(بلومبرج) - قامت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس ، وهي وحدة تكرير تابعة لشركة النفط المملوكة للدولة ، بتعيين سيتي جروب وإتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي للاكتتاب العام الأولي في البورصة السعودية ، والذي قد يجمع حوالي مليار دولار.
الأكثر قراءة من بلومبرج
تخطط الشركة ، المعروفة أيضًا باسم Luberef ، لبيع 50 مليون سهم ، أو ما يقرب من 30٪ من الأسهم ، وفقًا لبيان. سيتم تحديد السعر الذي سيشتري به جميع المشتركين في العرض الأسهم بعد فترة بناء سجل الاكتتاب.
وظفت الشركة SNB Capital كمدير رئيسي ، ومستشار مالي ، ومدير سجل ، ومنسق عالمي ، وضامن. كما عينت Citigroup Saudi Arabia و HSBC Saudi Arabia و Morgan Stanley Saudi Arabia كمستشارين ماليين ومديري كتب ومنسقين عالميين ومكتتبين.
وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على خطة الاكتتاب العام لشركة Luberef الأسبوع الماضي.
وأعمال المصفاة ، التي تعمل في المدينتين الصناعيتين السعوديتين جدة وينبع ، مملوكة بنسبة 70٪ لشركة أرامكو السعودية ، بينما تمتلك شركة جدوى للاستثمار النسبة الباقية. يتكون العرض من بيع جدوى لأسهمها في لوبريف ، بينما تحتفظ أرامكو السعودية بحصتها. ذكرت بلومبرج في يونيو أن العرض قد يجمع حوالي مليار دولار.
كان الخليج الفارسي الغني بالطاقة أحد النقاط الساخنة للاكتتاب العام في العالم هذا العام ، حيث يمثل ما يقرب من نصف العائدات من إدراج الأسهم الجديدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. في حين جفت مبيعات الأسهم في أماكن أخرى وسط ارتفاع حاد في أسعار الفائدة ، استفادت مؤشرات الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط ، وشهدت المملكة العربية السعودية وحدها 27 اكتتابًا أوليًا قياسيًا هذا العام ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
استحوذت جدوى على شركة Luberef القابضة في عام 2007 من شركة Exxon Mobil Corp. وكانت شركة Exxon قد استثمرت في الأصل في المصفاة في عام 1978.
تدير لوبريف منشأتين للإنتاج في ينبع وجدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. وهي تنتج زيوت أساسية مختلفة ومنتجات ثانوية بما في ذلك الأسفلت وزيت الوقود البحري الثقيل والنفتا. يتم بيعها بشكل رئيسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. كما تبيع في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا.
الطلب على التوقعات
من المتوقع أن ينمو الطلب على الزيوت الأساسية عالميًا بنحو 5 ملايين طن متري بين عامي 2022 و 2030 ، وفقًا لبيان الشركة. "إن توقعات الطلب على الزيوت الأساسية مدعومة بشكل أكبر بأساسيات الماكرو القوية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع ، والتي تعد أسواقًا نهائية رئيسية لشركة Luberef."
وقال طارق النعيم ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Luberef ، في البيان: "ستواصل Luberef التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسية ، لا سيما حيث تقدم ديناميكيات السوق توقعات جذابة للطلب".
- بمساعدة دانا خريش.
(تحديثات بيان الشركة من الفقرة الثامنة.)
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html