أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للشراء الآن لشهر يوليو 2022

لقد أصيب الجميع بصدمة بسبب التضخم ، والآن نتحدث عن ركود ، والذي عادة لا يبشر بالخير للأسواق.

إذن ، كيف يتفاعل Big Money؟ إنها تبيع أكثر من الشراء. دعني أشرح.

الأسواق والمال الوفير في الأشهر الستة الماضية

شركة الأبحاث الخاصة بي ، MAPsignals ، تقيس نشاط مستثمر الأموال الكبيرة. يتضمن ذلك المؤسسات وصناديق التقاعد وكبار المستثمرين الأفراد وما إلى ذلك. نحن نتابع Big Money لأن بحثنا يظهر أن الأموال الكبيرة تحرك الأسواق.

أنشأنا مؤشر الأموال الكبيرة (BMI) ، وهو عبارة عن متوسط متحرك لمدة 25 يومًا لنشاط بيع وشراء المستثمرين على نطاق واسع. بمرور الوقت ، أثبتت أنها مؤشر رئيسي على الاتجاه الذي قد تتجه إليه الأسواق. ذهب مؤشر كتلة الجسم في منطقة ذروة البيع في مايو ، وهي إشارة صعودية على المدى الطويل. لقد ارتد إلى الوراء قليلاً منذ ذلك الحين ولكنه يتجه للأسفل مرة أخرى مؤخرًا:

يشمل بيع الأموال الكبيرة التخلص من القطاع الذي كان نقطة مضيئة وحيدة في عام 2022 - الطاقة. وقد أدى ذلك إلى مزيد من التقلبات مع استمرار عدم اليقين في السيطرة على التضخم والركود والتوترات الجيوسياسية. تحقق من الانخفاض الأخير:

على مستوى أكثر شمولية ، كانت Big Money تبيع صناديق الاستثمار المتداولة بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية. والأسوأ من ذلك ، أن الشراء غير موجود أساسًا منذ مارس ، مما يعني أنه لا توجد قيادة الآن. البيع الكبير مع عدم الشراء سيدفع الأسواق نحو الانخفاض في كل مرة.

ولكن في أوقات عدم اليقين ، يمكن إجراء مساومات. تضع اختيارات ETF لهذا الشهر في الاعتبار تقدير القيمة على المدى الطويل. يعاني البعض منهم من انخفاض السيولة في الوقت الحالي بسبب تقلبات السوق ونقص القيادة العامة. ومع ذلك ، نعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة هذه تتمتع بإمكانيات كبيرة على المدى الطويل: FFTY و IEIH و XLV و FXU و XLP.

يجب على المستثمرين على المدى الطويل البحث عن صناديق الاستثمار المتداولة (وأسهمهم) ، مع إعدادات رائعة. تذكر أن صناديق الاستثمار المتداولة هي مجرد سلال من الأسهم ، لذلك نحتاج إلى النظر إليها بالتفصيل. MAPsignals متخصصة في تسجيل أكثر من 6,500 سهم يوميًا. إذا كنت أعرف الأسهم التي تتكون منها صناديق الاستثمار المتداولة ، يمكنني تطبيق درجات الأسهم على صناديق الاستثمار المتداولة. ثم يمكنني تصنيفهم جميعًا من الأقوى إلى الأضعف.

الآن ، دعنا نصل إلى أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لشرائها الآن في يوليو 2022.

مبتكر IBD 50 ETF (FFTY) تحليل

ETF هذا هو مؤشر أسهم أسبوعي قائم على القواعد يتم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر مع ما يقرب من 1.4 ٪ من الأرباح الحالية التي تسعى إلى تحديد أكبر 50 سهمًا نموًا حاليًا. لقد شهد اتجاهًا هبوطيًا لفترة من الوقت ، مع عدم وجود شراء بأموال كبيرة. ولكن ، مع صعود الأسواق مرة أخرى (ومن شبه المؤكد أنها سترتفع في وقت ما) ، FFTY يجب أن تستفيد لأنها تمتلك مخزونًا كبيرًا يركز على النمو. لقد انخفض بنسبة 41.4 ٪ حتى الآن هذا العام ويتم تداوله بسعر مغري بالنسبة إلى ذروته:

تمتلك FFTY العديد من الأسهم الموجهة نحو النمو في مختلف الصناعات. أحد الأمثلة على الرعاية الصحية هو Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) ، التي حققت نموًا في المبيعات لمدة ثلاث سنوات بنسبة 36.1٪ ، ونمو EPS لمدة ثلاث سنوات بنسبة 23.5٪ ، وهامش ربح بنسبة 30.8٪. هنا هو عمل Big Money لمدة عام واحد VRTX:

طورت iShares تحليل ETF الابتكاري للرعاية الصحية الأمريكية (IEIH)

هذا مؤشر ETF آخر منخفض السيولة ، لذا توقع بعض التقلبات. هكذا قال، EIH تمتلك أسهمًا هائلة في شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية مع الكثير من الإمكانات طويلة الأجل وتدفع ما يقرب من 1.3 ٪ من الأرباح الحالية. لقد كانت متقطعة خلال معظم العام الماضي ، لكنها انخفضت بشكل عام بنسبة 4.6٪ فقط حتى الآن في عام 2022:

مخزون واحد كبير IEIH يحمل اسم AbbVie، Inc. (ABBV). شهدت شركة الأدوية هذه نموًا كبيرًا في العائد على السهم خلال ثلاث سنوات بنسبة 44.3٪ وهامش ربح بنسبة 20.4٪. كانت المبيعات قوية أيضًا ، حيث نمت بنسبة 20.6٪ على مدار ثلاث سنوات. لقد كان Big Money في جميع أنحاء ABBV:

