يرى المحلل فرصة دخول جذابة بعد انتكاسة خط أنابيب BioCryst

مطوي في بيان صحفي لأرباح الربع الرابع, شركة بيوكريست للادوية (NASDAQ: Bcrx) عن انتكاسة في دراسة المرحلة المبكرة من BCX10013.
لاحظت الشركة أن الملاحظات الأخيرة المتعلقة بالجرعة في دراسة غير سريرية مستمرة لـ BCX10013 ستؤخر البرنامج السريري.
خططت شركة BioCryst لإدخال BCX10013 في دراسات المرضى في منتصف عام 2023 ، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من بيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية (PNH) ، لتقييم الجرعات مرة واحدة يوميًا.
في يناير ، أعلنت الشركة عن بيانات أولية من المرحلة الأولى المستمرة للجرعة الصاعدة الفردية (SAD) والجرعات الصاعدة المتعددة (MAD) على متطوعين أصحاء.
أظهر قمعًا سريعًا ومستدامًا و> 97 بالمائة للمسار البديل للنظام التكميلي (AP) بعد 24 ساعة من a جرعة واحدة 110 مجم وأن BCX10013 كان آمنًا وجيد التحمل بشكل عام في جميع الجرعات التي تمت دراستها حتى الآن.
نيدام يكتبون أنهم يعتقدون أن البيع كان مبالغًا فيه وأن انخفاض BCRX بنسبة 25٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه أدى بأسهمها إلى المستوى الذي فشل في الحصول على مبيعات Orladeyo بشكل مناسب (توجيه مبيعات 2023 بقيمة 320 مليون ين ياباني ، + 27٪ مقارنة بالعام السابق) ومسار النمو.
قام المحلل بترقية السهم إلى الشراء من الانتظار بسعر مستهدف يبلغ 14 دولارًا.
يتوقع المحلل أن يتمكن Orladeyo من تحقيق ذروة مبيعات تبلغ 700 مليون دولار ، بالنظر إلى أن المنافسة من دواء وقائي فموي آخر من المستحضر HAE غير مرجح لمدة 5-7 سنوات على الأقل.
إن الإنفاق على OpEx لشركة BCRX مرتفع ، لكن الشركة تتمتع بتمويل جيد ، برصيد نقدي قدره 443.9 مليون دولار. قد تدفع الانتكاسة BCX10013 إلى خفض الإنفاق على البحث والتطوير الذي يسرع من التقدم لتحقيق نقطة التعادل ، على الأرجح في وقت مبكر من عام 2024.
حركة الاسعار: ارتفعت أسهم BCRX بنسبة 12.33 ٪ عند 9.70 دولار في آخر فحص يوم الأربعاء.

أحدث التقييمات لـ BCRX

التاريخ	شركة	اكشن	إلى
ديسمبر 2021	اوبنهايمر	يبدأ التغطية	يتفوق على
نوفمبر 2021	RBC Capital	تحتفظ	أداء القطاع
نوفمبر 2021	بنك باركليز	تحتفظ	زيادة الوزن