5 صناديق الاستثمار العقاري التي تحقق بالفعل عوائد إيجابية هذا العام

كان هذا العام صعبًا على صناديق الاستثمار العقاري (REITs) - حتى أكثر من السوق بشكل عام.

في حين أن مؤشر S&P 500 قد انخفض بنحو 20٪ لهذا العام ، فإن صندوق SPDR لاختيار القطاع العقاري (NYSEARCA: XLRE) - يعتبر الصندوق القياسي للتداول في البورصة (ETF) لصناديق الاستثمار العقارية - انخفض بنحو 30٪.

أحد أسباب ضعف المعنويات بشأن صناديق الاستثمار العقاري هو الارتفاع السريع في أسعار الفائدة. معدلات الفائدة المرتفعة عادة ما تكون سيئة صناديق الاستثمار العقاري لأن هذه الشركات غالبًا ما تعتمد على الديون لتمويل النمو. نظرًا لأن صناديق الاستثمار العقاري مطالبة بدفع ما لا يقل عن 90 ٪ من دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين في شكل توزيعات أرباح ، فإن تخزين الأموال النقدية ليس خيارًا حقيقيًا.

هناك طريقة أخرى تؤثر فيها أسعار الفائدة على أسعار صناديق الاستثمار العقاري وهي أن العائد على سندات الخزانة لمدة 3 أشهر قد ارتفع من 0.08٪ إلى أكثر من 4٪ هذا العام. يتم تحديد العائد على سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر بشكل منتظم باعتباره المعدل الخالي من المخاطر للمستثمرين الأمريكيين.

نظرًا لأن صناديق الاستثمار العقاري هي الأكثر شيوعًا بين مستثمري الدخل ، يجب على صندوق الاستثمار العقاري أن يوفر عائدًا أكبر من المعدل الخالي من المخاطر ليظل جذابًا. هذا صحيح بشكل خاص عندما يكون النمو محدودًا بسبب ارتفاع تكاليف الديون.

لكن بعض صناديق الاستثمار العقاري لا تزال تعمل بشكل استثنائي هذا العام. هذه الشركات الخمس لديها عوائد إجمالية لهذا العام والتي ستكون مثيرة للإعجاب في أي ظروف السوق.

شاهد أيضاً: أفضل صناديق الاستثمار العقاري للشراء هذا الشهر

شركة VICI Properties Inc. (NYSE: فيسي)

VICI Properties عبارة عن صافي إيجار REIT مع مجموعة واسعة من العقارات التجريبية. تشتهر الشركة بخصائص الألعاب ، خاصةً على طول قطاع لاس فيغاس. شهدت VICI Properties نموًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 2017 ، ويشير أدائها القوي هذا العام إلى أن المستثمرين يتوقعون رؤية هذا النمو مستمرًا على المدى الطويل.

ارتفع سعر سهم VICI بنسبة 1.8٪ منذ بداية العام ، وعزز عائد توزيعات الأرباح بنسبة 5٪ عائدها الإجمالي إلى ما يقرب من 6٪. كما نمت توزيعات أرباح REIT بنسبة تزيد عن 8٪ في العام الماضي.

شركة مستثمري الرعاية الصحية أوميغا (رمزها في بورصة نيويورك: IHO)

يعد مستثمرو أوميغا للرعاية الصحية أكبر صناديق الاستثمار العقاري التي تركز على مرافق التمريض الماهرة. مع 921 عقارًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، تعد أوميغا مفضلة لدى المستثمرين الموزعين وتحقق عائدًا بنسبة 8.6٪. كان لوباء COVID-19 تأثير كبير على مستأجري REIT ، والذي لا يزال يؤثر على إيراداته. ومع ذلك ، تمكنت أوميغا من الحفاظ على مدفوعات أرباحها الكبيرة واستمرت آثار الوباء في التحسن.

القصة مستمرة

ارتفع سعر سهم أوميغا بنسبة 6.12٪ منذ بداية العام ، وقد أدى العائد المرتفع من توزيعات الأرباح إلى رفع إجمالي عائدها إلى 13.57٪.

شركة فارملاند بارتنرز إنك (رمزها في بورصة نيويورك: REIT)

فارملاند بارتنرز هي واحدة من اثنين فقط من صناديق الاستثمار العقاري التي تركز على الأراضي الزراعية. في حين أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون أرباح صناديق الاستثمار العقارية عالية مع عائد يبلغ 1.7 ٪ فقط ، إلا أن احتمالية الارتفاع القوي في أسعار الأراضي الزراعية أصبحت واضحة لمزيد من المستثمرين هذا العام حيث أصبح نقص الغذاء العالمي مشكلة متنامية.

بينما انخفضت أسعار القمح والذرة عن أعلى مستوياتها في أبريل ومايو ، لا تزال الأسعار ترتفع بنسبة 15٪ و 20٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، على التوالي.

يمتلك فارملاند بارتنرز ما يقرب من 160,000 ألف فدان من الأراضي الزراعية ويدير 15,000 ألف فدان أخرى عبر 18 ولاية. ارتفع سعر سهمها بنسبة 18٪ للعام بإجمالي عائد 19.85٪.

شركة LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties عبارة عن صندوق REIT للرعاية الصحية يستثمر في مساكن كبار السن والأصول الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية. تضم محفظتها 202 عقارًا و 41 قرضًا عقاريًا. على غرار مستثمري Omega Healthcare ، عانت LTC Properties من آثار دائمة من جائحة COVID-19 ولكنها أظهرت تحسنًا كبيرًا حتى الآن في عام 2022.

قد ينجذب المستثمرون إلى صندوق الاستثمار العقاري هذا على أمل زيادة توزيعات الأرباح في المستقبل القريب. زادت الشركة أموالها من العمليات (FFO) بحوالي 14٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية وخفضت نسبة مدفوعات FFO.

ارتفع سعر سهم LTC Properties بنسبة 14.8٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ومنح عائد توزيعات الأرباح بنسبة 5.9٪ مستثمريها عائدًا إجماليًا بنسبة 19.4٪.

النمو eREIT III

قد تلاحظ عدم وجود مؤشر مرتبط بهذا REIT ، وذلك لأنه لا يتم تداوله في البورصة. الصندوق الذي ترعاه Fundrise هو عبارة عن صندوق REIT غير متداول ، مما يحميه من تقلبات السوق التي تؤثر على معظم صناديق الاستثمار العقاري الأخرى.

جمع التبرعات تقوم بانتظام بتحديث سعر سهم REIT بناءً على صافي قيمة الأصول (NAV) لمحفظتها. إذا نمت المحفظة أو زادت قيمتها ، فإن سعر سهمها كذلك. بسبب ال النمو eREIT III لديها استراتيجية ذات قيمة مضافة في قطاع العائلات المتعددة ، فهي قادرة على فرض التقدير وخلق قيمة في محفظتها باستمرار حتى في الوقت الذي يعاني فيه السوق. هذه الاستراتيجية نفسها تحظى بشعبية بين العديد من شركات الاستثمار العقاري في الأسهم الخاصة.

ارتفع سعر سهم Growth eREIT III بنسبة 13.5٪ للعام بإجمالي عائد 17.2٪. يوضح هذا الأداء القوي فوائد صناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة ، خاصة مع تزايد عدم اليقين في سوق الأوراق المالية.

Fundrise لديه عدة صناديق مماثلة وقد حقق متوسط ​​عوائد بنسبة 5.4٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه عبر جميع حسابات العملاء. وقد عانى صندوق واحد فقط من خسائره هذا العام لكنه انخفض بنسبة 0.6٪ فقط.

مشاهدة المزيد من Benzinga

لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.