيادة إنتاج الطاقة في منزلك إلى الحد الأقصى ، من المفترض أن يعزز سقف تسلا الشمسي جمالية منزلك مع خفض فاتورة الطاقة الخاصة بك. ذكرت تسلا أن فريق تركيب الطاقة الشمسية يواصل تحسين كفاءة التركيبات لتمكين أحجام أكبر.

أعلنت الشركة مؤخرًا أنها تكثف الإنتاج في مصنع Megapack المخصص لمواكبة الطلب المتزايد على منتجات التخزين. لا يزال الطلب على منتجات التخزين حاليًا أكثر من العرض.

بلغ إجمالي عائدات الطاقة لشركة Tesla في عام 2021 2.78 مليار دولار. ومع ذلك ، بلغت تكلفة عائدات الطاقة لهذا العام 2.91 مليار دولار ، مما أدى إلى خسارة 129 مليون دولار في هذا القطاع.

الخدمات وغيرها

تم تصنيف تدفق الإيرادات النهائية لشركة Tesla في التقارير ، "الخدمات وغيرها". يتضمن هذا التدفق خدمة سيارات Tesla القديمة ، وتتطلع الشركة أيضًا إلى تنمية البضائع ومراكز الاصطدام المملوكة لشركة Tesla والخدمات ذات الصلة. صرح Tesla أن تجارة السيارات المستعملة لا تزال قوية حيث يستمر الاهتمام بالسيارات الكهربائية في الازدياد.

ستندرج محطات الشاحن الفائق أيضًا ضمن فئة الخدمات هذه. تواصل Tesla خدمة عملائها وغير مستخدمي Tesla لتسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة.

في حين أن هذه الخطوة لا تنعكس في إيرادات الشركة ، أعلنت Tesla أنها حولت 75 ٪ من Bitcoin إلى عملة ورقية بحلول نهاية الربع الثاني. أدى تحويل Bitcoin إلى نقد للشركة إلى إضافة 936 مليون دولار إلى ميزانيتها العمومية.

الحد الأدنى

هل يجب أن تستثمر في تسلا؟ قامت الشركة مؤخرًا بتقسيم الأسهم لجعل المخزون في متناول مستثمري التجزئة. هناك أيضًا العديد من الأنظار على سوق السيارات الكهربائية بينما تزداد مبيعات سيارات تسلا سنويًا. إذا كنت تؤمن بالطاقة النظيفة وتشعر بأن السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء هما المستقبل ، فقد ترغب في التفكير في الاستثمار في Tesla.

إذا كنت تتطلع إلى جني الأموال من أسهم Tesla والسيارات الكهربائية ، فإن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا المفضلة لمساعدتك على القيام بذلك. يمكن لمجموعات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Q.ai التخلص من التخمين من الاستثمار.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.