قد يرغب المستثمرون في استهداف الأسهم الصغيرة للشراء. من المفهوم أن الشركات الأصغر وبالتالي الأقل إثباتًا تمثل مخاطر أعلى ، ولهذا السبب يتجنب بعض الناس هذا القطاع. ومع ذلك ، ولأنها صغيرة جدًا ، فإنها تقدم اتجاهًا صعوديًا هائلاً إذا تحولت الظروف الأوسع إلى الأفضل.
أيضًا ، قد تستفيد الأسهم الصغيرة التي يتم شراؤها من الاهتمام الأقل. باعتباره أظهر جيم كريمر العاطفي، تسيطر الشركات الكبرى على معظم أضواء وول ستريت. يمكن أن يكون مكانًا رائعًا عندما يحقق السوق عوائد قوية. ومع ذلك ، أثناء الدراجات الهوائية ، يمكن أن يكون مركز الصدارة بيئة صارخة وقاسية. في المقابل ، تميل الشركات الصغيرة إلى التحليق تحت الرادار.
بالطبع ، لا تريد أن تتجاهل بسرعة المخاطر المرتبطة بشراء أسهم الشركات الصغيرة. لهذه القائمة ، اعتدت Gurufocus.com لتصفية الأوراق المالية التي تتطلب رسملة سوقية تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز هذه الأفكار بمخاطر منخفضة نسبيًا ، مما يجعلها أكثر منطقية من شراء أسهم الشركات الصغيرة العادية.
InvestorPlace - أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول
ماستيك ديجيتال | $13.60 | |
المستقبل | $6.49 | |
أوميغا فليكس  | $89.73 | |
المؤسسة الوطنية للبحوث. | $36.24 | |
نوح القابضة | $13.24 | |
مارين ماكس | $32.18 | |
سيفا. | $27.04 |
ماستيك ديجيتال (MHH)
المصدر: Shutterstock
مقرها في بيتسبرغ ، بنسلفانيا ، ماستيك ديجيتال (نيويورك أمريكا:MHH) هي شركة خدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. حاليًا ، تتميز Mastech بقيمة سوقية تقل قليلاً عن 160 مليون دولار. على أساس سنوي حتى تاريخه ، انخفض MHH بأكثر من 20٪ من قيمة حقوق الملكية. وجاء جزء كبير من تلك الخسارة مؤخرًا ، مع انخفاض الأسهم بنسبة 10.5٪ في جلسة 2 نوفمبر.
تركزت خسارة الأربعاء على الشركة تقرير أرباح الربع الثالث. أعلنت شركة Mastech عن ربحية السهم 33 سنتًا مقابل تقديرات وول ستريت البالغة 38 سنتًا. على الرغم من تشتيت الانتباه ، لا تزال Mastech تمثل أحد الأسهم الصغيرة التي يمكن شراؤها من وجهة نظر شاملة. على سبيل المثال ، يعرّف Gurufocus.com MHH على أنه ملف مقومة بأقل من قيمتها إلى حد كبير استثمار. على وجه التحديد ، تم تسعير MHH بمعدل 8.1 مرة للأرباح الآجلة ، في حين أن متوسط الصناعة هو 13.6 مرة.
أيضًا ، من المهم ملاحظة أن Mastech تتميز بميزانية عمومية قوية. على وجه الخصوص ، وصلت درجة Altman Z-Score الخاصة بالشركة إلى 6.33 ، مما يعكس مخاطر إفلاس منخفضة للغاية. مع اقترابنا من منطقة اقتصادية مجهولة ، قد تتطلب المرونة المالية علاوة أعلى.
الوقود المستقبلي (FF)
المصدر: Shutterstock
مقرها في ولاية ميسوري ، المستقبل (NYSE:FF) هي مطور ومنتج للمواد الكيميائية والوقود الحيوي. في الوقت الحالي ، تبلغ القيمة السوقية لشركة FutureFuel 284.8 مليون دولار. منذ بداية العام ، انخفض سهم FF بأكثر من 17٪ في قيمة الأسهم. ومع ذلك ، خلال الشهر التالي ، ارتفعت الأسهم بنسبة تقل قليلاً عن 1٪ ، مما يعكس الزخم المحتمل على المدى القريب.
بشكل أساسي ، تستفيد FutureFuel بشكل ساخر من التحولات الجيوسياسية النموذجية المتعلقة بمصادر الطاقة. مع الدول المتنافسة تنحدر إلى سياسات الابتزاز، أصبح العثور على أنواع وقود بديلة أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذلك ، قد يتمتع تركيز الشركة على منتجات الديزل الحيوي المتميز بأهمية كبيرة. والأفضل من ذلك ، أن وول ستريت لا تدرك الفرصة ، مما يجعل FF أحد أفضل الأسهم الصغيرة للشراء للمضاربين.
