قد يرغب المستثمرون في النظر صندوق جي بي مورجان للأسهم المتميزة والدخل ETF من أجل الحصول على مكاسب أكثر موثوقية في بيئة السوق الحالية المتقلبة.
وفقًا للشركة ، يستخدم ETF S&P 500 الخيارات وبيانات الملكية لتوليد الدخل الشهري للمستثمرين. الهدف هو تزويد المستثمرين بالدخل حتى عندما تكون حالة عدم اليقين في السوق عالية. الصندوق موجود منذ مايو 2020.
تقع بحيرة Bryon Lake من JPMorgan خلف ETF. قال لقناة CNBC "حافة صناديق الاستثمار المتداولةيعتبر النهج الدفاعي للاستثمار هذا الأسبوع أمرًا أساسيًا في الوقت الحالي ، مع الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في شركات ذات ميزانيات عمومية عالية الجودة. قام بالقائمة هيرشي, تقدميةو بريستول مايرز سكويب كأسماء رئيسية لأنها تدفع تاريخيًا أرباحًا تتراوح بين 2٪ و 3٪.
ومع ذلك ، اعتبارًا من 31 أكتوبر ، تدفع مؤسسة التدريب الأوروبية أرباحًا شهرية بنسبة 14٪. إذن ، كيف تضيف هذه الرياضيات؟
"تذكر أن العلاوة التي تأتي من تلك الخيارات تمليها تقلبات السوق. وإذا نظرت إلى هذا العام ، ستجد لدينا تقلبًا ، لذا فقد أدى ذلك إلى زيادة العلاوة. لذلك ، تمكنا من حصاد ذلك ، "وفقًا لما ذكره ليك ، الرئيس العالمي لحلول ETF في JPMorgan Asset Management. تاريخيًا ، نستهدف حوالي 6٪ إلى 8٪ عائدًا على هذه المحفظة. ... ولكن بسبب التقلبات المتزايدة هذا العام ، فإننا ندفع. "
وأضاف ليك أن عملائه يبحثون دائمًا عن الدخل سواء كانوا صعوديين أو هبوطيين.
"يقول المستثمرون ،" أريد الخروج تمامًا من الأسهم. أعلم أن هذا جزء مهم من أعمالي. ربما سأمتلك هذه المحفظة حيث يمكنني جني بعض الدخل ... يوفر القليل من الحماية السلبية ، وهذا يسمح لي بالتنقل في هذه الأسواق الصعبة أيضًا.
اعترف ليك ، مع ذلك ، أن الأمور يمكن أن تسوء.
وقال "التقلبات يمكن أن تنخفض ، وبالتالي سنجمع أقساط أقل قليلاً ، وهذا العائد سينخفض مع ذلك".
يتفوق صندوق JPMorgan Equity Premium Income Fund على أداء S&P 500 منذ عام حتى الآن. لكنهما ما زالا في المنطقة الحمراء. انخفض مؤشر ETF بنسبة 15٪ تقريبًا بينما انخفض مؤشر S&P بنسبة 21٪ تقريبًا.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/11/05/an-sp-500-etf-delazing-double-digit-percentage-dividends.html