(بلومبرج) - حصلت شركة Berkshire Hathaway التابعة لشركة Warren Buffett على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لشراء ما يصل إلى 50٪ من شركة أوكسيدنتال بتروليوم بعد أن أمضت شهورًا في شراء أسهمها. حقق سهم أوكسيدنتال أكبر مكاسبه في خمسة أشهر.
قالت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في ملف نُشر يوم الجمعة إن مشتريات بيركشاير المقترحة للأسهم "تتماشى مع المصلحة العامة". وقالت FERC إن بيركشاير تقدمت بطلب للحصول على التفويض في 11 يوليو.
أمضت بيركشاير هذا العام تراهن أكثر على شركة أوكسيدنتال بعد أن راهنت لأول مرة على شركة النفط التي تتخذ من هيوستن مقراً لها قبل ثلاث سنوات. في وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت شركة Berkshire أنها تمتلك الآن 188 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة Occidental ، أي أكثر بقليل من 20٪ من 931 مليون سهم قائم.
قال بيل سميد ، الذي يدير 50 مليار دولار في Smead Capital Management Inc. وهو أكبر 4.8 مساهمًا في أوكسيدنتال ويمتلك أيضًا أسهم بيركشاير: "لا شك في أن بوفيت يذهب إلى 20٪ من هنا". "هذا يبدو أكثر فأكثر مثل صفقة بيرلينجتون حيث انتهى به الأمر بشراء مباراة التسديد بأكملها."
بنى بافيت حصة كبيرة في شركة السكك الحديدية Burlington Northern Santa Fe Corp. ، المعروفة الآن باسم BNSF ، قبل الموافقة في أواخر عام 2009 على شراء السكك الحديدية.
بيركشاير ، ومقرها في أوماها ، نبراسكا ، لم ترد على الفور على طلبات التعليق على تطبيق FERC.
قال إريك موسيس المتحدث باسم شركة أوكسيدنتال في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "الموافقة على هذا الإيداع تسمح لشركة بيركشاير من منظور FERC بتجميع ما يصل إلى 50 ٪ من ملكية أسهم Oxy العادية ، وهو أمر ضروري لأننا نمتلك أصولًا تخضع لقواعد FERC". "كان حد الموافقة السابق لـ FERC عند 25٪."
في عام 2019 ، ساعد بافيت الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال فيكي هولوب في السعي وراء شركة أناداركو بتروليوم من خلال الموافقة على استثمار 10 مليارات دولار في شركة أوكسيدنتال ، وهي اتفاقية تضمنت كلاً من الأسهم الممتازة والضمانات. تسمح هذه الضمانات لشركة Berkshire بشراء ما يصل إلى 83.86 مليون سهم في أوكسيدنتال بسعر 59.62 دولارًا. بسعر السهم اليوم ، سيحقق المستثمر الملياردير ربحًا يزيد عن 900 مليون دولار من خلال ممارسة أوامر الشراء.
هذا العام ، أشاد بافيت بقيادة هولوب ، في إشارة إلى أن المستثمر الملياردير كان كل شيء في شركة أوكسيدنتال. أثار ذلك تكهنات بأن شركة Berkshire ، التي لديها أكثر من 105 مليار دولار نقدًا في نهاية يونيو ، قد تسعى لشراء المزيد من الأسهم.
في 7 مارس ، قالت بيكي كويك من قناة سي إن بي سي في برنامج "Squawk Box" إن بافيت أخبرها أن شركة Berkshire بدأت في الشراء في 28 فبراير "وقمنا بشراء كل ما في وسعنا." قرر بافيت البدء في إجراء عمليات الشراء بعد قراءة نص المكالمة الجماعية لأرباح شركة أوكسيدنتال في 25 فبراير.
قال بافيت لـ كويك: "قرأت كل كلمة ، وقلت هذا بالضبط ما سأفعله". "إنها تدير الشركة بالطريقة الصحيحة."
Oxidental هو السهم الأفضل أداءً في S&P 500 هذا العام ببعض الهامش ، حيث ارتفع بنسبة 146 ٪ حيث انخفض المؤشر بنسبة 11 ٪ ، مدفوعًا بشراء بافيت الثابت وارتفاع أسعار النفط. وصعدت أسهم الشركة 9.9 بالمئة في تعاملات نيويورك ، وهي أكبر زيادة لها في يوم واحد منذ الرابع من مارس آذار.
اتخذت شركة هولوب خطوات قوية لتعزيز العوائد للمساهمين هذا العام من خلال السيطرة على نمو الإنتاج كثيف رأس المال لصالح توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم للمستثمرين. لقد ألغت أيضًا الكثير من ديون الشركة البالغة 30 مليار دولار لشراء Anadarko.
تلقت أوكسيدنتال دفعة إضافية هذا الشهر بإقرار قانون خفض التضخم ، الذي زاد من الإعفاءات الضريبية لاحتجاز الكربون ، وهي تقنية تعد فيها الشركة لاعبًا رائدًا. ورحب هولوب بمشروع القانون ووصفه بأنه "إيجابي للغاية".
تخطط شركة أوكسيدنتال لجعل احتجاز الكربون من الجو جزءًا رئيسيًا من تحقيق طموحها بأن تكون صافيًا صفرًا بحلول منتصف القرن ، وهي واحدة من أكثر الخطط عدوانية لأي شركة نفط أمريكية كبرى.
تجاوزت حصة شركة أوكسيدنتال التي أبلغت عنها شركة بيركشاير في وقت سابق من هذا الشهر مستوى رئيسيًا يمكن أن يستلزم إفصاحات ربع سنوية جديدة وتعزيز أرباح الشركة. وفقًا لمدقق الحسابات برايس ووترهاوس كوبرز ، فإن شركة لها حصة في شركة أخرى كبيرة مثل بيركشاير لها في أوكسيدنتال "تأثير كبير" على هذا العمل ، وقد تضطر إلى تضمين الأرباح من هذا الاستثمار في نتائجها الخاصة بموجب ما يسمى بطريقة حقوق الملكية محاسبة.
لن تكون شركة أوكسيدنتال رهان بيركشاير الأول كبيرًا بما يكفي لاستحقاق نهج المحاسبة. تقوم الشركة بذلك مقابل حصتها البالغة 27٪ في شركة Kraft Heinz ، على سبيل المثال. ولكن في حين أن بيركشاير تمتلك 20.2٪ من شركة أمريكان إكسبريس ، فقد أبرمت اتفاقيات مع الشركة والاحتياطي الفيدرالي تحد من التأثير الذي يمكن أن تمارسه على السهم. لهذا السبب ، لا تتبع بيركشاير طريقة الأسهم في هذه الحالة.
قال جيم شاناهان ، المحلل في إدوارد جونز ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "الآن بعد أن حصلت بيركشاير على تصريح لشراء المزيد من أسهم أوكسيدنتال ، أعتقد أن الشركة ستشتري المزيد من الأسهم وتعتمد طريقة المحاسبة في الأسهم".
المزيد من القصص مثل هذه متوفرة على bloomberg.com
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/buffett-berkshire-hathaway-seeks-buy-181317719.html