5 أسهم ذات عوائد عالية تاريخياً تحظى بشعبية لدى الخبراء

نبذة عامة

• إنتلINTC
  ، AT&TT
  ، والجرينزرابطة الملاكمة العالمية
  ، T. رو برايس وويسترن يونيونWU
  تقدم عوائد عالية من الأرباح في الوقت الحالي.

مع استمرار تقلبات السوق على خلفية البداية المخيبة للآمال لأرباح شركات التكنولوجيا ، وارتفاع أسعار الفائدة ، والتضخم المتفشي ، يبحث العديد من المستثمرين عن بعض الاستقرار في محافظهم الاستثمارية.

إحدى الإستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها للتحوط من استثماراتهم ضد التضخم والرياح المعاكسة الأخرى هي البحث عن الأسهم التي تدفع أرباحًا بينما تنخفض الأسعار. في حين أن هناك دائمًا خطر خفض توزيعات الأرباح ، فمن الناحية التاريخية ، وجد أن الشركات التي تدفع أرباحًا أقل تذبذبًا في ظروف السوق المتقلبة وتستمر في توفير عائد إجمالي أفضل مقارنةً بالأسهم التي لا توزع الأرباح على المستثمرين.

وفقًا لـ GuruFocus ' جهاز فحص عائد الأرباح المرتفع التاريخي، وهي ميزة مميزة ، هناك عدد من الشركات التي لها تاريخ طويل ومتسق في دفع الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم حاليًا عائد توزيعات أرباح يزيد عن 4 ٪ ونسبة توزيع أرباح أقل من 0.5.

اعتبارًا من 26 أكتوبر ، تضمنت الشركات التي تأهلت للفحص والتي احتفظ بها ما لا يقل عن خمسة معلمين ، شركة Intel Corp. (INTC, مالية) ، AT&T Inc. (T, مالية) و Walgreens Boots Alliance Inc. (رابطة الملاكمة العالمية, مالية) ، T. Rowe Price Group Inc. (TROW, مالية) وشركة ويسترن يونيون (WU, مالية).

إنتل

تقدم عائد توزيعات أرباح 5.27٪ ونسبة دفع 0.31 ، Intel (INTC, مالية) من قبل 20 معلمًا. لم تخفض الشركة أرباحها خلال 30 عامًا.

تبلغ القيمة السوقية لشركة تصنيع رقائق أشباه الموصلات ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا 113.19 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 27.69 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 5.91 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 1.11 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.54.

خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا بناءً على نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتقديرات أرباح المحللين المستقبلية.

تشير درجة GF التي تبلغ 85 من 100 إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركة بإمكانيات جيدة في الأداء ، حيث حصلت على درجات عالية لكل شيء باستثناء تصنيف الزخم الخاص بها.

صنفت GuruFocus القوة المالية لشركة إنتل في المرتبة 7 من أصل 10 لأنها مدعومة بمستوى مريح من تغطية الفائدة. ومع ذلك ، فإن درجة Altman Z-Score البالغة 2.58 تحذر من أنها تحت بعض الضغط. كما يلقي العائد على رأس المال المستثمر بظلاله على متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال ، مما يعني أن القيمة يتم إنشاؤها مع نمو الشركة.

سجلت ربحية الشركة تصنيف 9 من أصل 10 نتيجة لتوسيع هامش التشغيل والعائدات القوية على الأسهم والأصول ورأس المال التي تفوقت في الأداء مقابل المنافسين. كما أن لديها درجة Piotroski F معتدلة تبلغ 5 من 9 ، مما يعني أن الظروف نموذجية لشركة مستقرة. إن تصنيف إنتل في القدرة على التنبؤ من اثنين من أصل خمسة نجوم تحت المراقبة نتيجة لانخفاض نمو الإيرادات لكل سهم خلال العام الماضي. وفقًا لأبحاث GuruFocus ، فإن الشركات التي تحمل هذه المرتبة عائدًا بمعدل 6 ٪ سنويًا على مدار فترة 10 سنوات.

من الخبراء المستثمرون في شركة Intel ، إدارة PRIMECAP (الصفقات, معرض أعمالي) لديها أكبر حصة بنسبة 1.18٪ من أسهمها القائمة. كريس ديفيس (الصفقات, معرض أعمالي), آل غور (الصفقات, معرض أعمالي), سيث كلارمان (الصفقات, معرض أعمالي), مايكل السعر (الصفقات, معرض أعمالي), كين فيشر (الصفقات, معرض أعمالي), جيريمي غرانثام (الصفقات, معرض أعمالي), راي Dalio (الصفقات, معرض أعمالي) التابعة لشركة Bridgewater Associates و تويدي براون (الصفقات, معرض أعمالي) لديها مقتنيات كبيرة.

