تصادم مصالح الغرب المؤسسية والاستراتيجية

تمت الصفقة بسرعة - ودفعت على الفور تقريبًا دعوات لإجراء مراجعة للأمن القومي.

بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان مجموعة Zijin Mining Group المملوكة للدولة الصينية عن خططها البالغة 960 مليون دولار أمريكي لشراء شركة التعدين الكندية Neo Lithium ، تم توقيع العرض وفحصه وتسليمه.

على مستوى الشركات ، كانت الصفقة منطقية. تقع أكبر عمليات منجم Neo Lithium في الأرجنتين ، حيث تمتلك Zijin بالفعل مصالح وتخطط لبناء مصنع لكربونات الليثيوم. وقال مسؤولون كنديون أيضا إن شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية من غير المرجح أن تستخدم الليثيوم المنتج حتى الآن.

هل لديك أسئلة حول أهم الموضوعات والاتجاهات من جميع أنحاء العالم؟ احصل على الإجابات مع SCMP Knowledge ، نظامنا الأساسي الجديد للمحتوى المنسق مع الشرح والأسئلة الشائعة والتحليلات والرسوم البيانية التي يقدمها لك فريقنا الحائز على جوائز.

لكن الليثيوم معدن أساسي وأثارت سرعة الصفقة نداءات من المشرعين وخبراء الأمن في كندا بضرورة إخضاع مثل هذه الاتفاقات مع الشركات الصينية لمراجعة أكثر شمولاً.

يسلط رد الفعل العنيف الضوء على المخاوف المتزايدة في الغرب بشأن سيطرة الصين على سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية ، فضلاً عن الانقسام بين المصالح الوطنية وأولويات الشركات.

يقوم Neo Lithium بإجراء عملية كبرى في الأرجنتين. الصورة: Neo Lithium alt = عمليات Neo Lithium الرئيسية في الأرجنتين. الصورة: نيو ليثيوم>

يتضح هذا الانقسام بشكل خاص في إفريقيا ، حيث كانت الشركات الأوروبية والأمريكية تهيمن على قطاع التعدين في السابق ، لكنها تراجعت ببطء أمام الشركات الصينية ، بما في ذلك Huayou Cobalt و Chengtun Mining و China Molybdenum.

أحد الأمثلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، موطن 60 في المائة من احتياطيات العالم من الكوبالت ، وهو مكون أساسي لبطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

اعتادت شركة Freeport-McMoRan الأمريكية أن يكون لها مصالح واسعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولكنها باعت منذ ذلك الحين حصصها إلى China Molybdenum. بدأت في عام 2016 عندما اشترت China Molybdenum شركة Tenke-Fungurume Mining ، مالكة ثاني أكبر منجم للكوبالت في العالم ، من Freeport-McMoRan. ثم في عام 2020 ، اشترت الشركة الصينية حصة فريبورت-ماكموران غير المباشرة البالغة 95 في المائة في وديعة كيسانفو النحاسية والكوبالت مقابل 550 مليون دولار أمريكي.

القصة مستمرة

إلى الجنوب في زيمبابوي ، أعلنت شركة Zhejiang Huayou Cobalt المنتجة لمواد البطاريات المدرجة في شنغهاي في ديسمبر أنها ستشتري منجم الليثيوم Arcadia hard-rock ، المملوك لشركة Prospect Resources الأسترالية ، مقابل 422 مليون دولار ، رهنا بموافقة الجهات التنظيمية. يهدف مشروع زيمبابوي إلى معالجة 2.4 مليون طن من خام الليثيوم سنويًا.

قامت Huayou أيضًا بتشغيل منجمين للنحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2007 وتستثمر في أربعة مشاريع للنيكل والكوبالت في إندونيسيا.