الرعاية الصحية حدد القطاع SPDR تحليل ETF (XLV)

مرة أخرى التمسك بقطاع الرعاية الصحية ، الخامس والاربعون تمتلك العديد من الشركات الكبرى في العديد من مجالات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الأدوية والتأمين وموردي المعدات والمزيد. صندوق الاستثمار المتداول (ETF) هذا عملاق ، لذا يجب ألا تكون هناك مشاكل سيولة ، ويدفع أرباحًا حالية تزيد عن 1.4٪. شهدت شركة XLV إجراءات مالية ضخمة على مدار العام الماضي وارتفعت بنسبة 0.6٪ في ذلك الوقت:

مخزون رائع داخل XLV هو الحرارية فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي. (TMO) ، مورد للمعدات والخدمات العلمية في جميع أنحاء العالم. لقد انخفض في عام 2022 ، لكن أساسياته لا تزال قوية. TMO لديها مبيعات متزايدة (نمو المبيعات لمدة عام واحد بنسبة 21.7٪) ونمو EPS لمدة ثلاث سنوات بنسبة 40.8٪. منذ عام 2012 ، جذبت TMO الكثير من الأموال الكبيرة. يظهر كل شريط أزرق أدناه عندما كانت أفضل 20 عملية شراء بأموال كبيرة:

تحليل صندوق AlphaDEX (FXU) الخاص بشركة First Trust Utilities

عندما يبحث المستثمرون عن الأمان ، فهذا يعني غالبًا المرافق التي تدفع أرباحًا. هذا منطقي لأننا جميعًا مضطرون لدفع فواتير الخدمات العامة ، أو الركود أم لا. فكسو هي مؤسسة ETF متوسطة السيولة ، لذلك لا تزال تعاني من بعض التقلبات. لكنه ارتفع بنسبة 5.4٪ خلال العام الماضي ، ويدفع أكثر من 2.2٪ من الأرباح الحالية ، ويتطلع إلى مستقبل مشرق:

أحد الأسهم القوية في هذه المؤسسة هو شركة Duke Energy Corporation (DUK) ، وهي شركة طاقة أمريكية تخدم المناطق الجنوبية والغربية الوسطى من البلاد. بينما دخلت Big Money وخرجت منها خلال العام الماضي ، حققت DUK نموًا في ربحية السهم لمدة ثلاث سنوات بنسبة 51.9٪ وهامش ربح بنسبة 15.5٪. بالإضافة إلى ذلك ، قفزت بنسبة 7.2٪ على مدار عام:

السلع الاستهلاكية حدد القطاع SPDR ETF (XLP) تحليل

مع ارتفاع مخاوف الركود ، أصبحت أسهم السلع الاستهلاكية جذابة للمستثمرين. هذا بالتأكيد له ما يبرره الآن. XLP تمتلك العديد من الأسماء المنزلية التي يشتريها المستهلكون بانتظام ، وتتميز بسيولة عالية ، وتوفر ما يقرب من 2.4 ٪ من عائد الأرباح الحالي. لقد شاهدت 12 إشارة شراء بأموال كبيرة في العام الماضي وارتفعت بنسبة 4.2٪ في ذلك الوقت:

من الأسهم الكبيرة في XLP شركة Coca-Cola (KO) ، صانع المشروبات (والمفضل لدى Warren Buffett). يعتبر KO قويًا بشكل أساسي - فقد حقق نموًا في المبيعات لمدة عام واحد بنسبة 17.2٪ وهامش ربح 25.2٪. لقد ارتفع أكثر من 7 ٪ حتى الآن في عام 2022 ولن يفاجئني أن أرى هذا الارتفاع أكثر (كان لديه 48 من أفضل 20 إشارة شراء بأموال كبيرة منذ عام 1992 وارتفع بنسبة 1,148.7 ٪ في ذلك الوقت):

إليك خلاصة أموال كبيرة:

عندما تشتد حرارة شراء الأموال الضخمة ، تميل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة إلى الارتفاع
يمكن أن يكون البيع المكثف بجودة عالية فرصة استثنائية
الشراء المتكرر يعني عادة مكاسب كبيرة

الخلاصة النهائية والفيديو التوضيحي

FFTY و IEIH و XLV و FXU و XLP هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لدي لشهر يوليو 2022. وهي تحوم كثيرًا حول الرعاية الصحية ، ولكنها تغطي أيضًا القطاعات الأخرى التي يمكن أن ترتفع بمرور الوقت. يمكن لهذه اللقطات أن ترتفع إلى مستوى أعلى ، في رأيي ، لأن كل منها يمتلك مخزونًا كبيرًا. مع تذبذب الأسواق ، يمكن الحصول على صفقات ، وتُظهر صناديق الاستثمار المتداولة هذه إمكانات كبيرة على المدى الطويل في الوقت الحالي.

لمعرفة المزيد حول عملية الأموال الكبيرة من MAPsignals ، يرجى زيارة: www.mapsignals.com

الإفصاح: لا يحتفظ المؤلف بأي مناصب في FFTY أو IEIH أو XLV أو FXU أو XLP أو VRTX أو TMO أو DUK أو KO في وقت النشر ، ولكنه يحتفظ بمراكز طويلة في ABBV في الحسابات المدارة.

اتصال:

https://mapsignals.com/contact/

هذه البند تم نشره في الأصل على FX Empire