AT & T

الرياضة عائد توزيعات أرباح 7.55٪ ونسبة دفع 0.50 ، AT&T (T, مالية) 14 معلمًا. لم تقطع الشركة توزيعها منذ 37 عامًا.

شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، التي يقع مقرها الرئيسي في دالاس ، تبلغ قيمتها السوقية 129.32 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 18.16 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 6.73 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 1.05 ونسبة السعر إلى المبيعات 0.97.

وفقًا لخط قيمة GF ، هناك مبالغة طفيفة في قيمة السهم حاليًا.

تشير درجة GF البالغة 68 إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء ضعيفة في المستقبل. في حين أن تصنيف الربحية كان مرتفعاً ، فقد تلقت علامات متوسطة لقيمة GF وزخمها وتصنيفات منخفضة للنمو والقوة المالية.

تم تصنيف القوة المالية لـ AT & T بـ 3 من 10 من قبل GuruFocus على خلفية تغطية الفائدة غير الكافية وانخفاض درجة Altman Z-Score من 0.81 التي تحذر من احتمال تعرضها لخطر الإفلاس. يتفوق WACC أيضًا على ROIC ، لذلك فهو يكافح من أجل خلق القيمة.

كانت ربحية الشركة أفضل ، حيث حصلت على تصنيف 7 من 10. بالإضافة إلى توسيع الهامش التشغيلي ، فإن عائداتها تتفوق على نصف نظيراتها في الصناعة. لدى AT&T أيضًا درجة Piotroski F-Score معتدلة تبلغ 6 ، وعلى الرغم من تسجيلها انخفاضًا في الإيرادات لكل سهم على مدار السنوات العديدة الماضية ، فقد حصلت على تصنيف نجمة واحدة للتنبؤ. وجدت GuruFocus أن الشركات التي حصلت على هذه المرتبة تعود في المتوسط ​​بنسبة 1.1٪ سنويًا.

مع 0.05 ٪ من الأسهم القائمة ، تمتلك Dalio's Bridgewater أكبر حصة في AT&T. من بين كبار المستثمرين الكبار الآخرين ، جرانثام ، و صندوق الدخل لأسهم تي رو (الصفقات, معرض أعمالي) و جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي) 'النهضة تكنولوجيز.

ولغرين التحالف أحذية

مع توزيعات أرباح بنسبة 5.32٪ ونسبة دفع 0.38 ، يمتلك 11 معلمًا مناصب في تحالف Walgreens Boots (رابطة الملاكمة العالمية, مالية). لم تخفض الشركة مدفوعاتها منذ 46 عامًا.

تبلغ القيمة السوقية لشركة ديرفيلد ، ومقرها إلينوي ، والتي تدير سلسلتين من الصيدليات ، 31.04 مليار دولار أمريكي. تم تداول أسهمها حول 35.79 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 7.17 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 1.24 ونسبة السعر إلى المبيعات 0.23.

استنادًا إلى خط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط ​​أداء في المستقبل حيث أن لديها درجة GF 77. لقد حصلت على تصنيفات عالية للربحية وقيمة GF ، وعلامات معتدلة للنمو والقوة المالية وترتيب منخفض للزخم.

صنفت GuruFocus القوة المالية لـ Walgreens بـ 5 من 10. بالإضافة إلى تغطية الفائدة الضعيفة ، يحذر انخفاض Altman Z-Score من 2.45 أن الشركة تتعرض لبعض الضغط لأن الأصول تتراكم بمعدل أسرع من نمو الإيرادات. علاوة على ذلك ، فهي تكافح من أجل خلق قيمة لأن WACC يتجاوز ROIC.

كانت ربحية الشركة أفضل حالًا مع تصنيف 8 من 10. على الرغم من أن هامش التشغيل في انخفاض ، إلا أن عوائده تفوق أداء المنافسين. يتم دعم Walgreens أيضًا من خلال Piotroski F-Score عالية من 7 ، مما يعني أن الظروف صحية ، وترتيب إمكانية التنبؤ بنجمة واحدة.

تمتلك شركة Simons أكبر حصة في Walgreens بنسبة 0.27 ٪ من أسهمها القائمة. جون روجرز (الصفقات, معرض أعمالي) ، جرانثام ، شركة داليو ، روبرت أولستين (الصفقات, معرض أعمالي), بول تودور جونز (الصفقات, معرض أعمالي), ماريو جابلي (الصفقات, معرض أعمالي), جويل جرينبلات (الصفقات, معرض أعمالي) والعديد من الآخرين لديهم أيضًا مناصب في المخزون.

مجموعة T. Rowe Price

بتوليد 4.28٪ عائد توزيعات أرباح ونسبة دفع 0.44 ، يمتلك تسعة معلمين مجموعة T. Rowe Price Group (TROW, مالية). لم تخفض الشركة أرباحها منذ 35 عامًا.

