الملياردير كارل إيكان يبحث عن الماس في الخام ؛ هنا 2 مخزون انه يلتقطها

الانتخابات وراءنا ، أظهرت أحدث بيانات التضخم تراجعًا في معدل الزيادة ، وأنهت الأسواق الأسبوع الماضي بأفضل جلسات تداول لها منذ شهور. تتماشى الإشارات مع المستثمرين ليشعروا بالرضا. أم يجب عليهم ذلك؟

يعتقد المستثمر الملياردير كارل إيكان خلاف ذلك ، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، عرض القضية للدببة.

"ما زلت متشوقًا تمامًا لما سيحدث. إن ارتفاعًا كهذا هو بالطبع دراماتيكي للغاية على أقل تقدير ، ولكن لديك كل الوقت في سوق هابطة ، وما زلت أعتقد أننا في سوق هابطة ... التضخم لن يختفي على المدى القريب ، وأنت قال إيكان: "سيكون هناك ركود أكبر ، والمزيد من انخفاض الأرباح ... يجب أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الارتفاع".

في حين أن Icahn متجه نحو الانخفاض في الأسواق ، إلا أن ذلك لم يمنعه من الشراء في سهمين محددين. إنها خيارات أسهم مثيرة للاهتمام ، على الرغم من أن محللي وول ستريت مختلطون هنا بشكل واضح. فتح منصة TipRanks، لقد جمعنا التفاصيل الخاصة بهذين "اختيارات Icahn" ؛ ها هم ، مع بعض التعليقات الأخيرة من المحللين.

كراون القابضة (CCK)

أول سهم مدرج في قائمة اختيارات Carl Icahn هو Crown Holdings ، وهي شركة ربما لم تسمع بها من قبل - على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أنك استخدمت بعض منتجاتها. تعمل شركة Crown في صناعة التعبئة والتغليف حيث تتخصص في التغليف المعدني. تشمل منتجات Crown العلب المعدنية للمشروبات والأطعمة - فكر في أغطية الزجاجات المنبثقة على علب الصودا - وكذلك علب الهباء الجوي. كما تنتج الشركة أغلاقات معدنية للتغليف المتخصص. إذا فتحت علبة مخلل ، أو فتحت صودا ، أو لويت الغطاء المعدني من زجاجة زجاجية - فمن المحتمل أنك استخدمت منتج Crown.

إن انتشار التعبئة في كل مكان - سواء لتخزين المواد الغذائية أو نقل المنتجات - في العالم الحديث يمنح شركة Crown مكانًا مربحًا لاستغلاله ، وهذا واضح من إجمالي الإيرادات في السنوات الأخيرة. حققت الشركة 9.4 مليار دولار في عام 2020 ، وشهدت ارتفاعًا إلى 11.4 مليار دولار العام الماضي. خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، حققت كراون بالفعل 9.94 مليار دولار في السطر الأعلى ، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي.

القصة مستمرة

بالنظر إلى أحدث تقرير ربع سنوي ، للربع الثالث من عام 3 ، أظهرت الشركة خطًا علويًا بلغ 22 مليار دولار ، بزيادة 3.25٪ على أساس سنوي ، وحققت أرباحًا قدرها 11 دولارًا للسهم مقارنة بـ 1.06 سنتًا قبل عام واحد. ومع ذلك ، فقد وصل سعر السهم المعدل إلى 79 دولارًا ، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 1.46 دولارًا أمريكيًا ، وانخفض بنسبة 1.76٪ تقريبًا عن 13 دولار أمريكي التي تم الإبلاغ عنها في الربع من العام الماضي.