لماذا تلعب الصين دورًا كبيرًا في استخدام الكوبالت الموجود في الكونغو - وغيره من المعادن المهمة

وفي العام الماضي ، استحوذت شركة Ganfeng Lithium العملاقة في الصين على نصف شركة SPV ومقرها هولندا ، والتي تمتلك شركتها الفرعية Lithium du Mali مشروع سبودومين يسمى Goulamina في دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا. تمتلك الشركات الصينية أيضًا مصالح تعدين في ناميبيا وزامبيا وغانا للمعادن الرئيسية مثل الليثيوم.

ولم يكن ذلك الانتقال بدون مخاوف في البلدان نفسها. لدى الحكومة الكونغولية خطط لإعادة التفاوض على العقود مع الشركات الصينية ، قائلة إن مواردها لم تفيد شعبها. صفقة "البنية التحتية للمعادن" بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي مع مستثمرين صينيين - تم التوقيع عليها في عام 2008 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا - قيد المراجعة.

يثير التحول أيضًا القلق في واشنطن ، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون تنافس أمريكا الذي يركز على الصين في 4 فبراير.

يهدف مشروع القانون المترامي الأطراف إلى زيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين ومعالجة النقص في البلاد في أشباه الموصلات من خلال تعزيز سلسلة التوريد في البلاد ، "القضاء على الاعتماد الوطني على المعادن والمواد المعدنية التي تتعرض لانقطاع في الإمداد".

تريد الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى دول غربية أخرى مثل أستراليا وكندا ، تأمين سلاسل التوريد للمعادن التي تدعم الصناعات المهمة مثل الاتصالات والفضاء والدفاع والتكنولوجيا النظيفة.

لكن العديد من الشركات الغربية الفاعلة في تلك المجالات غادرت لأسباب تجارية.

قال كريستيان جيرو نيما ، محلل تعدين وسياسة كونغولي مستقل: "ما زلنا نرى الشركات الصينية تستحوذ على شركات غربية مما يثير استياء حكوماتها".

"ما هو منطقي بالنسبة للسياسيين لا يكون دائمًا منطقيًا بالنسبة للشركات. لا يمكنهم أن يتوقعوا منهم أن يفهموا آرائهم السياسية إذا لم يأخذوا في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية لهذه الشركات ".

وقال إن الشركات كانت كيانات مدفوعة بالربح وكانت أكثر قلقًا بشأن تكاليف ومخاطر كل عملية والفوائد التي حققتها على سلسلة القيمة بأكملها. والمخاطر السياسية والمتعلقة بالسمعة لممارسة الأعمال التجارية في بلد فاسد مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية تفوق فوائد العمل هناك.

وقال إن هناك العديد من الفرص الأخرى في أسفل سلسلة التوريد من الاستخراج والمعالجة للشركات الغربية لإضافة القيمة والأرباح.

هذا من شأنه أن يفسر سبب السماح للشركات الصينية بالعمل في هذه البيئات مع العلم أنها ليست تحت نفس المستوى من التدقيق العام. وقال إن [الشركات الصينية] يمكنها التعامل مع الحكومات الفاسدة دون أي خطر حقيقي من رد الفعل العنيف في بلادهم.

قال نعمة إن ترك الشركات الصينية على الأرض ثم التعاون معها في سلسلة التوريد كان خيارًا أكثر أمانًا للعديد من اللاعبين الغربيين.

لعب هذا المنطق دورًا كبيرًا في قرار كندا بالموافقة على استحواذ Zijin Mining على Neo Lithium. قال وزير الصناعة ، فرانسوا فيليب شامبين ، أمام البرلمان الكندي الشهر الماضي ، إن نيو ليثيوم ليس جزءًا من سلسلة تعدين ومعالجة الليثيوم الكندية الأكبر.

قال نعمة: "عندما يكون الصينيون جزءًا من استراتيجية وطنية كبيرة ويمكنهم ، عند الضرورة ، تلقي الدعم من [الحزب الشيوعي] ، تواجه الشركات الغربية قيودًا وحقائق مختلفة. هذا هو السبب في أنني أعتقد أن المشرعين الأمريكيين أقروا مشروع قانون المنافسة الأمريكية لخلق بيئة تنافسية لشركات التعدين الخاصة بهم ".