تبلغ القيمة السوقية لشركة إدارة الاستثمار التي يقع مقرها الرئيسي في بالتيمور 25.05 مليار دولار أمريكي ؛ تم تداول أسهمها حول 110.66 دولار يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 10.71 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 2.80 ونسبة السعر إلى المبيعات 3.48.

يشير خط قيمة GF إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

مع درجة GF 99 ، تتمتع الشركة بإمكانيات عالية في الأداء ، مدفوعة بتصنيفات قوية لجميع الفئات الخمس.

تم تصنيف القوة المالية لـ T. Rowe Price بـ 8 من 10 من قبل GuruFocus ، مدفوعةً بتغطية الفائدة الكافية وعلامة Altman Z القوية البالغة 9.94 ، مما يشير إلى أن الشركة في وضع جيد. ومع ذلك ، فإن الأصول تتراكم بمعدل أسرع من نمو الإيرادات. يتفوق ROIC أيضًا على WACC ، لذلك يتم إنشاء القيمة.

سجلت ربحية الشركة تصنيفًا 10 من أصل 10 على خلفية توسيع هامش التشغيل والعوائد القوية التي تفوقت على أقرانها في الصناعة. يتم دعم T. Rowe Price أيضًا من خلال Piotroski F-Score المعتدلة البالغة 6 ، وعلى الرغم من التباطؤ في نمو الإيرادات لكل سهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، فقد حصلت على تصنيف خمس نجوم للتنبؤ. تُظهر بيانات GuruFocus أن الشركات التي حصلت على هذه المرتبة تعود بمعدل 12٪ سنويًا.

من المعلمين المستثمرين في الشركة ، توم غاينر (الصفقات, معرض أعمالي) لديها أكبر حصة بنسبة 0.14٪ من أسهمها القائمة. تم عقد T. Rowe Price أيضًا من قبل بيلي جيفورد (الصفقات, معرض أعمالي), رون بارون (الصفقات, معرض أعمالي) ، جرينبلات ، جونز ، جابيلي ، مارك هيلمان (الصفقات, معرض أعمالي) ، شركة Dalio ، كاكستون أسوشيتس (الصفقات, معرض أعمالي) وفيشر ، من بين آخرين.

ويسترن يونيون

العائد 6.3٪ وبنسبة دفع 0.42 ، ويسترن يونيون (WU, مالية) من قبل سبعة معلمين. على مدار الـ 16 عامًا الماضية ، لم تخفض الشركة أرباحها.

شركة الخدمات المالية ومقرها دنفر ، والتي تقدم خدمات تحويل الأموال على الصعيدين المحلي والدولي ، تبلغ قيمتها السوقية 5.39 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 14 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 6.27 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 12.02 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.15.

وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم ، على الرغم من أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، هو مصيدة قيمة محتملة. نتيجة لذلك ، يجب على المستثمرين المحتملين إجراء بحث شامل قبل اتخاذ القرار.

ومع ذلك ، تشير درجة GF البالغة 83 إلى أن لديها إمكانات جيدة في الأداء. بينما حصلت على درجات عالية للربحية وقيمة GF ، حصلت الفئات المتبقية على تصنيفات متوسطة.

صنفت GuruFocus القوة المالية لـ Western Union بـ 5 من 10. بينما تتمتع الشركة بتغطية فائدة كافية ، فإن درجة Altman Z-Score البالغة 1.36 تحذر من احتمال تعرضها لخطر الإفلاس. يتم أيضًا إنشاء القيمة نظرًا لأن ROIC يتجاوز WACC.

كانت ربحية الشركة أفضل حالًا مع تصنيف 9 من 10. بالإضافة إلى توسعة هامش التشغيل ، فإنها تتمتع بعوائد قوية تتفوق في الأداء على غالبية منافسيها. تتمتع Western Union أيضًا بدرجة عالية من Piotroski F-Score تبلغ 8 ، وعلى الرغم من التباطؤ في نمو الإيرادات لكل سهم ، إلا أنها تحتل مرتبة نجمة واحدة في إمكانية التنبؤ.

مع حصة 0.41٪ ، تعد Grantham أكبر مساهم في الشركة. المستثمرون الرئيسيون الآخرون في Western Union هم شركة Simons ، و Rogers ، و Hillman ، و Jones ، و Greenblatt ، وشركة Dalio و جيف أوكسير (الصفقات, معرض أعمالي).

اختيارات إضافية

قام معلمو الأسهم الأخرى ذات العائد المرتفع مثل ذلك الذي جعل جهاز الفحص بتضمين UGIUGI
شركة (UGI, مالية) ، موارد فرانكلينBEN
Inc.BEN, مالية) ، Flushing Financial Corp. (FFIC, مالية) ، لازارد المحدودة (لاز, مالية) و HNIHNI
شركة (HNI, مالية).

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.