من الأمور التي تهم المستثمرين ذوي العقلية العائدة ، أن شركة Crown لديها التزام نشط برفع أسعار الأسهم ، وقد أعادت شراء ما قيمته 722 مليون دولار من أسهم CCK حتى الآن هذا العام. بالإضافة إلى ذلك ، تدفع الشركة أرباحًا متواضعة ، تبلغ 22 سنتًا لكل سهم عادي ، مع استحقاق الدفعة التالية في 25 نوفمبر. تسدد دفعة div سنويًا إلى 88 سنتًا لكل سهم عادي ، وتعطي عائدًا بنسبة 1.11٪.

أما بالنسبة لـ Carl Icahn ، فقد فتح مركزًا جديدًا في CCK في الربع الأخير ، حيث اشترى 1.04 مليون سهم من الأسهم. تبلغ قيمة حيازته حاليًا أكثر من 82 مليون دولار.

تراجعت الأسهم في شركة كراون منذ مارس من هذا العام ، وحتى تاريخه ، انخفض السهم بنسبة 28٪. في نظر محلل مورغان ستانلي انجيل كاستيلوومع ذلك ، لا يوجد سبب لتجنب المخزون. يشعر كاستيلو أن عملية البيع هذه مبالغ فيها ، ويقول: "ليس هناك من ينكر أن نتائج شركة Crown وتوقعاتها كانت أسوأ من المتوقع فعليًا ... ومع ذلك ، نعتقد أن البيع قد يكون رد فعل مبالغ فيه ويظل مشتري Crown (CCK) على هذا ضعف…"

من بين أسباب امتلاك أسهم كراون ، كما يقول كاستيلو ، ما يلي: "1) التوقعات الأساسية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي قدمتها الشركة تصل إلى تعديل ضمني أكثر تواضعًا بنسبة 4٪ (عند نقطة المنتصف) حتى إجماع عام 2023 ؛ 2) كرر التاج ثقته في نمو حجم أمريكا الشمالية + 10٪ لعام 2023 ؛ 3) عادة ما تكون تحولات إزالة المخزون ظاهرة 2-3 أرباع ، لذلك نتوقع أن تنحسر تحديات الحجم على المدى القريب في وقت ما في أوائل عام 2023 وأن تستأنف الرياح الخلفية العلمانية دفع النمو الصحي بعد ذلك ؛ 4) لا تزال CCK تتمتع بأقوى ميزانية عمومية بين أقرانها ، جنبًا إلى جنب مع النمو المطرد وانخفاض النفقات الرأسمالية من المفترض أن تتيح كميات جيدة من عائدات المساهمين ... "

تحقيقا لهذه الغاية ، يشترك Castillo في شركة Crown في زيادة الوزن (أي شراء) ، ويشير هدفه السعري البالغ 110 دولارات إلى احتمال صعود لمدة عام واحد بنسبة 36 ٪. (لمشاهدة سجل كاستيلو ، انقر هنا)

كارل إيكان ومورجان ستانلي ليسا الثيران الوحيدين في هذا السهم. تحتوي الأسهم على 17 تقييمًا حديثًا لمحللي وول ستريت ، مقسمة إلى 12 عملية شراء و 5 عقود شراء ، للحصول على تصنيف إجماعي للشراء المعتدل. يتم تداول CCK مقابل 80.70 دولارًا أمريكيًا ، ويوحي متوسط ​​السعر المستهدف عند 96.47 دولارًا أمريكيًا بمكاسب تقارب 20٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم Crown على TipRanks)

شركة الجنوب الغربي للغاز (SWX)

اختيار Icahn التالي الذي ننظر إليه هو Southwest Gas ، وهي شركة مرافق للغاز الطبيعي ، مقرها في لاس فيجاس ونيفادا وتخدم أكثر من مليوني عميل في أريزونا ونيفادا وجنوب كاليفورنيا. تشمل عمليات الشركة Southwest Gas ، والمرفق الخاضع للتنظيم ، وخطوط أنابيب Mountain West ، وهي مشغل منظم لحوالي 2 ميل من خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي بين الولايات ، والتي تمتد عبر يوتا ووايومنغ وكولورادو. قطاع الأعمال الثالث ، Centuri Group ، هو شركة خدمات بنية تحتية إستراتيجية غير منظمة تعمل في الولايات المتحدة وكندا.