قال جريجوري ميلر ، المحلل في Benchmark Mineral Intelligence ، إن نهج الغرب القائم على السوق في التعامل مع المعادن الاستراتيجية قد أدى إلى التخلي عن الأصول الأفريقية للشركات الصينية.

وقال ميللر: "هذه النزعة قصيرة الأجل دفعت عمال المناجم الغربيين إلى السعي لتفريغ الأصول الأفريقية خلال فترة تراجع أسعار السلع الأولية بعد عام 2008".

وقال إن تناقص العوائد خلق نفوراً أكبر من العمل في مناطق قضائية أكثر تحدياً ؛ في وقت كانت فيه السياسة الصناعية التي تقودها الصين تقود الشركات الصينية لتأمين مناجم جديدة في جميع أنحاء العالم.

قال ميللر إن الحكومات الغربية أصبحت تدرك بشكل متزايد المخاطر التي تشكلها سلاسل التوريد التي تسيطر عليها الصين ، لا سيما في أعقاب النقص العالمي في أشباه الموصلات. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لا يزال يتعين عليها أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جوهرية.

قال ميلر: "لذا ، في حين أن الولايات المتحدة قد تدرس بالتأكيد العودة إلى صناعة التعدين في محاولة لتحدي الهيمنة الصينية ، فمن دون اتخاذ إجراء وشيك تقوده الدولة ، فمن المحتمل أن تكون حالة متأخرة جدًا".

قالت جاكلين موسيتوا ، وهي محامية دولية ومستشارة بيئية واجتماعية وحوكمة لديها خبرة في قطاع التعدين ، إن عددًا من شركات الاستثمار في التعدين الصينية لديها جاذبية إضافية تتمثل في قدرتها على التفاوض بشأن الديون الرخيصة وصفقات "البنية التحتية للمعادن".

وقالت إن دولاً أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجدت النموذج جذابًا بسبب الإنشاء الفوري للطرق والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية اللازمة مقابل الحصول على حصة في المناجم.

وقال موسيتوا إن تكتيكات الاستثمار الصيني في إفريقيا تتغير.

وقالت: "أدت الاستثمارات التي تبدو عديمة الضمير إلى مخاوف بشأن الدين العام غير المبرر الذي وضع هذا النموذج تحت المراقبة المتزايدة".

قال موسيتوا إنه بينما تم التركيز بشكل كبير على الحاجة إلى المواد الأساسية للسيارات الكهربائية ، فإن الولايات المتحدة كانت بحاجة إليها لعدة أسباب من بينها أنها ذات صلة بالأمن القومي.

قال كريس بيري ، رئيس شركة استشارات السلع House Mountain Partners في نيويورك ، إن شركات السيارات تركز الآن على تأمين المواد الخام الهامة مثل الليثيوم والكوبالت بالقرب من أسواقها المحلية.

على سبيل المثال ، كانت تسلا تتطلع إلى تأمين النيكل من مشروع في مينيسوتا ، وكانت جنرال موتورز تأمل في تأمين الليثيوم من مشروع للطاقة الحرارية الأرضية في كاليفورنيا ، كما قال بيري.

وقال: "هناك أيضًا تحرك ضخم من جانب لاعبي السيارات الأوروبيين وحكومة الاتحاد الأوروبي للحصول على المواد الخام الأساسية محليًا".

ظهر هذا المقال في الأصل في South China Morning Post (SCMP) ، وهو التقرير الصوتي الأكثر موثوقية عن الصين وآسيا منذ أكثر من قرن. لمزيد من قصص SCMP ، يرجى استكشاف تطبيق SCMP أو زيارة موقع Facebook و تويتر الصفحات. حقوق الطبع والنشر © 2022 South China Morning Post Publishers Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النشر (c) 2022. South China Morning Post Publishers Ltd. جميع الحقوق محفوظة.