(بلومبرج) - لقد كان أسبوعان صعبًا بالنسبة لشركة BlackRock Inc ، أكبر مدير مالي في العالم ، والتي تحملت ضربات جديدة من المسؤولين الجمهوريين الذين ينتقدون بشدة ESG.
الأكثر قراءة من بلومبرج
يوم الأربعاء ، قالت تكساس إن إحدى لجان مجلس الشيوخ أصدرت مذكرة استدعاء تطلب وثائق حول ممارسات بلاك روك البيئية والاجتماعية والحوكمة ، وطلبت واحدًا على الأقل من ستة مدراء تنفيذيين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لاري فينك ، لحضور جلسة 15 ديسمبر. في نفس اليوم ، انسحبت Vanguard Group Inc. ، أحد المنافسين الرئيسيين لشركة BlackRock ، من أكبر تحالف لتمويل المناخ في العالم ، مما خلق نقطة بيع محتملة للعملاء المناهضين لـ ESG. قالت فلوريدا الأسبوع الماضي إنها ستسحب حوالي ملياري دولار من BlackRock بسبب استثماراتها في ESG ، وتحث إدارة الحاكم رون ديسانتيس مدير معاشها على إزالة BlackRock من منصب مدير الأصول.
تأتي المعركة حول الاستثمار المستدام في الوقت الذي سجلت فيه أكبر 10 صناديق ESG من حيث الأصول خسائر مضاعفة هذا العام ، بعضها أكثر من انخفاض S&P 500 بنسبة 17.5٪. انخفض صندوق iShares ESG Aware MSCI بالولايات المتحدة الأمريكية الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار من BlackRock بنحو 19٪ ، وانخفض مؤشر ETF التابع لمجموعة Vanguard Group بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي ESG بنسبة 22٪. في غضون ذلك ، ارتفعت أسهم شركتي النفط العملاقين Exxon Mobil Corp و Chevron Corp بنسبة 69.8٪ و 44.2٪ على التوالي.
في حين أنه من المرجح أن يكون التأثير المالي خافتًا بالنسبة لشركة BlackRock ، المسؤولة عن ما يقرب من 8 تريليون دولار ، فقد تورط مدير الأصول في الجدل الفوضوي حول ما إذا كان الاستثمار المستدام يأتي على حساب عائدات المستثمرين ، ويمكن أن يلحق الضرر بالسمعة ، وفقًا لـ موريس ديفيو ، شريك ورئيس قسم الشركات في شركة المحاماة Herrick، Feinstein LLP.
قال ديفيو: "إذا كنت مدير صندوق - لا يتم سحب الكثير من الدولارات ، بل الحوار هو الذي يجري". "إذا سمعوا من عدد من المستثمرين المختلفين الذين يقولون" لست سعيدًا بالاتجاه الذي تسلكه ، فأنا لا أرى أنه يساعد محفظتي ، في الواقع أعتقد أنه قد يضر محفظتي وأنا لا "لا أريدك أن تفكر من أجلي" - إذا حصلوا على الكثير من معارضة المستثمرين ، فسوف يأخذون ذلك في الاعتبار ".
بصفتها أكبر مدير مالي في العالم - مع رئيس تنفيذي صريح دعا الشركات إلى التفكير في أكثر من مجرد الأرباح - كانت BlackRock هدفًا سياسيًا بين الجمهوريين. في الوقت نفسه ، أكدت الشركة أنها تواصل إدارة استثمارات الوقود الأحفوري ولا تدعو إلى مثل هذا التجريد.
لم يكن المتحدث الرسمي في BlackRock متاحًا على الفور للتعليق.
قال نائب الرئيس السابق مايك بنس هذا العام إن شركات الاستثمار الكبيرة تدفع بـ "أجندة ESG جذرية" ، مشيرًا إلى شركة BlackRock على وجه التحديد. إجمالاً ، انتقد 19 مدعيًا عامًا من الولايات التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري ، بما في ذلك أريزونا وكنتاكي وويست فرجينيا ، شركة بلاك روك لاتباعها "أجندة مناخية" ، على عكس ما يزعمون ، مع تحقيق عائدات لمعاشات الدولة. لويزيانا وميسوري من بين الولايات التي سحبت أيضًا أموالًا من مدير الأصول.
سترسل BlackRock و Vanguard و State Street Corp و Institutional Shareholder Services Inc. المديرين التنفيذيين إلى شرق تكساس الأسبوع المقبل للمثول أمام لجنة مجلس الشيوخ بالولاية بشأن السياسات المتعلقة بممارسات ESG. وستكون الحاضرة داليا بلاس ، مديرة الشؤون الخارجية في شركة بلاك روك. لوري هاينل ، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي بشركة ستيت ستريت ؛ جون غالاوي ، الرئيس العالمي للإشراف على الاستثمار في فانجارد ، ولورين كيلي ، الرئيسة العالمية للإشراف على الاستثمار في ISS.
ستنظر جلسة الاستماع في الممارسات الاستثمارية لشركات التمويل وكيف يمكن أن تؤثر هذه السياسات على المعاشات التقاعدية العامة للدولة ، وفقًا لإخطار جلسة الاستماع. كانت إدارة حاكم ولاية تكساس ، جريج أبوت ، في طليعة الجهود المبذولة لتثبيط انتشار الاستثمار في ESG ، والذي يخشى المشرعون الجمهوريون من أنه قد يخنق رأس المال لصناعة الوقود الأحفوري في الولاية.
دعا وزير الخزانة في ولاية كارولينا الشمالية ديل فولويل يوم الجمعة إلى استقالة Fink بسبب تركيز الرئيس التنفيذي على ESG ، وفقًا لمعاشات التقاعد والاستثمارات.
على الجانب الآخر من هذه الحجة ، دعا Bluebell Capital Partners ، مستثمر ناشط صغير ، يوم الثلاثاء إلى استبدال Fink ، مدعياً أنه على الرغم من دوره البارز في الدفاع عن الاستثمار في ESG ، فإنه يقوض مصداقية BlackRock من خلال الاستمرار في الاستثمار في الوقود الأحفوري بما في ذلك فحم.
قال ديفيو إن اضطراب السوق والتوقعات الاقتصادية القاتمة ساعدا في تضخيم الأصوات المناهضة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
"في بيئة كان فيها ملف كل شخص يطردها من الحديقة - قد تغرق هذه الأصوات."
اقرأ المزيد: يتأصل اليمين السياسي على مستثمري الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باعتباره العدو الأول للولايات المتحدة
- بمساعدة من سايجيل كيشان وأماندا كانتريل.
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-facing-more-blowback-over-180000454.html