على سبيل المثال ، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح لشركة FutureFuel's Shiller 4.91 مرة. في المقابل ، يبلغ المستوى الوسيط للصناعة 19.6 مرة ، مما يجعل FF مقومة بأقل من قيمتها إلى حد كبير. وبنفس القدر من الأهمية ، تتمتع شركة المواد الكيميائية بميزانية عمومية قوية ، تُبرزها نسبة السيولة إلى الدين بما يقرب من 343 ضعفًا.
أوميغا فليكس (OFLX)
المصدر: Shutterstock
مقرها في ولاية بنسلفانيا ، أوميغا فليكس (NASDAQ:OFLX) هي شركة تصنيع أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ المرنة المموجة المستخدمة في تركيبات الغاز الطبيعي والبروبان في التطبيقات السكنية والتجارية. في الوقت الحاضر ، تتميز Omega Flex بقيمة سوقية تزيد قليلاً عن 930 مليون دولار. منذ الافتتاح في يناير ، انخفض OFLX بنحو 28 ٪ في قيمة الأسهم.
يمكن القول إن مراقبي السوق سوف يبررون OFLX كأحد الأسهم الصغيرة للشراء بناءً على أساسها الأساسي سجل الربحية. بشكل أساسي ، بلغت الهوامش الإجمالية والتشغيلية والصافية للشركة 63.1٪ و 25.4٪ و 18.9٪ على التوالي. هذه المقاييس مرتبة أفضل من 92٪ على الأقل من المنافسة. بالإضافة إلى ذلك ، يبلغ عائد أوميغا على حقوق الملكية 41.6٪ ، وهو أعلى من 97٪ من منافسيها. يشير المقياس أيضًا إلى نشاط تجاري عالي الجودة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية. والأكثر وضوحًا هو أن معدلات Altman Z-Score الخاصة بها عند 28 نقطة فلكية ، مما يشير إلى احتمال ضئيل للغاية للإفلاس. أيضًا ، تبلغ نسبة السيولة إلى الدين 9 أضعاف تقريبًا ، وهي إحصائية مواتية.
المؤسسة الوطنية للبحوث (NRC)
المصدر: Shutterstock
مقرها في لينكولن ، نبراسكا ، المؤسسة الوطنية للبحوث (NASDAQ:NRC) على جمع كميات هائلة من بيانات مستهلكي الرعاية الصحية ، فضلاً عن إنشاء منتجات الرعاية الصحية والحلول القائمة على الاشتراك في الولايات المتحدة وكندا. حاليًا ، تحمل National Research سقفًا سوقيًا قدره 897.5 مليون دولار. في وقت كتابة هذا التقرير ، انخفضت أسهم NRC بنسبة 17 ٪ تقريبًا في قيمة الأسهم مقارنة ببداية العام.
يمكن ربط معظم التقلبات بجلسة 2 نوفمبر ، حيث انخفض مؤشر NRC بنسبة 13٪. لسوء الحظ ، أخذ المستثمرون نظرة قاتمة إلى الشركة تقرير أرباح الربع الثاني. من المحتمل أنهم لم يهتموا بحقيقة أن National Research سجلت صافي دخل قدره 8.3 مليون دولار. في ال فترة العام الماضي، سجل المجلس النرويجي للاجئين صافي دخل قدره 9.7 مليون دولار. ومع ذلك ، قد يرغب أولئك الذين يبحثون عن خصم حديث بين الأسهم الصغيرة للشراء في التفكير في NRC.
بشكل شامل ، يجادل Gurufucus.com بأن NRC يمثل a أعمال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بالنسبة لي ، أنا أنظر إلى سجل الربحية. على سبيل المثال ، يبلغ صافي هامش الربح في National Research 23.8٪ ، وهو يحتل مرتبة أفضل من 93٪ من المنافسة. أيضًا ، يبلغ عائدها على حقوق المساهمين ما يقرب من 46٪ ، مما يعكس مؤسسة عالية الجودة.
نوح القابضة (NOAH)
المصدر: kan_chana / ShutterStock.com
كيان أقل شهرة في سوق الأسهم الصينية الهائلة ، نوح القابضة (NYSE:نوح) هو مزود خدمة إدارة الثروات مع التركيز على خدمات استثمار الثروة العالمية وتخصيص الأصول للأفراد والشركات من أصحاب الثروات العالية في الصين. في الوقت الحاضر ، تبلغ القيمة السوقية لشركة نوح أقل بقليل من 815 مليون دولار. منذ بداية العام ، انخفض NOAH بنسبة 57 ٪ في قيمة الأسهم.
بشكل أساسي ، من الواضح أن NOAH يمثل مخاطر كبيرة ، حتى بالمقارنة مع الأسهم الصغيرة الأخرى للشراء بسبب السياسة. في الأساس ، الرئيس الصيني شي جين بينغ قوة موحدة في فترة ثالثة مخالفة للمعايير. لذلك ، إذا كنت لا تستطيع التعامل مع التقلبات ، فقد لا يكون NOAH مناسبًا لك. في الوقت نفسه ، تدعم هذه الظروف غير العادية قضية إدارة الثروات المهنية. يتناقض هذا مع الطريقة التي قد يحصل بها بعض الأشخاص على إرشادات ، على سبيل المثال عبر شخصيات YouTube البارزة.
