(بلومبرج) - تصاعد الضغط على الملياردير الهندي غوتام أداني لمعالجة المخاوف بشأن الصحة المالية لتكتله بسرعة ، حيث قضى انهيار الأسهم الوحشي على أكثر من نصف قيمة شركاته.
الأكثر قراءة من بلومبرج
تبخر حوالي 125 مليار دولار في القيمة السوقية لأسهم مجموعته العشرة منذ أن زعمت شركة Hindenburg Research ومقرها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن الكيانات الوهمية الخارجية قد استخدمت لتضخيم إيرادات مجموعة Adani والتلاعب في أسعار الأسهم. غرقت شركة Flagship Adani Enterprises Ltd بنسبة قياسية بلغت 10٪ خلال اليوم ، لتصل إلى 35٪ في سبع جلسات تداول.
يعكس الركود المستمر المخاوف بشأن وصول Adani إلى التمويل بعد أن ألغى رجل الأعمال عرضًا رئيسيًا للأسهم هذا الأسبوع ، ومع دفع هيندنبورغ للمخاوف التي طال أمدها بشأن عبء ديون المجموعة إلى المسرح العالمي. يجري رجل الأعمال المحاصر محادثات مع الدائنين للدفع المسبق لبعض القروض المدعومة بالأسهم المرهونة ، حيث توقفت بعض البنوك عن قبول الأوراق المالية للمجموعة التي تمتد من الموانئ إلى الطاقة كضمان في صفقات العملاء.
قال سمير كالرا ، مؤسس شركة Target Investing في مومباي: "لا يهتم المستثمرون فقط بتصفية التعهدات ، بل يريدون خططًا وإجراءات ملموسة". "إن استخدام كل روبية في الميزانية العمومية أمر بالغ الأهمية الآن. هناك الكثير من أصحاب المصلحة ".
أصبحت أزمة الثقة في عداني قضية وطنية مع قيام نواب المعارضة بتعطيل البرلمان يوم الخميس للمطالبة بإجابات من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، بالنظر إلى مدى تداخل مصالحه مع خطط النمو في البلاد. سعى المسؤولون الحكوميون إلى التقليل من أهمية التأثير.
اتهمت شركة Hindenburg Research الأسبوع الماضي مجموعة Adani بالتلاعب "الوقح" بالسوق والاحتيال المحاسبي ، مدعية أن شبكة من الكيانات الوهمية الخارجية التي تسيطر عليها عائلة Adani في الملاذات الضريبية تم استخدامها لتسهيل الفساد وغسيل الأموال وسرقة دافعي الضرائب.
وقد نفى التكتل مرارًا هذه المزاعم ، ووصف التقرير بأنه "مزيف" ، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية. ألقى عداني خطابًا مصورًا يوم الخميس قال فيه إن الميزانية العمومية للمجموعة سليمة.
في فترة تأجيل لـ Adani ، ارتفعت سندات المجموعة يوم الجمعة بعد أن أبلغت Goldman Sachs Group Inc. و JPMorgan Chase & Co بعض العملاء أن الدين يمكن أن يقدم قيمة بسبب قوة بعض الأصول. تقدمت جميع سندات الدين البالغ عددها 15 دولارًا ، والتي انخفض بعضها في الأسعار المتعثرة ، جزئيًا بفضل الأخبار التي تفيد بأن شركة Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. قد قامت بدفع قسيمة في الموعد المحدد.
قال راخي براساد ، مدير الاستثمار في Alder Capital: "هناك قيمة متدنية لمثل هذه الاستثمارات لكنها محفوفة بالمخاطر ، فهي تستحق مثل هذه العوائد المرتفعة". "لن أوصي بالأسهم أو السندات في سوق السكين المتدهور."
في غضون ذلك ، قامت البنوك بتشديد الرقابة على الأوراق المالية لشركات Adani. توقفت وحدتا Credit Suisse Group AG و Citigroup Inc. في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قبول بعض الأوراق المالية الصادرة عن شركات Adani كضمان لقروض الهامش للعملاء الأثرياء.
بشكل منفصل ، استقال اللورد جو جونسون ، وزير المحافظين السابق وشقيق رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ، من منصبه كمدير لشركة Elara Capital ، وهي شركة مقرها لندن متورطة في الجدل الدائر في إمبراطورية Adani ، حسبما ذكرت صحيفة Financial Times. كانت الشركة واحدة من 10 مديرين للدفاتر في عملية بيع الأسهم القياسية التي تخلت عنها شركة Adani Enterprises فجأة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أفادت بلومبرج نيوز نقلاً عن شخص على دراية بالموضوع أن السداد المسبق للقرض المقترح من Adani سيشهد قيام المقرضين بالإفراج عن بعض الأسهم في شركات المجموعة التي تم التعهد بها كضمان. وأضاف الشخص أن المجموعة الهندية لم تواجه طلبات الهامش على هذه التعهدات وتسعى للدفع المسبق بشكل استباقي.
ومن بين مؤيديه Citigroup Inc. و Credit Suisse Group AG و Barclays Plc. هم من بين البنوك التي تسعى إلى مجموعة من الخيارات للحد من مخاطر الخسائر.
قال Charu Chanana ، محلل استراتيجي في Saxo Capital Markets: "مخاوف العدوى آخذة في الاتساع ، لكنها لا تزال مقتصرة على القطاع المصرفي". "لا يزال التركيز على المزيد من مخاطر استثناءات المؤشر ، بينما لا يزال هناك رد متماسك على مزاعم الاحتيال من مجموعة Adani Group".
- بمساعدة هاري سوهارتونو.
(التحديث طوال الوقت)
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/adani-rout-erases-half-group-040306953.html