تراجع سهم باركليز بنسبة 8٪ مع تراجع أرباح العام بأكمله

تراجعت بنوك فوتسي 100 يوم الأربعاء ، بقيادة باركليز الذي أصدر أرقام تداول أسوأ من المتوقع لعام 2022.

انخفض سعر سهم باركليز بنسبة 8٪ إلى 172 بنسًا للسهم في تعاملات منتصف الأسبوع. في هذه الأثناء لويدز

ومجموعة NatWestNWG
انخفض كلاهما بنحو 2٪ من إغلاق يوم الثلاثاء.

قال باركليز إن أرباح ما قبل الضرائب تراجعت بنسبة 14٪ في عام 2022 لتصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات جنيه إسترليني. كان هذا بفضل رسوم اضمحلال القروض الضخمة وتكاليف التقاضي التي تراكمت في هذه الفترة.

وزن رسوم القروض وتكاليف التقاضي

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع دخل البنك العام الماضي. ارتفعت الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني ، مدفوعة بقوة في وحدة المستهلك والبطاقات والمدفوعات حيث قفز الدخل بنسبة 35٪ على أساس سنوي إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني.

أدت زيادة أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى دفع هامش الفائدة الصافي لبنك باركليز (NIM) - وهي أداة تستخدم لقياس الفرق بين صافي دخل الفائدة الذي يحققه البنك من أنشطة الإقراض والفائدة التي يدفعها للمدخرين - ارتفع إلى 2.86٪ العام الماضي من 2.52 ٪ سابقًا.

ومع ذلك ، ساعدت رسوم انخفاض ائتماني إضافية بقيمة 498 مليون جنيه إسترليني في الربع الرابع في دفع أرباح باركليز إلى الانخفاض في عام 2022. وقد أدى هذا إلى رفع إجمالي القروض المعدومة للعام بأكمله إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني ، وهو خروج كبير عن مبلغ 653 مليون جنيه إسترليني الذي أطلقه من احتياطيات رأس المال. في عام 2021.

كما تعرض بنك FTSE 100 للضرر بسبب دعاوى قضائية بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني واتهامات إجرائية العام الماضي. تتعلق هذه ببيع البنك ما قيمته 15.2 مليار دولار من الهيكلة الأمريكية أكثر مما كان مسموحًا به في أوائل عام 2022.

"أداء قوي"

وتعليقًا على النتائج قال الرئيس التنفيذي لبنك باركليز إن البنك قد "يؤدي بقوة" في عام 2022. وحذر من أن "نتوخى الحذر بشأن الظروف الاقتصادية العالمية ، لكننا نستمر في رؤية فرص النمو عبر أعمالنا حتى عام 2023."

رفع البنك توزيعات الأرباح للعام بأكمله للعام الماضي إلى 7.25 بنسات للسهم الواحد ، بزيادة من 6 بنسات في عام 2021. كما أعلن عن إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني ، مما رفع إجمالي عمليات إعادة الشراء لعام 2022 إلى مليار جنيه إسترليني.

كان هذا على الرغم من انخفاض نسبة رأس المال في باركليز CET1 إلى 13.9٪ العام الماضي من 15.1٪ في عام 2021.

2023 توقعات

بالنسبة لعام 2023 ، توقع البنك أن يرتفع NIM الخاص به إلى ما يزيد عن 3.2٪. قال أن "تستمر تدفقات الدخل المتنوعة في وضع المجموعة بشكل جيد في البيئة الاقتصادية والسوقية الحالية بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة".

ومع ذلك ، أضاف باركليز أن معدل خسارة القروض (LLR) يمكن أن يتضاعف هذا العام في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الحالية. وتوقعت نطاقًا من 50 إلى 60 نقطة أساس في عام 2023 ، ارتفاعًا من 30 نقطة أساس في عام 2022.

وفي الوقت نفسه ، فإن نسبة CET1 لباركليز تميل إلى أن تتراوح بين 13٪ و 14٪.

"بخيبة أمل مريرة"

علقت صوفي لوند-ييتس ، المحللة في هارجريفز لانسداون قائلة: "لقد خيب باركليز آمال السوق بمرارة بأرقامه السنوية الكاملة".

وقالت إن البنك "قادر على تحمل" تكاليف التقاضي الأمريكية من وجهة نظر مالية. لكنها أضافت أن "الصعوبات الأوسع نطاقا تأتي من الإضرار بالسمعة" وأن "هامش التسامح لخطأ مشابه ضعيف للغاية الآن".

أشارت Lund-Yates إلى أن الرسوم المنخفضة من أعمالها المصرفية الاستثمارية وارتفاع رسوم انخفاض القيمة يشكلان أيضًا تحديًا للأعمال اليوم.

وأضافت أنه "على المدى القصير ، يحتاج السوق إلى مزيد من الإقناع بأنه يسير على الطريق الصحيح". على الرغم من أنها واصلت أن ارتفاع أسعار الفائدة يجب أن يفيد البنك لبعض الوقت ، في حين أن "تدفقات الدخل المتنوعة" تعزز توقعاته طويلة الأجل مقابل تلك الخاصة بمنافسيه.