(بلومبرج) - تخطط الخطوط الجوية الفرنسية KLM لبيع حوالي 2.26 مليار يورو (2.4 مليار دولار) من الأسهم الجديدة لدعم ميزانيتها العمومية وسداد جزء من المساعدات الحكومية التي ساعدت الناقل على النجاة من أزمة كوفيد -19.
الأكثر قراءة من بلومبرج
قالت شركة الطيران الفرنسية الهولندية يوم الثلاثاء إن عائدات إصدار الحقوق ستُستخدم لسداد حوالي 1.7 مليار يورو من السندات الثانوية الصادرة في أبريل من العام الماضي والمملوكة للحكومة الفرنسية ، ولزيادة خفض الديون. تم تحديد فترة الاشتراك من 27 مايو إلى 9 يونيو.
وقال الرئيس التنفيذي بن سميث في بيان "نريد أن نكون في وضع يسمح لنا باغتنام أي فرصة في قطاع طيران متغير وأن نكون قادرين على تسريع التزاماتنا البيئية".
ستجعل الصفقة شركة Air France-KLM أقرب إلى استكمال زيادة رأس المال المستهدفة البالغة 4 مليارات يورو حيث تسعى إلى سداد القروض بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل الحكومي ، والذي يمنع حاليًا شركة الطيران من المشاركة في توحيد الصناعة المتضررة من الوباء.
وتراجعت أسهم شركة Air France-KLM بنسبة 6٪ عند الساعة 9:24 صباحًا في باريس ، وهو أكبر انخفاض منذ 7 مارس / آذار ، لتقليص مكاسبها هذا العام إلى 5.4٪.
تم ربط Air France-KLM بواحدة من مجموعتين لتقديم العطاءات لشركة Italia Trasporto Aereo ، خليفة شركة Alitalia SpA الإيطالية الفاشلة. كلاهما قدم مقترحات قبل الموعد النهائي مساء الاثنين.
يقود إحدى المجموعات شركة Certares Management LLC ومقرها الولايات المتحدة ، وهي شركة استثمارية تركز على السفر والتي قد تحصل أيضًا على دعم من شركة Delta Air Lines Inc المستثمرة في الخطوط الجوية الفرنسية- KLM. وهناك عرض منافس من شركة Mediterranean Shipping SA مدعوم من شركة النقل الوطنية الألمانية Deutsche Lufthansa AG.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت شركة Air France-KLM إنها تجري محادثات مع شركة Apollo Global Management Inc. لضخ 500 مليون يورو من رأس المال في شركة تابعة لشركة Air France تمتلك مجموعة من محركات الطائرات الاحتياطية المستخدمة في عمليات الصيانة.
حصص الحكومة
ستساعد خطة بيع الأسهم والأرباح المحسّنة بعد رفع القيود الوبائية على تعزيز الميزانية العمومية ، وتمكين Air-France-KLM من سداد المساعدات الفرنسية بشكل أكبر في الأرباع المقبلة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل تكاليف التمويل.
مثل شركات الطيران الأوروبية الأخرى ، تحولت المجموعة إلى وضع التوسع حيث أدت إزالة قيود السفر Covid إلى زيادة الحجوزات. في الوقت نفسه ، لا تزال شركات الطيران حذرة من التوقعات بعد الصيف حيث تزيد الضغوط التضخمية من التكاليف وتؤثر على إنفاق المستهلكين.
وقالت شركة الطيران إن فرنسا ، التي تمتلك 28.6٪ من الأسهم ، تعتزم المشاركة في إصدار حقوق للإبقاء على حصتها دون تغيير. تريد الحكومة الهولندية أيضًا الاحتفاظ بحصتها البالغة 9.3٪ ، بشرط أن تحصل على موافقة البرلمان الهولندي في الوقت المحدد.
تهدف عملاق الشحن CMA CGM SA إلى استثمار ما يصل إلى 400 مليون يورو في الصفقة للاستحواذ على حصة تصل إلى 9 ٪ من الشركة كجزء من تحالف الشحن الجوي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر.
ستشهد شركة China Eastern Airlines Corp و Delta حصصهما - بنسبة 9.6٪ و 5.8٪ على التوالي - في الناقل الفرنسي الهولندي بمقدار النصف تقريبًا حيث التزاما بالمشاركة في إصدار الحقوق على أساس نقدي محايد. سيبيعون بعض حقوق اشتراكهم في CMA CGM.
(تحديثات أسهم Air-France-KLM في الفقرة الخامسة ، عطاء ITA من السادس ، انتعاش الطلب في العاشر)
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html