5 شركات نفط متفوقة يتعين النظر فيها لعام 2023

نبذة عامة

• أوكسيدنتال بتروليومOXY
  كان أكبر تفوق.
• ومن بين الأسهم الأخرى التي تجاوزت المؤشر ماراثون أويلMRO
  ، APAAPA
  ، طاقة فاليروVLO
  وماراثون بتروليومMPC
  .

مع اقتراب عام 2022 من نهايته في غضون أسابيع قليلة ، بدأ المستثمرون في البحث عن فرص قيمة للاستفادة منها في العام الجديد.

بعد أن شهد انخفاضًا في أسعار النفط على مدى السنوات العديدة الماضية ، كان عام 2022 عامًا بارزًا لقطاع الطاقة على خلفية الصراع الروسي الأوكراني ، والتضخم المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة ، والقلق بشأن قوة الاقتصاد العالمي. حقق القطاع عائدا بنسبة 38.45٪ حتى الآن هذا العام ، متفوقًا على بقية السوق بهامش واسع.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي بنسبة 1.20٪ إلى 76.39 دولارًا صباح الأربعاء ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.34٪ لتتداول عند 76.38 دولارًا.

في حين أن هناك بعض المخاوف من اقتراب إنتاج النفط بحلول عام 2023 ، قد لا يزال المستثمرون يجدون آفاق قيمة بين شركات الطاقة التي تفوقت في الأداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 70٪ على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

اعتبارًا من 14 ديسمبر ، أصبح GuruFocus جهاز فحص الكل في واحد، وهي ميزة مميزة ، وجدت العديد من الأسهم التي كان لها عائد أعلى مقارنة بالمؤشر للفترة. كما بحثت عن الشركات ذات تصنيف القدرة على التنبؤ التجاري بدرجة واحدة على الأقل من أصل خمسة نجوم. هذه الشركات هي أعضاء في المؤشر القياسي ، والذي سجل عائدًا بنسبة -16 ٪ تقريبًا حتى الآن.

وشملت الأسهم ضمن S&P 500 التي استوفت هذه المعايير شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب (Occidental Petroleum Corp. (OXY, مالية)، Marathon Oil Corp. (MRO, مالية) ، APA Corp. (APA, مالية) ، شركة Valero Energy Corp. (VLO, مالية) وشركة ماراثون بتروليوم (MPC, مالية).

أوكسيدنتال بتروليوم

تفوقت على المؤشر بحوالي 135.97٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY, مالية) تبلغ قيمتها السوقية 57.23 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 63.63 دولار يوم الأربعاء مع أ نسبة سعر السهم من 5.11 ، أ نسبة كتاب السعر من 3.02 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.70.

تعمل شركة إنتاج النفط والغاز في هيوستن في الولايات المتحدة وكذلك في الشرق الأوسط. كما أن لديها مرافق تصنيع البتروكيماويات في الولايات المتحدة وكندا وتشيلي.

• خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن السهم مبالغ فيه بشكل طفيف حاليًا بناءً على النسب التاريخية والأداء السابق وتوقعات الأرباح المستقبلية للمحللين.

علاوة على ذلك ، فإن نقاط GF من 70 من 100 يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أداء الشركة ضعيفًا في المستقبل. بينما تلقت أوكسيدنتال تصنيفًا عاليًا لـ المزيد من الربح، في نمو و قوة إقتصادية كانت الرتب معتدلة وعلاماتها قيمة GF و زخم كانت منخفضة.

من استثمر المعلمون في أوكسيدنتال بتروليوم وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) لديها أكبر حصة بنسبة 21.38٪ من أسهمها القائمة. دودج وكوكس صندوق Smead Value (الصفقات, معرض أعمالي) و ستيفن كوهين (الصفقات, معرض أعمالي) لها أيضًا مناصب بارزة في المخزون.

ماراثون أويل

تجاوز المؤشر القياسي بحوالي 96.90٪ خلال العام الماضي ، ماراثون أويل (MRO, مالية) تبلغ قيمتها السوقية 17.48 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 27.65 دولار يوم الأربعاء مع أ نسبة سعر السهم من 5.28 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.58 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.58.

بدأت شركة إنتاج النفط والغاز ، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن ، في التركيز على الموارد غير التقليدية في الولايات المتحدة

وفقًا خط قيمة GF، يتم تقييم السهم إلى حد ما في الوقت الحالي.

• نقاط GF من 81 تشير إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة ، مدفوعة بتصنيف عالٍ لـ المزيد من الربح والعلامات المتوسطة للمعايير الأربعة الأخرى.