بشكل عام ، جلبت شركة Southwest Gas إيرادات بقيمة 3.68 مليار دولار في العام الماضي. ساوثويست في طريقها للتغلب على إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، ويبلغ خطها الأعلى لمدة 9 أشهر بالفعل 3.55 مليار دولار.

على الرغم من نمو الإيرادات ، سجلت الشركة خسارة صافية مجمعة قدرها 18 سنتًا للسهم المخفف خلال الربع الثالث ، أي أقل بقليل من خسارة 3 بالمائة المسجلة في الربع الثالث من 19 وأقل بكثير من الأرباح المسجلة في الربع الأول والربع الثاني من هذا العام. وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن مرافق الغاز في نصف الكرة الشمالي تظهر في كثير من الأحيان أفضل نتائجها في النصف الأول من العام ، في الاستخدام الموسمي.

أعلنت الشركة عن توزيع أرباح Q4 ، في سبتمبر ، بقيمة 0.62 دولار لكل سهم عادي. يعطي هذا الدفع عائدًا سنويًا للأسهم المشتركة قدره 2.48 دولارًا ، والذي بدوره يجعل العائد 3.73 ٪.

تقوم هذه الشركة بإجراء مراجعة للبدائل الإستراتيجية للتصرف المستقبلي لقطاعات أعمالها. تشمل القضايا قيد النظر بدائل عمليات خطوط أنابيب Mountain West ، والبيع المحتمل أو العرضي لمجموعة Centuri Group. حتى الآن ، تتقدم المراجعة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

من الواضح أن شركة Southwest Gas قد لفتت انتباه كارل إيكان. قام بزيادة حيازته الحالية في SWX بنسبة 30٪ في الربع الأخير ، حيث قام بشراء 1,508,509،6,611,630،419 سهم من الأسهم. يبلغ إجمالي حصته في Southwest Gas الآن XNUMX،XNUMX،XNUMX سهمًا ، تقدر قيمتها بأكثر من XNUMX مليون دولار.

ومع ذلك ، لا تبدو آفاق Southwest Gas مواتية للغاية بين محللي وول ستريت ، الذين يفضلون البقاء على الهامش.

في تغطية الأسهم لمحلل JPMorgan ريتشارد سندرلاند يكتب: "لدينا رؤية إضافية محدودة تتجاوز نقاط بيانات الأرباح والتعليقات ذات الصلة التي تضغط الآن بشدة على توقعات عام 2023. نتوقع أن ينمو الجدل المتعلق بالبناء كرد فعل على هذه التطورات ، حيث تنقسم الحجج بين مخاطر الجانب السلبي المتمثلة في احتمال البيع بسعر منخفض مقابل المسار الأطول لتحقيق القيمة الصاعدة في ظل حركة البناء ".

تمشيا مع هذا الرأي ، يضع Sunderland تصنيفًا محايدًا (أي تعليق) على الأسهم ، لكن هدفه السعري 77 دولارًا يشير إلى احتمال صعودي بنسبة 18 ٪ تقريبًا للعام المقبل. (لمشاهدة سجل مسار سندرلاند ، انقر هنا)

تنحاز غالبية ستريت إلى اتخاذ محلل JPMorgan الحذر بشأن Southwest Gas ، حيث تُظهر تحليلات TipRanks السهم باعتباره عقدًا (محايدًا). يعتمد هذا على 6 تقييمات من المحللين تتضمن 5 تقييمات و 1 شراء. يتم تداول السهم مقابل 65.05 دولارًا ، ويوحي متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 57.55 دولارًا بأنه سينخفض ​​بنسبة 12 ٪ تقريبًا على مدار العام المقبل. (انظر توقعات سهم SWX على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة توحد جميع رؤى الأسهم الخاصة بـ TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.