بشكل جذاب ، يصنف موقع Gurufocus.com NOAH على أنه مقومة بأقل من قيمتها إلى حد كبير. على سبيل المثال ، يتم تداول السهم عند 5.32 مرة متتالية لمدة 12 شهرًا (الايراد) الأرباح. في المقابل ، يبلغ متوسط الصناعة 10.5 مرة. أيضًا ، تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات للشركة 1.74 مرة ، أي أقل بشكل إيجابي من متوسط الصناعة 6 مرات.
مارين ماكس (HZO)
المصدر: shutterstock.com/Harry Powell
مقرها في كليرووتر ، فلوريدا ، مارين ماكس (NYSE:HZO) هي وكالة للقوارب ، متخصصة في كل من القوارب الجديدة والمستعملة. في وقت كتابة هذا التقرير ، تتميز شركة MarineMax بقيمة سوقية تبلغ 680 مليون دولار. منذ بداية العام ، تراجعت HZO بأكثر من 46٪ في قيمة حقوق الملكية. ومع ذلك ، في الشهر التالي ، عادت الأسهم ما يقرب من 8 ٪ ، وربما يعكس ذلك محاولة عودة.
بينما تقدم MarineMax مخاطر أساسية بسبب تعرضها للمشاعر التقديرية للمستهلكين ، فمن المهم أيضًا ملاحظة أن الشركة تقدم خدماتها للعملاء الأكثر ثراءً. من الواضح ، إذا كنت من ذوي الدخل المتوسط ، فلن تشتري قاربًا في أي وقت قريبًا. ومن المثير للاهتمام إذن أن موقع Gurufocus.com يصنف HZO على أنه مقومة بأقل من قيمتها إلى حد كبير. نسبة PE إلى الأمام أعلى بقليل من 4 مرات ، وهي أقل من 97٪ من نظيراتها.
بنفس القدر من الأهمية ، تمثل MarineMax آلة نمو. يبلغ معدل نمو إيرادات الشركة لمدة ثلاث سنوات 20.9٪ ، أي أفضل من 84٪ من المنافسة. كما بلغ معدل نمو FCF خلال نفس الفترة 83.6٪ ، أعلى من 92٪ من منافسيها. وبالتالي ، تقدم HZO ملفًا شخصيًا مغريًا لأولئك الذين يسعون إلى شراء أسهم الشركات الصغيرة.
سيفا (سيفا)
المصدر: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) هي شركة ملكية فكرية لأشباه الموصلات. وهي متخصصة في تكنولوجيا معالج الإشارات الرقمية وتمتلك مرافق تطوير دولية. حاليا ، CEVA تستحوذ على سقف سوقي قدره 637.7 مليون دولار. منذ بداية هذا العام ، تراجعت الأسهم بنسبة 40٪ تقريبًا. ومع ذلك ، في الأيام الخمسة اللاحقة ، اكتسبت CEVA ما يقرب من 2 ٪.
من الناحية الفنية ، يبدو أن CEVA قد حددت الجزء الأكبر من الأخبار السيئة ، مثل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. بالنظر إلى أدائها المتأخر لمدة خمس سنوات ، لم تختبر CEVA بعد خط الدعم الأفقي البالغ 20 دولارًا والذي عزز الأسهم في أواخر عام 2018 وأثناء ركود الربيع لعام 2020. لذلك ، من الممكن أن تبني CEVA من هنا ، مما يجعلها فكرة تخمينية جذابة بين الأسهم الصغيرة للشراء.
من الناحية المالية ، قد تجتذب CEVA مشاركين في السوق بسببها وضع نقدي قوي. حاليًا ، تتميز الشركة بنسبة نقود إلى دين تقل قليلاً عن 20 ضعفًا. أن معدلات أفضل من ما يقرب من 76٪ من المنافسة. أيضًا ، تعكس درجة Altman Z-Score البالغة 9.6 درجة مخاطر إفلاس منخفضة للغاية.
في تاريخ النشر ، جوش إينوموتو لم يكن لديه (بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة. الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ، ويخضع لموقع InvestorPlace.com إرشادات النشر.
ساعد جوش إينوموتو ، كبير محللي الأعمال السابق لشركة Sony Electronics ، في الوساطة في العقود الرئيسية مع شركات Fortune Global 500. على مدى السنوات العديدة الماضية ، قدم رؤى فريدة وحاسمة لأسواق الاستثمار ، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى بما في ذلك القانون وإدارة البناء والرعاية الصحية
أكثر من InvestorPlace
وظيفة 7 أسهم صغيرة يجب شراؤها قبل أن يبدأ السوق في الارتفاع في عام 2023 ظهرت للمرة الأولى على InvestorPlace.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html