بحصة تبلغ 2.28٪ ، تعد Hotchkis & Wiley أكبر شركة في الشركة المساهم المعلم. يشمل المستثمرون المعلمون الآخرون كين فيشر (الصفقات, معرض أعمالي) ، كوهين ، راي Dalio (الصفقات, معرض أعمالي) Bridgewater Associates ، جويل جرينبلات (الصفقات, معرض أعمالي), جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي) "النهضة تكنولوجيز ، جيريمي غرانثام (الصفقات, معرض أعمالي), بول تودور جونز (الصفقات, معرض أعمالي) و لي اينسلي (الصفقات, معرض أعمالي).

APA

تجاوز المؤشر القياسي بحوالي 95.89٪ خلال العام الماضي ، APA (APA, مالية) تبلغ قيمتها السوقية 14.54 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 45.73 دولار يوم الأربعاء مع أ نسبة سعر السهم من 4.32 ، أ نسبة كتاب السعر من 24.44 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.42.

شركة إنتاج النفط والغاز ومقرها هيوستن هي الشركة القابضة لشركة Apache Corp.

واستنادا إلى خط قيمة GF، يبدو أن السهم ذو قيمة عادلة حاليًا.

• نقاط GF من 70 يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أداء الشركة ضعيفًا في المستقبل على خلفية العلامات المتوسطة لأربعة من المعايير ومنخفضة نمو رتبة.

تمتلك Hotchkis & Wiley أكبر حصة في APA بنسبة 3.66 ٪ من أسهمها القائمة. بيل نيجرين (الصفقات, معرض أعمالي) ، كوهين ، جون بولسون (الصفقات, معرض أعمالي) وشركة Simons كبيرة أيضًا حيازات.

فاليرو إنيرجي

تتصدر مؤشر S&P 500 بنسبة 93.49٪ في عام 2022 ، Valero Energy (VLO, مالية) تبلغ قيمتها السوقية 46.45 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 120.24 دولار يوم الأربعاء مع أ نسبة سعر السهم من 5.14 ، أ نسبة كتاب السعر من 2.12 و نسبة السعر إلى المبيعات من 0.29.

يقع مقر الشركة الرئيسي في سان أنطونيو بولاية تكساس ، وتدير شركة النفط والغاز المتوسطة مصافي التكرير في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة كما أنها تمتلك مصانع لإنتاج الإيثانول.

• خط قيمة GF يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

علاوة على ذلك ، فإن نقاط GF 83 يعني أن الشركة لديها إمكانات جيدة في الأداء. حصدت في درجات عالية ل المزيد من الربح, قوة إقتصادية و قيمة GF وعلامات متوسطة لـ نمو و زخم.

من استثمر المعلمون في Valero و Barrow و Hanley و Mewhinney و Strauss تمتلك أكبر حصة بنسبة 0.33 ٪ من أسهمها القائمة. شركة سيمونز ، إدارة PRIMECAP (الصفقات, معرض أعمالي) ، شركة داليو ، جونز ، جيف أوكسير (الصفقات, معرض أعمالي) و Greenblatt ، من بين العديد من المعلمين الآخرين ، يمتلكون أيضًا الأسهم.

ماراثون للبترول

متجاوزة المؤشر القياسي بنحو 93.48٪ للعام ، ماراثون بتروليوم (MPC, مالية) تبلغ قيمتها السوقية 52.01 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 110.97 دولار يوم الأربعاء مع أ نسبة سعر السهم من 4.87 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.98 و نسبة السعر إلى المبيعات من 0.35.

تقوم شركة Findlay ، ومقرها أوهايو ، بتكرير وتسويق ونقل المنتجات البترولية في الولايات المتحدة

وفقًا خط قيمة GF، السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

• نقاط GF من 72 يعني أنه من المحتمل أن يكون للشركة متوسط ​​أداء في المستقبل. بينما حصل ماراثون على درجات عالية لـ المزيد من الربح و قيمة GF، في قوة إقتصادية كانت المرتبة أكثر اعتدالًا. زخم و نمو كلاهما منخفض.

مع حصة 0.35 ٪ ، تعد شركة Simons أكبر مساهم في الشركة. داليو بريدجووتر ، برنارد هورن (الصفقات, معرض أعمالي) ، جرينبلات ، جرانثام ، موراي ستال (الصفقات, معرض أعمالي) وفيشر أيضًا مواقف في ماراثون بتروليوم.

متفوقون إضافيون

ومن بين أسهم الطاقة الأخرى التي تغلبت أيضًا على S&P 500 هذا العام ، Exxon Mobil Corp. (XOM, مالية) ، EQTEQT
شركة (EQT, مالية) ، ديفون إنيرجيDVN
شركة (DVN, مالية) و ConocoPhillipsCOP
(COP, مالية).